瑞薩電子宣布股票二次發(fā)行計(jì)劃

2018年4月10日，日本東京訊–全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商瑞薩電子株式會(huì)社（TSE：6723）今日宣布，公司于2018年4月3日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了瑞薩電子的普通股二次發(fā)行的相關(guān)事宜如下：

1. 瑞薩電子股票二次發(fā)行計(jì)劃（通過(guò)承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行以及國(guó)際二次發(fā)行）

2. 瑞薩電子股票份額的二次發(fā)行計(jì)劃（二次發(fā)行的超額配發(fā)計(jì)劃）（見(jiàn)下文《參考資料》2.）

《參考資料》

1. 股票二次發(fā)行計(jì)劃的目的

瑞薩電子期望通過(guò)二次發(fā)行擴(kuò)大投資者基數(shù)，并增強(qiáng)瑞薩電子的資產(chǎn)流通性。

2. 二次發(fā)行的超額配發(fā)

二次發(fā)行的超額配發(fā)，就如上述“2.瑞薩電子的股票份額的二次發(fā)行計(jì)劃（二次發(fā)行的超額配發(fā)計(jì)劃）”部分所介紹的，是指通過(guò)指定的日本承銷(xiāo)商在日本二次發(fā)行與上述“瑞薩電子的股票份額的二次發(fā)行計(jì)劃（日本承銷(xiāo)商擔(dān)保二次發(fā)行以及國(guó)際二次發(fā)行）”相關(guān)聯(lián)的瑞薩電子的普通股份額?？紤]到市場(chǎng)需求和其他條件后，承銷(xiāo)商會(huì)超額配發(fā)最多達(dá)7，041，100股瑞薩電子普通股，這些股份是從瑞薩電子的股東手中拆借出的（＂借入股票＂）。上述數(shù)額是將會(huì)在二次發(fā)行中超額配發(fā)的股票的最大數(shù)額。根據(jù)市場(chǎng)需求或其他條件，上述數(shù)額可能會(huì)減少或者超額配發(fā)可能會(huì)完全被取消。

在二次發(fā)行過(guò)程中如有超額配發(fā)發(fā)生，上述瑞薩電子的股東將會(huì)授權(quán)指定的日本承銷(xiāo)商可以在日本承銷(xiāo)商擔(dān)保二次發(fā)行和二次發(fā)行的超額配發(fā)的交割日期至2018年5月18日期間認(rèn)購(gòu)額外份額的瑞薩電子的普通股（“綠鞋期權(quán)“），最多至二次發(fā)行的超額配發(fā)計(jì)劃中的數(shù)額。

指定的日本承銷(xiāo)商可以在通過(guò)承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本和二次發(fā)行超額配發(fā)的認(rèn)購(gòu)期內(nèi)進(jìn)行瑞薩電子普通股相關(guān)的穩(wěn)定交易操作，在此過(guò)程中認(rèn)購(gòu)的股份可以用于全額或者部分歸還承銷(xiāo)商從股東手中拆借的“借入股票”。

指定的日本承銷(xiāo)商也可以從（a）認(rèn)購(gòu)期最后一天緊隨的次日到（b）2018年5月18日星期五的時(shí)間段內(nèi)（“承銷(xiāo)團(tuán)交易期”）在東京交易所認(rèn)購(gòu)瑞薩電子普通股，最多不得超過(guò)二次發(fā)行的超額配發(fā)計(jì)劃規(guī)定的最大數(shù)額（“承銷(xiāo)團(tuán)交易”）。所用通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)穩(wěn)定交易所獲得的股份將全數(shù)用于歸還“借入股票”。在承銷(xiāo)集團(tuán)涵蓋交易時(shí)間內(nèi)，指定的日本承銷(xiāo)商可以決定完全取消承銷(xiāo)集團(tuán)涵蓋交易，或者在交易數(shù)額達(dá)到超額配發(fā)計(jì)劃數(shù)額之前終止交易，根據(jù)承銷(xiāo)商自行裁量。

在歸還”借入股票“后集團(tuán)承銷(xiāo)涵蓋交易和/或穩(wěn)定交易所獲得的剩余股份將通過(guò)指定的日本承銷(xiāo)商行使綠鞋期權(quán)超額配發(fā)歸還。指定的日本承銷(xiāo)商將在與通過(guò)承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本主承銷(xiāo)經(jīng)理協(xié)商后進(jìn)行上述交易。

3. 鎖定期

通過(guò)承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本和國(guó)際二次發(fā)行相關(guān)聯(lián)，日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)是本次通過(guò)承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本和國(guó)際二次發(fā)行的發(fā)行方，其將與聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人一起同意從預(yù)定日期開(kāi)始為期180天內(nèi)，不對(duì)瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子股票權(quán)益的證券進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓等（除了本次通過(guò)承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本和國(guó)際二次發(fā)行等），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書(shū)面形式的同意（不得無(wú)理由拒絕或延遲同意）。

此外，日本信托服務(wù)銀行有限公司（三井住友信托銀行再信托/NEC集團(tuán)退休費(fèi)支付信托賬戶(hù)））和日立有限公司，是本次日本承銷(xiāo)商擔(dān)保二次發(fā)行和國(guó)際二次發(fā)行的發(fā)行方。日本電裝、三菱電器、豐田汽車(chē)和佳能，是瑞薩電子的股本持有人，其將與聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人一起同意從預(yù)定日期開(kāi)始為期180天內(nèi)，不對(duì)瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子股票權(quán)益的證券進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓等（除本次通過(guò)承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行和國(guó)際二次發(fā)行之外），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書(shū)面形式的同意。

瑞薩電子同時(shí)也將保證從預(yù)定日期開(kāi)始為期90天內(nèi)，不對(duì)瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子的股票權(quán)益的證券進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓等（除本次通過(guò)承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行和國(guó)際二次發(fā)行之外），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書(shū)面形式的同意。

若上述任何一方違反該協(xié)定，聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人有權(quán)根據(jù)自行判斷全部或部分取消相關(guān)協(xié)議。

關(guān)于瑞薩電子株式會(huì)社

瑞薩電子株式會(huì)社（TSE： 6723） ，提供專(zhuān)業(yè)可信的創(chuàng)新嵌入式設(shè)計(jì)和完整的半導(dǎo)體解決方案，旨在通過(guò)使用其產(chǎn)品的數(shù)十億網(wǎng)聯(lián)智能設(shè)備安全可靠地改善人們的工作和生活方式。作為全球領(lǐng)先的微控制器供應(yīng)商、模擬功率器件和SoC產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者，瑞薩電子為汽車(chē)、工業(yè)、家居（HE）、辦公自動(dòng)化（OA）、信息通信技術(shù)（ICT）等各種應(yīng)用提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持、品質(zhì)保證和綜合的解決方案，期待與您攜手共創(chuàng)無(wú)限未來(lái)。