電子發(fā)燒友網報道(文/周凱揚)隨著AI服務器和AI PC這兩大AI相關商品大批量出貨,2024年為諸多電子代工廠創(chuàng)造了不小的商機,尤其是市場占比較大的臺灣代工廠們,為此他們紛紛加大資本支出,用于AI產品相關的建廠和設備投資。
鴻海
先以龍頭廠商鴻海精密來看,作為目前英偉達AI服務器系統(tǒng)的主要代工廠之一,其去年的資本支出達到1117億新臺幣,同比增長14%,鴻海預計今年的資本支出將繼續(xù)增長,維持連續(xù)四年增長的態(tài)勢,且增幅甚至會高于去年。
鴻海精密CEO劉揚偉表示,鴻海今年的AI服務器業(yè)務相當好,但整個產業(yè)仍然面臨著AI芯片缺貨的情況,即便下半年境況會有所改善,但還是無法滿足現有需求,只能依靠上游廠商成功把產能做上來,才有可能解決這一問題。
而鴻海作為龍頭廠商,自然是能夠拿到更多的AI芯片供應的,因此相較二三線廠商,其AI服務器業(yè)務今年的前景會更好。除此之外,據臺灣媒體爆料,慧與公司(HPE)已經將其AI服務器的訂單交給了有過長期合作歷史的鴻海精密,這也進一步說明了鴻海精密在AI服務器上的領先地位。
廣達
廣達于近期公布了2023年全年財報,全年營收為1856.11億新臺幣,同比下滑15.2%。盡管如此,廣達仍然計劃加大2024年的資本支出,預計將達到100億元新臺幣,相較去年同比增長13.6%。
一部分因為其旗下云達科技的主營的服務器業(yè)務需求強勁,尤其是AI服務器,占其總銷售額的65%,Meta和谷歌都是其主力客戶。雖然CoWoS產能嚴重不足,但隨著CSP紛紛加大AI服務器的資本支出,廣達依然可以憑借這一業(yè)務創(chuàng)造可觀的營收。其次,惠普和蘋果也是廣達的PC產品主力客戶,隨著AI PC成為今年的主流產品,有望進一步打造產品差異化優(yōu)勢,提升PC產品的附加值,從而使得廣達等PC代工廠受惠。
緯創(chuàng)
據天風國際分析師郭明錤透露,2024年CoWoS AI芯片基板的最大供應商為緯創(chuàng),供應占比高達85%。與此同時,緯創(chuàng)也是AMD的AI芯片模組和基板的獨家供應商,并即將從今年下半年開始為英特爾供應AI芯片模組和基板。
可以說,在2024年緯創(chuàng)在英偉達和AMD的GPU基板供應商占有絕對優(yōu)勢,在AI服務器的供應出貨上,其主要客戶包括Meta以及AWS自研的ASIC AI服務器。為此緯創(chuàng)也計劃在今年加大資本支出,預計達到140億新臺幣,同比增長7.7%。緯創(chuàng)計劃將大部分資金用于臺灣本地的擴產,其次是越南和墨西哥等地。
寫在最后
盡管整體經濟形勢尚不明朗,但上游廠商已經在為AI服務器和AI PC做準備,比如臺積電就打算投資160億美元擴大CoWoS產能。從預測來看,PC產品全年出貨應該會好于去年,而AI服務器將會迎來強勁增長,甚至帶動整體服務器市場的增長。
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