德勤對2018年科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測，闡述八大關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn)。

2017年，很多傳統(tǒng)TMT巨頭面臨增長緩趨，于是考慮重資產(chǎn)化追求規(guī)模效應(yīng)，開拓、轉(zhuǎn)型成了戰(zhàn)略選擇。

因此，2018年將會是互聯(lián)網(wǎng)馬太效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化的一年，與此同時(shí)，機(jī)器學(xué)習(xí)/人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興科技將出現(xiàn)在一些簡單的應(yīng)用場景，通信技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)繼續(xù)繁榮。

本期的智能內(nèi)參，我們推薦來自德勤的2018年科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測，闡述八大關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn)，及其2018年的市場表現(xiàn)預(yù)測。

以下為智能內(nèi)參整理呈現(xiàn)的干貨：

數(shù)萬手機(jī)AR應(yīng)用上市

AR將成為手機(jī)應(yīng)用、操作系統(tǒng)以及智能手機(jī)更新?lián)Q代的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。

德勤預(yù)計(jì)，明年售出的所有較高端的智能手機(jī)會搭載AR影像功能，而且不需要消費(fèi)者支出額外的費(fèi)用。在中國，由于軟硬件的提高加上政策的支持，為AR移動(dòng)端爆發(fā)營造了良好的生態(tài)環(huán)境，預(yù)計(jì)將迎來AR+時(shí)代。AR頭盔也會取得進(jìn)步與發(fā)展，高級的AR設(shè)備數(shù)量不斷增加，但是考慮到可得性，智能手機(jī)在2018年仍然是最流行的AR設(shè)備。

預(yù)期2018年全球?qū)⒂谐^十億智能手機(jī)用戶生產(chǎn)至少一次AR內(nèi)容；至少三億用戶將會是 AR 內(nèi)容生產(chǎn)的?？?，他們每月生產(chǎn)至少一次 AR 內(nèi)容。同時(shí)，2018 年將會有上萬個(gè)搭載AR相關(guān)的應(yīng)用上市，到 2018 年底將有超過十億位智能手機(jī)用戶下載過，觀看過，或更新過，具有 AR 內(nèi)容生成的手機(jī)應(yīng)用。

保守估計(jì)2018年全球 AR 內(nèi)容手機(jī)應(yīng)用收入將略低于一億美元。2018年起AR發(fā)展進(jìn)入追求質(zhì)量的階段。未來幾年對AR技術(shù)來說也是至關(guān)重要的，因?yàn)?AR 的核心技術(shù)(攝像頭，傳感器，芯片)效能會繼續(xù)提高，AR可以應(yīng)用的領(lǐng)域?qū)涌鞌U(kuò)大。

▲AR發(fā)展演進(jìn)（援引東興證券）

綜上，AR將在2018年進(jìn)入增量初期，設(shè)備數(shù)量不斷增加，數(shù)萬相關(guān)手機(jī)應(yīng)用上市。對于開發(fā)者而言，應(yīng)考慮的是何時(shí)加入AR才能優(yōu)化用戶體驗(yàn)（如，實(shí)景街道顯示），何時(shí)沒有加入AR的必要（如，導(dǎo)航過程）；對于企業(yè)，不應(yīng)將 AR 作為答案，而應(yīng)嘗試將 AR 與市場營銷、產(chǎn)品銷售、技術(shù)指導(dǎo)以及售后服務(wù)等領(lǐng)域結(jié)合。

到2020年AR創(chuàng)造的直接盈利將超過十億美元，未來AR將突破基礎(chǔ)應(yīng)用層面，深入影像、游戲、社交、家居、教育等各個(gè)領(lǐng)域。盡管未來會出現(xiàn)很多搭載AR功能的應(yīng)用，但只有那些能持續(xù)生產(chǎn)有深度的、優(yōu)質(zhì)的AR內(nèi)容的App才能在AR浪潮中笑到最后。

