阿里巴巴完成50億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行

5月30日，阿里巴巴在香港聯(lián)交所發(fā)布公告，成功發(fā)行了總金額為50億美元（約合363億元人民幣）的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。

阿里巴巴已向美國證券交易委員會(huì)遞交了6-K表格，內(nèi)容涉及已完成的私募發(fā)行，其中包括初始購買者有權(quán)額外購買最多5億美元（約合36.3億元人民幣）的票據(jù)。

阿里巴巴美股市值達(dá)到1911.82億美元（約合1.39萬億元人民幣），當(dāng)日收盤價(jià)為79.06美元/股。

據(jù)悉，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年利率介于0.25%至0.75%之間，期限為七年，前五年不可贖回。此外，票據(jù)還設(shè)有30%至35%的轉(zhuǎn)換溢價(jià)。

早在5月21日，京東就曾宣布計(jì)劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債。市場預(yù)期美團(tuán)和騰訊等企業(yè)也可能跟隨發(fā)行同類產(chǎn)品。

阿里巴巴在公告中表示，計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得資金凈額用于以下用途：在票據(jù)發(fā)行定價(jià)時(shí)，按照現(xiàn)有股份回購計(jì)劃回購部分阿里巴巴美國存托股票；為未來可能的股份回購提供資金；以及為設(shè)定限價(jià)看漲交易所需費(fèi)用提供資金。