2018年柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

柴油發(fā)動(dòng)機(jī)早期只是應(yīng)用在農(nóng)業(yè)機(jī)械、拖拉機(jī)等，現(xiàn)代柴油機(jī)一般采用電控噴射、共軌、渦輪增壓中冷等技術(shù)，在重量、噪音、煙度等方面取得重大突破，達(dá)到了汽油機(jī)的水平，能夠滿足相關(guān)法律、法規(guī)及國際標(biāo)準(zhǔn)在排放和噪音方面日益嚴(yán)格的要求，在汽車領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。

2017年柴油機(jī)累計(jì)銷量達(dá)555.61萬臺(tái)，商車用柴油機(jī)銷量明顯回升

2018年1月30日，工信部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2017年1-12月，全國內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量5645.38萬臺(tái)，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，同比增長4.11%。

柴油機(jī)和汽油機(jī)雖然各有增長，但從數(shù)據(jù)來看，柴油機(jī)的增長速度明顯高于汽油機(jī)。柴油機(jī)累計(jì)銷量555.61萬臺(tái)，同比增長13.04%；汽油機(jī)累計(jì)銷量5088.95萬臺(tái)，同比增長3.21%。

圖表1：2016-2017年我國柴油機(jī)總銷量變化情況（單位：萬臺(tái)，%）

資料來源：工信部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

柴油機(jī)的大幅上漲主要源于以商用車、工程機(jī)械為主板塊的迅猛上量

受新能源汽車補(bǔ)貼政策的影響，客車行業(yè)從2015年開始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。純電動(dòng)客車市場迅速從年銷量不到1萬輛擴(kuò)增至超過10萬輛的規(guī)模。傳統(tǒng)客車柴油機(jī)市場因受到新能源汽車與高鐵迅速發(fā)展帶來的沖擊而下滑，在一定程度上影響了柴油機(jī)整體銷量。

2017年，盡管微卡和客車銷量出現(xiàn)了小幅回落，但整體而言，我國商用車銷量突破416萬輛，同比增長近14％；其中，表現(xiàn)最搶眼的是重卡，全年銷量達(dá)111.7萬輛，增幅超過50％；輕卡銷量也以171.9萬輛的成績實(shí)現(xiàn)了同比17.9％的增長。

銷量數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)重卡市場行情火爆直接帶動(dòng)了柴油機(jī)市場的持續(xù)增長。從2017年年初開始，車用柴油機(jī)一直保持增長態(tài)勢，直到當(dāng)年11月才開始出現(xiàn)首次銷量同比下滑。行業(yè)人士分析稱，2017年11月國內(nèi)車用柴油機(jī)銷量下滑的主要原因在于，國內(nèi)重卡市場遭遇了年內(nèi)首次銷量同比下滑，降幅為7.72％。由此，這一觀點(diǎn)再次驗(yàn)證——2017年，車用柴油機(jī)的銷量增長與重卡市場行情密不可分。

圖表2：2014-2017年車用柴油機(jī)銷量變化趨勢圖（單位：臺(tái)）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，2017年我國工程機(jī)械行業(yè)全面復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)周期景氣、國家"一帶一路"建設(shè)帶動(dòng)、更新?lián)Q代需求等因素，各類工程機(jī)械：挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)都呈現(xiàn)40-100%的增長，為此，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)2017年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長之勢。

僅以挖掘機(jī)為例，2017年我國各類挖掘機(jī)械達(dá)14萬臺(tái)，同比漲幅99.5%。工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷售73.84萬臺(tái)，同比累計(jì)增長56.53%，農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷售381.69萬臺(tái)，同比累計(jì)增長11.41%。

而反觀乘用車行業(yè)，2017年，我國乘用車銷量2471萬輛，增幅僅為1.4%，而乘用車用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷售2205.40萬臺(tái)，同比累計(jì)指增長了2.99%，如此看來，汽油機(jī)增幅低于柴油機(jī)也在預(yù)料之中。

圖表3：2017年各應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)燃機(jī)銷量變化情況-1（單位：萬臺(tái)，%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表4：2017年各應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)燃機(jī)銷量變化情況-2（單位：萬臺(tái)，%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

車用柴油機(jī)競爭格局：濰柴動(dòng)力表現(xiàn)不俗，玉柴緊隨其后

與2016年相比，2017年，柴油機(jī)銷量排名前十的企業(yè)位次出現(xiàn)變化。受益于重卡市場的井噴，濰柴動(dòng)力表現(xiàn)不俗，完成銷量48.82萬臺(tái)，同比增長54.54％，從2016年的排名第三升至冠軍位置。玉柴緊隨其后，以銷量48.76萬臺(tái)位居第二，同比增長70.49％，在銷量排名前十的企業(yè)中增幅最大。云內(nèi)動(dòng)力雖然從2016年的銷量排名第一滑落至第三，但2017年銷量仍實(shí)現(xiàn)了同比14.54％的增長。此外，北汽福田、中國一汽、東風(fēng)股份、中國重汽、長城汽車2017年銷量均呈現(xiàn)同比兩位數(shù)的增長，只有安徽全柴出現(xiàn)了同比0.22％的微降。

近幾年，由于商用車行業(yè)相繼實(shí)施國四、國五排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)又受油價(jià)止跌反彈、電動(dòng)汽車快速發(fā)展以及部分省市限制柴油車進(jìn)城等多重因素影響，其產(chǎn)品動(dòng)力需求發(fā)生較大變化，進(jìn)一步加劇了市場競爭。2017年，商用車領(lǐng)域尤其重卡行業(yè)，向大馬力、高端化發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的趨勢明顯。一汽解放、中國重汽、陜汽重卡、上汽紅巖等主流重卡企業(yè)都推出了超過500馬力的車型并受到市場認(rèn)可。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國柴油機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。