解讀13家鋰電企業(yè)產(chǎn)品策略及戰(zhàn)略布局

2018高工鋰電供應(yīng)鏈巡回調(diào)研活動正在火熱進(jìn)行中。從實(shí)地走訪過程中，調(diào)研團(tuán)隊(duì)深刻感受到，在動力電池補(bǔ)貼退坡、能量密度提升迫切的新形勢下，電池企業(yè)正在調(diào)整戰(zhàn)略布局及產(chǎn)品策略，鞏固發(fā)展優(yōu)勢領(lǐng)域的同時，積極探尋市場應(yīng)用新機(jī)會。

從產(chǎn)品策略來看，走訪過的電池企業(yè)中，動力電芯單體及系統(tǒng)能量密度相比于去年普遍有了明顯提高，幾乎都規(guī)劃到2020年達(dá)到300Wh/kg。同時為了開拓新市場，一些電池企業(yè)針對性地推出頗具競爭力的產(chǎn)品，比如用于儲能的長壽命磷酸鐵鋰和三元儲能電池、積極儲備高容量型和高性價比的鋰電池產(chǎn)品等。

從戰(zhàn)略布局來看，電池企業(yè)一方面保持在原有新能源汽車細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢基礎(chǔ)上，向其他細(xì)分領(lǐng)域拓展延伸；另一方面，目光開始轉(zhuǎn)向受補(bǔ)貼影響較小或者無補(bǔ)貼市場，其中向儲能領(lǐng)域拓展是很多電池企業(yè)的共同選擇，也有一些選擇從動力返回數(shù)碼市場、發(fā)展無人機(jī)/小動力市場甚至開辟燃料電池市場，呈現(xiàn)出“多條腿”走路的特征。

總體而言，為了能在激烈的動力電池市場競爭中優(yōu)勝存活，電池企業(yè)在市場策略上都摸索出自己的一套打法思路，“保優(yōu)拓新”、“平衡風(fēng)險”是共同的戰(zhàn)略抉擇。

以下是13家電池企業(yè)的布局思路和產(chǎn)品策略：

安馳科技

“2018年，安馳科技將在現(xiàn)有的客車配套上重點(diǎn)向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)域延伸，預(yù)計今年兩塊業(yè)務(wù)的占比將達(dá)到1：1?！卑柴Y科技總經(jīng)理徐小明向高工鋰電表示，安馳科技的市場策略是從客車-專用車-乘用車的節(jié)奏，圍繞該策略，已經(jīng)制定了詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)劃和市場戰(zhàn)略。此外，安馳科技在家庭儲能、UPS、微網(wǎng)儲能等儲能領(lǐng)域拓展延伸，目標(biāo)是做鉛酸電池的鋰電化替代。

高工鋰電獲悉，安馳科技一期項(xiàng)目以LFP電池為主，電芯能量密度達(dá)160wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)125wh/kg，4月底推出2代電芯能量密度170wh/kg,系統(tǒng)能量密度達(dá)140wh/kg,二期3GWh項(xiàng)目預(yù)計年內(nèi)投產(chǎn)，產(chǎn)品涵蓋高能量密度LFP與三元電池。規(guī)劃到2020年，安馳科技的LFP系統(tǒng)能量密度達(dá)200Wh/Kg以上；NCM動力電池系統(tǒng)能量密度達(dá)300Wh/Kg。

冠城瑞閩

冠城瑞閩成立于2015年，是一家集電池材料、電池、系統(tǒng)集成、銷售于一體的新能源企業(yè)。材料體系包含磷酸鐵鋰、三元和錳酸鋰，產(chǎn)品以軟包為主，主要應(yīng)用于動力和儲能兩大市場。

目前，冠城瑞閩在動力市場方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量供貨，量產(chǎn)的錳酸鋰電池比能量達(dá)180wh/kg，三元電池比能量達(dá)230wh/kg，客戶包括長安、深圳聚馬、揚(yáng)州亞星、山東吉海等。除了在動力市場取得突破之外，冠城瑞閩在儲能市場也取得了良好的發(fā)展成績，成為公司在2018年的重點(diǎn)市場。

