新貴求顛覆，豪門重實(shí)用，2017年自動(dòng)駕駛芯片產(chǎn)業(yè)鏈盤點(diǎn)

2017年，自動(dòng)駕駛在芯片層面發(fā)生了很多有趣的變化。3月份，英特爾宣布以153億美元收購了Mobileye，在未收購Mobileye之前，英特爾已經(jīng)開始進(jìn)入汽車市場，英特爾旗下的Altera FPGA被奧迪采用，收購Mobileye更突顯了其欲在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域取得先發(fā)優(yōu)勢的意圖。Mobileye的EyeQ系列處理器一直由意法半導(dǎo)體（STM，2018慕尼黑上海電子展，E4館4104）制造，被英特爾收購以后，有傳言今后EyeQ系列有可能選擇英特爾工藝，不過目前來看，至少EyeQ 4和2018年出樣片的EyeQ 5還會維持與意法半導(dǎo)體的合作。

特斯拉在autopilot 2.0中引入Nvidia（英偉達(dá)）芯片平臺，馬斯克曾宣稱autopilot 2.0在硬件上達(dá)到了五級自動(dòng)駕駛水平。但據(jù)外媒曝光，相比第一代，autopilot 2.0傳感器數(shù)量與指標(biāo)都增加不少，而Nvidia Drive PX 2 計(jì)算能力也是Mobileye EyeQ 3的40倍左右，但實(shí)際效果各有評說。也許蓄謀已久，也許因Nvidia在autopilot上表現(xiàn)一般而加速自研芯片進(jìn)度，特斯拉在12月正式宣布已經(jīng)在開發(fā)人工智能芯片，這對Nvidia而言不是好消息。當(dāng)然，準(zhǔn)備做通用自動(dòng)駕駛平臺的Nvidia不會只依靠特斯拉，新一代奧迪A8即采用了Nvidia的GPU，博世（BOSCH，2018慕尼黑上海電子展，E4館4400）也在2017年3月宣布，在新自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中引入Nvidia Drive PX 平臺。另一個(gè)FPGA廠商Xilinx（賽靈思）也與西門子業(yè)務(wù)部Mentor合作，推出了DRS360自動(dòng)駕駛平臺。

準(zhǔn)備在汽車電子領(lǐng)域大展身手的公司還有高通（QUALCOMM，2018汽車技術(shù)日贊助商）。其切入點(diǎn)最初是車聯(lián)網(wǎng)與信息娛樂系統(tǒng)，不過現(xiàn)在汽車移動(dòng)接入率并不高，所以高通在汽車領(lǐng)域進(jìn)展緩慢。手機(jī)芯片市場停滯使高通加速尋找新增長點(diǎn)，并在最后選擇了直接收購。2016年，高通宣布以380億美元收購第一大汽車半導(dǎo)體廠商恩智浦，但由于該案牽涉領(lǐng)域廣泛，各國反壟斷機(jī)構(gòu)審核都比較審慎，交易還沒有全部完成。據(jù)外媒報(bào)道，歐洲與日本反壟斷機(jī)構(gòu)已經(jīng)大體認(rèn)可高通修改后的收購方案，預(yù)計(jì)2018年初就能完成收購。

雖然在各自領(lǐng)域執(zhí)其牛耳，但英特爾、高通（不包含恩智浦）、Nvidia與Xilinx在汽車電子方面都算新兵，風(fēng)頭最勁的Nvidia，到2017年9月份，其汽車電子業(yè)務(wù)占總營收比例也不過是6%。而全球前五大汽車半導(dǎo)體廠商，汽車業(yè)務(wù)營收占比至少在15%以上。

2016年前十大汽車IC廠商

數(shù)據(jù)來源：Semicast Research

從下表來看，第五名德州儀器（TI）汽車電子業(yè)務(wù)占總營收15%，意法半導(dǎo)體和恩智浦（NXP）占比為29%，英飛凌和瑞薩甚至高達(dá)41%。