智能手機(jī)開啟微創(chuàng)新

從產(chǎn)品的形態(tài)來看，2018年智能手機(jī)將進(jìn)入“微創(chuàng)新”時(shí)代。區(qū)別于以往針對外形的改造，未來智能手機(jī)的創(chuàng)新將是無形的，體現(xiàn)在處理器、傳感器、軟件、人工智能和內(nèi)存的改進(jìn)。

1、AI芯片進(jìn)一步滲透

▲與機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)手機(jī)應(yīng)用的消費(fèi)者調(diào)查

以人工智能為例，2017年，高端智能手機(jī)已經(jīng)開始采用人工智能芯片，到2023年，人工智能芯片將成為智能手機(jī)的標(biāo)配，隨著任一價(jià)格段的智能手機(jī)都搭載人工智能芯片，基于機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用程序也將穩(wěn)定上升。

2、紅外生物認(rèn)證或成主流

傳感器方面，前置紅外線攝像頭有望成為主流，智能手機(jī)或?qū)⒃?2018 年搭載并最終取代指紋識別成為主要的生物識別認(rèn)證裝置。而保留指紋識別的智能手機(jī)將升級指紋識別感應(yīng)裝置，很可能利用超聲波技術(shù)確保指紋在潮濕或油膩狀態(tài)下也能識別成功。

3、攝像頭成應(yīng)用開發(fā)熱點(diǎn)

▲使用智能手機(jī)拍照和攝像功能的頻率調(diào)查

與此同時(shí)，借助更好的、高度集成的軟件和硬件，智能手機(jī)的攝像頭成像質(zhì)量也將越來越好，越來越多的應(yīng)用于工作環(huán)境中（如獲取以名片、宣傳冊等形式呈現(xiàn)的信息，復(fù)制圖像，編輯圖像內(nèi)容，使用紅外攝像頭檢測熱能以分析引擎故障，檢測家用電器等）。

4、手機(jī)應(yīng)用場景繼續(xù)擴(kuò)大

▲智能手機(jī)在生活場景中的應(yīng)用情況調(diào)查

▲使用智能手機(jī)初步處理工作的調(diào)查

此外，基于處理器、傳感器、軟件的改進(jìn)，手機(jī)儲存空間的升級，智能手機(jī)應(yīng)用類型將進(jìn)一步增加，強(qiáng)化功能聚合的特點(diǎn)，使其成為更多應(yīng)用的首選設(shè)備。當(dāng)前，智能手機(jī)已經(jīng)吸收了包括音樂、游戲、信息推送、支付等在內(nèi)覆蓋生活場景的功能。到 2023 年，智能手機(jī)將在商業(yè)環(huán)境中獲得更廣泛的用途。

▲美國智能手機(jī)銷售價(jià)格趨勢示意

從市場的角度來看，德勤預(yù)測，未來五年智能手機(jī)市場的滲透率、使用頻率、出貨量都將繼續(xù)增長。

到2023年底，發(fā)達(dá)國家智能手機(jī)普及率將超過90%，較2018年增加5%；智能手機(jī)的銷量將在2023年達(dá)到18.5億，比2018年增長19%。用戶平均每天查看手機(jī)65次，比2018年增加20%，這種使用頻率比任何其他數(shù)字設(shè)備都高，可能會刺激越來越多的以智能手機(jī)為中心的變革。

新生代“機(jī)器之芯”抬頭

德勤預(yù)測，到2018年末，被用作機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）加速器的數(shù)據(jù)中心芯片中，GPU和CPU仍占大頭，約有25%會是FPGA或者ASIC，以追求靈活性、更低的能耗以及更高的效益。而這一市場，從2016年的數(shù)據(jù)來看，是基本完全被GPU壟斷的。

首先，GPU可以說是深度學(xué)習(xí)爆發(fā)的直接原因之一，故其主流的ML芯片市場地位毋庸置疑，預(yù)計(jì)2018年將推出專門針對機(jī)器學(xué)習(xí)優(yōu)化架構(gòu)的GPU產(chǎn)品（如英偉達(dá)Volta系列）；

