2017拉丁美洲智能手機(jī)市場(chǎng)：規(guī)模1.47億部，三星仍是王者

根據(jù)Counterpoint的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)服務(wù)的最新研究報(bào)告顯示，2017年拉丁美洲的智能手機(jī)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率達(dá)到5%，達(dá)到1.47億部。三星仍是該地區(qū)的霸王領(lǐng)導(dǎo)者，強(qiáng)占超過(guò)38%的市場(chǎng)份額。

在評(píng)論2017年智能手機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)時(shí)，Counterpoint的高級(jí)分析師Tina Lu強(qiáng)調(diào)說(shuō)，拉丁美洲智能手機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了5%，但是換機(jī)率下降。盡管經(jīng)濟(jì)狀況良好，但2017年第四季度的市場(chǎng)份額與去年同期相比還是下降了5%，這是智能手機(jī)第一次出現(xiàn)市場(chǎng)下滑現(xiàn)象，2018年換機(jī)率預(yù)計(jì)將持續(xù)降低，這將抵消整體智能手機(jī)的增長(zhǎng)。

Tina Lu補(bǔ)充說(shuō): 在銷(xiāo)售額方面，智能手機(jī)市場(chǎng)只增長(zhǎng)了1%。這是由于高端市場(chǎng)(>$400)減少了17%，導(dǎo)致了平均銷(xiāo)售價(jià)格的微跌。像iPhone或三星Galaxy s系列這樣的機(jī)型，在拉美售價(jià)比美國(guó)高。不同國(guó)家價(jià)格可能有上下浮動(dòng)10%-25%的差異。與此同時(shí)，拉丁美洲的平均消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力明顯低于歐洲或美洲等國(guó)家。對(duì)于拉丁美洲消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，智能手機(jī)已然成為一項(xiàng)重大的投資，因此使用時(shí)間長(zhǎng)、換機(jī)頻率更低。

在評(píng)論廠商業(yè)績(jī)時(shí)，研究分析師Parv Sharma指出，在拉丁美洲占據(jù)市場(chǎng)最大份額的非三星莫屬。 這主要是因?yàn)槿窃诶∶乐薜赜虼蛳碌膬?yōu)良基礎(chǔ)，尤其是在巴西和阿根廷兩地。強(qiáng)勢(shì)的投資策略主要集中在營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、供應(yīng)鏈方面，而一路看漲的銷(xiāo)售額已是對(duì)三星最好的證明。不僅如此，該品牌的銷(xiāo)量也增長(zhǎng)了14%。三星把目標(biāo)瞄準(zhǔn)最好的本地制造和裝配流程線上供應(yīng)鏈，這使得三星推出Galaxy S8和Galaxy S9的時(shí)間間隔短，波及面廣。這一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)助力三星提升市場(chǎng)份額，是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三倍之多。

圖1:2017年拉丁美洲智能手機(jī)出貨量百分比

如上圖所示，2017年，智能手機(jī)出貨量占總出貨量的89%，普及率提高了2%。拉丁美洲仍是一個(gè)高密度型市場(chǎng)，Top5品牌占據(jù)了近71%的市場(chǎng)份額，余下的29%市場(chǎng)份額由超過(guò)190個(gè)品牌爭(zhēng)奪。在前五大品牌中，只有摩托羅拉和三星兩家同比增長(zhǎng)為正值。但拉丁美洲仍然是一個(gè)中低端市場(chǎng)，$100-$199機(jī)型占據(jù)最大市場(chǎng)份額，這部分增長(zhǎng)達(dá)到13%。三星J系列、LG K系列和摩托羅拉G系列，這幾款售價(jià)均在100-199美元之間，他們?yōu)槠?a target="_blank">公司各自的市場(chǎng)份額提升立下汗馬功勞。低價(jià)智能手機(jī)(~$99)增長(zhǎng)約為5%，它的增長(zhǎng)受到了翻新手機(jī)不斷增多的影響。中高端智能手機(jī)市場(chǎng)(300- 399美元)增長(zhǎng)超過(guò)6%，主要推動(dòng)來(lái)自蘋(píng)果和三星等老牌旗艦機(jī)型。經(jīng)推測(cè)，智能手機(jī)搶占市場(chǎng)兩大因素：1. 因大于5英寸的大尺寸屏幕；2. 8MP-13MP的高性能攝像頭。2017年，拉丁美洲智能手機(jī)的平均售價(jià)比2016年下降了3%。

圖2:2016vs2017年，拉丁美洲出售的智能手機(jī)價(jià)格區(qū)間

各大廠商表現(xiàn)：

◎摩托羅拉市場(chǎng)份額上漲380個(gè)基點(diǎn)，這是拉丁美洲市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最大的手機(jī)品牌。售價(jià)在100美元以下的C系列的推出，并且努力改善與運(yùn)行商America Movil的合作關(guān)系。這提高了它在拉丁美洲當(dāng)?shù)氐臉I(yè)績(jī)，使其在該地區(qū)的銷(xiāo)量躍居第二；

◎三星份額上漲了320個(gè)，它是銷(xiāo)量增長(zhǎng)最快的品牌。在拉丁美洲，無(wú)論是在數(shù)量上還是在價(jià)值上，三星都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。10個(gè)最暢銷(xiāo)的智能手機(jī)型號(hào)中有9個(gè)來(lái)自三星J系列；

◎許多蘋(píng)果用戶推遲更換手機(jī)，導(dǎo)致蘋(píng)果公司份額下跌92個(gè)基點(diǎn)；

◎?qū)τ贚G而言，盡管它對(duì)K系列的定價(jià)很激進(jìn)，但它還是無(wú)法與三星和摩托羅拉積極的營(yíng)銷(xiāo)策略相抗衡，導(dǎo)致其份額下跌91個(gè)基點(diǎn)；

◎國(guó)產(chǎn)品牌華為近期則將目標(biāo)瞄準(zhǔn)高端機(jī)型，而這不順應(yīng)拉丁美洲的市場(chǎng)需求，導(dǎo)致其下降70點(diǎn)；

◎Lanix則主導(dǎo)了當(dāng)?shù)氐钠放?，成功地為America Movil提供了一系列低端智能手機(jī)。