從提速降費(fèi)觀察通信行業(yè)未來(lái)格局演變

過(guò)去3年以來(lái)，提速降費(fèi)作為政府工作報(bào)告中的一項(xiàng)重要工作，被***多次強(qiáng)調(diào)落實(shí)，背后必有深意。

在此，我們先簡(jiǎn)單回顧下歷程：

可以看到，“提速降費(fèi)”從政策引導(dǎo)到量化要求，從行業(yè)準(zhǔn)入到資費(fèi)設(shè)計(jì)，國(guó)家在向電信運(yùn)營(yíng)商要求愈加實(shí)際的落地效果。

在此，我們嘗試從供需兩個(gè)角度剖析其中原因：需求方面，是要促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。作為國(guó)民基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，通信行業(yè)具備的連接性、信息性與普遍服務(wù)性，決定了與其他行業(yè)的超高關(guān)聯(lián)度。

提速降費(fèi)，有助于釋放數(shù)字消費(fèi)紅利與產(chǎn)業(yè)信息紅利，進(jìn)一步放大數(shù)字經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新引擎作用，從而帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；供給方面，是要充分激活通信行業(yè)技術(shù)紅利，加速產(chǎn)業(yè)代際更迭。

通信行業(yè)是典型周期性技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，從研發(fā)到商用結(jié)束，平均每20年一個(gè)技術(shù)周期，平均每10年完成一次商用網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。過(guò)去20年中，我們經(jīng)歷了“10年2G、6年3G、3年4G”的通信發(fā)展黃金期，產(chǎn)業(yè)不斷加速，完成了從2G落后、3G追趕、4G并跑的歷程，即將迎來(lái)5G引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)的契機(jī)。

每一次技術(shù)迭代升級(jí)都帶來(lái)了通信生產(chǎn)效率、服務(wù)能力的指數(shù)級(jí)躍升。加速技術(shù)升級(jí)是電信運(yùn)營(yíng)商破解“提速降費(fèi)”緊箍困局的根本性手段。供需疊加的背后，折射出國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略——以技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

***這次的“提速降費(fèi)”報(bào)告中，取消流量“漫游”費(fèi)和移動(dòng)流量資費(fèi)年內(nèi)降低30%最為明確，屬于“剛性”要求。三大運(yùn)營(yíng)商必須在今年“足額”落地。兩者影響，孰輕孰重？

字面上，30%更具沖擊力，也得到了媒體的最多關(guān)注。我們從數(shù)據(jù)的角度來(lái)看待這個(gè)“剛性”要求。在工信部每年發(fā)布的通信行業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)中，我們可以估算出近三年的流量資費(fèi)走勢(shì)。資費(fèi)變動(dòng)=【（1+流量同比增速）/（1+流量收入同比增速）】-1。估算結(jié)果見(jiàn)下表：

我們清晰的看到，過(guò)去3年，流量資費(fèi)每年下降幅度均超過(guò)35%，并隨著市場(chǎng)進(jìn)入4G同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)階段以及4G普及率接近飽和，流量資費(fèi)呈現(xiàn)加速下降態(tài)勢(shì)。

中國(guó)移動(dòng)在3月22日最新發(fā)布的年度業(yè)績(jī)報(bào)告披露了2017年流量增幅和流量收入增幅。套用上文的公式，移動(dòng)2017年資費(fèi)下降比例為（1+27%）/(1+121.3%)-1=-42.6%。與公布的-43%相同。作為主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)在流量資費(fèi)上相對(duì)保守是必然的選擇。

在過(guò)去兩年中，提速降費(fèi)政策主要針對(duì)寬帶和話音業(yè)務(wù)。這也從側(cè)面說(shuō)明，30%的流量資費(fèi)降費(fèi)，也許不需要政策的強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)自身激烈的競(jìng)爭(zhēng)足以完成要求。尤其是2018年，在5G將至未至、4G剩余窗口期不多的情況下，運(yùn)營(yíng)商會(huì)在不限量套餐、定向流量包等特殊資費(fèi)方面投入更大力度，以爭(zhēng)奪4G剩余價(jià)值，資費(fèi)降幅可能會(huì)超出預(yù)期。

