我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景特征分析

導語：2016年4月，我國發(fā)布了《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，該規(guī)劃引導我國機器人產(chǎn)業(yè)快速健康可持續(xù)發(fā)展，增強技術創(chuàng)新能力和國際競爭能力，醫(yī)療機器人政策長期利好。同時由于政府醫(yī)療投入加大，醫(yī)療系統(tǒng)重組和人們對微創(chuàng)手術意識加強，未來醫(yī)療機器人市場重心將逐漸往亞洲市場轉(zhuǎn)移，中國醫(yī)療機器人發(fā)展前景可觀。

醫(yī)療機器人是全球機器人和醫(yī)療器械領域的新興發(fā)展方向，是各國競相投入和角逐的重要科技制高點。醫(yī)療機器人具有顯著的高技術、高門檻、高附加值特征，對醫(yī)療手術、康復醫(yī)學、健康管理、醫(yī)院服務等方面具有革命性影響。我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)近年來進入快速發(fā)展通道，成為機器人和醫(yī)療跨界領域中最受關注的明星產(chǎn)業(yè)之一，展現(xiàn)出廣闊的市場前景和發(fā)展活力。本研究選取截至2017年12月底的63家市場主流醫(yī)療機器人企業(yè)公開數(shù)據(jù)，系統(tǒng)分析我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)在發(fā)展階段、類型分布、區(qū)域集聚、產(chǎn)學研協(xié)同、認證體系、投資路徑、技術趨勢等方面呈現(xiàn)的發(fā)展特點，以期全面反映我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展情況，為進一步擴大發(fā)展空間、夯實發(fā)展基礎提供有益參考借鑒。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處初期 成熟度有待提升

我國醫(yī)療機器人企業(yè)創(chuàng)立年份集中于近三年，專業(yè)醫(yī)療機器人上市企業(yè)僅數(shù)家。統(tǒng)計樣本企業(yè)中，2014年以后創(chuàng)立的醫(yī)療機器人企業(yè)34家，2000年至2013年創(chuàng)立的醫(yī)療機器人企業(yè)20家，1999年前創(chuàng)立的醫(yī)療機器人企業(yè)僅9家。其中，1999年前創(chuàng)立的企業(yè)基本為上市公司，醫(yī)療機器人為其近年來新拓展業(yè)務，并非公司主營業(yè)務。如博實股份、金明精機、科遠股份、復星醫(yī)藥、威高集團等上市公司均在近年拓展醫(yī)療機器人業(yè)務，搶占新興增長點?？v觀所有醫(yī)療機器人公司，以醫(yī)療機器人為主營業(yè)務的上市公司僅天智航一家，且在新三板上市，并非主板。天智航為手術機器人公司，說明手術機器人發(fā)展相對更早，而在康復機器人領域，僅有錢璟一家正在啟動上市。而在醫(yī)療服務、健康服務等其他類型醫(yī)療機器人發(fā)展則更為初期，創(chuàng)立時間普遍在近兩年，產(chǎn)業(yè)尚處于培育前期。

圖1：我國醫(yī)療機器人企業(yè)創(chuàng)立年份及數(shù)量情況

產(chǎn)品類型多元康復系統(tǒng)、醫(yī)療服務機器人發(fā)展活躍

醫(yī)療機器人在手術機器人、康復機器人的基礎上，進一步涌現(xiàn)醫(yī)療服務、健康服務、配藥、采血、膠囊等多種類型。其中，手術機器人主要包括腹腔鏡、骨科、神經(jīng)外科等類型；康復機器人主要包括康復系統(tǒng)和外骨骼等類型，醫(yī)療服務機器人主要包括醫(yī)療問診、醫(yī)院物流、影像定位等類型。統(tǒng)計樣本企業(yè)中，手術機器人占比16%，康復機器人占比41%，醫(yī)療服務機器人占比17%，健康服務機器人占比8%，其他類型機器人占比17%。 其中，手術機器人技術門檻高、產(chǎn)業(yè)集中度較高，以天智航、柏惠維康等為主要代表?？祻蜋C器人企業(yè)數(shù)量最多，特別是康復系統(tǒng)領域，產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)活躍度較高。膠囊機器人則為我國醫(yī)療機器人最具特色的領域，金山科技、安瀚科技的胃鏡機器人成為全球醫(yī)療消化內(nèi)鏡發(fā)展的里程碑產(chǎn)品。健康服務機器人源于智能產(chǎn)品領域的創(chuàng)新發(fā)展，基于我國在此領域完備的產(chǎn)業(yè)鏈條，近年來涌現(xiàn)摯康、禮賓等品牌?？捣蜃?、萬物語聯(lián)的醫(yī)療問診機器人、鈦米的醫(yī)院物流機器人、邁納士的采血機器人等各類面向醫(yī)療服務的機器人層出不窮，產(chǎn)品多元化趨勢明顯。