前五大汽車半導(dǎo)體廠商汽車業(yè)務(wù)營收占比

數(shù)據(jù)來源：美國國際貿(mào)易委員會

Nvidia等新貴集中在計(jì)算平臺上尋求突破，老牌汽車半導(dǎo)體廠商布局更加全面，從傳感器、處理器、車載通信、自動(dòng)駕駛專用芯片到構(gòu)建自動(dòng)駕駛系統(tǒng)所必需的電源、信號調(diào)理、安全以及執(zhí)行器，前幾大汽車半導(dǎo)體廠商均有較完整的產(chǎn)品線。

與新進(jìn)廠商大打宣傳戰(zhàn)不同，傳統(tǒng)廠商在2017年多低調(diào)扎實(shí)地向前推進(jìn)自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略。2017年7月東芝（TOSHIBA，2018慕尼黑上海電子展，E4館4200）宣布與日本電裝共同推出基于視頻的主動(dòng)安全系統(tǒng)。該系統(tǒng)配備了東芝最新的Visconti 4自動(dòng)駕駛專用芯片，Visconti 4內(nèi)置8個(gè)多媒體處理核，能夠同時(shí)執(zhí)行8種應(yīng)用，專門為自動(dòng)駕駛視頻應(yīng)用做了優(yōu)化，識別速度從100毫秒縮短到50毫秒，只用Visconti 4 就可以構(gòu)建出車道偏離警告、前后方防撞警告、前后方行人防撞警告、交通標(biāo)識與信號識別等功能。電裝在2015年就開始將Visconti 2應(yīng)用在輔助駕駛上，除了核數(shù)翻倍，Visconti 4在行人識別算法上也比前一代改善很多，采用增強(qiáng)型CoHOG識別算法的Visconti4，極大提升了在陰暗場景下對行人和騎自行車者的識別能力。

Visconti 4檢測行人與自行車

來源：東芝

車載攝像頭方面，索尼（SONY，2018汽車技術(shù)日贊助商）于10月發(fā)布一款742萬有效像素的車載堆疊型CMOS影像傳感器，該影像傳感器水平分辨率較上一代高出近2倍，能夠高清拍攝到160米開外的交通標(biāo)識。為提升暗光環(huán)境下的靈敏度，搭載了高感光像素加算模式，實(shí)現(xiàn)2666 mv的高靈敏度，即使在只有月光的夜晚也可清晰拍攝到行人或障礙物。索尼稱，這款攝像頭可適配Mobileye的EyeQ 4 與EyeQ 5，將于2018年6月量產(chǎn)。

毫米波雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中發(fā)揮的作用也越來越大。據(jù)英飛凌（Infineon）估算，要達(dá)到三級自動(dòng)駕駛，至少需要6個(gè)毫米波雷達(dá)、4個(gè)攝像頭與1個(gè)激光雷達(dá)模組，而四/五級自動(dòng)駕駛至少需要10個(gè)毫米波雷達(dá)、8個(gè)攝像頭與1個(gè)激光雷達(dá)模組，所以傳感器及其數(shù)據(jù)融合對自動(dòng)駕駛發(fā)展至關(guān)重要。

自動(dòng)駕駛大幅增加傳感器需求數(shù)量

資料來源：英飛凌

博世（BOSCH，2018慕尼黑上海電子展，E4館4400）在雷達(dá)模組出貨量上一直高居榜首，長距離雷達(dá)（即77GHz波段）是核心產(chǎn)品，其第四代長距離雷達(dá)LLR4探測距離可達(dá)250米，最多可探測24個(gè)目標(biāo)。毫米波雷達(dá)芯片則是英飛凌、意法半導(dǎo)體與恩智浦三分天下。意法半導(dǎo)體的A770是一個(gè)單芯片解決方案，該芯片集成了3個(gè)發(fā)送器，4個(gè)接收器，一個(gè)可配置鋸齒波發(fā)生器，一個(gè)ADC，以及MIPI CSI II接口。

