近日,阿里云總裁胡曉明在云棲大會現場表示,阿里云計劃在未來5年內連接100億臺設備。分析認為,阿里的物聯(lián)網宣言打破了之前通訊巨頭對物聯(lián)網領域的把控,將刺激騰訊、京東、小米等的跟進,引爆物聯(lián)網生態(tài)之戰(zhàn)。
本文推薦來自中信建投的2018年物聯(lián)網策略報告,從政策、產業(yè)、技術和需求四維驅動力和八大產業(yè)鏈環(huán)節(jié)出發(fā),解讀物聯(lián)網的發(fā)展路徑和各節(jié)點投資機會。
物聯(lián)網:一塊萬億級新蛋糕
胡曉明:互聯(lián)網的下半場是將整個物理世界數字化,道路、汽車、森林、河流、廠房……甚至一個垃圾桶都會被抽象到數字世界,連到互聯(lián)網上,實現“物”“物”交流、“人”“物”交互,這會是一場更加深刻的技術變革,一場全新的生產力革命。
胡曉明宣布:阿里云計劃在未來5年內連接100億臺設備,覆蓋智能城市、智能汽車、智能生活、智能制造
物聯(lián)網(IoT),即通過智能感知、識別技術與普適計算等通信感知技術實現的物物相連網絡。自下而上來看 ,物聯(lián)網四大層次分別為:感知層(芯片/傳感器)、網絡層(芯片/通信模組/通信網絡)、平臺層(平臺/操作系統(tǒng)) 和應用層(智能終端/集成應用)。
▲物聯(lián)網體系架構
物聯(lián)網被認為是新一輪科技和產業(yè)革命的基礎,覆蓋了工業(yè)/制造、金融、農業(yè)、交通、家居/生活、物流等諸多領域。其中,智能計量、車聯(lián)網、建筑/家居安防是目前發(fā)展最快的垂直行業(yè)。
Forrest Research 預測到2020年,世界上物物互聯(lián)的業(yè)務將是人人互聯(lián)業(yè)務的30倍;Gartner預測到2020年,物聯(lián)網總支出將達到30,110億美元;工信部數據顯示,2017年物聯(lián)網業(yè)務收入比上年大幅增長86%。
各大機構對物聯(lián)網市場潛力預測
目前,物聯(lián)網的一級投資熱情高漲,風投轉向“針對成長階段的物聯(lián)網企業(yè)進行更大規(guī)模、更集中投資”的趨勢明顯,行業(yè)洗牌也在加劇。
2017年,有名噪一時的物聯(lián)網公司倒下(如手環(huán)巨頭Jawbone 、智能榨汁機Juicero),也有一些公司加快成長(如動感單車健身企業(yè)Peloton獲得E輪投資3.25億美元)。
CB Insights:2017年物聯(lián)網領域有295筆風險融資(降37.9%),單筆平均融資1278萬美金(升59%),種子輪和A輪階段初創(chuàng)企業(yè)的融資交易漸少
四大發(fā)展驅動力
物聯(lián)網的發(fā)展需要四大驅動力。當前,外生強于內生,B端好于C端。
物聯(lián)網發(fā)展的四大驅動力
政策端:我國政府為發(fā)展壯大新動能、引導產業(yè)升級,發(fā)布眾多政策支持物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展。
我國歷年重要的物聯(lián)網產業(yè)支持政策:政策發(fā)布趨向密集化,指引指導趨向具體化
產業(yè)端:巨頭基于對物聯(lián)網發(fā)展方向的認可,積極布局,主要指向“管-云-端”(通訊網絡-平臺系統(tǒng)-智能終端/芯片/傳感器)。其中,“管”巨頭(運營商)的推動策略最激進,促進了蜂窩物聯(lián)網快速發(fā)展;“云”和“端”巨頭的推動力更側重“搭平臺+推產品+投資并購”。
巨頭“云-管-端”布局
巨頭在物聯(lián)網方面的主要發(fā)展舉措及動力來源
技術端:物聯(lián)網將會在與大數據、云計算、NB-IoT(解決了“能耗/10 年、覆蓋/10Km與成本”問題)、5G(解決了“時延/1ms、速度/20Gbps、密度/每平方公里100萬終端”問題)等技術的交織推動中前行。
物聯(lián)網、大數據、云計算、NB-IoT、5G及人工智能的關系示意圖
需求端:物聯(lián)網B端客戶的需求日益強烈,但安全/隱私、預算、內部執(zhí)行、外部協(xié)同等問題成為目前的發(fā)展阻礙;C端客戶感興趣者眾多,但目前產品價值認可度偏低(質量不過關/算不上真正的智能/功能華而不實/價格虛高)。
B、C端物聯(lián)網需求
物聯(lián)網發(fā)展的主要阻礙
八大產業(yè)鏈環(huán)節(jié)
