博通提案收購(gòu)高通進(jìn)行行業(yè)資源整合：半導(dǎo)體“熟透了”

相信大家這陣子都在關(guān)注博通提案收購(gòu)高通的大事件，不管最后結(jié)果如何，按照博通CEO的說法，這個(gè)行業(yè)的淘金熱潮已經(jīng)結(jié)束，接下去就是行業(yè)資源整合，大者更大，強(qiáng)者更強(qiáng)。業(yè)內(nèi)也是一片風(fēng)吹草動(dòng)，看到曾經(jīng)的一幫巨頭一個(gè)吃一個(gè)，freescale，nxp，qualcomm，avago，broadcom，LSI，agere，什么，居然要成為一家了，這讓其他人怎么玩嘛！眾所周知，broadcom的強(qiáng)項(xiàng)是有限通訊，qualcomm的強(qiáng)項(xiàng)是無線通訊，此番如果結(jié)合從技術(shù)上形成互補(bǔ)，加上其他一些重合業(yè)務(wù)的資源整合，可以說直接晉升超級(jí)巨頭，和intel，三星形成三足鼎立之勢(shì)，稱其為最強(qiáng)fabless應(yīng)該不為過吧。這一波直接卡位5g時(shí)代的架勢(shì)，完全不給其他小廠家任何機(jī)會(huì)。歐美巨頭的這一波抱團(tuán)趨勢(shì)，不管是感受到了來自天朝紫光的霸王色霸氣，亦或是看著國(guó)內(nèi)A股半導(dǎo)體版塊的持續(xù)走高，都反映了一個(gè)方向，整合，甚至是形成壟斷。

壟斷了會(huì)有什么后果呢？為什么博通會(huì)有這樣的舉動(dòng)呢？壟斷一大好處是沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可以隨意定價(jià)，獲得更高利潤(rùn)。而其實(shí)這也從側(cè)面反映了博通甚至是整個(gè)行業(yè)目前的一種狀況，隨著摩爾定律走到盡頭，以往驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展的指南針沒了，目前最先進(jìn)的是7nm，往后可能會(huì)有5nm，3nm，但研發(fā)這些新制程所帶來的成本投入已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過市場(chǎng)的回報(bào)，這已經(jīng)不是小公司所能想象的研發(fā)投入了，對(duì)于巨頭們來說，也是一筆需要精打細(xì)算的帳。高昂研發(fā)成本，導(dǎo)致了所有的利潤(rùn)一大部分都劃到新制程的研發(fā)中，最后流向工程師口袋的就少了，所以這個(gè)行業(yè)的薪水沒法和互聯(lián)網(wǎng)相比。此外由于行業(yè)已經(jīng)走向成熟，想象空間不大，所以股價(jià)也很難像互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)那樣夸張。加上同行之間的競(jìng)爭(zhēng)太過劇烈，直接導(dǎo)致了雖然芯片技術(shù)確實(shí)是不斷進(jìn)步，但利潤(rùn)卻沒有明顯上漲。幾年前幾百塊錢能買到2個(gè)g的內(nèi)存，現(xiàn)在花同樣的價(jià)格能買到2個(gè)T的，這還不考慮通貨膨脹。因此博通在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上選擇抱團(tuán)聯(lián)合，也是可以理解的。通過技術(shù)的壟斷以及減少同行競(jìng)爭(zhēng)，在行業(yè)內(nèi)擁有更多的定價(jià)權(quán)和話語權(quán)。這也是一個(gè)行業(yè)成熟的標(biāo)志，寡頭化。而新興的企業(yè)一旦有了點(diǎn)規(guī)模馬上會(huì)被巨頭吞并，可以參見EDA行業(yè)。

那么這里就會(huì)引出一個(gè)問題，半導(dǎo)體行業(yè)是不是已經(jīng)是夕陽產(chǎn)業(yè)了？其實(shí)對(duì)于這個(gè)問題想必大家都是仁者見仁智者見智。在這里想分享一下自己的觀點(diǎn)。因?yàn)樯磉吅芏嗳硕加袚Q行業(yè)的打算，對(duì)這個(gè)行業(yè)失去信心。