意法半導(dǎo)體（STM，2018慕尼黑上海電子展，E4館4104）在2017年還推出了業(yè)界首款集成專用全隔離硬件安全模塊（HSM）的車載微處理器Telemaco3P。發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)的一大障礙即信息安全，對于汽車這樣高速移動(dòng)的龐然大物，如果被黑客入侵或干擾通信，后果可能是災(zāi)難性的。所以無論是移動(dòng)影音娛樂、基于地理信息的救援服務(wù)，還是最近火爆的軟件空中更新（OTA），這些功能普及的基礎(chǔ)在于汽車能否及時(shí)有效安全地傳遞信息。HSM對接收到的外部信息進(jìn)行檢查與安全認(rèn)證，未經(jīng)安全認(rèn)證的信息與外部設(shè)備均不能與被保護(hù)模塊通信，Telemaco3P對外發(fā)出的信息也經(jīng)HSM加密，采用專用硬件模塊來對進(jìn)行安全管理，將極大提升車載通信安全。

意法半導(dǎo)體毫米波雷達(dá)路線圖

來源：意法半導(dǎo)體

自動(dòng)駕駛技術(shù)引入眾多傳感器，再加上車聯(lián)網(wǎng)，使得車載存儲需求暴增，據(jù)英特爾估計(jì)，將來一輛全自動(dòng)駕駛汽車，每天將產(chǎn)生4000GB的數(shù)據(jù)量，要實(shí)現(xiàn)第五級自動(dòng)駕駛（即全自動(dòng)），對存儲器帶寬和容量都提出了很高要求。美光（Micron，2018汽車技術(shù)日贊助商）正在開發(fā)GDDR6，以達(dá)到自動(dòng)駕駛技術(shù)對汽車內(nèi)存容量及帶寬的要求，美光同時(shí)還在開發(fā)PCIe接口的非易失性存儲器，以滿足5G通信、高清地圖與車載黑盒子對非易失存儲的需求。

從上面可以看出，新生代汽車半導(dǎo)體廠商更多強(qiáng)調(diào)新概念，因?yàn)槭袌龇蓊~比較少，所以要著力“顛覆”，以期待改變傳統(tǒng)格局，傳統(tǒng)廠商則更多注重實(shí)用，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上向前延伸，以保住原有優(yōu)勢。2018與2019年汽車電子將有更多新的變化出現(xiàn)，5G商用化推進(jìn)開始落地將進(jìn)一步促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，燃油車禁售時(shí)間表出臺也會加速產(chǎn)業(yè)鏈向新能源方向轉(zhuǎn)變，而在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域火爆了幾年的諸多初創(chuàng)公司，或?qū)⒂瓉泶罂迹院髮⒅饾u分化。市場究竟如何演變，還要待時(shí)間來檢驗(yàn)。

2018汽車技術(shù)日3月13日舉行，詮釋汽車電子如何改變世界

electronica China慕尼黑上海電子展（www.electronicachina.com.cn）擁有連續(xù)十多年成功舉辦中國國際汽車電子創(chuàng)新技術(shù)大會和國際電動(dòng)車創(chuàng)新發(fā)展論壇的成功經(jīng)驗(yàn)，2017年聯(lián)合了中國汽車工程研究院、上海市交通電子行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)，首創(chuàng)“汽車技術(shù)日Automotive Day”系列活動(dòng)?；顒?dòng)由高端趨勢峰會、精品展覽和同期活動(dòng)三大部分組成，圍繞新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，展示電子產(chǎn)業(yè)上下游的創(chuàng)新產(chǎn)品和尖端技術(shù)，與會聽眾近600人。2018年“汽車技術(shù)日”將于明年3月13日再次于滬綻放，本次活動(dòng)不但邀請汽車電子領(lǐng)域品牌企業(yè)精英人士，搭建行業(yè)交流的平臺，更將力邀整車廠的高層代表共同參與。通過主題演講、案例分析、現(xiàn)場討論，為與會者帶來第一手的行業(yè)資訊。