物聯(lián)網產業(yè)鏈
芯片:物聯(lián)網的大腦
低功耗、高可靠性的半導體芯片是物聯(lián)網必不可少的關鍵部件之一。物聯(lián)網芯片既包括集成在傳感器/模組中的基帶芯片、射頻芯片、定位芯片等,也包括嵌入在終端中的系統(tǒng)級芯片,即嵌入式微處理器(MCU/SoC片上系統(tǒng)等)。
我國物聯(lián)網直接相關的芯片市場規(guī)模預測
目前,我國的芯片設計水平相對偏弱,但封測具有規(guī)模優(yōu)勢。預計我國物聯(lián)網直接相關的芯片市場將實現較快增長,2020年達589億元,較2016年增長353%。
傳感器:物聯(lián)網的五官
傳感器是用于采集各類信息(如壓力、溫度、流量、位置等),并轉換為特定信號的器件 , 廣義上包括敏感元器件、RFID、定位設備、攝像頭、測量表計等。
我國物聯(lián)網直接相關的傳感器市場預測
目前,全球傳感器市場主要由海外公司主導 ,如TI、ST、博世、飛思卡爾等, 我國傳感器企業(yè)與海外仍有較大差距,國內約70%的份額被外資企業(yè)占據。預計2020年我國物聯(lián)網直接相關的傳感器市場將達248億元,較2016年增長328%。
通信模組:萬物聯(lián)網的關鍵
通信模組是將芯片、存儲器、功放器件等集成在一塊線路板上,并提供標準接口的功能模塊,各類終端借助通信模組可以實現通信功能,是聯(lián)網的關鍵器件。
物聯(lián)網通信模組示意圖
通信模組主要包括蜂窩類通信模組(2/3/4/5G 、NB-IoT/eMTC等)和非蜂類窩通信模組(WiFi/藍牙/LoRa/ZigBee/SigFox/電力載波等),蜂窩通信模組年出貨量正由千萬級快速提升。
通信網絡:物聯(lián)網的通道
物聯(lián)網接入網包括蜂窩通信網和非蜂窩通信網,以及RFID(如ETC/NFC)、二維碼等,RFID系無線電磁波連接,二維碼屬被動式標簽。
主要的物聯(lián)網連接網絡/技術對標
蜂窩物聯(lián)網需要由電信運營商建設,適用于移動狀態(tài)下需隨時隨地聯(lián)網或固定狀態(tài)下不便布設非蜂窩網的物聯(lián)網場景,該類物聯(lián)網終端需要使用SIM卡/eSIM卡。目前,蜂窩物聯(lián)網占比約10%,以2G為主,非蜂窩物聯(lián)網占比約90%,WiFi/RFID為主。
平臺:實現物聯(lián)網的云管理
物聯(lián)網平臺作為設備匯聚 、 終端管理、應用開發(fā)、 數據分析等的承載 ,向上為應用開發(fā)、系統(tǒng)集成提供PaaS服務,向下對終端 進行 “管、控、營” , 包括開放式云平臺、連接管理平臺(CMP) 、應用使能平臺(AEP)和垂直行業(yè)設備管理平臺(DMP)。
物聯(lián)網的四類平臺
操作系統(tǒng):物聯(lián)網軟硬件的動脈
操作系統(tǒng)(Operating System,OS)是管理和控制物聯(lián)網硬件和軟件資源的程序或系統(tǒng)軟件, 類似智能手機的IOS、Android,是直接運行在“裸機”上的最基本的系統(tǒng)軟件,其它應用軟件都在操作系統(tǒng)的支持下才能正常運行 ,因此往往是巨頭的天下。
華為LiteOS:輕量級的物聯(lián)網操作系統(tǒng)
目前,發(fā)布物聯(lián)網OS的主要是巨頭,如谷歌(Brillo)、微軟(Windows10 For IoT)、華為(LiteOS)、GE(GE Predix)、蘋果、阿里等。
智能終端:硬件承載
智能終端是集成了傳感器和通信功能,可 接入互聯(lián)網并實現特定功能或服務的智能設備 ,包括智能音箱、智能車載設備、可穿戴設備、 智能表計(水表、燃氣表)等。
按照面向的購買客戶來劃分, 智能硬件可以分為2B類(B端付費,如車載前裝T-BOX、無線POS機、智能水表等)和2C類(C端付費的消費電子,如可穿戴設備、智能家居、車載后裝設備等)。
十款帶屏智能音箱(智東西不完全統(tǒng)計)
智能終端種類豐富,因其具有“入口”特性,所以目前競爭激烈,提供商可以是傳統(tǒng)設備商,也可以互聯(lián)網企業(yè)或創(chuàng)業(yè)公司,大家紛紛布局,如從路由器到音箱。
集成應用:物聯(lián)網的落地
物聯(lián)網集成應用包括系統(tǒng)集成、解決方案、行業(yè)應用、增值服務等,一般面向大型客戶或垂直行業(yè)(如政府的智慧城市、水務公司的智慧水務、工業(yè)物聯(lián)網、智慧醫(yī)療等)。
