支付市場(chǎng)上，銀聯(lián)、支付寶、微信支付“三國(guó)殺”的局面或?qū)⒊蔀闅v史

隨著支付行業(yè)“斷直連”大限臨近，行業(yè)巨頭支付寶、微信支付即將“入編”清算機(jī)構(gòu)。北京商報(bào)記者3月15日獲悉一份《微信與支付寶條碼支付業(yè)務(wù)接入銀聯(lián)平臺(tái)工作方案》顯示，微信和支付寶的收單業(yè)務(wù)將接入銀聯(lián)。困擾監(jiān)管機(jī)構(gòu)多年的直連模式即將成為歷史。

“三國(guó)殺”變?yōu)椤耙槐P棋”

支付市場(chǎng)上，銀聯(lián)、支付寶、微信支付“三國(guó)殺”的局面或?qū)⒊蔀闅v史。據(jù)此份接入方案顯示，微信、支付寶接入銀聯(lián)后將有兩個(gè)主要變化：一是聯(lián)機(jī)交易方面，收單機(jī)構(gòu)與微信間的商戶進(jìn)件與聯(lián)機(jī)交易將通過銀聯(lián)處理；二是清算業(yè)務(wù)將通過央行大額系統(tǒng)進(jìn)行資金清算。

根據(jù)央行發(fā)布的《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》明確銀行、支付機(jī)構(gòu)開展條碼支付業(yè)務(wù)涉及跨行交易時(shí)，必須通過中國(guó)人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具備合法資質(zhì)的清算機(jī)構(gòu)處理，且實(shí)施的時(shí)間為4月1日，這也成為切斷“直連”的“大限”。

北京商報(bào)記者3月15日分別向銀聯(lián)、支付寶、微信支付三方求證，支付寶與微信支付都表示暫不回應(yīng)，中國(guó)銀聯(lián)回應(yīng)稱，2017年以來央行密集出臺(tái)了支付領(lǐng)域的系列監(jiān)管政策，中國(guó)銀聯(lián)作為具有合法資質(zhì)的清算機(jī)構(gòu)，堅(jiān)決擁護(hù)和貫徹央行各項(xiàng)監(jiān)管政策，并積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)加快市場(chǎng)規(guī)范行動(dòng)，將各項(xiàng)監(jiān)管政策落實(shí)到位。

除了整體邏輯架構(gòu)的改變，接入方案對(duì)細(xì)節(jié)也進(jìn)行了明確。例如在聯(lián)機(jī)交易處理上，就分為商戶進(jìn)件、被掃，主掃收單機(jī)構(gòu)碼，以及主掃微信、支付寶碼三種情況，相應(yīng)有不同的流程。

另外體現(xiàn)細(xì)節(jié)的地方，還包括對(duì)爭(zhēng)議差錯(cuò)的處理。方案顯示，收單機(jī)構(gòu)通過微信、支付寶的交易發(fā)生爭(zhēng)議的，暫時(shí)按A＆T現(xiàn)有提供交易查詢、退貨等方式進(jìn)行差錯(cuò)處理，后續(xù)將逐步遷移到銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)議差錯(cuò)處理規(guī)則上來；收單機(jī)構(gòu)通過銀聯(lián)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)App的交易發(fā)生爭(zhēng)議的，按銀聯(lián)現(xiàn)行業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行差錯(cuò)處理。

又因此次接入或涉及大量存量商戶和交易，方案顯示，總體原則是“盡量讓微信、支付寶及收單機(jī)構(gòu)少改動(dòng)，所以暫延用微信、支付寶的現(xiàn)有借口和對(duì)賬文件格式”。

與這份方案同時(shí)流傳的，還有另一則消息：日前銀聯(lián)方面已針對(duì)微信、支付寶接入銀聯(lián)方案進(jìn)行培訓(xùn)，多家單位參加，介紹了微信、支付寶收單業(yè)務(wù)接入銀聯(lián)流程、技術(shù)方案和原則，同時(shí)針對(duì)微信和支付寶存量商戶和新增用戶如何入網(wǎng)都做了相應(yīng)解釋。市場(chǎng)形容，支付市場(chǎng)的“三國(guó)殺”局面就要變成“一盤棋”。

“斷直連”已箭在弦上

雖然三方機(jī)構(gòu)都沒有予以確認(rèn)，不過這一動(dòng)作背后的目的已經(jīng)較為清晰，即切斷直連。也如銀聯(lián)在回復(fù)中提到的，2017年央行連發(fā)數(shù)文，鐵腕整治支付行業(yè)。其中一個(gè)硬性要求就是支付機(jī)構(gòu)要斷開與銀行直連，必須通過合法清算機(jī)構(gòu)完成清算。

此前機(jī)構(gòu)也有其他動(dòng)作可印證，切斷直連已是大勢(shì)所趨。今年1月底，銀聯(lián)宣布新一代銀聯(lián)無卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接清算平臺(tái)正式向各類成員機(jī)構(gòu)全面開展大規(guī)模的各類業(yè)務(wù)承載服務(wù)，也是對(duì)監(jiān)管提出的切斷直連要求的落實(shí)。

