三利譜2024年定向增發(fā)股票方案未獲通過，將尋求融資解決

2024年3月26日，三利譜發(fā)布了11項(xiàng)議案的臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，因未獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二多數(shù)支持，相關(guān)議案因而未能通過。3月8日，該公司發(fā)布了2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的預(yù)案，預(yù)計(jì)此次發(fā)行融資額不超4.95億元，募資將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還貸款。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)控人張建軍，預(yù)計(jì)最多發(fā)行2736萬股普通股，占發(fā)行前總股本的30%；發(fā)行價(jià)定在每股18.09元。而受全球經(jīng)濟(jì)放緩和終端需求降低等影響，2023年公司部分偏光片產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)，毛利率下滑，盈利能力受挫。但此后，市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，訂單攀升。

受益于下游電子消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，公司新產(chǎn)線建設(shè)加速，技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新推進(jìn)，新產(chǎn)品加速引入市場(chǎng)，布局調(diào)整升級(jí)，開發(fā)高端產(chǎn)品以期擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域并搶占市場(chǎng)份額，穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)地位。為確保長(zhǎng)期發(fā)展，公司決定通過本次發(fā)行提升資金實(shí)力備戰(zhàn)未來開拓與壯大所需資金。

截至本預(yù)案公告日，發(fā)行對(duì)象張建軍持有公司32，898，092股股份，占總股本的18.92%，為公司實(shí)控人和控股股東。如果發(fā)行成功，他的持股上限為60，261，276股，占總股本的比例相當(dāng)于29.94%，仍系公司實(shí)控人和控股股東。因此，這次發(fā)行不會(huì)改變公司的實(shí)際控制權(quán)。

本次發(fā)行可提升資金實(shí)力，滿足運(yùn)營(yíng)資金需求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；降低財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；提升實(shí)控人持股比例，穩(wěn)定股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升股票市場(chǎng)信心。

三利譜同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕48號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2，080萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣42.03元，共計(jì)募集資金87，422.40萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1，686.18萬元后的募集資金為85，736.22萬元，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2020年5月26日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用309.62萬元后，公司本次募集資金凈額為85，426.60萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕3-33號(hào)）。