關(guān)于中國半導(dǎo)體，目前最為客觀的深度分析

中國為什么不受發(fā)達(dá)國家待見。原因很簡單，因?yàn)橹袊且粋€(gè)奮力向上的國家！

在過去的100年里面，由歐美澳日組成的發(fā)達(dá)地區(qū)俱樂部只不過迎來了四小龍和以色列五個(gè)新成員（此處我們只是想表達(dá)出于發(fā)達(dá)狀態(tài)下的地區(qū)，香港***屬于中國，只是現(xiàn)在的體制不同），總?cè)丝诩悠饋?500萬左右。（當(dāng)然還有斯洛文尼亞之類的也被列入發(fā)達(dá)國家，呵呵一笑便是）。

這其中人口在千萬以上的，只有***和韓國（更何況***還是中國一個(gè)地區(qū)而已，香港還只是中國一個(gè)行政區(qū)而已）。如果把發(fā)展已經(jīng)停滯的偽發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體***去掉，其實(shí)過去100年有規(guī)模崛起的也就韓國一個(gè)。韓國體量小，只有五千萬人，而且其產(chǎn)業(yè)主要沖擊的是日本，所以列強(qiáng)還能忍，中國的體量是韓國的25倍，從歐美到日本韓國統(tǒng)統(tǒng)受到?jīng)_擊，你讓發(fā)達(dá)國家怎么忍。

中國給發(fā)達(dá)國家?guī)淼目植乐饕?點(diǎn)：

一是中國產(chǎn)業(yè)的全面性，導(dǎo)致中國在和所有發(fā)達(dá)國家競爭

西方文明+日本文明總共十億人，還不如中國一個(gè)國家多，就單個(gè)國家來看，其人口體量無法支撐全面工業(yè)。因此發(fā)達(dá)國家的工業(yè)體系是在多個(gè)發(fā)達(dá)國家之間分工的。世界上的發(fā)達(dá)國家，包括美日德三強(qiáng)，沒有任何一個(gè)擁有全面的工業(yè)。

就拿美國來說，液晶面板產(chǎn)業(yè)，高鐵產(chǎn)業(yè), 鋰電池產(chǎn)業(yè)之類美國就沒有，造船工業(yè)美國只剩下軍用造船，民用造船基本退出了世界市場競爭，游輪買歐洲的，商船買亞洲的，也因?yàn)檫@樣導(dǎo)致美國軍艦造價(jià)奇高無比，造船廠沒有民用訂單，都靠軍隊(duì)養(yǎng)，美國軍費(fèi)為啥這么高，相當(dāng)一部分就是這樣被浪費(fèi)掉了。

再比如德國，智能手機(jī)，筆記本電腦，平板電腦，芯片制造和封裝，液晶面板，航空發(fā)動(dòng)機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)這些產(chǎn)業(yè)基本都沒有，德國也沒有獨(dú)立的航天工業(yè)。

再比如日本，衛(wèi)星導(dǎo)航，民航客機(jī)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)，智能手機(jī)芯片設(shè)計(jì)，通訊設(shè)備，無人機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)這些產(chǎn)業(yè)基本沒有或者非常弱小，航天工業(yè)沒有全球航天測繪網(wǎng)，載人航天和空間站。

再比如軍事工業(yè)，美國一家獨(dú)大，航空母艦，四代機(jī)，超高音速飛行器，無人機(jī)，洲際導(dǎo)彈，相控陣?yán)走_(dá)驅(qū)逐艦，核潛艇這些主戰(zhàn)武器德國日本都沒有自主設(shè)計(jì)和制造能力。

而中國呢，上面列舉的十幾個(gè)產(chǎn)業(yè)全部都有，而且都不差。

例如大家印象中很高端的芯片設(shè)計(jì)，下圖是IC insight發(fā)布的2017年全球十大芯片設(shè)計(jì)公司，美國當(dāng)然遙遙領(lǐng)先，前十名美國五家，中國三家，***和新加坡各一家。海思、紫光、ZTE、CIDC、大唐、匯頂?shù)刃酒O(shè)計(jì)企業(yè)在國際上扮演的角色越來越重。

除了這些高技術(shù)制造業(yè)，技術(shù)要求相對(duì)低端的玩具，服裝，家具，水泥，玻璃，紡織等等產(chǎn)業(yè)，美日德這些發(fā)達(dá)國家早就放棄了，而中國照樣通吃，而且占了世界一半以上的份額。

