以立訊精密為代表的國(guó)內(nèi)連接器和線束線纜企業(yè),對(duì)占據(jù)市場(chǎng)份額60%以上的海外巨頭們發(fā)起了進(jìn)攻,國(guó)內(nèi)汽車連接器和線束企業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代之路也將迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間和更強(qiáng)的發(fā)展動(dòng)力,未來(lái)將成為市場(chǎng)上的主流。
9月13日晚,連接器行業(yè)巨頭立訊精密發(fā)布公告,擬通過(guò)股權(quán)交易收購(gòu) Leoni AG(即萊尼公司)的 50.1%股權(quán)及萊尼公司全資子公司Leoni Kabel GmbH的 100%股權(quán)。
公告表示,此舉有助于立訊精密在產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)拓展、客戶準(zhǔn)入、產(chǎn)能布局、物料采購(gòu)等方面與萊尼公司實(shí)現(xiàn)資源互通、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和戰(zhàn)略協(xié)同,從而加速立訊精密的汽車業(yè)務(wù)全球化進(jìn)程,為中國(guó)車企出海以及海外傳統(tǒng)車企提供更加便捷、高效的垂直一體化服務(wù)。
這也是提升立訊精密汽車線束產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要一步。
立訊精密關(guān)于收購(gòu)Leoni AG及其下屬全資子公司股權(quán)的公告
01|連年虧損,萊尼公司市場(chǎng)地位遭挑戰(zhàn)
從公告本身不難看出,立訊精密此番收購(gòu)萊尼公司,一方面是看重其技術(shù)儲(chǔ)備,另一方面則是看重其汽車線束和連接器市場(chǎng)地位和品牌形象。
據(jù)了解,萊尼公司于1917年成立于德國(guó),這家百年大企已是世界上最大的電纜、銅線、線束生產(chǎn)廠商之一,在德國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了100余家分公司。
具體到中國(guó)市場(chǎng),萊尼線束系統(tǒng)目前在中國(guó)擁有一家中國(guó)區(qū)管理中心,三家獨(dú)資工廠(分別位于濟(jì)寧、蓬萊和沈陽(yáng)鐵嶺),一家合資工廠(位于廊坊)。
在今年3月份小米SU7發(fā)布之際,坊間也有傳言表示,萊尼線束系統(tǒng)為該款車型提供了低壓線束,但該消息并未獲得相關(guān)方的證實(shí)。
不過(guò)近年來(lái),萊尼集團(tuán)的發(fā)展,遇到了一些瓶頸,從2021年開始,其每年的銷售額停滯于51億歐元上下,到2023年,受益于汽車線束,其營(yíng)收(未經(jīng)審計(jì))雖然有所上升,達(dá)到54.62億歐元,但凈利潤(rùn)仍為負(fù)值,延續(xù)了自2019年以來(lái)的虧損狀態(tài)。
02|中國(guó)市場(chǎng),汽車線束行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化
正如前文所說(shuō),立訊此次收購(gòu),是提升其汽車線束產(chǎn)品在全球市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要一步。
通過(guò)近年來(lái)立訊精密發(fā)布的財(cái)報(bào)我們可以發(fā)現(xiàn),其汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速較快,自2021年起,該業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速保持在50%左右,占據(jù)總營(yíng)收的占比,也從2.69%,提升到了4.59% 。
近年來(lái),立訊精密也嘗試進(jìn)行了一些收購(gòu),例如2022年,立訊精密耗資100.54億元,收購(gòu)了奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)。
立訊精密近年來(lái)的大動(dòng)作,體現(xiàn)的不僅僅是其在汽車市場(chǎng)的野心,更是汽車線束領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)集體崛起,進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代的決心。
國(guó)內(nèi)汽車線束和連接器企業(yè)的半年報(bào)為這一點(diǎn)提供了佐證:2024年上半年,這些企業(yè)絕大部分都在汽車線束和連接器領(lǐng)域取得了大幅的營(yíng)收增長(zhǎng),有部分汽車線束和連接器企業(yè),如滬光股份、新亞電子、電連技術(shù)等,相關(guān)營(yíng)收同比增長(zhǎng)接近甚至是突破100%。
2024年上半年連接器上市企業(yè)汽車類業(yè)務(wù)發(fā)展情況
2024年上半年線束線纜上市企業(yè)汽車線束類業(yè)務(wù)發(fā)展情況
原本強(qiáng)勢(shì)的海外巨頭,也紛紛采取了不同的策略,此前我們?cè)啻螆?bào)道安波福中國(guó)化的進(jìn)程,今年以來(lái)該汽車線束和連接器企業(yè)已在國(guó)內(nèi)啟動(dòng)了多個(gè)不同項(xiàng)目,持續(xù)進(jìn)行本土化布局,設(shè)立新的研發(fā)基地、工廠等,力求能夠在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)汽車線束和連接器的營(yíng)收增長(zhǎng)。
與安波福形成對(duì)比的是日本企業(yè)矢崎,受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊,這家汽車線束企業(yè)的訂單逐年下降,開拓新能源市場(chǎng)也并未取得明顯成效。在今年三月,矢崎關(guān)閉了公司位于廣東汕頭的一家分工廠。
03|小結(jié)
2022年,業(yè)界的一篇研究表明,以矢崎、住友、安波福、萊尼和李爾為代表的外資汽車線束企業(yè)占據(jù)了中國(guó)汽車線束市場(chǎng)60%以上的市場(chǎng)份額。
伴隨著政策支持以及汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì),國(guó)內(nèi)汽車線束和連接器企業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代之路也將迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間和更強(qiáng)的發(fā)展動(dòng)力,未來(lái)將成為市場(chǎng)上的主流。
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審核編輯 黃宇
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