首先我想，半導(dǎo)體技術(shù)，芯片，作為信息時(shí)代的中流砥柱，在找到一種新技術(shù)來代替硅之前，都不能稱其為夕陽產(chǎn)業(yè)。我們可以說pc行業(yè)可以算是夕陽產(chǎn)業(yè)，因?yàn)楝F(xiàn)在移動(dòng)終端已經(jīng)大量取代了傳統(tǒng)pc。我們可以說蠟燭是夕陽產(chǎn)業(yè)，因?yàn)殡姷陌l(fā)明完全取代了蠟燭的需求。但即便如此，現(xiàn)在還是會(huì)有人買pc，因?yàn)閜c的很多功能無法完全被取代，很多人會(huì)買蠟燭，因?yàn)樵诤芏鄨?chǎng)合下蠟燭還是必需品。更不用說目前無論是量子還是其他的一些科研成果都無法實(shí)現(xiàn)對(duì)硅的取代。引用知乎上一位大牛的話：20年前，人們預(yù)測(cè)量子/光子/生物分子將取代半導(dǎo)體。現(xiàn)在，人們預(yù)測(cè)量子/光子/生物分子將取代半導(dǎo)體。20年后，不知道半導(dǎo)體會(huì)不會(huì)拍著他們的肩膀說，未來是你們的。?

其次，確實(shí)現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)已經(jīng)很成熟了，大部分的工作都可以交給EDA來做，EDA也在不斷智能化，甚至有引入人工智能的趨勢(shì)。而在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，各種成熟的ip，架構(gòu)也讓很多設(shè)計(jì)變成只是系統(tǒng)性的ip迭代，修修補(bǔ)補(bǔ)。似乎搞來搞去也沒什么新東西，也就加加幾個(gè)feature，多跑幾個(gè)corner。但這些都是基于傳統(tǒng)的芯片設(shè)計(jì)思路——硬件強(qiáng)調(diào)通用，具體場(chǎng)景由軟件實(shí)現(xiàn)，是硬件決定軟件。而現(xiàn)在隨著AI,IOT的發(fā)展，整個(gè)趨勢(shì)似乎開始扭轉(zhuǎn)，我們可以看到越來越多的公司設(shè)計(jì)出自己的芯片來運(yùn)行AI算法，比如google的TPU就是個(gè)典型的例子，再比如這兩年來很火的寒武紀(jì)，會(huì)不會(huì)成為AI時(shí)代的Intel,qualcomm, 現(xiàn)在誰也不知道。不過可以肯定的是，硬件正在變得更加場(chǎng)景化，通過具體的軟件來配合設(shè)計(jì)相應(yīng)的硬件將成為未來的一個(gè)趨勢(shì)。

可能上面所說的，有些人會(huì)覺得是在自我安慰。畢竟未來會(huì)怎樣誰也說不準(zhǔn)嘛，況且即便這個(gè)行業(yè)還有那么一些想象空間，也無法和互聯(lián)網(wǎng)，AI相提并論，與其在這天天擔(dān)心會(huì)不會(huì)有被淘汰的那天，倒不如直接倒戈互聯(lián)網(wǎng)AI，去擁抱時(shí)代的前沿。誠(chéng)然，與時(shí)俱進(jìn)，不被時(shí)代淘汰是沒錯(cuò)的。每個(gè)人的選擇也都是為自身發(fā)展考慮，無可厚非。這里只闡述一個(gè)目前的情況，國(guó)家正在投入大基金扶持整個(gè)芯片行業(yè)，第二期萬億的投入也已經(jīng)在規(guī)劃當(dāng)中，近一年來的初創(chuàng)公司大量涌現(xiàn)，整體行業(yè)工資水平也在逐步上漲。至少在10年之內(nèi)，個(gè)人認(rèn)為在國(guó)內(nèi)做這個(gè)行業(yè)都不是一個(gè)壞的選擇。