對(duì)比之下，流量“漫游”費(fèi)則難以量化估算。流量沒(méi)有單獨(dú)針對(duì)漫游計(jì)費(fèi)，而是演化成了本地流量和全網(wǎng)流量。各種行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)報(bào)告中，均沒(méi)有披露過(guò)本地流量與全網(wǎng)流量的貢獻(xiàn)情況。

但消費(fèi)者很容易比對(duì)出本地流量與全網(wǎng)流量的資費(fèi)價(jià)差，以及套餐中本地與全網(wǎng)流量的額度差異。很多人在出差或異地探親、旅行過(guò)程中，通信費(fèi)的最大糾結(jié)多半是全網(wǎng)流量不足、而本地流量大幅冗余。漫游資費(fèi)的影響，是個(gè)復(fù)雜的話題，得從電信運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)模式說(shuō)起。

漫游費(fèi)最早出自1994年原郵電部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)移動(dòng)電話機(jī)管理和調(diào)整移動(dòng)電話資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，跨省使用移動(dòng)電話，需收取自動(dòng)漫游費(fèi)。收費(fèi)的初衷，是為了防止便宜資費(fèi)的異地使用，維護(hù)行業(yè)整體健康、均衡發(fā)展。

以漫游費(fèi)筑起“籬笆”，頗有“劃小承包單元”的風(fēng)格，讓屬地的電信運(yùn)營(yíng)商更好獨(dú)立核算、量入為出，靈活自主，以加速通信基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，并保障電信運(yùn)營(yíng)商履行普遍服務(wù)、彌合數(shù)字鴻溝等社會(huì)責(zé)任。

可以說(shuō)，漫游費(fèi)的根源，在于電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展歷程——從分省運(yùn)營(yíng)起步，逐步實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)，并在發(fā)展過(guò)程中，保留了分省的運(yùn)營(yíng)體系。

但隨著基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善，電信運(yùn)營(yíng)商讓位并服務(wù)于更富創(chuàng)新能力與效益價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

這些天生就是集中、去屬地化的創(chuàng)新者們，給消費(fèi)者帶了區(qū)域平等、全網(wǎng)無(wú)差異的使用認(rèn)知，對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)屬地化運(yùn)營(yíng)模式及理念發(fā)起了沖擊。附著于屬地模式、行政賦權(quán)的“漫游費(fèi)”，自然首當(dāng)其沖，成為消費(fèi)者挑戰(zhàn)、指責(zé)的焦點(diǎn)。

與2017年取消語(yǔ)音漫游費(fèi)不同，彼時(shí)語(yǔ)音業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)多年量收齊跌，語(yǔ)音漫游費(fèi)實(shí)際被“長(zhǎng)漫合一”等多種套餐取代，名存實(shí)亡。盡管如此，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院專家測(cè)算，這直接惠及我國(guó)5.4億移動(dòng)通信消費(fèi)者的政策，每年帶來(lái)的降費(fèi)總額超過(guò)280億元。

而當(dāng)下流量收入正在處于增長(zhǎng)階段，是三大運(yùn)營(yíng)商保持增長(zhǎng)的主力軍。取消流量“漫游費(fèi)”，對(duì)收入及發(fā)展驅(qū)動(dòng)力的沖擊將遠(yuǎn)大于語(yǔ)音時(shí)代。

然而直接收入的影響只是其中一部分。在更深層次上，取消流量“漫游費(fèi)”拆掉了三大運(yùn)營(yíng)商最后的屬地化屏障以及最重要的營(yíng)銷工具（4P中的Price）。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展、號(hào)碼身份屬性消退的大背景下，消費(fèi)者將趨向三大運(yùn)營(yíng)商中個(gè)別省公司的價(jià)格洼地。這意味著競(jìng)爭(zhēng)的博弈環(huán)境將從“三國(guó)殺”轉(zhuǎn)入“3*31”省公司的對(duì)抗與競(jìng)爭(zhēng)——真正的競(jìng)爭(zhēng)紅海，正在開(kāi)啟。