遠(yuǎn)東福斯特

在補(bǔ)貼退坡的大背景下，遠(yuǎn)東福斯特的2018年市場戰(zhàn)略堅持兩條腿走路，一方面將鞏固數(shù)碼和小動力領(lǐng)域的市場龍頭地位，探尋新應(yīng)用機(jī)會。另一方面，依托于圓柱電池的優(yōu)勢，聚焦微型乘用車和電動物流車，進(jìn)行針對性拓展。此外，還在積極開拓在ESS、路燈領(lǐng)域的儲能市場。

在產(chǎn)品布局上，擁有18650-2400mAh、2600mAh、2900mAh、3100mAh等多種型號的產(chǎn)品，其中，通過改進(jìn)正負(fù)極材料性能、采用輕量化材料、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等措施提高單體電芯容量，使得單支電芯能量密度超過220Wh/kg。目前220wh/kg的18650三元電池已經(jīng)批量生產(chǎn)，通過輕量化設(shè)計系統(tǒng)能量密度已達(dá)140wh/kg。

在現(xiàn)有18650產(chǎn)品基礎(chǔ)上，遠(yuǎn)東福斯特還在重點(diǎn)布局21700電池，其引入日韓進(jìn)口設(shè)備，新建6條200PPM的21700-5Ah產(chǎn)品生產(chǎn)線，現(xiàn)在建設(shè)中的第一期項(xiàng)目產(chǎn)能是3GWh，預(yù)計5月底試產(chǎn)。

桑頓新能源

桑頓新能源常務(wù)副總裁楊曉偉向高工鋰電介紹，背靠桑德集團(tuán)，桑頓新能源以動力電池為核心突破口進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈鏈布局，目前，業(yè)務(wù)已延伸至正極材料、BMS、電池云平臺、三電系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)+廢舊電池回收、電池材料再生技術(shù)等領(lǐng)域。

依托于全產(chǎn)業(yè)鏈布局所帶來的協(xié)同優(yōu)勢，桑頓新能源打算通過3-5年時間，實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)值和營收進(jìn)入國內(nèi)前五、鋰電池三元正極材料產(chǎn)值和營收進(jìn)入國內(nèi)前三。

在電池性能的提升上，桑頓新能源量產(chǎn)電芯能量密度達(dá)到230Wh/kg，今年下半年量產(chǎn)電芯能量密度預(yù)計將達(dá)到260Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)到160~180Wh/kg。同時，充電倍率達(dá)到4-6C水平，鋰電池低溫充放電性能良好。

珠海光宇

珠海光宇研發(fā)部總工程師李俊義介紹：“目前公司3C數(shù)碼聚合物電池月產(chǎn)能2500萬支以上，今年底新工業(yè)園項(xiàng)目完工后，產(chǎn)能將翻近一倍。公司發(fā)展重心在3C數(shù)碼領(lǐng)域，動力電池也已經(jīng)起步，初期產(chǎn)能0.5GWh，會根據(jù)市場需求情況實(shí)時擴(kuò)充產(chǎn)能。”

在很多3C數(shù)碼電池企業(yè)瘋狂扎堆進(jìn)入動力電池并飽受長賬期折磨之際，珠海光宇步伐明顯“沉穩(wěn)”許多，鞏固發(fā)展優(yōu)勢領(lǐng)域，同時在新興領(lǐng)域做好準(zhǔn)備，保證了企業(yè)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

欣旺達(dá)

經(jīng)過近10年的技術(shù)儲備，這家數(shù)碼電池PACK龍頭企業(yè)正式開始發(fā)力動力電池業(yè)務(wù)。

“欣旺達(dá)的動力電池做的比較晚，主要是在進(jìn)行前期的技術(shù)儲備，我們是先做開發(fā)后產(chǎn)業(yè)化，這樣可以少走一些彎路，這是一個后發(fā)優(yōu)勢?！毙劳_(dá)(300207)副總裁梁銳對高工鋰電調(diào)研團(tuán)隊(duì)表示，補(bǔ)貼退坡加劇動力電池市場洗牌，主機(jī)廠對動力電池在產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制等要求不斷提升，預(yù)計會有一批企業(yè)退出市場，而欣旺達(dá)經(jīng)過多年的準(zhǔn)備，正是發(fā)力動力電池市場的好時機(jī)。

