2018年NBIOT繞不開的兩個(gè)關(guān)鍵詞是：規(guī)模之爭，模式之爭

沉寂多年的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)就此升溫：一些智慧城市項(xiàng)目借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)找到了新突破口，智能井蓋、智能路燈、車聯(lián)網(wǎng)、共享單車等NBIOT創(chuàng)新項(xiàng)目層出不窮。

從政府、產(chǎn)業(yè)、社會(huì)關(guān)注度等多個(gè)層面看，2017年中國電信完成了NBIOT大發(fā)展的初始暖場，隨著華為、中國電信、高通巨頭的進(jìn)場，產(chǎn)業(yè)周邊的投資者、創(chuàng)業(yè)者紛至沓來，2017年各大物聯(lián)網(wǎng)會(huì)展和論壇門庭若市，淘金者對(duì)物聯(lián)網(wǎng)“錢景”有著無限的憧憬，到處可見期盼的眼光。

如果說2017年國內(nèi)廣域低功耗物聯(lián)網(wǎng)NBIOT序曲， 2018年則是NBIOT的正劇，舞臺(tái)中央除了中國電信，更擠進(jìn)來中國電信、中國聯(lián)通；

2017年11月中國移動(dòng)宣布了139合作計(jì)劃打造全新NBIOT網(wǎng)絡(luò)， 2017-2018年將投入400億建設(shè)超過40萬NBIOT基站，并對(duì)模組做20億元補(bǔ)貼，NBIOT專項(xiàng)補(bǔ)貼率最高可達(dá)80%，全力儲(chǔ)備2018年NBIOT市場競爭。中國聯(lián)通2017年8月物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)大會(huì)也發(fā)布NBIOT新戰(zhàn)略。

可以預(yù)見，2018年NBIOT競爭會(huì)越來越激烈，參與者越來越多、三大運(yùn)營商開啟蜂窩物聯(lián)的“三國殺”，攜各自網(wǎng)絡(luò)資源、資本投入、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟力量，做大產(chǎn)業(yè)蛋糕，重構(gòu)新的利益格局。

2018年NBIOT繞不開的兩個(gè)關(guān)鍵詞是：規(guī)模之爭，模式之爭。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，梅特卡夫法在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域表現(xiàn)突出，拓展NBIOT市場如果沒有規(guī)模就沒有網(wǎng)絡(luò)乘數(shù)效應(yīng)，也失去對(duì)應(yīng)的市場話語權(quán)；當(dāng)前據(jù)公開的信息顯示，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場競爭結(jié)構(gòu)大致如下表1：

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由上表可見， 2017年中國移動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模>2億，是中國電信0.43億連接、中國聯(lián)通0.7億連接的總和還多；所占市場份額超過65%，其網(wǎng)絡(luò)商用價(jià)值最大，市場影響力最大。

在物聯(lián)時(shí)代，大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)，規(guī)模決定企業(yè)生死。2017年中國電信提前搶收了半年的NBIOT商用糧食，進(jìn)入2018年NBIOT爭搶更加激烈，中國電信的先發(fā)優(yōu)勢不會(huì)長期持續(xù)。

2018年中國移動(dòng)新增1.2億連接，達(dá)到3.2億；中國電信新增6000萬連接，連接數(shù)突破1億，中國聯(lián)通也不會(huì)拱手相讓市場份額，2018年新增的物聯(lián)網(wǎng)連接將以NBIOT為主。在廣域低功耗蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，低速率的NBIOT占比近60%，如下圖1：

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圖1 廣域低功耗物聯(lián)網(wǎng)市場連接數(shù)分布

如圖1所示據(jù)，國內(nèi)NBIOT連接數(shù)大部分應(yīng)用到智慧城市、智能家居、制造業(yè)、環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示, 2020年國內(nèi)NBIOT規(guī)模在6億左右，可以預(yù)見2018年三大運(yùn)營商均將規(guī)模發(fā)展NBIOT放在重中之重的位置，但在三者的發(fā)展策略會(huì)各不相同。

中國電信發(fā)展NBIOT在爭窗口期，爭領(lǐng)先。2017年中國電信贏得了NBIOT的發(fā)展先發(fā)優(yōu)勢，2018年前半年這個(gè)優(yōu)勢還會(huì)持續(xù)。