中國工業(yè)的全面性是中國工業(yè)產(chǎn)值在2010年超過美國位居世界第一的主要原因。

2010年這個(gè)年份非常重要，多年以后我們回頭看，這一年中國工業(yè)產(chǎn)值超過美國會(huì)是一個(gè)劃時(shí)代的事件，我們身處大歷史時(shí)代，但是我們很多人卻并沒有意識(shí)到。

第二是中國工業(yè)不僅是個(gè)全面的全能型選手，而且在幾乎所有產(chǎn)業(yè)都能進(jìn)入世界前五，很多是世界前三和世界第一。

想象一下，有個(gè)人參加奧運(yùn)會(huì)，從游泳，跳水，籃球，跑步，跳遠(yuǎn)，足球，自行車，馬術(shù)，摔跤，拳擊等等所有項(xiàng)目都能進(jìn)入前八名決賽，而且還能拿下不少金牌，銀牌，銅牌，第四名……那這個(gè)人該是多么的牛逼。

比如互聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星導(dǎo)航，成規(guī)模的基本就只有中國和美國在玩，中國世界第二，領(lǐng)先歐洲和日本。

再比如云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，人工智能，中國憑借著阿里，華為，騰訊，訊飛，百度等同樣緊追美國。以云計(jì)算為例，德意志銀行2016年5月公布的報(bào)告，世界三強(qiáng)是美國亞馬遜，微軟和中國阿里巴巴。中國除了阿里云，還有騰訊云，百度云，華為云等等，同樣領(lǐng)先歐洲和日本。

比如液晶面板，全球就是中日韓臺(tái)四家，技術(shù)水平中國和***并列世界第三落后韓日；但論產(chǎn)值和利潤中國僅次于韓國世界第二。

比如智能手機(jī)和平板電腦，中國，美國和韓國三家壟斷了世界市場，中國至少排在世界第三。2017年中國手機(jī)品牌世界份額預(yù)計(jì)合計(jì)超過50%。

再比如造船業(yè)，世界三強(qiáng)是中國日本韓國，中國份額排在第一。

再比如軍事工業(yè)，中國，美國，俄羅斯，英國，法國世界前五無懸念，實(shí)際上中國是唯一一個(gè)從軍費(fèi)到主戰(zhàn)武器都可以全面和美國競爭的國家。

再比如家用電器，中國，韓國，歐洲占據(jù)了世界主要份額。再比如通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)，華為中興在技術(shù)水平，產(chǎn)值和利潤都是世界第一。民用無人機(jī)，大疆在技術(shù)和產(chǎn)值利潤上都是世界第一。

再比如海洋工程裝備，也就是海上石油鉆井平臺(tái)和海洋工程船舶，全球市場是被中國，韓國，新加坡三強(qiáng)把持，中國占全球份額35%，位居世界第一。

中國不僅無處不在，而且基本都在世界前五。

第三點(diǎn)是全產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)達(dá)國家競爭的情況下，中國工業(yè)還在高速增長，而發(fā)達(dá)國家早已停滯。

就總產(chǎn)值而言，中國2015年工業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)是美國+日本之和了，而目前來看2016年中國工業(yè)產(chǎn)值增長在6%左右，未來將繼續(xù)保持6%左右的增速。我在中國未來國運(yùn)如何的文章寫過，只要中國保持這個(gè)速度，2025年中國工業(yè)產(chǎn)值將超過所有發(fā)達(dá)國家之和，中國人均工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到西方平均水平。

下面是關(guān)于中國半導(dǎo)體，目前最為客觀的深度分析：

從某芯片大廠的獨(dú)特視角，看中國為什么不受發(fā)達(dá)國家待見

首先聲明我承認(rèn)中國有很多問題。但我個(gè)人是不太相信那種把中國的各種問題一羅列，就得出結(jié)論吃棗藥丸之類結(jié)論的。這種論證太廉價(jià)。要說問題，三四十年前問題更多，八十年代的公知講喊的是“河殤”，但中國沒有完蛋，還是走過來了。風(fēng)物長宜放眼量。

看這個(gè)問題有很多角度。給大家提供一個(gè)我自己私人的一個(gè)角度。算是十幾年參與中國制造業(yè)的一個(gè)體會(huì)。

我在一家美國集成電路公司X。雖然不涉及什么機(jī)密但我還是隱去公司名字，當(dāng)然行內(nèi)人一看也明白。無論是規(guī)模還是技術(shù)，說X在世界頂級(jí)之列應(yīng)該沒有爭議。銷售額X不是最大，Intel最大，X穩(wěn)定在全球第三到第五左右。但X特點(diǎn)是產(chǎn)品線特別特別寬。寬到什么程度呢？如果按完整產(chǎn)品型號(hào)來細(xì)分：幾萬多種，比排名第二到第十加起來的總和還多。從幾千美金一片的專用處理器，到中國花錢都買不到的禁運(yùn)的高性能AD，到幾角幾分美金一片的小邏輯小運(yùn)放芯片，X都有。

