一文盤點2024年智駕技術(shù)進展、市場格局及未來展望

編者語：「智駕最前沿」微信公眾號后臺回復：C-0548，獲取本文參考報告：《中泰證券：2024年是整車智駕元年，平價智駕有望催生投資新趨勢》pdf下載方式。

近年來，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的深度轉(zhuǎn)型，智能駕駛技術(shù)逐漸成為汽車行業(yè)創(chuàng)新的主要推動力。智能駕駛（Autonomous Driving）即通過傳感器、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，實現(xiàn)車輛在無人工干預下自動駕駛的能力。隨著計算能力的提升、傳感器技術(shù)的成熟以及人工智能算法的發(fā)展，智能駕駛正在從實驗室逐步走向市場應用。根據(jù)中泰證券的研究報告，2024年將成為整車智能駕駛的元年，這一年智能駕駛技術(shù)的成熟與市場化應用標志著整個行業(yè)進入新的發(fā)展階段。這一轉(zhuǎn)變不僅源于技術(shù)的進步，也得益于政策支持和市場需求的推動。全球范圍內(nèi)，各大汽車制造商和科技公司正加速布局智能駕駛領域，以期在這一新興市場中占據(jù)有利位置。

電動化的成功經(jīng)驗：對智能化發(fā)展的啟示

1.1電動化的發(fā)展路徑

電動化是汽車行業(yè)的一場革命，特斯拉和比亞迪等公司在推動電動化普及方面發(fā)揮了重要作用。特斯拉憑借其卓越的技術(shù)創(chuàng)新和市場策略，成功將電動汽車從高端市場引入主流市場。特斯拉通過上海工廠的投產(chǎn)，將Model 3在國內(nèi)的售價從40萬元降至20萬元左右。與此同時，比亞迪則通過開發(fā)刀片電池和DM-i混動技術(shù)，實現(xiàn)了高性能與低成本的結(jié)合，成功地在市場上站穩(wěn)了腳跟。電動化浪潮的核心邏輯在于“技術(shù)進步+成本降低→產(chǎn)品有效性→市場放量”，這一邏輯同樣適用于智能化發(fā)展。在電動化初期，技術(shù)進步和規(guī)模效應推動了電池成本的下降，隨著技術(shù)的進一步發(fā)展，電動汽車的性能和續(xù)航里程不斷提升，消費者的接受度顯著提高，最終推動了電動汽車的大規(guī)模普及。

1.2智能化發(fā)展的邏輯

與電動化類似，智能駕駛技術(shù)的發(fā)展也遵循著“技術(shù)進步+成本降低→產(chǎn)品有效性→市場放量”的路徑。智能駕駛的核心技術(shù)包括感知、決策、控制等模塊，這些模塊的協(xié)同作用是實現(xiàn)自動駕駛的關鍵。隨著技術(shù)的不斷成熟，智能駕駛逐步從L2級別向L3及以上級別邁進。L3級別的智能駕駛技術(shù)允許車輛在特定條件下實現(xiàn)完全自主駕駛，而駕駛員只需在必要時接管車輛。這一技術(shù)的成熟將為智能駕駛的普及鋪平道路。智能駕駛技術(shù)的發(fā)展不僅依賴于單一的技術(shù)突破，還需要整個生態(tài)系統(tǒng)的支持，包括高精度地圖、V2X（車聯(lián)網(wǎng)）通信技術(shù)以及智能交通基礎設施等。特別是隨著端到端大模型的應用，智能駕駛的技術(shù)架構(gòu)正在從傳統(tǒng)的模塊化方案逐步向一體化模型過渡，這一變化極大提升了系統(tǒng)的響應速度和決策精度。

2024年智能駕駛元年：技術(shù)進展與市場布局

2.1智能駕駛技術(shù)的關鍵進展

2024年作為智能駕駛元年，標志著智能駕駛技術(shù)從高端市場向主流市場的過渡。這一過渡的實現(xiàn)得益于以下幾個關鍵技術(shù)進展：

2.1.1端到端大模型的應用

智能駕駛技術(shù)的早期發(fā)展主要依賴于模塊化架構(gòu)，即將感知、預測、規(guī)劃和控制等環(huán)節(jié)分開處理。雖然模塊化架構(gòu)在技術(shù)上較為成熟，但其局限性也逐漸顯現(xiàn)。模塊化方案中的感知模塊通常依賴于多傳感器融合技術(shù)，例如激光雷達、毫米波雷達和攝像頭，這些傳感器各有優(yōu)缺點，通過融合可以提升感知的精度和可靠性。然而，模塊化方案的缺點在于各模塊之間的數(shù)據(jù)傳遞和處理存在一定的延遲和信息損耗，導致系統(tǒng)在復雜場景下的表現(xiàn)不夠理想。端到端大模型的引入改變了這一局面。端到端大模型通過大規(guī)模數(shù)據(jù)訓練，能夠直接從傳感器數(shù)據(jù)中生成控制指令，避免了中間環(huán)節(jié)的延遲和誤差累積。這種方法不僅提升了系統(tǒng)的整體性能，還使得智能駕駛系統(tǒng)能夠更好地模擬人類駕駛員的駕駛行為，從而大幅提升駕駛體驗的自然性和舒適性。

