2018年中國新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年來，在國家大力提倡發(fā)展新能源汽車的政策支持下，整個(gè)新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。作為目前新能源汽車最大的市場，中國的企業(yè)依靠著新能源汽車首次與國外企業(yè)站在同一起跑線，而作為新能源汽車重要部件的驅(qū)動(dòng)電機(jī)與控制技術(shù)也決定了新能源汽車在未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的寬度和廣度，其重要性不言而喻。2017年，在新能源汽車市場的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，我國新能源汽車電機(jī)電控配套數(shù)量超過70萬套，行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到225億元。預(yù)計(jì)2018年，行業(yè)市場發(fā)展依然保持強(qiáng)勁態(tài)勢，市場規(guī)模有望繼續(xù)攀升。

新能源汽車產(chǎn)銷量不斷攀高，新能源汽車電機(jī)及控制器配套產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇

新能源汽車產(chǎn)銷量是新能源汽車電機(jī)及控制器配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。在國家政策以及環(huán)境保護(hù)壓力的倒逼下，中國新能源汽車市場逐漸起勢，2011-2014年純個(gè)位數(shù)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)到2015年翻番的市場產(chǎn)銷量形成鮮明對比。2016和2017年兩年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量規(guī)模保持均保持45%以上增速，尤其是市場銷量兩年的平均增速高達(dá)53%以上。2017年全年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為79.4萬輛和77.7萬輛，基本保持均衡。

圖表1：2011-2017年中國新能源產(chǎn)銷規(guī)模走勢圖（單位：萬輛）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長的帶動(dòng)下，我國新能源汽車電機(jī)電控裝機(jī)市場也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2011年我國新能源汽車電機(jī)電控裝機(jī)數(shù)量僅7000套，主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)新能源汽車市場并未打開，產(chǎn)銷量仍然較低；2012-2014年均保持了地位動(dòng)蕩的趨勢；2015年在新能源汽車完成翻番增長的同時(shí)，新能源汽車電機(jī)電控裝機(jī)數(shù)量也呈現(xiàn)出幾何級式增長，由7.2萬套直線增長至40萬套；2016-2017年仍保持著快速增長。而新能源電機(jī)電控裝機(jī)規(guī)模保持高速增長的前提下，我國新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)市場規(guī)模也在2017年來到了225億元左右。

圖表2：2011-2017年中國新能源電機(jī)電控裝機(jī)數(shù)量走勢（單位：萬套）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表3：2011-2017年我國新能源汽車電機(jī)電控市場規(guī)模情況（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車電機(jī)及控制器技術(shù)迭代升級加速，永磁同步電機(jī)占據(jù)絕對主流

新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)能夠取得上述如此高速增長的根源之一便是新能源汽車電動(dòng)機(jī)控制技術(shù)的不斷革新與進(jìn)步。截電機(jī)在新能源汽車領(lǐng)域中的應(yīng)用技術(shù)愈發(fā)成熟。其中，永磁同步電機(jī)由于效率高、止到目前，我國新能源汽車領(lǐng)域電動(dòng)技術(shù)取得了諸多突破，交流異步電機(jī)和永磁同步功率密度高和體積小等優(yōu)點(diǎn)占據(jù)國內(nèi)電機(jī)市場最大份額，主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。

交流異步電機(jī)由于其較低的成本以及簡單的結(jié)構(gòu)相對更簡單、控制技術(shù)也相對成熟，但其尺寸較大，重量較重等缺點(diǎn)都在一定程度上制約了其廣泛應(yīng)用，主要應(yīng)用在新能源客車和部分乘用車。

而據(jù)蓋世汽車研究院在售新能源車型配套產(chǎn)量數(shù)據(jù)（電機(jī)電控）發(fā)現(xiàn)，中國市場在售乘用車中，純電動(dòng)車型大都使用永磁同步電機(jī)。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在157款純電動(dòng)乘用車中，采用永磁同步電機(jī)的車型有113款，交流異步電機(jī)的有40款，勵(lì)磁同步電機(jī)的有2款，外勵(lì)磁同步電機(jī)的有1款。其中凱迪拉克CT6PHEV采用了雙電機(jī)包括交流異步電機(jī)和永磁同步電機(jī)。

圖表4：乘用車領(lǐng)域不同電機(jī)的應(yīng)用情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

而在客車領(lǐng)域，永磁同步依然占據(jù)主流地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在377款純電動(dòng)客車中，采用永磁同步電機(jī)的車型有354款，交流異步電機(jī)車型有21款。

圖表5：客車領(lǐng)域不同電機(jī)的應(yīng)用情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車電機(jī)、電控市場百花齊放，比亞迪獨(dú)占鰲頭

從新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量看，目前仍以比亞迪等新能源汽車制造商為主，該類企業(yè)具備強(qiáng)大的新能源汽車產(chǎn)能以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，在新能源汽車電機(jī)的技術(shù)研發(fā)等具有較大優(yōu)勢，比亞迪、北汽新能源以及宇通客車三家車企的新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量分別占據(jù)的市場份額是25%、9.2%和4.8%，三者合計(jì)占比39%。其余眾多專業(yè)零部件供應(yīng)商或者汽車廠商的市場占比合計(jì)61%。

圖表6：2017年中國新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從新能源汽車電控領(lǐng)域市場來看，市場大頭依然被新能源汽車領(lǐng)域廠商把控，比亞迪和北汽新能源的電控市場份額分別是25%和9.2%；聯(lián)合汽車電控裝機(jī)占比7%。其余專業(yè)零部件廠商或第三方電控廠商的市場份額均較低。

圖表7：2017年中國新能源汽車電控裝機(jī)量主要企業(yè)市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車產(chǎn)銷仍將維持高速增長，新能源汽車電機(jī)及控制器市場規(guī)模將突破億

2015年國家發(fā)布了《電動(dòng)汽車充電設(shè)施指南2015－2020》明確提出未來幾年新能源汽車的產(chǎn)銷量目標(biāo)，其中2020年是145萬輛，總保有量500萬輛（2016-2020年新增保有量457．1萬輛，2015年及之前保有量40多萬輛，合計(jì)500萬輛以上）；

2016年12月，國家發(fā)布了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，實(shí)現(xiàn)新能源汽車當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷超過500萬輛，整體技術(shù)水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。

可見，國家對新能源汽車發(fā)展的政策支持力度將會(huì)逐步加大，不僅在規(guī)劃布局指引方面，還在政策補(bǔ)貼方面都將給我國新能源汽車的發(fā)展提供較大助力。在這樣的趨勢下，新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)也將迎來發(fā)展的黃金期，新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)的市場規(guī)模也將在新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模走高的趨勢下不斷攀升，到2023年有望突破1200億元。

圖表8：2018-2023年新能源汽車電機(jī)電控市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。