中國(guó)的新能源汽車行業(yè)，將會(huì)呈現(xiàn)出四大發(fā)展階段

一、在懷疑中前進(jìn)

我國(guó)新能源汽車的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，起始于2009年元旦由科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工信部共同啟動(dòng)的“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”，當(dāng)時(shí)計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開(kāi)展示范運(yùn)行。因?yàn)檎叩目刹僮餍圆粡?qiáng)，參與的企業(yè)不夠多，產(chǎn)品種類繁雜且成本高昂，以及技術(shù)上相對(duì)還不成熟，十城千輛計(jì)劃所取得的效果一般。

3年之后，通過(guò)對(duì)“十城千輛”工程的總結(jié)和反思，國(guó)務(wù)院頒布了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012——2020年)》，對(duì)技術(shù)路徑、產(chǎn)業(yè)目標(biāo)、基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)政補(bǔ)貼、金融支持等進(jìn)行了系統(tǒng)的規(guī)劃，可以看作是我國(guó)新能源汽車發(fā)展的最高綱領(lǐng)文件，指導(dǎo)意義非凡。

2013年9月，在上述國(guó)務(wù)院綱領(lǐng)性文件的指導(dǎo)下，財(cái)政部頒布了《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，對(duì)2013年~2015年的新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，其中大幅度提高了對(duì)物流車、10米以下客車的補(bǔ)貼力度，并對(duì)各類車型的補(bǔ)貼門檻進(jìn)行了非常明確的界定。這個(gè)文件的發(fā)布，直接導(dǎo)致了2014~2015年我國(guó)新能源汽車的爆發(fā)式發(fā)展，尤其是物流車和客車，貢獻(xiàn)了非常大的市場(chǎng)份額。

這波由政策和補(bǔ)貼所引領(lǐng)的新能源汽車?yán)顺?，招致了許多的非議，一方面是爭(zhēng)論用國(guó)家財(cái)富補(bǔ)貼部分企業(yè)是否合理；另一方面是爭(zhēng)論補(bǔ)貼催生了大量的騙補(bǔ)行為，涉及違法；再有就是爭(zhēng)論我們的量雖然起來(lái)了，但是技術(shù)上并未有明顯進(jìn)步，與國(guó)外先進(jìn)水平仍有差距。

在巨大的質(zhì)疑聲中，國(guó)家在2016年~2017年對(duì)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行了新一輪的調(diào)整，一方面調(diào)整補(bǔ)貼政策，堵住騙補(bǔ)的漏洞，并嚴(yán)查騙補(bǔ)的企業(yè)；另一方面建立、健全標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，建立準(zhǔn)入機(jī)制和懲罰機(jī)制，從重量轉(zhuǎn)向重質(zhì)，促進(jìn)技術(shù)水平的提升和產(chǎn)品的成熟。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)在政策的調(diào)整中起起伏伏中，一有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)引起巨大的波瀾和恐慌，成也補(bǔ)貼，敗也補(bǔ)貼，這顯然是一種非常不健康、不合理的發(fā)展道路。不管是政府主管部門，還是行業(yè)專家、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，都不免有一個(gè)疑問(wèn)，當(dāng)政策的支持消失后，新能源汽車的路還能走多遠(yuǎn)？又將走向何方，達(dá)到什么樣的規(guī)模？

二、新能源汽車發(fā)展的四個(gè)階段

筆者從2008年進(jìn)入比亞迪開(kāi)始，在這個(gè)行業(yè)已經(jīng)工作了快十年了。早期的時(shí)候，從事這個(gè)行業(yè)的企業(yè)寥寥無(wú)幾，比亞迪的王老板如同“堂吉訶德”，利用一切場(chǎng)合宣傳和推廣電動(dòng)汽車，但是換來(lái)的掌聲和支持少的可憐，嘲諷和質(zhì)疑倒是很多。

如今，整個(gè)行業(yè)涌進(jìn)來(lái)海量的資金，無(wú)數(shù)的人才，以及如雨后春筍一樣冒出來(lái)的企業(yè)。從最開(kāi)始的一朵浪花，到現(xiàn)在的滔天巨浪，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭已經(jīng)建立起來(lái)了，這種大勢(shì)已經(jīng)非人力可阻擋，除非碰上大的戰(zhàn)爭(zhēng)或政治危機(jī)，否則將保持這種慣性，形成席卷天地的洪流。