正因?yàn)檫@樣的特點(diǎn)，X產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域非常非常廣泛?；旧现灰獛щ姷牡胤?，都可能用上X的產(chǎn)品（只是說可能而不是一定，畢竟X也面對(duì)很多競爭），甚至你眼前這個(gè)手機(jī)可能已經(jīng)用上了?；?、服務(wù)器、手機(jī)、電腦、電視、數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械、汽車、高鐵、高壓輸電、智能穿戴、點(diǎn)鈔機(jī)、POS機(jī)（掃二維碼那種）、伺服、PLC、空調(diào)、機(jī)器人、工業(yè)控制、數(shù)控機(jī)床、變頻器、電影、照明、新能源、無人機(jī)、電梯、冰箱、洗衣機(jī)、音響、示波器、聲光電玩具、水電氣表、摩拜的GPS電子鎖……基本上你能想到帶電的應(yīng)用，或多或少都能用上X的產(chǎn)品。我羅列的這些應(yīng)用，只要在中國能排進(jìn)前幾位的公司，肯定都是X的重點(diǎn)客戶。行外人可能覺得不可思議，但X就是這么樣的公司。

所以我自己觀察一個(gè)東西："X指數(shù)"－－就是X在中國的總銷售額。我覺得這個(gè)X指數(shù)能反應(yīng)一定的問題，因?yàn)椋?/p>

1. 如前面所說，X的產(chǎn)品很全，可以覆蓋非常非常多行業(yè)。

2. 芯片是很多行業(yè)的源頭或核心。很多產(chǎn)品都需要芯片，連運(yùn)動(dòng)鞋里都帶芯片了。因此芯片是很多行業(yè)的指向標(biāo)。很多行業(yè)要么直接是我們的客戶，要么被我們的客戶所間接覆蓋（譬如紡織業(yè)被我們做電動(dòng)縫紉機(jī)的客戶所覆蓋）。通過芯片可以見微知著。

3. X在中國的銷售額規(guī)模已經(jīng)很大，而且高度分散?？焖僭鲩L到今天已經(jīng)每年幾百億人民幣，這個(gè)規(guī)模我認(rèn)為已經(jīng)有統(tǒng)計(jì)代表性了。而且因?yàn)楫a(chǎn)品種類多，X在國內(nèi)的客戶數(shù)以萬計(jì)，高度分散。

4. 能用X產(chǎn)品的公司，或者說需要芯片的公司，需要一定的研發(fā)能力。雖然不一定是最高精尖的部分，但在制造業(yè)里也絕對(duì)脫離傳統(tǒng)或低端了，不是鋼筋水泥傻大黑粗，也不是衣服鞋子塑料盆。他們的產(chǎn)品可算中檔工業(yè)品，少部分可算高檔工業(yè)品。他們的表現(xiàn)一定程度反映了中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型。

5. 還有一個(gè)很重要的：X的數(shù)據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)銷售額，是把純代工加工排除在外的。舉個(gè)例子：富士康在中國生產(chǎn)蘋果手機(jī)戴爾電腦，里面用到X的芯片。在X的體系里這個(gè)業(yè)績是算在美國團(tuán)隊(duì)而不是中國的。因此這里說的X在中國的銷售額，反映的是研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)都由本土客戶產(chǎn)生的生意。行內(nèi)話叫Local Demand Creation，本土需求。雖然富士康之類也是中國制造業(yè)的一部分，但本土需求顯然含金量更高。

說了那么多，結(jié)論是什么呢？

1. 結(jié)果是按年看05年至16年的每年，都刷新前面的記錄，創(chuàng)造了歷史最高。包括08年金融危機(jī)那兩年。

2. 12年還是13年，中國就成為X全球第二大市場了。超過日本，超過整個(gè)歐洲之和，臺(tái)韓自然不在話下，整個(gè)印度大概還沒有我們一個(gè)城市生意大。當(dāng)然最大的還是美國（一家蘋果就占了X全球生意的不小一塊，也是最大的客戶），但中美已經(jīng)是一個(gè)等級(jí)，遠(yuǎn)超其它國家。如果按照寬口徑統(tǒng)計(jì)中國制造業(yè)，就是把上面第5條所排除的代工需求算進(jìn)去，中國早就超過美國了。

