兆易創(chuàng)新擬收購(gòu)上海思立微的預(yù)案出爐

兆易創(chuàng)新擬收購(gòu)上海思立微的預(yù)案出爐了。1月30日晚間，兆易創(chuàng)新發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案稱，經(jīng)初步評(píng)估及各方確認(rèn)，上海思立微100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為170，000.00萬(wàn)元，兆易創(chuàng)新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)上海思立微100%股權(quán)。

據(jù)披露，具體交易方案為兆易創(chuàng)新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng)、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計(jì)持有的上海思立微100%股權(quán)。

兆易創(chuàng)新公告稱，為提高本次重組績(jī)效，增強(qiáng)公司重組完成后持續(xù)盈利能力，本公司擬采取詢價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者募集總額不超過(guò)107，500.00萬(wàn)元的配套資金。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為 89.95 元/股，不低于公司定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的90%。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)計(jì)共需發(fā)行16，064，476股股份，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的股數(shù)為準(zhǔn)。本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

事實(shí)上，截至本預(yù)案出具日，標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將參考評(píng)估機(jī)構(gòu)正式出具的評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值，由上市公司與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方協(xié)商確定并另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

此外，本次募集配套的資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、14nm工藝嵌入式異構(gòu)AI推理信號(hào)處理器芯片研發(fā)項(xiàng)目、30MHz主動(dòng)式超聲波CMEMS工藝及換能傳感器研發(fā)項(xiàng)目、智能化人機(jī)交互研發(fā)中心建設(shè)等項(xiàng)目。

兆易創(chuàng)新表示，本次交易系公司對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)同行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，旨在整合境內(nèi)優(yōu)質(zhì)的芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域資產(chǎn)，獲取智能人機(jī)交互領(lǐng)域的核心技術(shù)，拓展并豐富公司產(chǎn)品線，在整體上形成完整系統(tǒng)解決方案；有助于強(qiáng)化上市公司行業(yè)地位，做大做強(qiáng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)。

以下是本次交易的啟動(dòng)及進(jìn)展情況：

2017年10月31日，兆易創(chuàng)新發(fā)布重大事項(xiàng)停牌公告，披露擬籌劃重大事項(xiàng)， 可能涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，公司股票自2017年11月1日起停牌。

2017年11月10日，兆易創(chuàng)新與思立微股東聯(lián)意香港接洽與溝通，并就收購(gòu)思 立微股權(quán)事宜達(dá)成股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議。

2017年11月13日，兆易創(chuàng)新發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告，披露公司正在籌劃的重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

2017年11月14日起，兆易創(chuàng)新與思立微、聯(lián)意香港等本次交易相關(guān)方以及各 中介機(jī)構(gòu)召開(kāi)多次會(huì)議，討論本次交易方案、工作進(jìn)展及重點(diǎn)問(wèn)題等事項(xiàng)。

2018年1月30日，兆易創(chuàng)新董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于《北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》及其摘要的議案》等本次交易相關(guān)議案。