筆者從2016年開(kāi)始，一直在思考一個(gè)問(wèn)題，就是新能源汽車的真實(shí)市場(chǎng)到底在哪里，行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)出什么樣的發(fā)展節(jié)奏，以及帶來(lái)什么樣的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇？

直到去年底，想法慢慢成形，并在2018年1月份的風(fēng)云匯·新能源汽車沙龍上面第一次進(jìn)行了公開(kāi)的陳述。

總結(jié)起來(lái)，我認(rèn)為中國(guó)的新能源汽車行業(yè)，將會(huì)呈現(xiàn)出四大發(fā)展階段，每個(gè)階段的側(cè)重點(diǎn)都會(huì)有所不同，每一個(gè)階段都會(huì)有數(shù)量級(jí)的提升。

1）第一階段：公共交通領(lǐng)域的電氣化

行業(yè)發(fā)展的第一個(gè)階段，是公共交通領(lǐng)域的全面電氣化，以純電動(dòng)公交車替代柴油公交車為主要特征。

到當(dāng)前階段，這一波電氣化已經(jīng)走了一半，我國(guó)一二線城市已經(jīng)基本完成或部分完成了替換，并逐步向三四線城市蔓延。

以深圳為例，截止到2017年12月，深圳推廣純電動(dòng)公交車超過(guò)1.6萬(wàn)輛，在全球第一個(gè)全面實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)化，據(jù)美國(guó)清潔技術(shù)網(wǎng)站報(bào)道，深圳市的電動(dòng)公交車數(shù)量現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)主要大城市地區(qū)的傳統(tǒng)和電動(dòng)公交車數(shù)量的總和。

以筆者工作和生活的杭州為例，主城區(qū)的公交車數(shù)量超過(guò)5000輛，其中一半以上已經(jīng)替換成了電動(dòng)公交車，預(yù)計(jì)未來(lái)的兩三年，也將全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

公共交通領(lǐng)域的電氣化，給我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)的總需求大約在50~80萬(wàn)輛，基本上在2020年即可完成大規(guī)模替換，其后將是存量的更新，不會(huì)再有大量新增需求。

2）第二階段：貨物流通領(lǐng)域的電氣化

2018年1月23日，國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見(jiàn)》，意見(jiàn)指出，鼓勵(lì)快遞物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車，逐步提高新能源汽車使用比例。指導(dǎo)各地完善城市配送車輛通行管理政策，合理確定通行區(qū)域和時(shí)段，對(duì)快遞服務(wù)車輛等城市配送車輛給予通行便利。

2018年1月25日，京東集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強(qiáng)東在微博上發(fā)文稱，京東物流已提前兌現(xiàn)了承諾，目前進(jìn)出北京的所有京東自營(yíng)貨車全部換成了電動(dòng)新能源車。同時(shí)他還表示，將在兩年內(nèi)把全國(guó)所有自營(yíng)車輛全部換為新能源車，未來(lái)通過(guò)補(bǔ)貼等激勵(lì)措施，把所有合作伙伴的車輛也逐步替換成新能源車，實(shí)現(xiàn)為京東物流服務(wù)的數(shù)十萬(wàn)車輛無(wú)污染。

讓我們回到2017年5月22日，在2017全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布了一項(xiàng)代號(hào)為“ACE”的未來(lái)綠色智慧物流汽車計(jì)劃，聯(lián)合上汽、東風(fēng)、瑞馳等知名車企共同打造百萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)物流汽車。

以上新聞，絕不是孤立的事件，而是政策規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展的一種共振，意味著貨物流通領(lǐng)域?qū)⑷骈_(kāi)啟電動(dòng)化的進(jìn)程，其速度之快，會(huì)遠(yuǎn)超我們的想象。

