我國(guó)AGV機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀與行業(yè)面臨問題

AGV是一種由手動(dòng)或自動(dòng)將貨物或工件裝載在車上，自動(dòng)行走到指定地點(diǎn)，再將貨物或工件卸下來的移動(dòng)運(yùn)輸工具，可以應(yīng)用在許多固定的或不固定的運(yùn)輸場(chǎng)合。

世界上第一臺(tái)AGV是1953年誕生的由一輛牽引式拖拉機(jī)改造而成的。從第一臺(tái)AGV誕生至今已經(jīng)有60余年了，目前在世界上，AGV搬運(yùn)機(jī)器人已經(jīng)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，主要的變化表現(xiàn)為AGV的引導(dǎo)方式和AGV的使用數(shù)量以及AGV的生產(chǎn)廠家數(shù)量。

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電商帶動(dòng)物流機(jī)器人快速發(fā)展

當(dāng)前，物流行業(yè)規(guī)模正在以每年40％的速度快速增長(zhǎng)，卻依然是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)。隨著機(jī)器人技術(shù)迅速崛起，各行業(yè)掀起一股“機(jī)器換人”的熱潮，而涉足物流領(lǐng)域的企業(yè)也紛紛投入先進(jìn)機(jī)器人技術(shù)的研究。

傳統(tǒng)的物流行業(yè)嚴(yán)重依賴于人力，但近些年隨著電商企業(yè)迅速崛起，一些電商開始投入巨資自建高科技物流系統(tǒng)。例如全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售商亞馬遜，其在亞利桑那州的鳳凰城建立的物流中心足足有28個(gè)足球場(chǎng)那么大。整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里應(yīng)用了各種酷炫的高科技產(chǎn)品，例如物流機(jī)器人、送貨無人機(jī)、大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能分揀技術(shù)等等。

盡管電商對(duì)AGV的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用，但目前AGV的主要應(yīng)用領(lǐng)域依然是制造業(yè)。再牛的智能工廠都離不開AGV機(jī)器人，大型無人工廠、熄燈工廠必定都有AGV的身影，小型、零散而分散的小制造車間也可以看到AGV的用武之地，因此，什么樣的制造和生產(chǎn)環(huán)境，只要有搬運(yùn)的地方，都離不開AGV機(jī)器人。

目前，AGV機(jī)器人已經(jīng)成熟滲透到電商快遞倉(cāng)儲(chǔ)分揀、汽車、煙草、醫(yī)藥、食品、化工、印刷、3C電子、郵局、圖書館、港口碼頭和機(jī)場(chǎng)、危險(xiǎn)場(chǎng)所、特種行業(yè)以及各類型的制造業(yè)當(dāng)中。

以汽車行業(yè)為例，AGV在汽車行業(yè)的廣泛應(yīng)用，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)模式的的全新變革。隨著工業(yè)信息化的發(fā)展，汽車行業(yè)對(duì)制造設(shè)備的智能化需求不斷上升，AGV機(jī)器人能很好的適應(yīng)現(xiàn)代汽車制造技術(shù)柔性化、靈捷化、智能化、信息化的發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)，使汽車裝配的生產(chǎn)組織、信息管理和物流技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

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我國(guó)AGV發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)AGV發(fā)展歷程較短，但一直以來在不斷加大這一領(lǐng)域的投入，移動(dòng)機(jī)器人（AGV）市場(chǎng)并沒有出現(xiàn)關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人一樣由幾大國(guó)外品牌把持的情況，此乃國(guó)產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人的大幸。

我國(guó)AGV的發(fā)展雖然始于上世紀(jì)60年代，但長(zhǎng)期以來發(fā)展緩慢。近年來，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求量激增以及“中國(guó)制造2025”、智慧物流等各項(xiàng)政策的保駕護(hù)航下，我國(guó)AGV機(jī)器人銷售量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)AGV機(jī)器人銷量為2439臺(tái)，2014年上升至3150臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.15%；2016年銷量為6500臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.16%。2013-2016年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38.64%，增幅較大的主要原因?yàn)殡娚虃}(cāng)儲(chǔ)AGV的使用和推廣以及戶外港口AGV的應(yīng)用。

