光通信產(chǎn)業(yè)鏈分布和發(fā)展形勢(shì)

昨日晚間，國(guó)內(nèi)光纖光纜大廠亨通光電發(fā)布公告，宣布與英國(guó)洛克利硅光子公司成立中國(guó)合資公司，總投資4200萬美元，從事25/100G硅光模塊生產(chǎn)與銷售。

本次合作背后，蘊(yùn)藏著一個(gè)非常重要的行業(yè)轉(zhuǎn)變。

此前，光通信產(chǎn)業(yè)鏈主要分為光設(shè)備廠商、光纖光纜廠商和光器件廠商，更細(xì)化還有光芯片廠商。一般來說，運(yùn)營(yíng)商會(huì)自主集采一些光分路器、光跳線等無源器件產(chǎn)品和ODN配套設(shè)備，光模塊大多通過系統(tǒng)設(shè)備商集成。但是，運(yùn)營(yíng)商似乎正在“繞過”設(shè)備商，逐步加大自采光模塊比重。這種新形勢(shì)下扁平化的供應(yīng)鏈，對(duì)設(shè)備商而言是利潤(rùn)的減少，對(duì)光器件/光模塊廠商商則是客戶結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，需要面臨新的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

光纖光纜廠商作為直接面向運(yùn)營(yíng)商的存在，天然具備深入光器件產(chǎn)業(yè)的動(dòng)力。相比光器件廠商，他們擁有明顯的客戶優(yōu)勢(shì)，此前包括亨通光電在內(nèi)，不少光纖光纜廠商已經(jīng)在ODN器件領(lǐng)域深度布局。對(duì)技術(shù)密集的光模塊產(chǎn)品，亨通光電選擇了合作伙伴一起拓展中國(guó)市場(chǎng)（未來不限于中國(guó)市場(chǎng)）。

英國(guó)洛克利硅光子公司聽起來名不經(jīng)傳，但創(chuàng)始人Andrew Rickman博士在光器件行業(yè)可是大名鼎鼎。Andrew Rickman博士曾經(jīng)創(chuàng)立世界第二大光器件廠商Bookham，擔(dān)任過著名硅光子技術(shù)公司Kotura(被Mellanox收購)的董事長(zhǎng)，擁有幾十年的行業(yè)積累和對(duì)硅光子的深刻理解。通過與英國(guó)洛克利硅光子公司合作，亨通光電在技術(shù)層面一開始就占據(jù)先機(jī)，領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)的大多數(shù)光器件廠商。

另外，硅光子作為光通信的主要發(fā)展方向之一，也是中國(guó)關(guān)注的一項(xiàng)重要技術(shù)，未來可能有不少政策層面的利好。亨通光電此舉，可謂深刻理解了光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)。

亨通光電入場(chǎng)的背后，是光器件廠商可以不受設(shè)備商“盤剝”，直接面向終端客戶銷售光模塊的新形勢(shì)。同時(shí)也需要重新開發(fā)客戶——與設(shè)備商不同類型的運(yùn)營(yíng)商客戶，以及來自光纖光纜廠商的更大競(jìng)爭(zhēng)。這足夠光器件廠商喝兩壺的。

當(dāng)然了，光器件廠商現(xiàn)在不僅是運(yùn)營(yíng)商客戶，互聯(lián)網(wǎng)公司建設(shè)數(shù)據(jù)中心的需求，帶來了對(duì)光模塊的大量需求，已經(jīng)成長(zhǎng)為和電信同一量級(jí)的市場(chǎng)。這是新增的市場(chǎng)空間，能夠把握機(jī)遇的光器件廠商，前景依然十分美好。