2018中國云計算產(chǎn)業(yè)競爭格局分析，云計算產(chǎn)業(yè)將高速發(fā)展

2017年4月10日，工業(yè)和信息化部就印發(fā)《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017—2019年)》(簡稱《計劃》)?！队媱潯诽岢?，到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元；支持云計算企業(yè)進入資本市場融資，開展并購、拓展市場，加快做大做強步伐。

近年來，我國云計算，特別是物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速推進，多個城市開展了試點和示范項目，涉及電網(wǎng)、交通、物流、智能家居、節(jié)能環(huán)保、工業(yè)自動控制、醫(yī)療衛(wèi)生、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、公共安全等多個方面，試點已經(jīng)取得初步的成果，將產(chǎn)生巨大的應(yīng)用市場。數(shù)據(jù)顯示，“十二五”末期，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約1500億元，距離2019年的目標(biāo)還有很大空間。這意味著，未來幾年內(nèi)，云計算產(chǎn)業(yè)將高速發(fā)展。

圖表1： 2010-2019年中國云計算市場規(guī)模增長情況(單位：億元，%)

行業(yè)競爭格局：阿里云擴大優(yōu)勢，占市場近半份額

2017年11月1日，權(quán)威研究機構(gòu)IDC發(fā)布了2017年上半年中國公共云IaaS市場份額調(diào)研結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，阿里云市場份額比2016年底上升7個百分點，市場份額擴大至47.6%，領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴大。同期，市場第2至5位云服務(wù)商市場份額分別為9.6%、6.5%、6%和5.5%。

其中，阿里云2017年上半年IaaS營收5億美元，占據(jù)47.6%中國市場份額；騰訊云位居第二，營收約1億美元左右，份額為9.6%；金山云位居第三，營收6839萬美元，份額6.5%；中國電信位居第四，營收6254萬美元，份額6%；Ucloud營收5774萬美元，排名第五，份額5.5%。

圖表2： 2017年上半年中國公有云市場份額

(單位：%)

產(chǎn)品競爭格局：IaaS市場整體保持快速增長，仍是未來最具潛力的增長領(lǐng)域

整體市場而言，中國公共云IaaS市場整體保持快速增長，2017年整體規(guī)模超過15億美元，同比去年增長近四成。IaaS定義為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，以在線的方式為社會機構(gòu)和企業(yè)提供計算和存儲能力，只需按使用量繳費的IT模式。前瞻認(rèn)為，IaaS仍是未來最具潛力的增長領(lǐng)域，未來5年的增長率為28%。

圖表3： 2014-2020 年中國云計算細(xì)分市場規(guī)模情況(單位：百萬美元)

行業(yè)發(fā)展趨勢：數(shù)字經(jīng)濟與消費升級帶來高服務(wù)品質(zhì)的需求，行業(yè)進入以產(chǎn)品品質(zhì)和用戶體驗為核心的品牌時代

云計算和大數(shù)據(jù)是信息經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)與推動力量，自從2006年以亞馬遜推出AWS和Hadoop誕生為標(biāo)志，云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了第一個十年。如今，云計算產(chǎn)業(yè)開始進入到了發(fā)展的第二個階段，即以安全性、可靠性和服務(wù)能力為代表，并以產(chǎn)品品質(zhì)和用戶體驗為核心的品牌時代。

進入2017年，云計算產(chǎn)業(yè)面臨數(shù)字經(jīng)濟與消費升級帶來的雙重壓力。在消費升級方面，目前個人消費已成為中國經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力，經(jīng)濟學(xué)人智庫(The Economist Intelligence Unit)預(yù)測2016-2030年間其年均實際增長率將保持在5.5%，在整體經(jīng)濟中的份額將接近50%，中國個人消費在未來15年的增量將會比當(dāng)前歐盟的消費總量還要高。

圖表4：2016-2030年個人消費增長預(yù)測

(單位： %)

經(jīng)濟學(xué)人智庫預(yù)計截至到2030年，中國將有近35%的人口(4.8億人)符合對于中高收入和高收入人群的定義。經(jīng)濟學(xué)人智庫特別強調(diào)，隨著消費升級的到來，北京、上海、浙江等省市的消費者在考慮成本的同時會更重視產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。

而隨著數(shù)字經(jīng)濟的爆發(fā)式發(fā)展，云服務(wù)不僅將成為企業(yè)生產(chǎn)、運營和管理的基礎(chǔ)設(shè)施，也在間接為消費者提供最終可供消費的產(chǎn)品與服務(wù)。在一些行業(yè)，云服務(wù)甚至?xí)苯映蔀槠髽I(yè)最終產(chǎn)品與服務(wù)的一部分。可想而知，在企業(yè)與消費者雙重要求的大前提下，對云服務(wù)的需求已經(jīng)從“無到有”階段，進入了精品化與品牌化階段。

以智慧城市為例，2016年11月底，國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)發(fā)布《新型智慧城市評價指標(biāo)》等292項國家標(biāo)準(zhǔn)，共提出惠民服務(wù)、精準(zhǔn)治理、生態(tài)宜居、智能設(shè)施、信息資源、網(wǎng)絡(luò)安全、改革創(chuàng)新、市民體驗等8大指標(biāo)，其中市民體驗占比高達(dá)20%，權(quán)重明顯大于其他各項，僅次于惠民服務(wù)。而國家質(zhì)檢總局的介入就是一個顯明的信號，對信息服務(wù)質(zhì)量的要求已經(jīng)提上日程。