2017年AGV機(jī)器人將達(dá)到12900臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年AGV機(jī)器人銷量將超1.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)超40%。2017年增幅較大的主要原因：新興行業(yè)（電商、快遞、新能源、醫(yī)療等）市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，大幅度采用電商、物流倉(cāng)儲(chǔ)AGV及AGC產(chǎn)品。GGII認(rèn)為，AGV在汽車、家電、煙草行業(yè)等制造領(lǐng)域市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，物流領(lǐng)域自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)改造，尤其是智能倉(cāng)儲(chǔ)的建設(shè)需求旺盛，也促進(jìn)了AGV銷量的快速增長(zhǎng)。

2013-2018年中國(guó)AGV機(jī)器人銷量（單位：%）

從需求領(lǐng)域來看，目前我國(guó)AGV機(jī)器人需求領(lǐng)域較為集中，主要分布在汽車工業(yè)、家電制造等生產(chǎn)物流端，2016年二者AGV機(jī)器人銷售額占比達(dá)47%左右，其中汽車工業(yè)占比24%，家電制造占比22%。

此外2016年，除了工業(yè)級(jí)的應(yīng)用外，AGV開始向商業(yè)行業(yè)推廣應(yīng)用，其中對(duì)AGV需求最大莫過于電商倉(cāng)儲(chǔ)物流、煙草和3C電子行業(yè)，三者占比分別為15%、15%和13%。

AGV應(yīng)用領(lǐng)域占比情況（按銷售額）（單位：%）

國(guó)內(nèi)AGV快速占領(lǐng)市場(chǎng)原因主要有兩點(diǎn)，其一，國(guó)內(nèi)AGV機(jī)器人高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)以及為客戶提供的個(gè)性化服務(wù)也是國(guó)產(chǎn)廠商取勝市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。其二，在同類產(chǎn)品中，外資品牌的價(jià)格比國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格高至少達(dá)到50%以上，有些甚至高出1倍。顯然，如此昂貴的產(chǎn)品，讓向來對(duì)價(jià)格極為敏感的國(guó)內(nèi)應(yīng)用廠家難以承受，尤其是對(duì)中小企業(yè)而言，其對(duì)產(chǎn)品性能的要求并不是太高。

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國(guó)內(nèi)AGV機(jī)器人行業(yè)面臨問題

核心零部件主要依賴于國(guó)外產(chǎn)品：AGV機(jī)器人主要為三部分組成，驅(qū)動(dòng)、系統(tǒng)和導(dǎo)引。核心部件諸如驅(qū)動(dòng)控制器、系統(tǒng)、以及激動(dòng)導(dǎo)航傳感器等，依然是國(guó)外品牌的天下，國(guó)內(nèi)能加大研發(fā)投入的企業(yè)寥寥無幾，高端人才難求。與國(guó)外巨頭比，技術(shù)上還有差距較大，國(guó)產(chǎn)化的供應(yīng)鏈非常薄弱。

同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重：物流倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器技術(shù)無論硬件還是軟件都需要不斷創(chuàng)新，推出值得信賴的產(chǎn)品。但目前國(guó)內(nèi)AGV企業(yè)基本是你有我也要有，一家研發(fā)出新的產(chǎn)品，一旦推向市場(chǎng)，第二家，第三家改個(gè)外觀，相繼也就推出了，專利基本就是一頁廢紙。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展：國(guó)產(chǎn)AGV尚屬于較為細(xì)分的領(lǐng)域，相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)非常匱乏，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場(chǎng)應(yīng)用也因?yàn)殡y以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一而出現(xiàn)價(jià)格混戰(zhàn)的現(xiàn)象。

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國(guó)內(nèi)AGV機(jī)器人市場(chǎng)主要企業(yè)

目前，國(guó)內(nèi)AGV企業(yè)因定位不同，大致可分為兩大發(fā)展模式，一類為AGV制造型企業(yè)，AGV逐步標(biāo)準(zhǔn)化，以純產(chǎn)品形式推廣；一類以AGV系統(tǒng)形式及延伸發(fā)展到自動(dòng)化物流系統(tǒng)模式發(fā)展，這類基本與相關(guān)行業(yè)相結(jié)合。

