兆易創(chuàng)新收購上海思立項目獲得通過

10月31日，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會（以下簡稱“證監(jiān)會并購重組委”）審核，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“兆易創(chuàng)新”）收購上海思立微電子科技有限公司（以下簡稱“上海思立”）項目獲得通過，交易作價為17億元。

《中國經(jīng)營報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2017年2月開始，兆易創(chuàng)新曾籌劃65億元收購北京矽成半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“北京矽成”），至2017年8月8日，公告聲明并購終止。2017年12月29日公告稱擬購買上海思立100%股權(quán)，10個月后，項目獲批。

有接近監(jiān)管人士表示，上市公司與標(biāo)的公司均主要從事集成電路芯片及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售，交易屬于對同行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的整合收購，可以形成良好的規(guī)模效應(yīng)。

與此同時，《中國經(jīng)營報》記者了解到，證監(jiān)會上市公司并購重組審核提速明顯，上市公司并購異常活躍。僅10月份即召開8次會議，審核20個并購重組項目，通過17家。這似乎也預(yù)示著上市公司并購重組進(jìn)入新的監(jiān)管周期。

兆易創(chuàng)新17億并購案獲批

從提出收購預(yù)案到項目獲批，正好10個月的時間。

10月31日，經(jīng)證監(jiān)會并購重組委2018年第53次工作會議審核，兆易創(chuàng)新收購上海思立項目獲得通過。

兆易創(chuàng)新將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰等股東合計持有的上海思立微100%股權(quán)，交易作價17億元，進(jìn)而將上海思立微納為全資子公司。

有接近監(jiān)管人士表示，本次交易旨在順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)整合思路，做大做強芯片產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，全球集成電路產(chǎn)業(yè)正面臨先進(jìn)制程技術(shù)節(jié)點的突破瓶頸。上市公司與標(biāo)的公司均主要從事集成電路芯片及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售，交易屬于對同行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的整合收購，可以形成良好的規(guī)模效應(yīng)。

本次交易有助于上市公司豐富芯片產(chǎn)品線，拓展客戶和供應(yīng)商渠道，在整體上形成完整系統(tǒng)解決方案，同時在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品類型、客戶渠道和供應(yīng)鏈等多方面形成較強協(xié)同效應(yīng)，有效強化上市公司核心競爭力和盈利能力，為股東創(chuàng)造更多的投資回報。

據(jù)悉，本次交易前，兆易創(chuàng)新主營產(chǎn)品以NOR FLASH等非易失性存儲芯片和微控制器MCU芯片為主，上海思立為國內(nèi)市場領(lǐng)先的智能人機交互解決方案供應(yīng)商，產(chǎn)品以觸控芯片和指紋芯片等新一代智能移動終端傳感器SoC芯片為主。

兆易創(chuàng)新是一家專門從事存儲器及相關(guān)芯片設(shè)計的集成電路設(shè)計公司，是國內(nèi)NOR Flash芯片龍頭企業(yè)。

《中國經(jīng)營報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，短短1年零8個月之內(nèi)，兆易創(chuàng)新已謀劃兩次重大并購重組行動。

2016年8月上市，兆易創(chuàng)新曾連拉17個漲停，后高位停牌籌劃收購北京矽成。并于2017年2月14日公告并購預(yù)案，兆易創(chuàng)新以158.3元/股，向北京矽成全體股東發(fā)行股份及現(xiàn)金支付價款收購北京矽成100%股權(quán)，總交易對價為65億元。兆易創(chuàng)新實際收購標(biāo)的為境外的ISSI（芯成半導(dǎo)體）。

但6個月以后，兆易創(chuàng)新聲明并購終止。

2017年8月8日，兆易創(chuàng)新披露的終止重大資產(chǎn)重組的說明公告稱，ISSI某主要供應(yīng)商認(rèn)為兆易創(chuàng)新與ISSI重組后將成為其潛在的有力競爭對手，要求ISSI與其簽署補充協(xié)議，約定在本次交易完成時其有權(quán)終止相關(guān)供應(yīng)合同。兆易創(chuàng)新與交易對方認(rèn)為該事項將在重組完成后對北京矽成未來經(jīng)營業(yè)績造成較大不利影響，一致同意終止本次交易，并向證監(jiān)會申請撤回本次重組相關(guān)文件。