模塊化架構(gòu)與端到端架構(gòu)區(qū)別

特斯拉在其FSD V12版本中采用了端到端大模型架構(gòu)，通過大幅削減傳統(tǒng)模塊化方案中的手寫代碼，顯著提升了系統(tǒng)的反應速度和決策精度。與之相對比，傳統(tǒng)的模塊化系統(tǒng)雖然在特定場景下表現(xiàn)出色，但在面對復雜的城市交通環(huán)境時，往往會表現(xiàn)出決策遲鈍或不穩(wěn)定的問題。

2.1.2輕量化傳感器方案

在硬件方面，智能駕駛技術(shù)的進步也同樣顯著。傳感器是智能駕駛系統(tǒng)的“眼睛”，其性能直接影響系統(tǒng)的感知能力。早期的智能駕駛系統(tǒng)依賴于多傳感器融合技術(shù)，這種方法雖然在技術(shù)上較為先進，但傳感器的高成本成為了制約其大規(guī)模應用的主要障礙。激光雷達作為其中的核心傳感器之一，盡管其測距精度高、抗干擾能力強，但成本過高，難以推廣至平價車型。特斯拉在2021年宣布采用純視覺方案，逐步減少了對激光雷達和毫米波雷達等昂貴傳感器的依賴。這一策略不僅降低了硬件成本，還為智能駕駛技術(shù)的大規(guī)模應用奠定了基礎。純視覺方案依賴于高分辨率攝像頭和強大的計算平臺，通過先進的計算機視覺算法，系統(tǒng)可以實現(xiàn)對周圍環(huán)境的高精度感知。華為、小鵬等公司也在積極推進輕量化傳感器方案，通過減少傳感器的數(shù)量和類型，實現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的平價化。輕量化傳感器方案的另一個優(yōu)勢在于其可擴展性和維護成本的降低。與激光雷達等復雜傳感器相比，攝像頭的成本更低、安裝更為簡便，且在惡劣環(huán)境下的表現(xiàn)更加穩(wěn)定。這些因素使得輕量化傳感器方案成為未來智能駕駛技術(shù)發(fā)展的重要方向。

2.1.3數(shù)據(jù)與算法的提升

智能駕駛技術(shù)的核心在于數(shù)據(jù)和算法的不斷迭代。大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的發(fā)展為智能駕駛提供了強大的支持。通過大規(guī)模的數(shù)據(jù)采集和訓練，智能駕駛系統(tǒng)可以不斷優(yōu)化其感知、決策和控制能力。數(shù)據(jù)在智能駕駛技術(shù)中的地位不可動搖，它不僅是算法訓練的基礎，也是實現(xiàn)系統(tǒng)性能持續(xù)提升的關鍵。特斯拉憑借其龐大的車隊數(shù)據(jù)，成為了智能駕駛領域的領軍者。通過車隊數(shù)據(jù)的實時采集和分析，特斯拉能夠快速迭代其算法，并在全球范圍內(nèi)推送更新。這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的迭代模式，使得特斯拉在智能駕駛技術(shù)上保持了領先地位。其他廠商如理想、小鵬等也在加緊建設自己的數(shù)據(jù)采集和處理能力，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的算法迭代，不斷提升智能駕駛系統(tǒng)的性能和可靠性。

2.2市場布局與整車廠商的策略

2.2.1平價智駕車型的推出

2024年將成為智能駕駛技術(shù)從高端市場向主流市場普及的關鍵節(jié)點。這一年，多款平價智駕車型將進入市場，這些車型的定價將集中在20萬元以下，符合大多數(shù)消費者的預期。小鵬G6、比亞迪的部分車型預計將在2024年實現(xiàn)量產(chǎn)，并將智能駕駛技術(shù)帶入主流市場。這些平價車型的推出，不僅是智能駕駛技術(shù)的普及，也是整車廠商市場策略的重要體現(xiàn)。平價智駕車型的推出標志著智能駕駛技術(shù)進入了一個新的發(fā)展階段。在早期，智能駕駛技術(shù)主要應用于高端車型，價格高昂，消費者群體相對有限。然而，隨著技術(shù)的進步和成本的降低，越來越多的平價車型開始搭載智能駕駛系統(tǒng)，智能駕駛技術(shù)逐步從高端市場向大眾市場滲透。通過這一策略，整車廠商不僅能夠擴大市場份額，還可以通過大規(guī)模的數(shù)據(jù)采集和用戶反饋，進一步優(yōu)化其智能駕駛系統(tǒng)。