一直以來(lái)，因?yàn)槌蔀轵_補(bǔ)的重災(zāi)區(qū)，物流車廣為行業(yè)同仁所詬病。為了拿補(bǔ)貼，企業(yè)并沒(méi)有心思做好的產(chǎn)品，物流車技術(shù)不成熟，故障率畸高，有效載荷少，單位能耗高，用戶并不愿意使用純電動(dòng)物流車。

但是，隨著補(bǔ)貼的不斷退坡，以及一些有較強(qiáng)技術(shù)能力的車企加入進(jìn)來(lái)，純電動(dòng)物流車行業(yè)將從補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品的性能將會(huì)有質(zhì)的改變，將越來(lái)越適合客戶的需求。

貨物流通領(lǐng)域的電氣化才剛剛開(kāi)始，2017年是起步，2018年將會(huì)迎來(lái)高速發(fā)展，除了城市物流配送之外，港口、碼頭、礦山、機(jī)場(chǎng)等固定運(yùn)營(yíng)場(chǎng)合也將全面啟動(dòng)電動(dòng)化，預(yù)計(jì)將給我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)300~500萬(wàn)輛的需求。

到2025年左右，貨物流通領(lǐng)域的電氣化將基本完成。

3）第三階段：商業(yè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的電氣化

筆者曾經(jīng)多次乘坐電動(dòng)出租車和網(wǎng)約車，上車之后喜歡跟司機(jī)聊聊用車感受。

兩三年前，司機(jī)抱怨多一些，主要是小毛病多，充電不方面（充電樁少）?，F(xiàn)在則大為改觀，大部分司機(jī)喜歡開(kāi)電動(dòng)車，一方面是加速快，做運(yùn)營(yíng)的都要爭(zhēng)分奪秒的搶時(shí)間，所以司機(jī)特別喜歡加速快的車；另一方面是使用成本低，有個(gè)開(kāi)秦EV300的網(wǎng)約車司機(jī)跟我說(shuō)，他白天出來(lái)運(yùn)營(yíng)，晚上回家充電，充一次電不到20塊錢，可以跑一天，以前用油車要一百多塊錢的油費(fèi)，現(xiàn)在等于每天都可以省100多塊錢的成本（利潤(rùn)）。

隨著車輛故障率的大幅度下降和充電基礎(chǔ)設(shè)施的普及，電動(dòng)車的使用便利性大大加強(qiáng)，已經(jīng)開(kāi)始在出租車和網(wǎng)約車市場(chǎng)推廣開(kāi)來(lái)。

2017年11月1日，在“建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)，助推聯(lián)合國(guó)2030可持續(xù)發(fā)展議程”主題論壇上，滴滴創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO程維表示，在2020年之前，滴滴將推廣超過(guò)100萬(wàn)輛的新能源汽車。據(jù)悉，目前滴滴平臺(tái)上的車輛大概有26萬(wàn)輛是新能源汽車。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等技術(shù)的發(fā)展和普及，未來(lái)網(wǎng)約車、分時(shí)租賃、共享汽車市場(chǎng)的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。

我國(guó)傳統(tǒng)出租車市場(chǎng)加新興的網(wǎng)約車市場(chǎng)，已經(jīng)開(kāi)始全面啟動(dòng)電氣化進(jìn)程，這一進(jìn)程將會(huì)持續(xù)十幾年的時(shí)間，會(huì)給新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)3000~5000萬(wàn)的需求。

預(yù)計(jì)到2030年左右，商業(yè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的電氣化將基本完成。

4）第四階段：私人用車領(lǐng)域的電氣化

目前來(lái)看，私人用車領(lǐng)域的電氣化還未真正普及，雖然2017年新能源乘用車的銷量達(dá)到58萬(wàn)輛，但是相當(dāng)大的一部分都進(jìn)入了運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，并不是個(gè)人用戶購(gòu)買。

除了北京、上海、深圳、杭州等限牌城市，有較多的用戶選擇新能源汽車，在我國(guó)的其他城市和廣大農(nóng)村地區(qū)，新能源汽車的普及速度遠(yuǎn)不如預(yù)期。