圖2：我國醫(yī)療機器人產(chǎn)品類型占比情況

區(qū)域格局顯現(xiàn)京深滬三地發(fā)展優(yōu)勢明顯

北京、深圳、上海三地匯集了我國醫(yī)療機器人領域近半數(shù)的優(yōu)秀企業(yè)，醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚現(xiàn)象。統(tǒng)計樣本企業(yè)中，所在地區(qū)醫(yī)療機器人企業(yè)數(shù)量，北京12家、深圳10家、上海9家、江蘇7家、廣東6家、浙江3家、黑龍江3家、重慶3家。綜合區(qū)域分析，京津冀地區(qū)13家、長三角地區(qū)19家、珠三角地區(qū)16家、中部地區(qū)9家、東北地區(qū)5家。由此可見，北京、深圳、上海三個一線城市醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)實力最為雄厚，長三角地區(qū)由于在醫(yī)療設備領域擁有完備的產(chǎn)業(yè)鏈條、豐富的市場渠道，已經(jīng)占據(jù)醫(yī)療機器人領域區(qū)域發(fā)展的制高點，珠三角地區(qū)和京津冀地區(qū)緊隨其后。從產(chǎn)品細分領域看，手術機器人集中在京津冀、長三角和東北地區(qū)，珠三角地區(qū)發(fā)展相對滯后；康復機器人在長三角地區(qū)優(yōu)勢最為明顯，京津冀和中部地區(qū)緊跟其后；醫(yī)療服務機器人在京津冀地區(qū)發(fā)展最佳，長三角和珠三角地區(qū)平分秋色；健康服務機器人僅在珠三角、長三角地區(qū)有所發(fā)展，其他地區(qū)均未涉及；膠囊機器人則以西南、中部地區(qū)為發(fā)展基地，相比其他類型機器人企業(yè)集聚更具特點。

圖3：我國醫(yī)療機器人企業(yè)地區(qū)分布情況

產(chǎn)學研聯(lián)系緊密龍頭企業(yè)為高校科研產(chǎn)業(yè)化發(fā)展而來

由于較高的技術門檻，醫(yī)療機器人領域具有非常明顯的產(chǎn)學研特征，領域內(nèi)龍頭企業(yè)多為高?？蒲谐晒D(zhuǎn)化發(fā)展而來。以手術機器人和外骨骼機器人為例，作為醫(yī)療機器人領域技術驅(qū)動的典范，天智航是由清華大學和北京航空航天大學為其提供技術支撐，羅伯醫(yī)療、旗瀚科技、思哲睿、哈工大機器人、邁康信等均由哈爾濱工業(yè)大學孵化，妙手S機器人是天津大學轉(zhuǎn)化的重點項目，柏惠維康和大艾機器人的創(chuàng)始人均是北京航空航天大學機器人領域的領軍人物。在技術門檻相對較低的健康服務機器人等領域，這一趨勢則并不明顯。不僅是創(chuàng)始人背景，在醫(yī)療機器人企業(yè)發(fā)展的各個階段，產(chǎn)學研聯(lián)系也非常緊密，企業(yè)通過與領域內(nèi)具有技術前沿性的高等院校、研究機構(gòu)聯(lián)合設立實驗室、研究中心，形成良好的科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品技術升級發(fā)展通道。如金明精機與清華大學達成合作，聯(lián)合成立“智能康復機器人聯(lián)合研究中心”；科遠股份與東南大學機器人研究所簽訂康復機器人技術產(chǎn)學研合作協(xié)議，楚天科技與國防科技大學聯(lián)合開發(fā)醫(yī)療機器人，博實股份、瑪思機器人等與哈爾濱工業(yè)大學聯(lián)合設立機器人研究院、實驗室。醫(yī)療機器人作為我國機器人產(chǎn)業(yè)的新興領域，正走在產(chǎn)學研協(xié)同發(fā)展的前沿陣地。