2.2.2整車廠商的技術(shù)布局

隨著智能駕駛技術(shù)的不斷成熟，整車廠商逐步加大了在智能駕駛領域的投入。特斯拉、蔚來、小鵬、理想等廠商在智能駕駛技術(shù)的研發(fā)上已形成了自己的技術(shù)路線。例如，蔚來和小鵬都在推進端到端大模型的應用，并計劃在2024年全面推出無高精地圖的城市NOA（Navigate on Autopilot）功能。華為則通過與多個整車廠商的合作，推動其ADS系統(tǒng)的廣泛應用。各大整車廠商的戰(zhàn)略布局，將在未來幾年內(nèi)決定市場的競爭格局。

各車企智駕規(guī)劃

特斯拉作為智能駕駛領域的領軍者，其技術(shù)路線以數(shù)據(jù)驅(qū)動的全棧自研為核心，通過持續(xù)的OTA（Over-the-Air）更新，不斷優(yōu)化其FSD系統(tǒng)的性能。蔚來則通過引入高精地圖和Lidar技術(shù)，打造其獨特的NAD（NIO Autonomous Driving）系統(tǒng)，小鵬則在其XNGP（Xpeng Navigation Guided Pilot）系統(tǒng)中引入了輕量化的傳感器方案，并計劃在未來通過端到端大模型進一步提升系統(tǒng)性能。華為則通過與長安、北汽等多家車企的合作，推動其ADS系統(tǒng)在中國市場的廣泛應用。華為的技術(shù)路線側(cè)重于通過軟件定義汽車，打造開放的智能駕駛生態(tài)系統(tǒng)。這種開放策略不僅有助于華為迅速占領市場，還可以通過與不同車企的合作，不斷完善其智能駕駛解決方案。

政策推動與投資邏輯

3.1政策支持力度加大

中國政府對智能駕駛技術(shù)的發(fā)展給予了高度重視。2023年至2024年，工信部等多個政府部門陸續(xù)出臺了支持智能駕駛技術(shù)發(fā)展的政策文件，鼓勵整車廠商加快L3及以上級別智能駕駛車型的商業(yè)化應用。這些政策的出臺，不僅為智能駕駛技術(shù)的普及提供了有力支持，也為相關產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

2023年～2024年支持高階智能駕駛政策

例如，2023年11月，工信部發(fā)布了《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，明確支持符合條件的智能駕駛車型在限定區(qū)域內(nèi)進行上路測試和商業(yè)化應用。此類政策的推出，為智能駕駛技術(shù)的大規(guī)模應用奠定了政策基礎。此外，智能駕駛技術(shù)的發(fā)展還受到全球各國政府的重視。各國也紛紛出臺了一系列支持政策，例如美國的《聯(lián)邦自動駕駛汽車政策指南》。這些政策的出臺，不僅推動了智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，還為智能駕駛技術(shù)的國際化應用奠定了基礎。

3.2智能化投資的新邏輯

隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，市場的投資邏輯也在發(fā)生變化。在電動化時代，投資者更關注供應鏈上的核心企業(yè)，如電池供應商和動力系統(tǒng)供應商。然而，在智能駕駛時代，智駕系統(tǒng)提供商將逐漸掌握市場的話語權(quán)，數(shù)據(jù)和算法成為競爭的核心要素。具有強大數(shù)據(jù)獲取和處理能力的智駕系統(tǒng)提供商，將在市場競爭中占據(jù)有利位置。投資者應重點關注具備技術(shù)優(yōu)勢和市場前景的智駕系統(tǒng)提供商，以及在智能駕駛領域具有領先地位的技術(shù)供應商。例如，特斯拉、華為、小鵬等公司在智能駕駛技術(shù)的研發(fā)和應用上均有顯著優(yōu)勢，預計將在未來幾年內(nèi)繼續(xù)引領市場。此外，隨著智能駕駛技術(shù)的普及，相關的基礎設施建設也將帶來巨大的投資機會。智能交通系統(tǒng)、V2X通信技術(shù)、高精度地圖服務等相關領域，將隨著智能駕駛技術(shù)的推廣而迎來快速發(fā)展。對于投資者而言，這些領域同樣值得關注。

智能駕駛的前景與挑戰(zhàn)

4.1技術(shù)挑戰(zhàn)與未來發(fā)展

盡管智能駕駛技術(shù)已經(jīng)取得了顯著進展，但在實現(xiàn)全面普及之前仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，算法的可靠性和安全性仍需進一步提升，特別是在應對復雜的城市交通環(huán)境時，智能駕駛系統(tǒng)需要能夠處理各種突發(fā)狀況和極端條件。其次，數(shù)據(jù)隱私和網(wǎng)絡安全問題也需要引起足夠的重視，隨著智能駕駛系統(tǒng)的普及，如何保護用戶數(shù)據(jù)免受非法侵害將成為一個重要課題。