2012年國(guó)內(nèi)做AGV的企業(yè)在80-100家之間，但是到了2014年12月，這個(gè)數(shù)據(jù)基本翻了三倍，達(dá)到250家左右，當(dāng)然這里面包括一些集成商以及一些傳統(tǒng)做搬運(yùn)的企業(yè)，也有一些做代理的企業(yè)。真正能做AGV的企業(yè)仍然不到100家。

國(guó)內(nèi)企業(yè)中，沈陽新松、昆明昆船、北京機(jī)科、今天國(guó)際、合肥柯金、國(guó)自、怡豐、艾吉威、三豐機(jī)器人、木牛流馬、井源、嘉騰、佳順、歐鎧等一批企業(yè)都有AGV叉車系列，大多數(shù)企業(yè)采用進(jìn)口部件國(guó)內(nèi)組裝的辦法，車體一般選用林德、杭叉、永恒力等叉車。還有部分傳統(tǒng)做叉車的企業(yè)也在大力拓展激光叉車AGV機(jī)器人，比如杭叉、合力、林德、諾力、卓一等等。

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中國(guó)AGV企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng)

國(guó)內(nèi)AGV市場(chǎng)兩極分化較為明顯，中高端市場(chǎng)以新松、昆船、機(jī)科等為代表，產(chǎn)品價(jià)格一般在20-50萬元/臺(tái)(套)，甚至有高達(dá)100萬元/臺(tái)(套)；中低端市場(chǎng)以遠(yuǎn)能、佳順智能、嘉騰等為代表，其輕負(fù)載AGV產(chǎn)品價(jià)格普遍在5-8萬元/臺(tái)(套)區(qū)間，最低價(jià)格可至2-3萬元/臺(tái)(套)。

2016年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV)市場(chǎng)份額(%)

根據(jù)GGII調(diào)研顯示，2017年中國(guó)AGV企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng)如下：

評(píng)選方法：根據(jù)企業(yè)2016年市場(chǎng)份額及營(yíng)收情況(40%)、綜合研發(fā)實(shí)力(20%)、盈利能力(25%)、團(tuán)隊(duì)管理(15%)四個(gè)維度綜合考量。

NO.1 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司

1991年，公司承接沈陽金杯“總裝車間發(fā)動(dòng)機(jī)、油箱、后橋AGV及副環(huán)線裝配系統(tǒng)”項(xiàng)目，標(biāo)志著公司AGV產(chǎn)品真正走向市場(chǎng)。

2016年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.33億元，同比增長(zhǎng)20.65%。其中，公司物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.47億元，同比增長(zhǎng)30.3%，AGV銷量約500臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%。新松公司AGV單機(jī)售價(jià)較高(中低端：10-20萬，高端：30-100萬)，主要配合自身強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力，給客戶提供整套的解決方案。

GGII調(diào)研顯示，沈陽新松的AGV市場(chǎng)份額位居行業(yè)第一，公司AGV產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車及軍工兩大領(lǐng)域，汽車領(lǐng)域的AGV市場(chǎng)份額位居行業(yè)第一。

NO.2 云南昆船智能裝備有限公司

云南昆船是昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司旗下子公司，1996年代理韓國(guó)三星AGV產(chǎn)品開始涉足AGV行業(yè)，近20年以來始終專注于AGV的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是國(guó)內(nèi)老牌AGV企業(yè)。公司AGV產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用國(guó)內(nèi)各大煙草廠，先后承接了紅河、寧波、淮陰、南京、徐州、龍巖、合肥、青州、曲靖、武漢、成都、玉溪、許昌等幾十家卷煙廠的AGV項(xiàng)目。

昆船同時(shí)也為海爾、一汽紅塔、沈陽造幣廠、玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)、華菱汽車、天津電力等非煙草行業(yè)的單位做了大量的AGV系統(tǒng)。到目前為止，公司已開發(fā)AGV車型50多種，單機(jī)近1500臺(tái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超過8億元。

