日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)四十年興衰一瞬間

世界重要的半導(dǎo)體企業(yè)之一的東芝，在并購(gòu)美國(guó)核電企業(yè)西屋失敗時(shí)，曾寄希望通過(guò)賬務(wù)造假來(lái)度過(guò)難關(guān)。不過(guò)最終賬務(wù)造假被捅出，企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，最后只能靠賣出了自己最賺錢的業(yè)務(wù)——半導(dǎo)體部門了。從2017年開(kāi)始到現(xiàn)在2018年4月，到底該把半導(dǎo)體業(yè)務(wù)賣給誰(shuí)，也還沒(méi)有最終做出決定，其中一個(gè)很重要的原因和中國(guó)有關(guān)。

日本五大報(bào)之一的《每日新聞》，2018年4月22日有這樣一條新聞：“東芝開(kāi)始考慮停止銷售半導(dǎo)體部門，原因在于接受壟斷法調(diào)查時(shí)，中國(guó)方面的審查相當(dāng)遲緩”。大型跨國(guó)企業(yè)的重要業(yè)務(wù)部門的并購(gòu)，是需要其他國(guó)家從反壟斷的角度進(jìn)行審議的。東芝生產(chǎn)的半導(dǎo)體閃存元件，是手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等電子產(chǎn)品的重要元件，今年還開(kāi)始用于大數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)器上。對(duì)于其他國(guó)家的企業(yè)聯(lián)合并購(gòu)東芝相關(guān)部門，中國(guó)政府當(dāng)然有權(quán)審議，如果中國(guó)政府提出異議的話，東芝需要對(duì)并購(gòu)方作出改動(dòng)。這半年，東芝已經(jīng)基本度過(guò)了賬務(wù)難關(guān)，無(wú)需立即賣掉半導(dǎo)體部門。現(xiàn)在，東芝對(duì)中國(guó)的長(zhǎng)時(shí)間審議該感到竊竊自喜。

最近一段時(shí)間，美國(guó)政府以半導(dǎo)體為由懲罰中國(guó)企業(yè)中興公司，半導(dǎo)體開(kāi)始進(jìn)入普通讀者的視野。

半導(dǎo)體在普通讀者的心里，首先是二極管或者三極管等收音機(jī)用的零部件，但實(shí)際上其分類相當(dāng)廣。如果按照制造技術(shù)對(duì)半導(dǎo)體進(jìn)行分類的話，可以分為：集成電路器件，分立器件、光電半導(dǎo)體、邏輯IC、模擬IC、儲(chǔ)存器等大類。企業(yè)不同，對(duì)半導(dǎo)體的分類也不太一樣，日本企業(yè)通常更愿意將半導(dǎo)體分為IC（集成電路）、LSI（大規(guī)模集成電路）、VLSI（超大LSI）等。此外，也有按照其所處理的信號(hào)，分成模擬、數(shù)字、模擬數(shù)字混成及功能進(jìn)行分類的方法。

上個(gè)世紀(jì)70年代，日本企業(yè)致力于引進(jìn)美國(guó)等國(guó)的半導(dǎo)體研發(fā)及制造技術(shù)，在80年代其半導(dǎo)體的生產(chǎn)與研發(fā)進(jìn)入了鼎盛期。80年代日美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)中打得最為慘烈的戰(zhàn)場(chǎng)就是半導(dǎo)體。對(duì)美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)戰(zhàn)術(shù)的失敗，加上進(jìn)入90年代后期，日本企業(yè)體制的僵化，在新一輪半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)中，日本開(kāi)始敗下陣來(lái)。到了2016年，日本企業(yè)唯一一家還能排名在世界半導(dǎo)體企業(yè)前十名中的東芝（第六名），也已經(jīng)只能靠賣出這個(gè)業(yè)務(wù)才能維持自身的生存了。