3.這兩年都說經(jīng)濟(jì)不太好，生意也沒有想象的難做－－17年2季度X指數(shù)又創(chuàng)新高?，F(xiàn)在3季度過去兩個(gè)半月，再刷新歷史最高沒有懸念。而且上半年增速還達(dá)到了近年少見的水平。幾個(gè)規(guī)模類似的友商增速也都創(chuàng)近年最高。

4. X自己生意漲，但其實(shí)在中國市場可能是丟份額的。部分是輸給了外資競爭對(duì)手，不少是丟給了國產(chǎn)。譬如華為的海思芯片就在IPNC等圖像處理領(lǐng)域把我們的DSP干翻了。說明中國對(duì)芯片的消耗漲的可能更快。

本質(zhì)上，沒有下游巨大的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造能力，是不可能需要上游這么多芯片的。所以，以我在X這么長時(shí)間觀察中國制造業(yè)的理解，我們的制造業(yè)確實(shí)在扎扎實(shí)實(shí)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國現(xiàn)在靠的是海量的工程師紅利（不光是IT電子類，也包括土木工程、化學(xué)生物等）?，F(xiàn)在看耐克把工廠搬到東南亞就宣稱中國藥丸的人，大概活在一二十年前。

很多國家，連X這個(gè)以觸角長為特點(diǎn)的IC公司，甚至連個(gè)辦事處都沒有。但是X在中國，晶圓廠、封測廠、物流中心、做研發(fā)，更不要提市場、銷售、技術(shù)支持。投資以數(shù)百億計(jì)。從這個(gè)角度上說，我覺得中國的產(chǎn)業(yè)在一點(diǎn)點(diǎn)往上爬，已經(jīng)和普通國家拉開差距。

產(chǎn)業(yè)、科技能不能往上爬，是國家能不能走出中等收入陷阱最重要的決定因素，甚至是推動(dòng)上層社會(huì)生態(tài)政治生態(tài)的因素。除了那些資源型國家（如沙特），所有發(fā)達(dá)國家之所以發(fā)達(dá)的根本原因，就是在科技樹、產(chǎn)業(yè)樹上站得高。老牌發(fā)達(dá)國家從工業(yè)革命就開始爬了，后起如韓國雖然時(shí)間晚但在直追。普通農(nóng)業(yè)、低端制造業(yè)不可能使國家富裕，那些行業(yè)不可能有超額利潤。只有有技術(shù)含量的工作才能帶來豐厚回報(bào)，這點(diǎn)對(duì)個(gè)人、對(duì)公司、對(duì)國家都是如此。

關(guān)于補(bǔ)充評(píng)論：

很多人質(zhì)疑這個(gè)角度的代表性。我覺得：討論中國經(jīng)濟(jì)，全面誰也不敢說。但數(shù)百億規(guī)模、近百個(gè)季度的趨勢、高度分散的下游應(yīng)用和客戶，總能反應(yīng)點(diǎn)什么吧？更重要的：芯片是高端制造業(yè)的根基，對(duì)它需求直接反應(yīng)了很多行業(yè)，是很多行業(yè)的指向標(biāo)。很多行業(yè)要么直接是消耗芯片的客戶，要么被芯片客戶所間接覆蓋。

想知道現(xiàn)在中國制藥企業(yè)怎么樣？去看看那些賣光譜分析設(shè)備的客戶買多少東西就知道了。想知道房地產(chǎn)怎么樣？看看我們的芯片在電梯控制器客戶里如何，看看空調(diào)客戶業(yè)績?nèi)绾?。想知道電影院線生意好不好，看做影院投影的買了多少數(shù)字微鏡芯片－－這個(gè)芯片拿過奧斯卡獎(jiǎng)。

想知道國內(nèi)自主汽車怎么樣？看幾個(gè)國內(nèi)車廠要的汽車級(jí)芯片多不多。想預(yù)測下互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生意？看看服務(wù)器上芯片要的多不多、數(shù)據(jù)中心專用的電源和溫濕度傳感芯片賣的如何。前些天大家看到消息說世界煙草銷量跌了，你以為是因?yàn)榭責(zé)煟磕鞘且驗(yàn)殡娮訜煛?至于那些本來就是電子產(chǎn)品的行業(yè)，如手機(jī)電腦通信設(shè)備之類，更是不用說了。