GGII調(diào)研顯示，云南昆船在煙草行業(yè)領(lǐng)域的AGV市場(chǎng)份額占比超過60%，位居行業(yè)第一。2016年，云南昆船AGV業(yè)務(wù)收入規(guī)模過億元，僅次于新松。

NO.3 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司

北京機(jī)科發(fā)展成立于2002年，主營(yíng)環(huán)保設(shè)備與工程、冶金設(shè)備與工程、AGV、等產(chǎn)品和工程的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，近年來公司加強(qiáng)了AGV業(yè)務(wù)的開拓、發(fā)展。

公司擁有行業(yè)內(nèi)載重最大、外形尺寸最大的AGV產(chǎn)品(重載驅(qū)動(dòng))，設(shè)計(jì)最大噸位達(dá)60T，其產(chǎn)品類型分叉車式、背負(fù)式、重載式，潛入式等。

GGII調(diào)研顯示，北京機(jī)科發(fā)展AGV產(chǎn)品主要應(yīng)用于印鈔造幣、輪胎及軍工領(lǐng)域，尤其是在印鈔造幣領(lǐng)域的AGV市場(chǎng)份額超過七成。2016年，北京機(jī)科發(fā)展AGV業(yè)務(wù)收入規(guī)模過億元，與云南昆船相當(dāng)。

NO.4 浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)有限公司

國(guó)自機(jī)器人專注于移動(dòng)機(jī)器人的開發(fā)和推廣，集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷及工程服務(wù)為一體，公司主打智能巡檢機(jī)器人(工業(yè)機(jī)器人)和安防機(jī)器人(服務(wù)機(jī)器人)兩款類型產(chǎn)品。其中，智能巡檢機(jī)器人已成為國(guó)家電網(wǎng)的好幫手，應(yīng)用范圍已覆蓋國(guó)家電網(wǎng)21個(gè)省份400余個(gè)變電站。

憑借對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的專注及自主導(dǎo)航技術(shù)(星越導(dǎo)航系統(tǒng))、運(yùn)動(dòng)底盤技術(shù)等支撐，已成全球移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。

GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國(guó)自機(jī)器人核心業(yè)務(wù)主要以巡檢機(jī)器人和AGV為主，2016年實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收近1.8億元。

NO.5 華曉精密工業(yè)(蘇州)有限公司

華曉精密成立于2003年，主營(yíng)物流容器、物流自動(dòng)化設(shè)備及相關(guān)非標(biāo)設(shè)備產(chǎn)品，其中物流自動(dòng)化設(shè)備主要是AGV產(chǎn)品。目前，公司AGV產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，客戶有日產(chǎn)、雷諾等，且遠(yuǎn)銷海外市場(chǎng)。截至2017年5月，公司申請(qǐng)專利達(dá)50余項(xiàng)，其中，32項(xiàng)實(shí)用新型專利已授權(quán)。

2016年1月，科大智能出資6000萬收購(gòu)華曉精密100%股權(quán)。2016年，企業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)1.33億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4226萬元，其中，AGV營(yíng)收近9000萬，其AGV年出貨量排名行業(yè)前列，以中小負(fù)載AGV為主。

NO.6 深圳市佳順智能機(jī)器人股份有限公司

深圳市佳順智能機(jī)器人股份有限公司創(chuàng)立于2007年，是專業(yè)從事AGV及自動(dòng)化解決方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過連續(xù)4年超過100%增長(zhǎng)速度的發(fā)展，目前已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)最具創(chuàng)新和研發(fā)能力的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，并于2015年12月成功登陸新三板。

NO.7 蘇州艾吉威機(jī)器人有限公司

艾吉威成立于2004年，集AGV小車和AGV系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售于一體，并且提供AGVS、WMS、RFID系統(tǒng)整廠解決方案。公司AGV產(chǎn)品擁有5大系列、7種款型，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、電子、服裝、衛(wèi)浴、家電等領(lǐng)域，客戶有美的、富士康、三星集團(tuán)、北汽、國(guó)家電網(wǎng)、膳魔師等，現(xiàn)已開始出口到歐洲和北美。艾吉威高度重視產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)人員占比超50%，并在公司內(nèi)部設(shè)立自主研發(fā)中心，截至2017年5月，公司已取得36項(xiàng)技術(shù)專利，其中國(guó)內(nèi)發(fā)明專利6項(xiàng)，美國(guó)PCT發(fā)明專利授權(quán)1項(xiàng)。業(yè)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)無標(biāo)志導(dǎo)航的無反射板激光自主導(dǎo)航技術(shù)同時(shí)獲得美國(guó)PCT發(fā)明專利授權(quán)和國(guó)家發(fā)明專利。

GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，無反光板激光叉車AGV憑借其獨(dú)創(chuàng)性技術(shù)及高性價(jià)比受到市場(chǎng)熱捧，2016年銷量近50臺(tái)，2017年第1季度銷量超60臺(tái)，隨著激光叉車AGV市場(chǎng)需求的釋放，預(yù)計(jì)年底無反光板激光叉車銷量可達(dá)150臺(tái)。

NO.8 廣州市井源機(jī)電設(shè)備有限公司

廣州井源成立于2004年，主營(yíng)AGV及非標(biāo)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是國(guó)內(nèi)AGV行業(yè)的先驅(qū)者。目前已積累了包括豐田、本田、長(zhǎng)城、美的、格力等在內(nèi)大型客戶?，F(xiàn)有員工200多人，其中工程技術(shù)人員占比近60%。

GGII調(diào)研顯示，井源機(jī)電2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7100萬元，凈利潤(rùn)1330萬元，其中，AGV營(yíng)收近7000萬元。截至2017年，已開發(fā)AGV車型70余種，簽約AGV系統(tǒng)140多套、單機(jī)1200余臺(tái)，共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值近10億元。其AGV產(chǎn)品主要集中在汽車、家電行業(yè)，食品飲料行業(yè)是企業(yè)下一步重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。

NO.9 廣東嘉騰機(jī)器人自動(dòng)化有限公司

嘉騰機(jī)器人成立于2001年，前身主營(yíng)五金件和電子產(chǎn)品設(shè)備。2005年立項(xiàng)研發(fā)搬運(yùn)機(jī)器人，2008年推出了第一款簡(jiǎn)易型AGV?，F(xiàn)有員工302人，其中研發(fā)人員95人，將占總?cè)藬?shù)比重約1/3。嘉騰獲得研究專利56件，其研發(fā)AGV機(jī)器人上百款，客戶遍布全球，主要客戶為世界500強(qiáng)企業(yè)，如華為、美的、創(chuàng)維等巨頭企業(yè)。

2016年，公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)6427.8萬元，同比增長(zhǎng)5.9%， AGV單機(jī)銷售約500臺(tái)，智能倉(cāng)儲(chǔ)及物流系統(tǒng)占主營(yíng)業(yè)務(wù)比例由2015年的21.8%上升至2016年的26.3%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)初步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性調(diào)整。

GGII調(diào)研顯示，嘉騰機(jī)器人的AGV產(chǎn)品以中低端的簡(jiǎn)易型(AGC)為主，產(chǎn)品價(jià)格在7-8萬元左右。

NO.10 廣州市遠(yuǎn)能物流自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司

廣州遠(yuǎn)能成立于2008年，專注于AGV物流自動(dòng)化系統(tǒng)，集AGV設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造、銷售、安裝調(diào)試服務(wù)為一體，為客戶提供物流自動(dòng)化解決方案。

遠(yuǎn)能從代理日本明電舍開始，到自主研發(fā)AGV產(chǎn)品還是沿用進(jìn)口零部件，產(chǎn)品定位中低端市場(chǎng)。公司控制系統(tǒng)的控制單元和驅(qū)動(dòng)單元來自日本電明舍，保障了其質(zhì)量的可靠性；同時(shí)，公司產(chǎn)品價(jià)格適中(10萬元左右)，性價(jià)比較高。

GGII調(diào)研顯示，廣州遠(yuǎn)能AGV產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于多家汽車廠，已成為東風(fēng)日產(chǎn)、上海大眾等企業(yè)的核心供應(yīng)商。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入近6000萬元。