日本半導(dǎo)體走過(guò)了由盛而衰的過(guò)程。并不是日本企業(yè)不知道半導(dǎo)體有多重要，是這個(gè)國(guó)家的（對(duì)美）政策的失誤，加上囿于曾經(jīng)成功的經(jīng)驗(yàn)，未能及時(shí)變動(dòng)企業(yè)研發(fā)體制，眼看著整個(gè)日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一天不如一天。

如果中國(guó)同意東芝銷售其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門，那么今后人們?cè)僖膊粫?huì)從世界前十名中，找到日本企業(yè)的名字了。想想在1995年，世界半導(dǎo)體企業(yè)前十中，NEC（第一）、東芝（第二）、日立制作所（第三）、富士通（第八）、三菱電機(jī)（第九）。2005年，東芝（第四）、NEC電子（第十）還能勉強(qiáng)維持，但到了2018年，東芝如果將其半導(dǎo)體部門銷售出去后，日企半導(dǎo)體輝煌的時(shí)代也就徹底地翻過(guò)去了。

從70年代引進(jìn)技術(shù)到80年代小荷才露尖尖角，90年代進(jìn)入鼎盛，2000年開(kāi)始衰敗，到如今需要靠“賣兒賣女糊口”，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走過(guò)了40年由弱向強(qiáng)，由強(qiáng)轉(zhuǎn)衰的過(guò)程。

曾經(jīng)的計(jì)算器及手提電腦的開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)大國(guó)

半導(dǎo)體的開(kāi)發(fā)，首先是從美國(guó)企業(yè)開(kāi)始的。1970年，英特爾公司開(kāi)發(fā)出了DRAM（Dynamic Random Access Memory，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，最為常見(jiàn)的系統(tǒng)內(nèi)存）“1103”震動(dòng)了整個(gè)世界。英特爾公司自然是半導(dǎo)體技術(shù)的重要廠家。很快日本企業(yè)參加到了英特爾公司的研發(fā)中，第二年（1972年），日企與英特爾共同推出了微處理器“4004”。到了1972年，IBM公司宣布大型計(jì)算機(jī)時(shí)代就要到來(lái)，該公司已經(jīng)做好了“Future Systems”。

1972年，日本企業(yè)能生產(chǎn)1K比特的DRAM，看到IBM推出的新系統(tǒng)需要比1K比特大出1000倍的1M比特的產(chǎn)品，幾乎進(jìn)入到了絕望狀態(tài)?？恳粋€(gè)一個(gè)的企業(yè)在相當(dāng)短的時(shí)間內(nèi)完成這個(gè)任務(wù)幾乎無(wú)望。當(dāng)時(shí)對(duì)企業(yè)有很大號(hào)召力的日本通產(chǎn)?。ìF(xiàn)在的經(jīng)產(chǎn)?。⒓磳⒏皇客?、日立、NEC、三菱電機(jī)及東芝召集了起來(lái)，成立了“超LSI技術(shù)研究組合”這樣的企業(yè)聯(lián)合體。通產(chǎn)省的官員直接負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的推進(jìn)。從1976年開(kāi)始的4年時(shí)間，日本國(guó)家對(duì)大型計(jì)算機(jī)使用的半導(dǎo)體做出的預(yù)算為700億日元，其中國(guó)家直接撥款290億日元，日本國(guó)家肯出人出資振興半導(dǎo)體事業(yè)，和美國(guó)基本靠企業(yè)自己動(dòng)手去研發(fā)，在這個(gè)時(shí)候兩國(guó)的做法已經(jīng)涇渭分明。

日本國(guó)家及企業(yè)在初級(jí)階段對(duì)今后如何研發(fā)半導(dǎo)體技術(shù)以及如何讓相關(guān)制造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，均有明確的方針。這該是日本迅速超越其他國(guó)家的重要原因。首先，在技術(shù)方面，日本著重開(kāi)發(fā)微細(xì)加工的制造設(shè)備，為了將容量從1K提升到1M，需要將半導(dǎo)體電路的間隔縮短，這需要擁有精密加工技術(shù)，也需要相關(guān)的設(shè)備，在通產(chǎn)省的指揮下，相關(guān)裝備的研發(fā)推進(jìn)得相當(dāng)順利。70年代，日本的半導(dǎo)體制造裝備基本從國(guó)外進(jìn)口，但到了80年代初，70%以上的裝備日本已經(jīng)可以自己制造了。