所以大家可以理解為什么國家下大力氣要搞定集成電路芯片。

201703補(bǔ)充

今年一季度X指數(shù)很好，不一定超過去年四季度，但同比增速應(yīng)該是近年來一個(gè)高點(diǎn)。今年半導(dǎo)體業(yè)回暖應(yīng)該是路人皆知的現(xiàn)象吧，知乎上都有人問。說明下游制造業(yè)很好。

201707補(bǔ)充

上半年國內(nèi)所有大區(qū)和所有團(tuán)隊(duì)同比生意都非常好。全國年化幾百億的生意規(guī)模，還成長了百分之*十多。尤其是中小客戶團(tuán)隊(duì)，就是專做長尾中小企業(yè)的部門（全國上萬客戶），也全部成長了百分之*十多，非常難得！

【講個(gè)故事吧】

前東家大小產(chǎn)品線有幾十條。以前有個(gè)產(chǎn)品線有一種芯片，xxx2046. 是個(gè)很簡單的IC，就是電阻式觸摸屏控制器。手機(jī)用的早的都知道，iPhone之前也有觸屏手機(jī)，但那是電阻式觸屏，體驗(yàn)遠(yuǎn)沒有現(xiàn)在的電容式觸摸屏好，還需要一個(gè)小筆點(diǎn)來點(diǎn)去。當(dāng)年高檔品牌多普達(dá)（后來的HTC）、三星、各種PDA、國產(chǎn)品牌等有很多款。

那時(shí)觸屏手機(jī)不像現(xiàn)在那么100%流行，但也算是海量消費(fèi)品了，作為一個(gè)生意來說量很大。我司那個(gè)IC賣多少錢呢？剛出來時(shí)候1美金一顆，每個(gè)手機(jī)就要一個(gè)，而且市占率極高，幾乎壟斷。

大家不要小看1美金，一般一個(gè)手機(jī)公司的年銷量都是以百萬千萬計(jì)，也就是說這么個(gè)十幾平方毫米的芯片上一個(gè)手機(jī)公司一年就要花數(shù)百萬數(shù)千萬美金。

做這個(gè)產(chǎn)品的老外不要太爽啊。就幾個(gè)人，每次來中國就像是拯救世界似的，對(duì)國內(nèi)品牌手機(jī)是看不上眼的，缺貨時(shí)還漲漲價(jià)。歐洲那位七八月是肯定休假的，去客戶那還總是鄙視加班---my value is family first.

后來呢？國產(chǎn)的這種IC出來，東西剛出來大概是我們80%的品質(zhì)，70%的價(jià)格，也有人用，低端品牌。然后慢慢的，品質(zhì)越來越好，價(jià)格越來越低。人家慢慢往上爬，往大做。我司反正利潤高，跟著降價(jià)，九毛美金、八毛、七毛...就這樣一路和國產(chǎn)的殺下去，你猜最后殺到多少? $0.22美金。完全同樣的東西，以前賣$1，現(xiàn)在賣$0.22，還在賣，說明還是有錢賺。后來我司出了個(gè)改進(jìn)型號(hào)，也沒太復(fù)雜，就是加強(qiáng)了ESD防靜電，加快了反應(yīng)速度。新型號(hào)出來后市場價(jià)格大概穩(wěn)定了大半年，后來國產(chǎn)的也跟進(jìn)同等性能產(chǎn)品，價(jià)格迅速降到$0.2以下，我司覺得沒意思，就不做了。那六七個(gè)人也不在這產(chǎn)品上了，有的換產(chǎn)品做，有的換了個(gè)產(chǎn)品線，有的換了公司?，F(xiàn)在這種IC還是有，不過不用在手機(jī)上了，在只能用電阻屏的特殊場合，如一些工業(yè)、汽車等?，F(xiàn)在這種觸控IC大頭都是國內(nèi)的了。

我那時(shí)看著一個(gè)芯片從一塊多殺到一毛多，都看傻了。2毛多我司都還有利潤，再想想以前國產(chǎn)替代品沒出來時(shí)賺的利潤，更傻了。那時(shí)我開始隱約理解為什么歐美人能過得那么優(yōu)雅了。

這只是我司一個(gè)型號(hào)上的小故事，我司產(chǎn)品有大幾萬個(gè)。

后來這種事也越見越多，類似的事情在客戶那也越見越多---國產(chǎn)通信電源出來前，國際品牌賣上萬，我們的客戶做出來了，現(xiàn)在賣幾百，還送一堆服務(wù)。進(jìn)口變頻器幾萬塊，國產(chǎn)出來后賣幾千。