智慧便利店物聯(lián)網硬件框架(上海順舟智能科技)
系統(tǒng)集成商可以幫助客戶解決各類設備、子系統(tǒng)間的接口、協(xié)議及安全等問題,確??蛻舻玫揭徽臼降慕鉀Q方案。集成商須熟悉相關行業(yè),跨行業(yè)較難,因此不同行業(yè)的集成商各有生存空間。
發(fā)展路徑與投資機會
物聯(lián)網與PC互聯(lián)網、移動互聯(lián)網的IT架構相似
物聯(lián)網與PC互聯(lián)網、移動互聯(lián)網的IT架構有相似之處,借鑒二者的發(fā)展之路,中信建投給出了物聯(lián)網的發(fā)展路線:先連接,再爆發(fā)。
物聯(lián)網發(fā)展:先連接,再爆發(fā)
先連接即先做大物聯(lián)網的連接規(guī)模,動力可能來自“巨頭推動+需求拉動”。中信建投預計,物聯(lián)網“連接為主階段”可能需要至少持續(xù)到2020年;
再爆發(fā)即基于大量連接及其海量數據,交互衍生出豐富的物聯(lián)網增值應用服務,如智慧出行、自動駕駛、智能家居等等,進而推動物聯(lián)網進入全面繁榮階段。
我國的移動互聯(lián)網發(fā)展路徑
當前的物聯(lián)網,與移動互聯(lián)網的09年類似(連接數放量VS手機網民加快增長;NB-IoT全面商用VS3G商用;應用逐步豐富如共享單車/智能音箱VS新浪微博/iPhone4)。
但這并不意味著物聯(lián)網距離爆發(fā)也只需要四年,因為物聯(lián)網的智能硬件/終端類型多樣,更為復雜。
物聯(lián)網產業(yè)地圖(部分公司及相關產業(yè)鏈環(huán)節(jié)物聯(lián)網直接相關市場規(guī)模)
市場預期的物聯(lián)網產業(yè)市場規(guī)模
鑒于當前物聯(lián)網正處“連接階段”,中信建投認為,具有通用性、與連接數增長正相關,或與發(fā)展相對更快的垂直行業(yè)強相關的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)投資更為可行。
中性預測, 2017年我國物聯(lián)網連接數為15.35億個,2020年將較2017年增160.59%,達到40億 ,其中蜂窩物聯(lián)網10億(占比約25%),較2017年增長203%。
我國物聯(lián)網連接數預測(單位:億個)
從連接構成來看,物聯(lián)網的垂直行業(yè)發(fā)展將呈多波次 、接力式。智能硬件(C)、白色家電(C) 、智能計量(B)因巨頭的推動,凈增量列TOP3;而在需求拉動與巨頭推動及政策引導綜合作用下,智能計量(B)、車聯(lián)網(B/C) 、建筑/家居安防(B/C)的滲透率列TOP3。
我國的物聯(lián)網連接數構成預測(單位:億個)
我國芯片、傳感器、通信網絡市場規(guī)模預測(單位:億元)
中長期看,平臺的成長性好,建議擇機布局。
平臺直接對物聯(lián)網終端進行 “管、控、營” ,既可向終端收費、也可向應用收費,并可沉淀海量數據,有望分享到物聯(lián)網發(fā)展的最大紅利。盡管開放式云平臺是巨頭的天下,垂直行業(yè)的差異性卻給足了中小公司生存空間。
全球主要的物聯(lián)網產品/服務供應商的開放式云平臺選擇
Gartner2017新興技術成熟度曲線中,物聯(lián)網平臺處于期望膨脹期(過熱期)
物聯(lián)網安全事件陸續(xù)發(fā)生,讓“安全”成為物聯(lián)網最需關注的領域,但很多創(chuàng)新型公司實際上受限于預算、投資收益、技術等因素,在物聯(lián)網產品開發(fā)中往往事后才會考慮安全問題。未來,安全將成物聯(lián)網標配,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
企業(yè)客戶將安全問題作為物聯(lián)網進一步發(fā)展的最大阻礙
通信/網絡、芯片、傳感器、工業(yè)機器人等環(huán)節(jié)在政策、資本、產業(yè)和技術的推動下正推動著B端物聯(lián)網的穩(wěn)健增長;運營商“快速建網(NB-IoT)+下指標+補貼”的策略結合巨頭們“搭平臺+推產品+投資并購”的打法,也讓物聯(lián)網的C端前景逐漸明朗起來。
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