另一方面日本需要提升硅結(jié)晶技術(shù)。如果拉出的硅結(jié)晶尺寸大，那么在加工晶片的時(shí)候就可以減少?gòu)U品，一塊晶片能發(fā)揮多種元件的功能。在基礎(chǔ)研發(fā)方面，企業(yè)擰成一股繩，協(xié)作推進(jìn)，到了具體生產(chǎn)的時(shí)候，則各家企業(yè)走各自的路子，由于產(chǎn)品幾乎一樣，數(shù)家企業(yè)能同時(shí)推出大致相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，日本的半導(dǎo)體企業(yè)群，既有制造技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又能在國(guó)內(nèi)進(jìn)行更新設(shè)備及產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)水平得以不斷提升，讓世界開(kāi)始對(duì)日本刮目相看。

日本企業(yè)在80年代迅速形成了一個(gè)特點(diǎn)，就是其半導(dǎo)體產(chǎn)品價(jià)格極為低廉，能向世界任何國(guó)家提供相關(guān)產(chǎn)品。同時(shí)所有企業(yè)均能夠保證自己的產(chǎn)品使用25年，以這樣的條件向世界銷售產(chǎn)品，在那個(gè)時(shí)代沒(méi)有一家比得上，由此，日企迅速占領(lǐng)了世界半導(dǎo)體市場(chǎng)。1985年，日企與美國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體生產(chǎn)的市場(chǎng)占有率方面發(fā)生了角色的更換，日本第一，美國(guó)第二。至于歐洲等企業(yè)，其總量在10%以下，幾乎不具有市場(chǎng)意義。

80年代中期，世界半導(dǎo)體的50%以上的產(chǎn)品是日本生產(chǎn)的，人們說(shuō)“日本第一”根據(jù)就在這里。沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家的企業(yè)可以和日本比，日本對(duì)“世界第一”有著當(dāng)之無(wú)愧的感覺(jué)。

我們看到，1985年英特爾公司宣布從DRAM制造中退出，只專心生產(chǎn)微處理器。一家開(kāi)發(fā)出DRAM的企業(yè)，這時(shí)會(huì)以何種心情宣布退出該領(lǐng)域，這里就不更多地描述老總的心情了。

日美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)與水平分工的出現(xiàn)

美國(guó)對(duì)二戰(zhàn)后日本迅速占領(lǐng)美國(guó)市場(chǎng)相當(dāng)不滿。在上個(gè)世紀(jì)50年代，已經(jīng)有日本生產(chǎn)的1美元襯衫進(jìn)入到了美國(guó)市場(chǎng)，開(kāi)始出現(xiàn)日美紡織品摩擦。到了60年代是鋼鐵。本來(lái)日本的鋼鐵技術(shù)很不發(fā)達(dá)，是美國(guó)幫助日本提升了軋鋼的技術(shù)，但轉(zhuǎn)眼日本就把鋼鐵產(chǎn)品投向了美國(guó)。從70年代開(kāi)始，日本的家電大舉進(jìn)入到了美國(guó)市場(chǎng)，80年代則是關(guān)系著美國(guó)國(guó)家安全的半導(dǎo)體產(chǎn)品從日本涌進(jìn)美國(guó)，是可忍孰不可忍？