天勁股份

天勁股份創(chuàng)立于2006年，是一家新能源汽車動力電池智能制造提供商。采用軟包疊片工藝，材料體系包括三元和磷酸鐵鋰，是國內(nèi)領(lǐng)先的軟包動力電池企業(yè)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計顯示，2017年我國新能源專用車電池裝機(jī)總電量約8.42GWH，同比增長165%。其中，天勁股份三元軟包裝機(jī)總量全國排名第二，并拿下了物流車三元軟包電池裝機(jī)量冠軍寶座。截止目前，天勁股份的三元軟包動力電池/組完成年銷售量超過21350套，實(shí)現(xiàn)銷售額超10億元。

在新能源物流車領(lǐng)域取得良好成績之后，天勁股份開始向市場更大的新能源乘用車市場進(jìn)軍，通過產(chǎn)品升級應(yīng)對補(bǔ)貼退坡和提升市場競爭力。目前已經(jīng)開始為國金汽車、奇瑞汽車、知豆汽車、合眾汽車、北汽銀翔等車企的新能源乘用車車型提供電池配套。

天勁股份CTO王強(qiáng)博士表示，公司3-4月主要是給客戶采用新的方案上乘用車的公告，主要生產(chǎn)供貨集中在下半年，配套VDA模組的高容量軟包電池，預(yù)計下半年會給乘用車客戶車配套2-3萬套動力電池。

雄韜股份

“維持鉛酸、發(fā)展鋰電、重點(diǎn)布局燃料電池?！毙垌w集團(tuán)鋰電營運(yùn)中心副總經(jīng)理王克田對高工鋰電調(diào)研團(tuán)隊(duì)這樣介紹了雄韜集團(tuán)今后的業(yè)務(wù)發(fā)展策略。

作為國內(nèi)的老牌鉛酸企業(yè)，在新能源車市場持續(xù)增長的趨勢下，雄韜股份不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，布局鋰電池和燃料電池，形成了“鉛酸+鋰電池+燃料電池”三駕馬車并駕齊驅(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

海盈科技

作為數(shù)碼轉(zhuǎn)型動力的代表之一，深圳市海盈科技股份有限公司(下稱海盈科技)的動力電池業(yè)務(wù)占比正在快速提升。

“2017年海盈科技的動力電池業(yè)務(wù)占比達(dá)55%，預(yù)計2018年將提升至70%?！焙Ｓ萍佳芯吭涸洪L陶芝勇對高工巡回調(diào)研團(tuán)隊(duì)表示，海盈科技將在鞏固公司高倍率無人機(jī)電池市場地位的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展動力電池和通信儲能電池業(yè)務(wù)，今年計劃實(shí)現(xiàn)營收目標(biāo)15億元。

卓能新能源

卓能新能源成立于2011年，憑借深厚的工藝經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)越的產(chǎn)品性能以及突出的性價比優(yōu)勢，卓能新能源迅速成長為數(shù)碼18650領(lǐng)域的領(lǐng)軍巨頭之一。

2013年8月，卓能新能源通過引進(jìn)日韓產(chǎn)線、重組團(tuán)隊(duì)和新建供應(yīng)鏈，打造廣西卓能產(chǎn)業(yè)園，強(qiáng)勢轉(zhuǎn)型動力電池領(lǐng)域。子公司廣西卓能也成為國內(nèi)首家應(yīng)用18650全自動動力鋰電池生產(chǎn)線的企業(yè)。2016年3月29日，卓能新能源成功登陸新三板。