其次，F(xiàn)PGA亦有市場積累，已被微軟、亞馬遜（AWS）和百度等企業(yè)用于ML任務(wù)，且有研究人員表示在某些情況下，F(xiàn)PGA的速度和運(yùn)算力可能比GPU還要強(qiáng)，預(yù)計(jì)2018年需求超過20萬；

最后來看ASIC，制造商很多，包括英特爾、富士通、谷歌等，2017年總收益大約在150億美元左右，預(yù)計(jì)2018年用于終端的ML芯片需求量在5億左右。

此外，IBM的TrueNorth這類采用憶阻器和ReRAM等新器件來提高存儲密度的高技術(shù)含量芯片，產(chǎn)能未知，功用不明，整體來說可能低于10萬塊，甚至低于1萬塊。

▲全球數(shù)據(jù)中心ML芯片銷量示意

2016年面向機(jī)器學(xué)習(xí)芯片售出的GPU芯片數(shù)約為10萬到20萬，德勤預(yù)計(jì)，這一數(shù)據(jù)將在2018年漲至50萬左右，屆時(shí)，針對機(jī)器學(xué)習(xí)的FPGA銷量約達(dá)20萬，ASIC約10萬。

鑒于芯片價(jià)格不同，德勤未對整體ML芯片市場規(guī)模進(jìn)行進(jìn)一步預(yù)測。有企業(yè)指出，到2020年用于數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練和加速的GPU市場將達(dá)260億美元；另有分析指出截至2022年，機(jī)器學(xué)習(xí)加速產(chǎn)品的市場規(guī)模將達(dá)45億到91億美元。

五大新技術(shù)促發(fā)ML部署

德勤預(yù)計(jì) 2018 年，人工智能將滲透智能手機(jī)的軟硬件，無人駕駛領(lǐng)域技術(shù)企業(yè)依舊成為主導(dǎo)，AI+工業(yè)機(jī)器人對制造業(yè)的沖擊也將日益凸顯，財(cái)務(wù)機(jī)器人將取代高度重復(fù)性的人類工作，AI+金融成為熱點(diǎn)；大中型企業(yè)機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用與試點(diǎn)數(shù)量將翻倍，超過三分之二的大型企業(yè)的部署與試點(diǎn)數(shù)量均超過10個(gè)。

當(dāng)下，機(jī)器學(xué)習(xí)面臨專業(yè)人員短缺、需要海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型、可能受到法規(guī)限制等障礙。新技術(shù)手段的進(jìn)步將清除上述障礙，使機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展變得更加便捷、快速。以應(yīng)用的廣泛程度作為標(biāo)準(zhǔn)，德勤認(rèn)為最值得關(guān)注的五項(xiàng)新技術(shù)手段如下：

1、數(shù)據(jù)科學(xué)自動(dòng)化

數(shù)據(jù)科學(xué)從數(shù)據(jù)清洗到探索性資料分析、特征工程、特征選取、預(yù)測建模、模型選擇等占據(jù)數(shù)據(jù)科學(xué)家 80%時(shí)間的流程都可以被完全或部分自動(dòng)化。而現(xiàn)在，成熟企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)提供了眾多用于數(shù)據(jù)科學(xué)自動(dòng)化的工具與技術(shù)，能夠?qū)C(jī)器學(xué)習(xí)概念驗(yàn)證時(shí)間從幾個(gè)月縮短到幾天。

2、減少訓(xùn)練模型所需數(shù)據(jù)

訓(xùn)練一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型需要多達(dá)數(shù)百萬的數(shù)據(jù)，獲取、標(biāo)記訓(xùn)練數(shù)據(jù)也非常耗時(shí)且成本高昂。然而，一系列減少訓(xùn)練模型所需數(shù)據(jù)的技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)：其中一種是通過算法模擬真實(shí)數(shù)據(jù)特點(diǎn)從而合成數(shù)據(jù)，另一種減少訓(xùn)練模型所需數(shù)據(jù)的技術(shù)是遷移學(xué)習(xí)。