道理很簡單，盡管中國移動(dòng)2018年將物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向NBIOT，但新建FDD制式的NBIOT網(wǎng)絡(luò)，開展實(shí)驗(yàn)室測試、場外測試、商用還需要時(shí)間，估計(jì)需要近半年的準(zhǔn)備，這個(gè)半年時(shí)間將是中國電信寶貴的機(jī)會(huì)窗口期，可以說2018年前半年奠定了中國電信NBIOT競爭勝利的基礎(chǔ)，如果不能做到開門紅，會(huì)有被人超越的風(fēng)險(xiǎn)。

中國移動(dòng)NBIOT發(fā)展在爭產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)和可持續(xù)發(fā)展。中國移動(dòng)在移動(dòng)用戶市場（用戶數(shù)超8.8億）和蜂窩物聯(lián)市場（連接數(shù)超過2億）是主導(dǎo)，但在NBIOT領(lǐng)域落后。

2017年下半年中國移動(dòng)大投入開展NBIOT競爭，提前集采了111萬面NBIOT天線，招標(biāo)了14.6萬個(gè)基站，中國移動(dòng)巨大投入均指向產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位，快速聚集產(chǎn)業(yè)鏈中的眾多生態(tài)合作伙伴。

發(fā)展NBIOT也是中國移動(dòng)著眼未來和可持續(xù)發(fā)展需要，當(dāng)前中國移動(dòng)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接以2G、2.5G為主，占比超過80%，全球2G網(wǎng)絡(luò)面臨退網(wǎng)潮，隨著中國2G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)節(jié)奏臨近，中國移動(dòng)將數(shù)千萬2G物聯(lián)連接遷移到NBIOT、eMTC上面臨巨大壓力。

2018年即是中國移動(dòng)NBIOT大規(guī)模新建、商用元年，同時(shí)也是2G存量連接有計(jì)劃遷移的初始之年，如果不能有效的在2G與NBIOT之間做好平衡，會(huì)出現(xiàn)“左右手互搏”的尷尬，隨著 NBIOT模組成本2018年接近2G模組15-20元/片水平，中國移動(dòng)引導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)用戶有序遷移成為必然。

2018年中國聯(lián)通的NBIOT很大程度上將是跟隨策略，截至目前還沒有看到中國聯(lián)通重大布局，春節(jié)后是否有大動(dòng)作，還要拭目以待。

LTE時(shí)代是流量經(jīng)營，網(wǎng)絡(luò)流量越大，在單位流量價(jià)值持續(xù)走低的同時(shí)，仍然可以實(shí)現(xiàn)以量換價(jià)，獲得高速率大帶寬的流量紅利。NBIOT是低成本、低速率，低頻次、小流量的LTE業(yè)務(wù)，其經(jīng)營規(guī)律與3G/4G是相反的。在NBIOT產(chǎn)業(yè)中有一個(gè)大家熟知的收入分布,如下圖2：

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圖2 NBIOT產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖敕植紙D

在上述收入分別圖中，連接僅僅占其中的12-15%左右，億萬數(shù)量級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)連接并不能為運(yùn)營商帶來預(yù)期的收益，從公開披露的物聯(lián)網(wǎng)收入數(shù)據(jù)看，三家電信企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)收入均不超過主營業(yè)務(wù)收入的1%，全球物聯(lián)網(wǎng)收入占比最高的verizon也僅為10%，還是通過收購方式實(shí)現(xiàn)的。

物聯(lián)網(wǎng)連接價(jià)值偏低，必然需要跳出流量運(yùn)營模式，向物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，比如向上游終端、模組方向延伸（價(jià)值占比20-25%）;或者想產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸（平臺(tái)+應(yīng)用方案產(chǎn)業(yè)價(jià)值占比60-70%）開展新的商業(yè)模式創(chuàng)新；或者完成物聯(lián)網(wǎng)端到端的打通，提供一體化的物聯(lián)網(wǎng)智能解決方案。當(dāng)前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式主要有如下圖3：

?圖3 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式

如上圖，運(yùn)營商2018年NBIOT模式之爭的核心就是擺脫流量和連接為主的盈利模式：

一是探索向產(chǎn)業(yè)上游拓展，開展物聯(lián)網(wǎng)終端/模組銷售、租賃，獲得設(shè)備銷售性收入；

二是探索往產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，面向垂直行業(yè)客戶，提供物聯(lián)網(wǎng)ICT解決方案，API開放平臺(tái)調(diào)用服務(wù)，或者物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)等，獲得持續(xù)的運(yùn)營或者技術(shù)性服務(wù)收入。