醫(yī)療屬性顯著產(chǎn)品認證跨區(qū)域難度較大

醫(yī)療機器人既是機器人產(chǎn)品，更是醫(yī)療設備產(chǎn)品，面臨非常嚴格的醫(yī)療產(chǎn)品準入機制。醫(yī)療設備由于人體使用安全性等硬性指標，使CFDA認證成為醫(yī)療機器人產(chǎn)品在國內(nèi)實現(xiàn)銷售推廣的必經(jīng)通道。醫(yī)療設備安全認證在國際、國內(nèi)以及國內(nèi)各地區(qū)間均有不同的本地化認證體系，極大地提高了醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)化的門檻，延長了資本投入和區(qū)域擴張的周期，對醫(yī)療機器人企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提出更高要求。如一款手術介入治療機器人，已獲得美國FDA和歐洲CE認證，但進入中國仍要重新做CFDA認證，臨床試驗至少需要兩年至兩年半時間。另一款康復機器人產(chǎn)品，在北京和江蘇地區(qū)設廠需要分別取得兩地醫(yī)療設備認證。雖然目前部分地區(qū)對一些創(chuàng)新性強、安全度高的醫(yī)療機器人產(chǎn)品敞開認證綠色通道，但在如何平衡安全性與市場性、提高產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化效率方面仍任重道遠。目前，關于推進醫(yī)療機器人標準化平臺建設的呼聲日益強烈。已有權(quán)威醫(yī)療設備認證的標準平臺，可為企業(yè)提供模塊化定制，不僅能夠有效降低企業(yè)研發(fā)費用，對后續(xù)加快產(chǎn)品認證也具有重要的實踐意義，是醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)亟待加強的重要方面。

投資門檻較高企業(yè)投融資路徑分化

醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)具有高技術、高資本、高附加值的特征，還面臨產(chǎn)品認證復雜、產(chǎn)業(yè)化周期長的問題，對投資方提出了更高的要求。目前，醫(yī)療機器人的投資事件相對較少，多為民營企業(yè)自有資金投入。創(chuàng)業(yè)企業(yè)方面，在為數(shù)不多的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)融資中，均為具有強勁科研背景的創(chuàng)新龍頭企業(yè)，天智航Pre-A輪融資1500萬元，Remebot完成數(shù)千萬元A輪融資，大艾機器人完成1200萬美元A輪融資。相比之下，與機器人初創(chuàng)企業(yè)Rokid 6億元C輪融資、Roobo3.5億元B輪融資，在融資階段和融資金額上都有一定差距。上市公司方面，部分上市公司拓展現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在醫(yī)療機器人領域以自有資金加大投入。如博實股份研發(fā)微創(chuàng)外科手術機器人、迪馬股份開發(fā)外骨骼機器人、科遠股份致力于上肢訓練機器人和外骨骼步行機器人，上市公司強大的資金能力為醫(yī)療機器人高昂的研發(fā)費用提供持續(xù)支持。代理公司方面，企業(yè)通過并購方式取得優(yōu)勢產(chǎn)品國內(nèi)代理權(quán)，以期快速切入醫(yī)療機器人市場。海思科斥資1050萬美元認購以色列醫(yī)療器械公司MST部分股份，獲得其Autolap手術機器人在中國15年銷售代理權(quán)。

新興技術加快應用單孔手術、納米靶向機器人趨勢顯現(xiàn)

醫(yī)療機器人匯集全球頂尖科技成果，未來在單孔腔鏡手術機器人、納米靶向機器人等領域可能迎來新一輪增長趨勢。單孔腔鏡手術機器人相對多孔腔鏡機器人具有創(chuàng)口更小、費用更低的特點，隨著技術瓶頸的突破、產(chǎn)業(yè)化進度的加快，將成為具有巨大市場空間的新型手術機器人產(chǎn)品。作為多孔腔鏡手術機器人的代表，達芬奇機器人在全球臨床應用和商業(yè)運營方面取得巨大成功，2016年手術量超70萬例。單孔手術機器人的問世，將徹底打破達芬奇機器人的市場壟斷。當前，北美、歐盟、日韓相繼對單孔手術機器人研究立項，我國上海交通大學在單孔機器人開發(fā)上領先全球，有望成為我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)彎道超車的重要新興領域。納米靶向機器人是微型機器人在醫(yī)療領域的重要應用，目前醫(yī)用微型機器人以膠囊機器人為代表，主要運用于胃鏡檢查等領域，使用領域相對局限。隨著納米技術的不斷成熟，納米靶向機器人通過磁場控制和血管注入，能夠在人體內(nèi)自由移動，將藥物靶向輸送至人體病灶區(qū)域。我國哈爾濱工業(yè)大學和天津大學在納米靶向機器人領域已有重要研究成果問世。此項技術有望率先運用于尿路和眼球等組織，將成為癌癥等治療領域的顛覆式新技術。