3、縮短訓(xùn)練時(shí)間

大型企業(yè)與初創(chuàng)硬件制造商正在開發(fā)專用硬件（例如 GPU、FPGA 和 ASIC），通過加快運(yùn)算速度和芯片內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸以減少訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型所需時(shí)間。這些專用處理器能夠成倍地加速機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練與執(zhí)行又降低了相關(guān)成本。

4、能夠解釋結(jié)論

機(jī)器學(xué)習(xí)無法解釋系統(tǒng)作出決策的依據(jù)（黑箱問題），對模型答案的信任問題以及合規(guī)問題造成機(jī)器學(xué)習(xí)不適用于許多場景。有幸的是，MIT的研究人員發(fā)布了一種訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法，它能夠準(zhǔn)確解釋機(jī)器學(xué)習(xí)決策的基本原理。

5、本地部署

機(jī)器學(xué)習(xí)正越來越多地進(jìn)入移動(dòng)設(shè)備和智能傳感器，并在智能家居、智慧城市、自動(dòng)駕駛、可穿戴設(shè)備以及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域擴(kuò)張。隨著智能手機(jī)成為部署機(jī)器學(xué)習(xí)的選項(xiàng)，以及潛在應(yīng)用數(shù)量也在增加，企業(yè)部署機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用和試點(diǎn)的數(shù)量也會增加。

綜上，機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展初期的過程中，企業(yè)應(yīng)關(guān)注自動(dòng)化數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)據(jù)合成與遷移學(xué)習(xí)等新興技術(shù)、計(jì)算資源配置（云供應(yīng)商與自家數(shù)據(jù)中心）、可解釋商業(yè)模型的技術(shù)、芯片性能進(jìn)展等。

無線家庭網(wǎng)絡(luò)成熱潮

從通信產(chǎn)業(yè)來看，低成本高效的無線技術(shù)借著互聯(lián)網(wǎng)的推廣將成為一種趨勢，基于移動(dòng)手機(jī)的無線家庭網(wǎng)絡(luò)未來規(guī)?；虺跸胂蟆?/p>

▲2017年“僅基于移動(dòng)手機(jī)的家庭網(wǎng)絡(luò)”城鎮(zhèn)差異調(diào)查

▲2017年“僅基于移動(dòng)手機(jī)的家庭網(wǎng)絡(luò)”收入差異調(diào)查

▲2017年“僅基于移動(dòng)手機(jī)的家庭網(wǎng)絡(luò)”年齡差異調(diào)查

▲2017年“僅基于移動(dòng)手機(jī)的家庭網(wǎng)絡(luò)”婚戀差異調(diào)查

調(diào)查顯示，偏遠(yuǎn)地區(qū)家庭網(wǎng)絡(luò)僅依賴手機(jī)的情況要多于城市地區(qū)，低收入人群也比高收入人群更偏向于依賴手機(jī)搭建家庭網(wǎng)絡(luò)，青年群體比年長的人們更愿意采用基于手機(jī)的家庭網(wǎng)絡(luò)，單身青年比已婚青年采用無線家庭網(wǎng)絡(luò)的概率更高。

▲2017年“僅基于移動(dòng)手機(jī)的家庭網(wǎng)絡(luò)”調(diào)查

德勤預(yù)計(jì)，2018年將有20%的家庭采用基于移動(dòng)手機(jī)的家庭網(wǎng)絡(luò)（home internet），甚至是校園網(wǎng)絡(luò)、辦公室網(wǎng)絡(luò)等。即，不用同軸電纜，不用光纖，不用DSL銅線，就用無線技術(shù)。而這一數(shù)字將在2022年漲至30%到40%。

數(shù)字內(nèi)容訂閱攀升期

▲全球數(shù)字媒體訂閱量（億）

德勤預(yù)計(jì)到 2018 年底，50%發(fā)達(dá)國家的成年人會訂閱至少兩種僅提供線上的媒體服務(wù)，而到2020 年將上升到 4 種。2018年，用戶每月訂閱電視頻道、電影、音樂、新聞以及雜志每項(xiàng)的平均費(fèi)用低于十美元。預(yù)計(jì)今年年底有 6.8 億美元的訂閱量，大約 3.5 億訂閱用戶。