為何央行提出這一要求？業(yè)內(nèi)人士表示，直連模式繞開了清算系統(tǒng)，使銀行、央行無法掌握具體交易信息，無法掌握準(zhǔn)確的資金流向，問題也很快暴露出來。這些大小不一的支付機(jī)構(gòu)風(fēng)控水平參差不齊，部分機(jī)構(gòu)缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，可能傳導(dǎo)至銀行體系，影響金融穩(wěn)定。同時(shí)，支付機(jī)構(gòu)和銀行直連，資金和信息極度不透明，形成了游離于監(jiān)管之外的“死角”。對(duì)于消費(fèi)者來說，資金安全也堪憂。

“斷直連”已成為大勢(shì)所趨。但對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)，尤其是支付寶、微信支付這兩大第三方支付領(lǐng)域的“寡頭”向銀聯(lián)切量是否存在困難，也是市場(chǎng)關(guān)心的問題。公開數(shù)據(jù)顯示，2017年第三方移動(dòng)支付規(guī)模達(dá)到120萬億元，其中支付寶和微信支付“雙寡頭”格局穩(wěn)定，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)94％。加上之前銀聯(lián)和支付寶、微信支付從一定角度來看，是互為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后兩者是否會(huì)愿意切量？易觀支付分析師王蓬博認(rèn)為，央行“斷直連”的決心很大，因此接入過程應(yīng)該不會(huì)遇到太大阻力或困難。

兩大清算機(jī)構(gòu)迎正面較量

銀聯(lián)在送走了支付巨頭的三方競(jìng)爭(zhēng)模式后，又迎來了網(wǎng)聯(lián)的競(jìng)爭(zhēng)。也因如此，自網(wǎng)聯(lián)籌建消息傳出后，市場(chǎng)中一直有聲音認(rèn)為，兩家清算機(jī)構(gòu)之間可能會(huì)存在業(yè)務(wù)重疊。

對(duì)于銀聯(lián)來講，此前有觀點(diǎn)認(rèn)為，目前線上線下業(yè)務(wù)界限并不明確，銀聯(lián)失去了在銀行卡清算基礎(chǔ)上也做互聯(lián)網(wǎng)支付清算的機(jī)會(huì)，這塊業(yè)務(wù)拿不到了。不過目前看來，銀聯(lián)并不甘心放下這塊蛋糕。

事實(shí)上，銀聯(lián)入局“斷直連”早在市場(chǎng)預(yù)料之中。蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，在支付市場(chǎng)格局中，第三方支付機(jī)構(gòu)占據(jù)很大的市場(chǎng)份額，既然要向清算機(jī)構(gòu)切量，不可能不讓銀聯(lián)進(jìn)來。

中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員董希淼表示，央行加大支付市場(chǎng)亂象整治，尤其是“斷直連”方面，銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)也是在配合央行舉措。銀聯(lián)加入，支付機(jī)構(gòu)也多了一種選擇。

那么對(duì)于支付機(jī)構(gòu)來講，接入銀聯(lián)和接入網(wǎng)聯(lián)有何區(qū)別？誰又能拉攏到更多的支付機(jī)構(gòu)？薛洪言向北京商報(bào)記者表示，從切斷直連的政策要求看，接入銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)都是合規(guī)的。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度看，網(wǎng)聯(lián)與第三方支付機(jī)構(gòu)有股權(quán)關(guān)系，且是純粹的清算機(jī)構(gòu)，與第三方支付機(jī)構(gòu)也沒有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；而銀聯(lián)既是清算機(jī)構(gòu)又有支付機(jī)構(gòu)，與第三方支付存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

薛洪言進(jìn)一步建議道，政策層面沒有強(qiáng)制要求支付機(jī)構(gòu)必須接入銀聯(lián)，不過，為確保間聯(lián)模式下各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，同時(shí)接入銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)兩家清算組織是更優(yōu)的選擇。

站在消費(fèi)者和商戶的角度考慮，薛洪言指出，清算機(jī)構(gòu)接入后，條碼支付中二維碼有望實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，站在商家的角度，接一個(gè)碼就夠了，更加便捷；同時(shí)，理論上所有的支付工具都可借助統(tǒng)一二維碼觸達(dá)終端消費(fèi)場(chǎng)景，站在消費(fèi)者角度，選擇的支付工具范圍更廣了，想用哪家用哪家，消費(fèi)體驗(yàn)更好。

在分析人士看來，未來銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)將迎來正面的競(jìng)爭(zhēng)，雙方市場(chǎng)份額取決于交易處理速度、資金清算效率等各方面的服務(wù)水平和能力。薛洪言認(rèn)為，未來一段時(shí)間內(nèi)，線上業(yè)務(wù)仍然大概率歸網(wǎng)聯(lián)獨(dú)有，助力其發(fā)展壯大；線下業(yè)務(wù)（含條碼支付）領(lǐng)域，則會(huì)鼓勵(lì)兩家清算機(jī)構(gòu)開展適當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)。