4.1.1算力與算法的挑戰(zhàn)

智能駕駛系統(tǒng)的性能高度依賴于其算力與算法的優(yōu)化。在端到端大模型的架構(gòu)下，算力需求呈指數(shù)級增長，特別是在進行大規(guī)模數(shù)據(jù)訓練和實時決策時。為了應對這一挑戰(zhàn)，業(yè)界正在探索基于云計算和邊緣計算的混合架構(gòu)，通過將計算任務分布在云端和本地設備之間，以提高系統(tǒng)的響應速度和計算效率。此外，算法的優(yōu)化也面臨著諸多挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的機器學習算法在處理長尾問題（即罕見但極端的情況）時表現(xiàn)不佳，而智能駕駛系統(tǒng)必須具備應對這些情況的能力。強化學習和生成對抗網(wǎng)絡（GAN）等新型算法在解決這些問題上展示出了潛力，但如何將這些算法應用到實際駕駛場景中，仍需要進一步研究和探索。

4.1.2數(shù)據(jù)隱私與網(wǎng)絡安全

隨著智能駕駛系統(tǒng)的普及，數(shù)據(jù)隱私和網(wǎng)絡安全問題日益突出。智能駕駛系統(tǒng)依賴于大量的傳感器數(shù)據(jù)和用戶行為數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的收集、傳輸和存儲都可能面臨安全風險。如何保護用戶數(shù)據(jù)的隱私，防止數(shù)據(jù)被非法獲取和濫用，是當前智能駕駛技術(shù)面臨的一個重要挑戰(zhàn)。為此，業(yè)界正在探索基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)據(jù)安全解決方案，通過分布式賬本技術(shù)確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。此外，V2X通信技術(shù)的應用也帶來了新的安全風險，如何確保車輛與外部設備之間通信的安全性，防止黑客攻擊，仍是一個需要解決的問題。

4.1.3法規(guī)與標準化

智能駕駛技術(shù)的標準化和法律法規(guī)的完善也是亟待解決的問題。各國在智能駕駛技術(shù)的標準化方面進展不一，如何在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)技術(shù)的互通互認，將對智能駕駛技術(shù)的進一步發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。特別是在跨境自動駕駛車輛的應用場景中，不同國家的法律法規(guī)差異可能會導致技術(shù)應用的復雜性增加。為了推動智能駕駛技術(shù)的全球應用，各國政府和國際組織正在積極推動智能駕駛技術(shù)的標準化進程。例如，ISO（國際標準化組織）正在制定一系列針對智能駕駛技術(shù)的國際標準，涵蓋傳感器性能、算法可靠性、通信安全等多個方面。這些標準的出臺，將為智能駕駛技術(shù)的全球應用提供重要的技術(shù)支持。

4.2市場前景與行業(yè)競爭

隨著智能駕駛技術(shù)的逐步成熟，未來的汽車市場將逐步從傳統(tǒng)的內(nèi)燃機時代過渡到智能化、電動化并行的新階段。預計到2025年，全球?qū)⒂写罅恐悄荞{駛車輛投入市場，智能駕駛技術(shù)將成為汽車行業(yè)新的增長點。市場競爭將進一步加劇，特別是在技術(shù)領先的整車廠商之間，未來的競爭將不僅局限于產(chǎn)品本身，還將涉及到整個技術(shù)生態(tài)的構(gòu)建和運營。對于中國市場而言，智能駕駛技術(shù)的發(fā)展將帶動整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的升級。整車廠商、零部件供應商、技術(shù)服務商等各方將在這一過程中受益。隨著中國政府對智能駕駛技術(shù)的政策支持力度不斷加大，未來中國有望成為全球智能駕駛技術(shù)的領軍者之一。此外，智能駕駛技術(shù)的推廣還將帶動一系列相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能交通系統(tǒng)、智慧城市基礎設施、V2X通信技術(shù)等都將在這一過程中迎來快速發(fā)展。這些相關產(chǎn)業(yè)的崛起，將進一步推動智能駕駛技術(shù)的普及和應用。

結(jié)論

2024年作為整車智能駕駛元年，標志著智能駕駛技術(shù)從高端市場走向主流市場的關鍵節(jié)點。整車廠商在智能駕駛領域的布局，將在很大程度上決定未來的市場格局。業(yè)內(nèi)人士應密切關注這一領域的技術(shù)進展和市場動態(tài)，以抓住智能化浪潮帶來的新機會。智能駕駛不僅是技術(shù)發(fā)展的新方向，更是汽車產(chǎn)業(yè)未來的重要增長點。

審核編輯 黃宇