那些老外以前下午五點(diǎn)就下班了，現(xiàn)在晚上還要陪著國內(nèi)客戶concall。利潤降低算是好的，整個(gè)市場被端了那是要丟飯碗了。--關(guān)鍵是中國人還特別多，好多領(lǐng)域都想搞。不知道他們想起以前的奶酪，想起在深圳的日子，是否待見中國。

你搶了別人那么多飯碗，當(dāng)然不可能受別人的歡迎，至少也是原因之一。君不見特朗普競選，三句不離“中國人搶了我們的工作”。當(dāng)年美國的排華法案，最大的推手就是美國的“無產(chǎn)階級(jí)”--各個(gè)產(chǎn)業(yè)的藍(lán)領(lǐng)工人，因?yàn)橹袊鴦诠こ钥嗄蛣趽屃怂麄儾簧亠埻搿?/p>

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有人誤解我舉的例子只是中國人做點(diǎn)低端的東西。首先，芯片分檔次，但能做出芯片就不低端。對(duì)于發(fā)展中國家來說，再小的芯片也比做衣服鞋子塑料盆、或者賣礦賣石油高端多了。其次，低端不一定不賺錢。我司現(xiàn)在自己的理念是：把產(chǎn)品做的又便宜又夠用是門有技術(shù)含量的手藝活。

大產(chǎn)品的例子也不少，如我司數(shù)字電視、IP camera的芯片早就被華為海思干翻了。還說手機(jī)，當(dāng)年摩托諾記一統(tǒng)天下的時(shí)候，我司的手機(jī)主芯片差不多在全球每個(gè)角落，影響力大到公司CEO來華被386接見?，F(xiàn)在早就從手機(jī)套片撤出了，倒是華為海思的手機(jī)套片這兩年有數(shù)以億計(jì)的銷量。

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還有人說，日本人、韓國人也搶了很多高端的飯碗，為何他們沒有那么不受“待見”？我想說：這么說的人肯定是小年輕，八九十年代日本和美國烽火連天的貿(mào)易戰(zhàn)、汽車戰(zhàn)、牛肉戰(zhàn)大概沒有什么印象了。

其次更重要的，中國和日本、韓國是完全不一樣的國家。我是說規(guī)模。這個(gè)規(guī)模是質(zhì)的不同。日本才1.3億人口，韓國滿打滿算才5千萬人口。中國是14億。日本才能搶多少產(chǎn)業(yè)？韓國更不用提了。而中國的人口比所有發(fā)達(dá)國家總?cè)丝诩悠饋磉€多。如果這么多人口可以加入工業(yè)化的大潮，不管你是用何種方式加入進(jìn)去--富士康產(chǎn)線的小妹也好，京東的送貨員也好，大疆的研發(fā)工程師也罷，天天跑企業(yè)的PE／VC也罷---如果這么多人在現(xiàn)代化的歷史進(jìn)程中發(fā)展起來、動(dòng)員起來，大家覺得中國可以到什么水平？

中國的規(guī)模保證了：

1.、中國人可以進(jìn)入很多的領(lǐng)域：如果你只有5000萬人口，你可能電子發(fā)達(dá)、造船發(fā)達(dá)，但是你機(jī)械工程、生物、IT、航天...就沒有足夠的工程師了。而中國不會(huì)，中國每個(gè)領(lǐng)域的潛在人力資源規(guī)模都差不多頂上一個(gè)中等發(fā)達(dá)國家。

2. 中國從產(chǎn)業(yè)鏈低端往上吃，但是即使往上爬，吃到嘴里的也不放口。日本、韓國他們的產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，相對(duì)低端的就轉(zhuǎn)移出去了，轉(zhuǎn)移到中國、東南亞、印度。可中國有豐富的不同層次的資源，少數(shù)人少數(shù)產(chǎn)業(yè)往上走的同時(shí)，相當(dāng)部分的金字塔的低端仍然吃在自己口里。中國現(xiàn)在機(jī)電制造發(fā)達(dá)，可還是有大量的來料加工企業(yè)、衣服鞋子塑料盆。富士康深圳呆不下了，可以去東莞、去河南。至少在相當(dāng)長的時(shí)間之內(nèi)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可以在中國內(nèi)部完成。以前是日韓吃肉中國喝湯，等中國這么多人開始吃肉時(shí)，湯也沒法剩給別人。這個(gè)是很恐怖的。