從發(fā)展速度與成果來看，卓能新能源向高工鋰電介紹，卓能新能源目前擁有深圳、廣西兩大生產(chǎn)基地，日產(chǎn)電芯160萬顆，均為實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能。其中，深圳基地日產(chǎn)60萬顆，以3C消費(fèi)類電池為主；廣西基地日產(chǎn)100萬顆，以動力電池為主。

“此前卓能新能源動力電池主流型號為2600mAh型號產(chǎn)品，今年動力將主推2800mAh及更高容量的電芯，目前已進(jìn)入批量供貨階段?！弊磕苄履茉囱芯吭焊痹洪L李亮表示，本著“數(shù)碼→儲能→動力”的驗(yàn)證應(yīng)用路線理念，卓能將持續(xù)為市場提供安全、高容量、高性價比電芯產(chǎn)品。

拓邦鋰電

面對動力電池廝殺愈發(fā)慘烈的局勢，深圳市拓邦鋰電池有限公司(下稱“拓邦鋰電”)果斷轉(zhuǎn)型、另辟蹊徑，并在儲能及小型動力領(lǐng)域取得不俗成績。

“今年預(yù)計銷售額將突破4億?！蓖匕钿囯娍偨?jīng)理袁志巍向高工巡回調(diào)研團(tuán)隊(duì)透露，目前公司電芯市場主要集中在儲能領(lǐng)域及小型動力領(lǐng)域，業(yè)務(wù)遍布全球各地。下一步將充分發(fā)揮母公司及自身在控制器、保護(hù)板方面的優(yōu)勢，深入布局PACK集成系統(tǒng)。

創(chuàng)明新能源

作為國內(nèi)18650電芯的堅定擁躉者，創(chuàng)明新能源深耕鋰電市場15年，一直主打高端移動電源的海外市場，并擁有華為、TP-LINK、比亞迪、中興等28家優(yōu)質(zhì)電子產(chǎn)品客戶。

而從2014年開始切入動力電池市場以來，創(chuàng)明新能源也延續(xù)一貫的市場定位，在大小電池企業(yè)環(huán)伺的國內(nèi)市場，堅守穩(wěn)健的客戶推進(jìn)戰(zhàn)略，擁有康迪、南京金龍、眾泰、奇瑞新能源、吉利、上海申龍、亞星客車等資質(zhì)優(yōu)越的合作車企。

尤其值得一提的是，創(chuàng)明新能源高容量密度18650-3350mAh電芯的面市，打破了LG、三星兩大國際巨頭對高容量18650的壟斷局面。

“目前，我們的電芯供不應(yīng)求，即便漲價也還是不缺訂單。”在2018年高工鋰電供應(yīng)鏈巡回調(diào)研活動中，創(chuàng)明新能源容量電芯事業(yè)部總經(jīng)理董琦表示，現(xiàn)在還僅僅在2018年一季度，創(chuàng)明接到3350mAh的訂單已經(jīng)超過600萬顆，總量超過2017全年。

振華新能源

振華新能源主打三元18650鋰電池，產(chǎn)品主要集中應(yīng)用于汽車動力、光伏儲能、特種儲能(軍工)。帶有“軍工”的自有基因，特種儲能一直都是振華新能源長期的“主業(yè)”和業(yè)績增長點(diǎn)；而通過前期布局，汽車動力和光伏儲能板塊也各自擁有市場沉淀。

“穩(wěn)”是振華新能源深耕動力電池市場的主基調(diào)。長期以來，振華新能源聚焦于純電動乘用車。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，振華新能源合作新能源車企有云度、知豆、福建新龍馬、陜西通家、揚(yáng)子江汽車等，并配套至推薦目錄。乘用車也會成為其今后的主要深耕市場。

“擴(kuò)”成為振華新能源軍工及儲能業(yè)務(wù)的主題。目前，振華新能源的軍工及儲能業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。

此外，在光伏儲能方面，振華新能源也小有成就。截至2017年，振華新能源電芯產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于歐洲、荷蘭等社區(qū)、農(nóng)場儲能，共計配套量達(dá)1兆瓦。