摩根士丹利最新發(fā)布的報告揭示了英偉達在AI芯片領(lǐng)域的重大進展,其最新力作Blackwell芯片已成功步入量產(chǎn)階段,預(yù)示著英偉達有望在今年第四季度收獲高達100億美元的營收佳績。這一預(yù)測彰顯了市場對英偉達技術(shù)創(chuàng)新及市場需求的強烈信心。
盡管英偉達在GB200服務(wù)器產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)化上仍面臨一些挑戰(zhàn),但華爾街的金融專家們普遍視這些挑戰(zhàn)為新產(chǎn)品上市前不可或缺的“調(diào)試與完善”環(huán)節(jié),對英偉達的整體發(fā)展持樂觀態(tài)度。隨著Blackwell GPU的規(guī)?;a(chǎn),來自大型客戶的強勁需求預(yù)計將成為英偉達業(yè)績增長的重要驅(qū)動力,預(yù)計第四季度該芯片的出貨量將突破45萬顆大關(guān)。
當(dāng)前,英偉達AI芯片的市場需求持續(xù)旺盛,這主要得益于人工智能領(lǐng)域大客戶及小型云端服務(wù)提供商對算力資源不斷擴張的需求。值得注意的是,即便是規(guī)模較小的客戶群體,對采用Hopper架構(gòu)的H200芯片也展現(xiàn)出了日益增長的興趣與需求。
然而,市場也籠罩著一絲不確定性。近期有傳言稱,美國可能在即將于10月進行的半導(dǎo)體出口管制政策審查中,對英偉達H20芯片的對華出口實施更為嚴(yán)格的限制,甚至可能全面禁止。這一潛在政策變動若成真,將對英偉達造成重大影響,預(yù)計可能導(dǎo)致其在中國市場損失高達120億美元的收入,并嚴(yán)重阻礙其在中國市場的長期發(fā)展戰(zhàn)略。因此,英偉達及整個行業(yè)都在密切關(guān)注這一政策動向,以評估其潛在影響并制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。
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