對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，最重要的是如何應(yīng)對(duì)并尋求破解之道。在這里提幾點(diǎn)建議：

一是加快低頻重耕，提升網(wǎng)絡(luò)效率。三大運(yùn)營(yíng)商的4G頻率集中在1800與2100MHz，900M的黃金頻段（電信CDMA800M）仍用于2G網(wǎng)絡(luò)。在全球2G退服的大背景下，三大運(yùn)營(yíng)商早日完成低頻重耕不僅能用更少的基站滿足更多地區(qū)的覆蓋，降低建站成本及運(yùn)維管理等成本，惠及更多邊遠(yuǎn)地區(qū)，同時(shí)還有助于增強(qiáng)城區(qū)的信號(hào)穿透性，實(shí)現(xiàn)深度無(wú)縫覆蓋，提升消費(fèi)者使用體驗(yàn)。

當(dāng)然，這需要工信部的支持——重耕準(zhǔn)許（主要是中國(guó)移動(dòng)）以及2G退網(wǎng)的鼓勵(lì)政策。

二是推進(jìn)組織改革，強(qiáng)化集中管理。流量的去本地化，可能引發(fā)省公司之間資費(fèi)的相互傾軋，并導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商在與互聯(lián)網(wǎng)公司的博弈中，處于更弱勢(shì)的地位，全網(wǎng)一體化大勢(shì)所趨。因此，建議運(yùn)營(yíng)商要加速組織改革。前端，在集團(tuán)層面建立起統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)中心，加強(qiáng)資費(fèi)管理，消除價(jià)格“洼地”，并集中推進(jìn)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作與運(yùn)營(yíng)；后端，加速網(wǎng)絡(luò)、IT系統(tǒng)的集中化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)降本增效。

三是加大內(nèi)容應(yīng)用布局，構(gòu)建價(jià)值新高地。競(jìng)爭(zhēng)之下，流量剪刀差不斷加劇。電信運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)方程式從梅特卡夫定律（V=K*N^2，V是網(wǎng)絡(luò)價(jià)值、K是價(jià)值常數(shù)、N是用戶數(shù)量），轉(zhuǎn)化為縱深一體化布局（V=K*F(N、C、P、A…），F(xiàn)（X）是價(jià)值函數(shù)、C是內(nèi)容、P是平臺(tái)、A是應(yīng)用)。

電信運(yùn)營(yíng)商亟需轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，通過(guò)投資、合作等多種方式，加大內(nèi)容領(lǐng)域的布局步伐，尤其要重視發(fā)揮家庭市場(chǎng)的屬地化、場(chǎng)景化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)“移動(dòng)流量+固定寬帶+內(nèi)容服務(wù)”商業(yè)模式，打造無(wú)縫內(nèi)容體驗(yàn)，構(gòu)建價(jià)值新高地。

四是加速5G建設(shè)，創(chuàng)造更多商業(yè)模式。“人聯(lián)網(wǎng)”肩負(fù)信息消費(fèi)基石的重任，消費(fèi)者的信息消費(fèi)水平相對(duì)穩(wěn)定，但底層通信支出份額不斷被上層內(nèi)容應(yīng)用侵蝕，注定難免走向平凡的結(jié)局。

但5G不單單是一次簡(jiǎn)單的技術(shù)更迭，而是生產(chǎn)領(lǐng)域的拓展與生產(chǎn)力的躍升，為電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入并融合垂直產(chǎn)業(yè)提供了重要生產(chǎn)工具。電信運(yùn)營(yíng)商要把握住這次躍變的機(jī)會(huì)，充分整合技術(shù)升級(jí)、資本杠桿以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，開(kāi)辟出全新的戰(zhàn)場(chǎng)，創(chuàng)造更多商業(yè)價(jià)值。