美國(guó)動(dòng)真格，開(kāi)始反擊。1985年日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的世界市場(chǎng)占有率超過(guò)美國(guó)后，1986年美國(guó)使用自己在政治、軍事及外交方面的絕對(duì)力量，逼迫日本簽訂城下之盟——日美半導(dǎo)體協(xié)定。該協(xié)定就是要防止日本企業(yè)對(duì)美國(guó)的傾銷，但日本企業(yè)在技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)地位不容動(dòng)搖。美國(guó)提出了數(shù)值目標(biāo)，要求在日本市場(chǎng)必須有20%的美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品占有率，日本答應(yīng)這個(gè)“理直氣壯”的要求。因?yàn)榧夹g(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量擺在那里，硬性規(guī)定的市場(chǎng)占有率，不代表美國(guó)企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)。日本不知道，美國(guó)的這項(xiàng)要求，讓美國(guó)企業(yè)獲得了喘息的機(jī)會(huì)，雖然美國(guó)企業(yè)在技術(shù)方面不能勝人一籌，但如果產(chǎn)品更新?lián)Q代之后，美國(guó)企業(yè)就能反撲上來(lái)。其不圖置日企于死地，但一定要削弱日企的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

日本企業(yè)以穩(wěn)坐泰山的架勢(shì)，持續(xù)著為計(jì)算機(jī)等企業(yè)提供低價(jià)格及25年保質(zhì)期的產(chǎn)品。然而市場(chǎng)突然發(fā)生了變化，手提電腦的出現(xiàn)，對(duì)半導(dǎo)體零部件的需求更加旺盛了，美國(guó)企業(yè)盡管一時(shí)還跟不上，但韓國(guó)突然蹦出了一個(gè)叫“三星”的企業(yè)，專門生產(chǎn)電腦用半導(dǎo)體。對(duì)于三星的研發(fā)及生產(chǎn)能力，日本企業(yè)是很看不上的，估計(jì)用不了多長(zhǎng)時(shí)間，三星那個(gè)水平的產(chǎn)品就會(huì)被淘汰。日本企業(yè)對(duì)三星的絕對(duì)輕視，為其后來(lái)的失敗埋下了伏筆。

從生產(chǎn)方式上看，電腦時(shí)代的元部件生產(chǎn)方式發(fā)生了很大的變化，水平分工方式開(kāi)始成為主流，日本企業(yè)喜歡的垂直分工體系愈發(fā)顯得不能應(yīng)對(duì)新局勢(shì)了。此時(shí)ARM公司負(fù)責(zé)研發(fā)，而tsmc公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)成為新生產(chǎn)方式中的大勢(shì)，英特爾與三星的關(guān)系，也具有這種水平分工的特點(diǎn)。日本企業(yè)在半導(dǎo)體方面的研發(fā)與生產(chǎn)開(kāi)始不能和世界其他企業(yè)比，一個(gè)很大的原因就在于日本企業(yè)既要研發(fā)又要生產(chǎn)，研發(fā)的投資巨大，生產(chǎn)也需要不斷更新設(shè)備。兩方面都照顧不到的話，留下的只有落后了。

到了1993年，原本被日企打敗的英特爾公司，開(kāi)始推出奔騰（Pentium），為以后微軟的出現(xiàn)鋪平了道路。日本在這個(gè)時(shí)候剛剛開(kāi)始進(jìn)入泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰的階段，僵化的垂直分工也讓日本不能有所改進(jìn)。

日企紛紛敗退

兵敗如山倒，到了90年代后期，人們聽(tīng)到的幾乎就是日本半導(dǎo)體企業(yè)的敗退消息。

整理一下的話，大致在那個(gè)時(shí)期有以下企業(yè)發(fā)生了變化：1999年，富士通從DRAM事業(yè)中退出；2001年，東芝也從DRAM事業(yè)中撤退；2002年，NEC將發(fā)生赤字的半導(dǎo)體部門分離了出去；2008年，富士通將一直赤字的LSI事業(yè)剝離了出去。

