TCL中環(huán)備戰(zhàn)收購(gòu)Maxeon，助力能源綠色低碳轉(zhuǎn)型

TCL中環(huán)于5月30日宣布，依據(jù)全球化戰(zhàn)略及新能源科技創(chuàng)新國(guó)際化合作理念，計(jì)劃借助可轉(zhuǎn)債、定增等多元融資手段收購(gòu)Maxeon，打造國(guó)際能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的共贏格局。

此項(xiàng)總金額高達(dá)1.975億美元的交易包括TCL中環(huán)對(duì)Maxeon的控股收購(gòu)以及其納入合并報(bào)表范圍的過(guò)程。完成交易后，TCL中環(huán)對(duì)Maxeon的持股比例將大幅提升，達(dá)到至少50.1%。

此次重組交易將通過(guò)“定向換債+新可轉(zhuǎn)債+定增”的方式進(jìn)行，其中TCL中環(huán)將以自有資金0.975億美元認(rèn)購(gòu)Maxeon新發(fā)行的第一順位優(yōu)先擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換債券，并向全資子公司中環(huán)新投增資1.00億美元用于認(rèn)購(gòu)Maxeon定向增發(fā)的股票。整個(gè)交易金額不超過(guò)1.975億美元，預(yù)計(jì)時(shí)間取決于外部監(jiān)管審批進(jìn)程。

據(jù)悉，Maxeon是一家專注于太陽(yáng)能組件研發(fā)、制造和銷售的企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及全球100多個(gè)國(guó)家，涵蓋非洲、亞洲、大洋洲、歐洲和美洲。截至2024年5月30日，TCL中環(huán)持有Maxeon約12，285，692股股票，占比22.39%，為其最大股東。

TCL中環(huán)成功獲得Maxeon控制權(quán)后，將致力于改善Maxeon的資本結(jié)構(gòu)、推進(jìn)業(yè)務(wù)改革、提高運(yùn)營(yíng)效率，充分利用Maxeon在美國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新能力，通過(guò)制造方式升級(jí)增強(qiáng)其制造環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)通過(guò)全球生產(chǎn)與渠道的協(xié)同發(fā)展，提升公司全球化布局的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。