由于媒體行業(yè)的蓬勃發(fā)展，2018 年在線媒體訂閱量以及人均和每戶平均訂閱數(shù)量上升超過 20%，并在未來一段時(shí)間內(nèi)保持增長。但要注意到, 除了視頻與音樂之外, 線上訂閱用戶的總數(shù)并不多，像新聞的訂閱用戶只有幾千萬。未來發(fā)達(dá)國家五分之一的成年人會為至少 5 個(gè)線上收費(fèi)媒體付費(fèi)，這一數(shù)據(jù)將于 2020 年底上升到10個(gè)。這批用戶每月平均將花費(fèi) 100 美元于購買線上媒體服務(wù)(或者每年花費(fèi)超過 1,200 美元)。訂閱多個(gè)線上媒體的行為是家庭訂閱多個(gè)傳統(tǒng)媒體行為的升級。

線上媒體訂閱量增加的原因從供給方看，是因?yàn)樵絹碓蕉?a target="_blank">公司提供線上媒體訂閱服務(wù)，同時(shí)內(nèi)容資料庫走向碎片化；此外服務(wù)商提供訂閱套餐的數(shù)量也在上升, 消費(fèi)者需要訂閱多個(gè)服務(wù)才能獲得"完整版"。從需求方看，媒體內(nèi)容差異性刺激消費(fèi)者為線上內(nèi)容付費(fèi)的意愿。此外一些媒體頻道的線上模式的質(zhì)量比傳統(tǒng)模式更有吸引力。

現(xiàn)場直播將直接創(chuàng)收5450億刀

▲2018年直播行業(yè)收入（十億美元）

德勤全球預(yù)計(jì)，2018 年全球現(xiàn)場直播行業(yè)將產(chǎn)生 5,450 億美元的直接收入，傳統(tǒng)渠道將貢獻(xiàn)98.5%的收入，剩余收入來自網(wǎng)絡(luò)直播和電競直播。在網(wǎng)絡(luò)和電子時(shí)代，直播變得更有吸引力，同時(shí)也能產(chǎn)生更大的回報(bào)，直播行業(yè)將保持蓬勃的態(tài)勢。(在本文中，直播行業(yè)是指廣義的直播，包括電視直播、電臺直播、網(wǎng)絡(luò)直播、線下大型活動(dòng)等。)

空中上網(wǎng)即將啟航

得益于衛(wèi)星供應(yīng)商、ATG 供應(yīng)商以及接受設(shè)備方技術(shù)的進(jìn)步，明年航班上網(wǎng)服務(wù)將迎來提速降費(fèi)時(shí)代。

放眼全球，德勤預(yù)計(jì) 2018 年將新增1600-2000架提供航班上網(wǎng)服務(wù)的飛機(jī)，占所有商用飛機(jī)的三分之一，將會有越來越多的消費(fèi)者可以享受到航班上網(wǎng)服務(wù)。2018年全球超過四分之一的乘客可以在空中享受到上網(wǎng)服務(wù)，空中上網(wǎng)市場規(guī)模約為十億美元，其中大部分來自乘客為連接網(wǎng)絡(luò)支付的費(fèi)用。其實(shí)在像北美這樣的成熟市場，航班上網(wǎng)已經(jīng)存在多年，但隨著覆蓋航線的增加、網(wǎng)速的提升以及每趟航班數(shù)據(jù)能力的加強(qiáng)，越來越多乘客會使用航班上網(wǎng)，在飛行中上網(wǎng)不再只是頭等艙的權(quán)利。

智東西認(rèn)為，2018年將是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)推廣的一年，包括無線家庭網(wǎng)絡(luò)、空中網(wǎng)絡(luò)等形式將進(jìn)一步發(fā)展，從而推動(dòng)數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的訂閱量和直播價(jià)值的增加。更讓我們感興趣的是，人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)這兩個(gè)關(guān)鍵詞將直接體現(xiàn)在目前互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用最為廣泛，場景最為豐富且最易推廣的智能手機(jī)上，帶來直接經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)倒逼ML技術(shù)和芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。