一個(gè)成功的實(shí)踐就是中國電信面向奶牛行業(yè)的發(fā)情監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)“小牧童”業(yè)務(wù)如下圖4。

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圖4：中國電信NBIOT小牧童商業(yè)模式創(chuàng)新實(shí)踐

如圖，除了NBIOT物聯(lián)網(wǎng)連接收入：

一是與奶牛監(jiān)測集成服務(wù)企業(yè)合作，通過集采奶牛監(jiān)測項(xiàng)圈，降低物聯(lián)網(wǎng)傳感終端成本，在電信渠道上銷售，獲得物聯(lián)網(wǎng)終端銷售差價(jià)收益。

二是提供物云融合服務(wù)，比如云專線、天翼云與IOT平臺(tái)服務(wù)，將百萬的奶牛項(xiàng)圈連接接入IOT云平臺(tái)和天翼云資源池，借助云專線實(shí)現(xiàn)奶牛發(fā)情端到端的解決方案，獲得服務(wù)型綜合收入。

第三是提供監(jiān)測與物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)，幫助奶牛企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)奶效率，提升科學(xué)飼養(yǎng)和養(yǎng)殖水平，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合，成就客戶，同時(shí)獲得持續(xù)的運(yùn)營性增值收益。

規(guī)模之爭與模式之爭，其實(shí)是2018年NBIOT發(fā)展的“左右腿”，規(guī)模拓展僅僅邁開了左腿，在擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模同時(shí)，并不必然帶來物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)價(jià)值，開展物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新卻是邁開的右腿。

2018年的NBIOT發(fā)展強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力量是市場、依靠商業(yè)利益引導(dǎo)，如上圖2所示，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分為芯片模組、連接、平臺(tái)和應(yīng)用解決方案等四個(gè)環(huán)節(jié)，分別對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的上、中、下游，彼此是供給、傳導(dǎo)、需求的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

進(jìn)入2018年，三大運(yùn)營商之間的規(guī)模之爭和模式之爭，會(huì)給產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來新的利益格局，會(huì)在一定程度上影響到產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

首先，規(guī)模之爭利好產(chǎn)業(yè)上游的廠商。2018年NBIOT規(guī)模上量，會(huì)超過1億出貨量，即意味著發(fā)展的紅利，比如華為、高通等巨頭，他們把控NBIOT絕大多數(shù)專利；高通、華為、MTK等芯片TOP10企業(yè)會(huì)迎來大發(fā)展，隨著出貨量大增，會(huì)拉低芯片單位價(jià)格，進(jìn)而刺激NBIOT模組、終端的規(guī)模上量，日海通訊、高新興、琪駿物聯(lián)、廣和通等TOP10模組企業(yè)NBIOT訂單會(huì)大幅增長。

NBIOT發(fā)展大潮來襲，對(duì)不同企業(yè)的際遇是不同的，對(duì)巨頭企業(yè)意味著發(fā)展的紅利，對(duì)中小企業(yè)可能會(huì)面臨洗牌，尤其是那些沒有提前做好充足準(zhǔn)備和商業(yè)預(yù)案的中小芯片、模組企業(yè)，2018年的NBIOT的東風(fēng)會(huì)把這些企業(yè)吹翻在地。

其次，模式之爭利好產(chǎn)業(yè)下游的垂直應(yīng)用伙伴，尤其是細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，比較優(yōu)勢企業(yè)。三大運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)潛力市場發(fā)力，必然要與細(xì)分行業(yè)的終端、使能平臺(tái)和傳統(tǒng)企業(yè)開展多種形式的緊密合作，比如開展股權(quán)投資、標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟、研發(fā)合作、資源互換、排他協(xié)議以及渠道復(fù)用等策略，與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合作不同，今后的垂直行業(yè)緊密合作將變甲乙合同關(guān)系為彼此利益聯(lián)合體關(guān)系，成為“共贏、共享、共生”橫向利益協(xié)作關(guān)系。

垂直細(xì)分領(lǐng)域的合作伙伴數(shù)不勝數(shù)，比如智能水表領(lǐng)域的三川智慧、寧波水表等企業(yè)和中小技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)；智能農(nóng)業(yè)領(lǐng)域如奧特、云洋數(shù)據(jù)等，其他垂直應(yīng)用企業(yè)還包括方格爾科技、華立科技、軟通動(dòng)力、南京物聯(lián)、凌華科技等。