國產(chǎn)折疊屏手機扎堆發(fā)布，供應(yīng)鏈廠商持續(xù)受益

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在全球智能手機市場表現(xiàn)乏力時，折疊屏手機正成為增長亮點和廠家爭奪的陣地。2024年，華為、榮耀等廠商持續(xù)加碼，傳音、一加、谷歌、努比亞等廠商也正在加速切入這一賽道。得益于該市場需求增長，上游供應(yīng)鏈廠商也迎來一波新的增長高峰。

01廠商加碼折疊屏手機

中國智能手機市場在出貨量經(jīng)歷多年增長趨穩(wěn)的背景下，折疊屏手機逐漸成為高端市場新寵，出貨量持續(xù)增長，正處于快速滲透階段。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，同比增長114.5%。自2019年首款產(chǎn)品上市以來，中國折疊屏手機市場已連續(xù)4年同比增長超過100%。

從廠商來看，據(jù)TechInsights數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，各大手機廠商折疊屏手機出貨量同比均有顯著增長，其中榮耀大增914%，摩托羅拉大增898%，vivo增長235%，OPPO增長198%，小米增長115%，華為增長35%。三星此前的領(lǐng)導(dǎo)地位受到挑戰(zhàn)，出貨量同比下滑32%。

進入2024年，折疊屏手機依然是各廠商重點打造的產(chǎn)品。今年2月，華為宣布推出新一代縱向折疊屏手機華為Pocket 2，并傳出正在研發(fā)三折手機。

榮耀、小米、三星、聯(lián)想、vivo、OPPO等企業(yè)也均計劃在2024年推出新款折疊屏手機，部分將小折疊作為發(fā)力方向之一。

Counterpoint Research預(yù)測，到2027年，全球可折疊手機出貨量將超1.015億部，占高端智能手機市場份額將提升至39%。其認為，中國智能手機品牌正在尋求高質(zhì)量發(fā)展，中國高端智能手機市場仍有增長潛力，折疊屏已經(jīng)成為國產(chǎn)品牌尋求高端突破的新賽道。

02產(chǎn)業(yè)鏈積極備貨

折疊屏手機出貨量的迅猛增長，也讓國產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商受益。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，折疊屏產(chǎn)品供應(yīng)鏈的重要增量是來自鉸鏈、蓋板和柔性面板，此三類部件在折疊屏手機中的成本占比較高。隨著折疊屏手機的出貨量及滲透率的快速提升，相關(guān)的組裝、檢測、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)設(shè)備有望隨之放量。

目前，國內(nèi)已有多家上市公司已經(jīng)進入折疊屏手機供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)。

Wit Display首席分析師林芝表示，“手機廠商均在擴充2024年折疊屏手機目標，隨著主力廠商發(fā)力多形態(tài)折疊屏產(chǎn)品，相關(guān)供應(yīng)量將空前增加，供應(yīng)鏈廠商也正在為滿足華為等大廠供應(yīng)，在折疊屏零部件、屏幕等方面積極備貨?！?/p>

在終端手機品牌的帶動下，國內(nèi)供應(yīng)鏈也持續(xù)擴張產(chǎn)能，為市場積極備貨，市場份額也迅速提升。Omdia預(yù)測，今年第一季度京東方可折疊OLED出貨量預(yù)計將達到256萬片，是三星顯示（125萬片）的兩倍多。按出貨量計算，京東方的全球市場份額預(yù)計高達54.9%，將高于三星顯示的26.8%。

至于國內(nèi)其他面板廠，如維信諾、深天馬、TCL華星等，其折疊屏出貨量也迅速提升。

在華為、榮耀等高端手機的帶動下，零配件的需求量也迅速提升。據(jù)供應(yīng)鏈透露，華為正在“掃貨”CMOS圖像傳感器等關(guān)鍵零部件，致使高端芯片等核心零部件供應(yīng)趨緊，wifi芯片、存儲芯片等部分產(chǎn)品價格于今年Q1已經(jīng)上漲20%左右。同時部分供應(yīng)商已將供應(yīng)量提高了25%至30%。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著國產(chǎn)高端手機銷量持續(xù)增長，且供應(yīng)鏈布局的逐步加深，相關(guān)市場規(guī)模將持續(xù)提升，供應(yīng)鏈企業(yè)有望受益。

審核編輯 黃宇