中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展現(xiàn)狀分析

工業(yè)機(jī)器人作為新興產(chǎn)業(yè)的代表，能通過(guò)開發(fā)新的需求創(chuàng)造更新的產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造2025的關(guān)鍵，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。

將于2017年10月1日正式實(shí)施最新《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中，機(jī)器人制造首次作為獨(dú)立的行業(yè)列入《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》之中，根據(jù)新的分類，工業(yè)機(jī)器人制造與特種作業(yè)機(jī)器人制造兩個(gè)行業(yè)小類，可以說(shuō)我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向快車道的規(guī)?；l(fā)展階段。筆者日前對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理。

首先從全球來(lái)看，2014年開始全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)機(jī)器人需求明顯增多，當(dāng)年增長(zhǎng)率達(dá)到19.5%。到了2016年仍按保持高速增長(zhǎng)，全球工業(yè)機(jī)器人銷量約29萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.4%。預(yù)計(jì)2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為32.2萬(wàn)臺(tái)，2019年將達(dá)到41.4萬(wàn)臺(tái)。

從2016年各國(guó)（地區(qū)）工業(yè)機(jī)器人訂單量來(lái)看，亞太地區(qū)無(wú)疑成為最大消費(fèi)國(guó)，其中僅中國(guó)工業(yè)機(jī)器人訂單就達(dá)到8.5萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)日本、韓國(guó)、德國(guó)三國(guó)訂單的總和。

中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量比例每年都在增加，從2013年開始，這一比例超過(guò)20%，預(yù)計(jì)2017年占比將達(dá)到34.2%，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求量的增加以及國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，未來(lái)幾年這一較高的比例將繼續(xù)維持。

如果把目前市場(chǎng)分成四個(gè)體隊(duì)，那第一梯隊(duì)毫無(wú)疑問(wèn)為機(jī)器人四大家族，第二梯隊(duì)為歐地希、松下、川崎重工等老牌企業(yè)，第三梯隊(duì)為新松、廣州數(shù)控、廣州起凡等國(guó)內(nèi)較為知名的機(jī)器人廠商。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游生產(chǎn)核心零部件：包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器；中游是本體生產(chǎn)商，包括工業(yè)機(jī)器人本體。下游是系統(tǒng)集成商，包括單項(xiàng)系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。

減速器：中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人用精密減速器研究開始較晚，技術(shù)不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。對(duì)于高精度機(jī)器人減速器，日本具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，目前全球機(jī)器人行業(yè)75%的精密減速機(jī)被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷。

伺服電機(jī)：目前國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)主要被國(guó)外名企占據(jù)，主要來(lái)自日本和歐美，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間大。目前國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)交流伺服市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額，主要來(lái)自日本和歐美。其中，日系產(chǎn)品以約50%的市場(chǎng)份額居首，其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能，國(guó)產(chǎn)替代空間還很大。

控制器：機(jī)器人控制器的軟件部分是工業(yè)機(jī)器人的“心臟”， 是機(jī)器人產(chǎn)品中與國(guó)外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。目前國(guó)外主流機(jī)器人廠商的控制器均為在通用的多軸運(yùn)動(dòng)控制器平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā)，各品牌機(jī)器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。因此控制器的市場(chǎng)份額基本和機(jī)器人保持一致。

系統(tǒng)集成：集成系統(tǒng)的研發(fā)，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤(rùn)最高也是技術(shù)門檻最高的環(huán)節(jié)，一般情況下，系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模的三倍。中國(guó)企業(yè)目前主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在系統(tǒng)集成方面，中國(guó)80%的機(jī)器人企業(yè)都集中在該領(lǐng)域，但是普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高。