主要有幾個(gè)方面的因素限制：

1. 新能源汽車（PHEV和EV）是個(gè)新鮮事物，用戶接受有個(gè)過(guò)程

2. 續(xù)航里程短，不利于用戶的遠(yuǎn)程使用，只適合代步

3. 充電基礎(chǔ)設(shè)施少（城市），充電速度慢，使用便利性不佳

4. 即便有補(bǔ)貼，價(jià)格仍然不低，用戶購(gòu)置成本高

5. 小毛病多，可靠性不如燃油車，電池壽命衰減快

新能源汽車在私人用車領(lǐng)域的推廣呈現(xiàn)兩頭熱，中間冷的局面。在高級(jí)車市場(chǎng)，特斯拉以長(zhǎng)續(xù)航里程、酷炫的外形、豐富的功能一枝獨(dú)秀，引起高端人群的追捧，在低端車市場(chǎng)，以A00級(jí)別為代表的小型/微型電動(dòng)車比較熱銷，許多用戶是拿來(lái)當(dāng)有牌照的低速車開(kāi)的（避免被交警查車）。而在用戶需求最大的A級(jí)車和B級(jí)車市場(chǎng)，電動(dòng)汽車則明顯遇冷，體現(xiàn)了用戶還不是很愿意接受這類產(chǎn)品。

考慮到當(dāng)前純電動(dòng)汽車產(chǎn)品仍然有許多障礙需要克服，如續(xù)航里程、成本、充電便利性、充電速度、電池衰減、可靠性/安全性等，筆者認(rèn)為，將來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，應(yīng)該在私人用車領(lǐng)域主推混合動(dòng)力（HEV）和插電式混合動(dòng)力（PHEV）乘用車，而不是主推純電動(dòng)乘用車。

吉利汽車董事長(zhǎng)李書福曾經(jīng)承諾，2020年吉利銷售的汽車將有90%都是新能源汽車，吉利的規(guī)劃也是以HEV和PHEV為主，而不是以純電動(dòng)為主。用戶需要的，并且能夠接受的產(chǎn)品，才應(yīng)該是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

所以，筆者預(yù)測(cè)2025年之前，私人用車領(lǐng)域的新能源汽車將以混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力為主，2025年之后將逐步過(guò)渡到純電動(dòng)或其他新興的技術(shù)為主。

預(yù)計(jì)私人用車領(lǐng)域的電動(dòng)化進(jìn)程將給新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)2億以上的需求，發(fā)展的高峰將會(huì)出現(xiàn)在2030年左右，并會(huì)一直持續(xù)下去。

三、總結(jié)

筆者對(duì)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展階段的預(yù)測(cè)，是基于四個(gè)不同的領(lǐng)域來(lái)展開(kāi)的，并不是說(shuō)這四個(gè)階段有明顯的先后順序，實(shí)際上這四個(gè)階段是同時(shí)展開(kāi)的，只是因?yàn)橛脩羧后w不同、產(chǎn)品特征不同、持續(xù)時(shí)間不同、市場(chǎng)規(guī)模不同，使得我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)呈現(xiàn)出明顯的波段性，每一個(gè)波段都會(huì)有數(shù)量級(jí)的躍升。

這四個(gè)階段，市場(chǎng)的主體也有很大的差異性。

在第一個(gè)階段中，市場(chǎng)的主體其實(shí)是地方政府（公交公司背后的實(shí)際控制人），是通過(guò)中央財(cái)政補(bǔ)貼、地方財(cái)政補(bǔ)貼和公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助共同構(gòu)筑了市場(chǎng)需求的來(lái)源。

在第二個(gè)階段中，市場(chǎng)的主體是各類型的物流公司（民營(yíng)的和國(guó)營(yíng)的），需求的來(lái)源一方面是政策的倒逼（對(duì)燃油車的限制），另一方面是降低運(yùn)營(yíng)成本的迫切需求。

在第三個(gè)階段中，市場(chǎng)的主體是各類型的商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司和個(gè)人，有出租車公司，網(wǎng)約車公司，專車公司，租車公司，以及廣大的從事運(yùn)營(yíng)的司機(jī)，他們對(duì)于降低購(gòu)置成本和使用成本的需求最為迫切。

