近日,聯(lián)電收到海內(nèi)外眾多客戶大訂單,并獲得國際知名企業(yè)德儀(TI)、英飛凌等的長期合作計劃邀請。臺灣知名IC設(shè)計廠商聯(lián)發(fā)科、瑞昱近期受益于WiFi 6/6E芯片庫存的去化結(jié)束,紛紛加大在聯(lián)電的投片量。其中,聯(lián)發(fā)科增長數(shù)倍,瑞昱投單量翻番。海內(nèi)外客戶訂單的回籠,使得聯(lián)電運營狀況得到顯著改善。
在海外大廠訂單方面,主要源于美方對中國大陸半導體進口產(chǎn)品加征關(guān)稅,預(yù)計2025年稅率將翻倍至50%,引發(fā)了供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)單熱潮。聯(lián)電憑借其產(chǎn)地多元化布局的優(yōu)勢,成功吸引了德儀、英飛凌、微芯(Microchip)等大廠的長期合作計劃談判。
研究機構(gòu)集邦科技預(yù)測,此次美國對中國大陸半導體產(chǎn)品加征關(guān)稅所引發(fā)的轉(zhuǎn)單效應(yīng),將促使聯(lián)電產(chǎn)能利用率提升速度超過預(yù)期。
在臺灣本土客戶訂單方面,近期網(wǎng)絡(luò)通信市場有所回暖,聯(lián)發(fā)科、瑞昱為了滿足客戶庫存回補的需求,開始在聯(lián)電大量訂購WiFi芯片。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,聯(lián)發(fā)科第三季度在聯(lián)電的WiFi芯片投片量較本季度大幅增加四、五倍,而瑞昱的投片量增幅有望達到一倍。
從瑞昱近期的營收數(shù)據(jù)可以看出,網(wǎng)通市場已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。該公司4月份合并營收達到了100.68億元(新臺幣,下同),同比增長11.4%,且較去年同期增長21.9%,這也是自20個月前以來,單月營收首次突破百億元大關(guān)。
盡管聯(lián)發(fā)科4月份合并營收為420.28億元,環(huán)比下降16.74%,但仍為同期次高水平,且較去年同期增長48.25%。據(jù)晶圓代工行業(yè)消息人士透露,聯(lián)發(fā)科已開始接收第三季度的追加投片訂單,預(yù)示著網(wǎng)絡(luò)通信客戶將在今年進行更多的規(guī)格升級。
聯(lián)電4月份合并營收為197.41億元,環(huán)比增長8.67%,且較去年同期增長6.93%,創(chuàng)下近16個月來的新高。分析師預(yù)計,聯(lián)電本季度營收有望實現(xiàn)溫和增長。此前,聯(lián)電曾表示,隨著電腦、消費電子以及通訊領(lǐng)域庫存逐漸恢復(fù)到正常水平,預(yù)計本季度整體晶圓出貨量將有所上漲;然而,在汽車和工業(yè)領(lǐng)域,由于庫存消化速度不及預(yù)期,需求仍然疲軟。
聯(lián)發(fā)科、瑞昱的大規(guī)模訂單釋放,加上與海外大廠的長期合作談判,分析師們普遍認為,這將有助于推動聯(lián)電產(chǎn)能利用率的持續(xù)回升,并在下半年顯現(xiàn)出旺季效應(yīng)。
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