能接著干的企業(yè)，也只能報(bào)團(tuán)取暖。在DRAM業(yè)務(wù)方面，1999年日本成立了ELPIDA公司，主要由NEC和日立的相關(guān)部門組合在一起，2003年三菱電機(jī)加入了進(jìn)來(lái)。在系統(tǒng)LSI事業(yè)方面，2003年日立與三菱電機(jī)組建了RENESAS（瑞薩）公司，2010年NEC的相關(guān)部門加入了進(jìn)來(lái)。可惜這些弱弱聯(lián)合企業(yè)的情況都很爛。2013年ELPIDA破產(chǎn)，最終被美國(guó)微軟吸收合并。同年瑞薩改為日本國(guó)有。

有些時(shí)候，人算不如天算。比如ELPIDA公司在手機(jī)時(shí)代到來(lái)前，為這個(gè)新時(shí)代的產(chǎn)品準(zhǔn)備了最新的DRAM，其市場(chǎng)占有率很高，但手機(jī)市場(chǎng)真的出現(xiàn)后，2008年的金融危機(jī)也隨之到來(lái)，日元匯率升值，ELPIDA公司自身的財(cái)務(wù)出現(xiàn)破綻，有好的技術(shù)，卻沒(méi)有在市場(chǎng)上真的用起來(lái)。

東芝挺過(guò)了金融危機(jī)，在閃存方面的研發(fā)，為智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)使用的半導(dǎo)體做好了準(zhǔn)備，可惜東芝在核電方面的失敗，讓公司最后不得不將半導(dǎo)體部門出售給日美韓企業(yè)聯(lián)合體。當(dāng)然這個(gè)出售決定還需要中國(guó)政府最后給出的審議結(jié)果，在2018年5月底以前肯定還拿不到結(jié)論。東芝也希望盡可能往后推，這樣半導(dǎo)體部門能多為東芝爭(zhēng)取效益，東芝的日子也會(huì)好過(guò)一些。

最后再贅言幾句。日本企業(yè)在半導(dǎo)體方面并非一無(wú)是處。現(xiàn)在索尼在智能手機(jī)的相機(jī)方面保有CMOS傳感器技術(shù)；瑞薩在汽車方面的半導(dǎo)體元件及三菱電機(jī)在控制電力方面的能源半導(dǎo)體技術(shù)，依然在世界保有舉足輕重的地位。

手機(jī)中使用的半導(dǎo)體元件非常多，中國(guó)中興手機(jī)中到底使用了哪些美國(guó)企業(yè)的零部件，為何美方一旦不提供，問(wèn)題就如此嚴(yán)峻？筆者手頭的資料有限，不能隨意發(fā)言，但日本在智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、汽車、工廠自動(dòng)化等方面使用的半導(dǎo)體元件非常多，人工智能（AI）的進(jìn)一步發(fā)展，對(duì)半導(dǎo)體元件的需求也會(huì)更大，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)持續(xù)下去，競(jìng)爭(zhēng)也將更為激烈。

日本企業(yè)因?yàn)閲?guó)家政策的引導(dǎo)而在70年代及80年代非常強(qiáng)勢(shì)，80年代中期則因日美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)而受到損害，90年代后主要受到了本國(guó)垂直分工的限制，開(kāi)始走下坡路。美國(guó)、韓國(guó)等企業(yè)今后能一直保持在半導(dǎo)體方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位嗎？這也很難說(shuō)。半導(dǎo)體更新快，設(shè)備投資巨大，基本上每4年便會(huì)有一次大的循環(huán)期（摩爾定律），而向更加精密、更大容量的發(fā)展在逐漸進(jìn)入終極階段，技術(shù)革新開(kāi)始變得更加困難，技術(shù)本身也更難以通過(guò)封鎖的方式維持。美國(guó)以國(guó)家親自出馬的方式打壓一家中國(guó)企業(yè)，能否再度復(fù)制1986年的日美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)的成功經(jīng)驗(yàn)，這很難給出結(jié)論。筆者感覺(jué)中國(guó)企業(yè)不存在日企的故步自封，處于奮進(jìn)的階段，多種條件看下來(lái)，我們?cè)诎雽?dǎo)體方面應(yīng)該還有不少相關(guān)的機(jī)會(huì)。