在第四個(gè)階段中，市場(chǎng)的主體是個(gè)人和家庭，他們對(duì)車輛的外形、內(nèi)飾、操控、舒適性、便利性、成本、可靠性等都有著嚴(yán)格的要求，是最難滿足的，差異化最大的市場(chǎng)主體

[行業(yè)聚焦] 五個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的心動(dòng)時(shí)刻

截至2017年底，中國(guó)已累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目28.9GW，其中抽水蓄能占比接近99%，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模389.8MW，較上年增長(zhǎng)45%。2017年電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目在全球新增投運(yùn)規(guī)模914.1MW，中國(guó)新投運(yùn)121MW。

3月

國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，意見(jiàn)征求稿提出：根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景研究出臺(tái)針對(duì)性補(bǔ)償政策，出臺(tái)納入補(bǔ)償范圍的先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施動(dòng)態(tài)更新，研究建立分期補(bǔ)償和補(bǔ)償退坡機(jī)制。

這一文件是國(guó)家層面首個(gè)專門針對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)出臺(tái)的指導(dǎo)意見(jiàn)，其中關(guān)于補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)表述也令業(yè)界心向往之。由于目前儲(chǔ)能技術(shù)成本偏高，業(yè)界希望通過(guò)補(bǔ)貼快速獲得經(jīng)濟(jì)性。在意見(jiàn)征求稿發(fā)布，儲(chǔ)能企業(yè)提出了度電補(bǔ)貼、初裝費(fèi)補(bǔ)貼、拉大峰谷電價(jià)差等多種方案。不過(guò)目前為止，國(guó)家層面并未出臺(tái)此類支持政策。

6月

青海省發(fā)改委印發(fā)的《青海省2017年度風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案的通知》中明確，2017年青海規(guī)劃的330萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目，各項(xiàng)目應(yīng)按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置，儲(chǔ)電設(shè)施總規(guī)模33萬(wàn)千瓦(330MW) 。這是首個(gè)直接給予儲(chǔ)能政策傾斜的省級(jí)文件，儲(chǔ)能企業(yè)視其為重要的開(kāi)端。但這一政策也激起了風(fēng)電行業(yè)的強(qiáng)烈反彈。風(fēng)電行業(yè)尚不愿意為此承擔(dān)高額成本。最終，青海省不再?gòu)?qiáng)制風(fēng)電配套10%儲(chǔ)能項(xiàng)目。

9月

國(guó)網(wǎng)江蘇省電力公司發(fā)布了《客戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)定》(試行)，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)關(guān)于客戶側(cè)儲(chǔ)能并網(wǎng)的管理規(guī)范，這一文件明確了電網(wǎng)公司內(nèi)部各級(jí)各部門的具體職責(zé)，客戶側(cè)儲(chǔ)能并網(wǎng)的工作流程和要求，運(yùn)行管理要求等內(nèi)容。這代表著，至少在江蘇省，用戶側(cè)儲(chǔ)能電站逐步走出技術(shù)示范階段，與電網(wǎng)形成良好互動(dòng)，并網(wǎng)走向常態(tài)化。

10月

10月11日，公開(kāi)征求意見(jiàn)半年之后，《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》最終出臺(tái)。這一文件為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出規(guī)劃：未來(lái)10年內(nèi)分兩個(gè)階段推進(jìn)相關(guān)工作，第一階段實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過(guò)渡;第二階段實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。與意見(jiàn)征求稿相比，正式稿刪除了多處關(guān)于財(cái)政支持的文件，并提出結(jié)合電力體制改革，研究推動(dòng)儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)交易獲得合理補(bǔ)償和建立與電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)相配套的儲(chǔ)能服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制。

11月

國(guó)家能源局公布《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制工作方案》，提出現(xiàn)行電力輔助服務(wù)補(bǔ)償辦法的部分內(nèi)容已經(jīng)難以適應(yīng)實(shí)際需要，亟需進(jìn)一步完善和深化電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制。這一方案指出，要按需擴(kuò)大電力輔助服務(wù)提供主體。鼓勵(lì)儲(chǔ)能設(shè)備、需求側(cè)資源參與提供電力輔助服務(wù)，允許第三方參與提供電力輔助服務(wù)。