作為“后來(lái)者”，CR929推進(jìn)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)如何？

日前，中俄國(guó)際商用飛機(jī)有限責(zé)任公司（CRAIC）在上海召開(kāi)CR929項(xiàng)目聯(lián)合概念定義（JCDP）啟動(dòng)大會(huì)，標(biāo)志著CR929項(xiàng)目發(fā)動(dòng)機(jī)及主要機(jī)載系統(tǒng)JCDP工作正式啟動(dòng)。

CR929，一款面向未來(lái)的飛機(jī)，將如何面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)？

2018年3月22日，中俄國(guó)際商用飛機(jī)有限責(zé)任公司（CRAIC）在上海召開(kāi)CR929項(xiàng)目聯(lián)合概念定義（JCDP）啟動(dòng)大會(huì)，標(biāo)志著CR929項(xiàng)目發(fā)動(dòng)機(jī)及主要機(jī)載系統(tǒng)JCDP工作正式啟動(dòng)，來(lái)自全球90余家機(jī)載系統(tǒng)潛在供應(yīng)商的代表參加大會(huì)。對(duì)于CR929項(xiàng)目來(lái)說(shuō)屬于重中之重的推進(jìn)系統(tǒng)，其邀標(biāo)建議書(shū)（RFP）已經(jīng)在2017年底發(fā)放，將作為先導(dǎo)開(kāi)啟機(jī)載系統(tǒng)的邀標(biāo)工作，受到國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商和合作伙伴等的廣泛關(guān)注。

2016年珠海航展上CR929正式揭幕

CR929的聯(lián)合概念定義工作已經(jīng)展開(kāi)

推進(jìn)系統(tǒng)主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)和短艙，其RFP文件主要包括通用說(shuō)明、工程要求、客戶(hù)服務(wù)要求、商務(wù)要求和供應(yīng)商通用管理要求等5卷，而根據(jù)計(jì)劃安排，受邀潛在供應(yīng)商將于2018年5月30日前提交建議方案。

未來(lái)，CR929將按照國(guó)際主流適航標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展研制。根據(jù)研制經(jīng)驗(yàn)，從項(xiàng)目啟動(dòng)到實(shí)現(xiàn)首飛預(yù)計(jì)需要7年左右，到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交付預(yù)計(jì)需要10年左右。

在當(dāng)前民用飛機(jī)市場(chǎng)中，空客公司的A350和波音公司的波音787等是寬體客機(jī)機(jī)型中十分先進(jìn)的型號(hào)，這一級(jí)別的寬體機(jī)也將成為CR929最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而波音777X由于其噸位更大、載客更多，因此與CR929并不會(huì)形成直接競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。

但是，A350和波音787都已成功投入運(yùn)營(yíng)，而CR929如果在10年后交付，則屬于典型的“后來(lái)者”，將要和上述已十分成熟的機(jī)型正面PK，這是十分困難的。對(duì)此，中國(guó)商飛公司副總經(jīng)理、中俄國(guó)際商用飛機(jī)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)史堅(jiān)忠透露，CR929將是一款面向未來(lái)的飛機(jī)，以經(jīng)濟(jì)綠色環(huán)保為目標(biāo)，將采用先進(jìn)氣動(dòng)設(shè)計(jì)，裝配新一代大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，大量應(yīng)用復(fù)合材料，其中身機(jī)翼復(fù)合材料占比將達(dá)50%以上，還會(huì)裝載最先進(jìn)的航電和飛控系統(tǒng)，因此CR929將比同類(lèi)機(jī)型具有更低的直接運(yùn)營(yíng)成本。

CR929的復(fù)合材料壁板完成制造實(shí)驗(yàn)

躍躍欲試的競(jìng)爭(zhēng)者們

另外，對(duì)于CR929的發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)說(shuō)，除了國(guó)產(chǎn)或中俄聯(lián)合研發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)以外，西方發(fā)動(dòng)機(jī)廠商很可能就是GE和羅羅來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

因?yàn)镚E公司和國(guó)內(nèi)航空公司的聯(lián)系已經(jīng)十分緊密，而且C919的發(fā)動(dòng)機(jī)Leap-1C就采用了GE公司的技術(shù)，因此GE公司中標(biāo)的機(jī)率不小。

而羅羅公司的遄達(dá)系列三轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)則具有效率上的優(yōu)勢(shì)，由于發(fā)動(dòng)機(jī)三個(gè)轉(zhuǎn)子可以在各自理想的轉(zhuǎn)速下工作，因此效率比雙轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)要高，重量也可以更輕。例如在采用了三款發(fā)動(dòng)機(jī)的波音777（777-200/300/200ER）上面，羅羅的遄達(dá)800是最輕的，而GE的GE90是最重的，因此英航（British Airways）當(dāng)年曾將其機(jī)隊(duì)中波音777的GE發(fā)動(dòng)機(jī)拆下來(lái)，換成了羅羅發(fā)動(dòng)機(jī)。

除了技術(shù)優(yōu)勢(shì)以外，中國(guó)民航的目前機(jī)隊(duì)中也有大量的羅羅發(fā)動(dòng)機(jī)，因此羅羅也很可能成為CR929的西方發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商。

GE公司對(duì)于開(kāi)發(fā)改進(jìn)自成熟技術(shù)的新型發(fā)動(dòng)機(jī)頗有心得，例如波音787是新一代的客機(jī)，但它采用的GEnx發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)則GE90發(fā)動(dòng)機(jī)，是GE90基準(zhǔn)結(jié)構(gòu)的第五次應(yīng)用，已經(jīng)是相當(dāng)成熟的技術(shù)，在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出來(lái)的GEnx不僅可以滿(mǎn)足波音787的要求，而且風(fēng)險(xiǎn)很低。

目前GE公司最新型的發(fā)動(dòng)機(jī)是GE9X，GE9X是針對(duì)波音777X的需求研發(fā)。其實(shí)當(dāng)時(shí)羅羅公司和普惠公司都應(yīng)波音777X的需求推出了新發(fā)動(dòng)機(jī)方案，如羅羅推出的是全新的RB3025發(fā)動(dòng)機(jī)，采用遄達(dá)1000的衍生核心機(jī)，并結(jié)合了遄達(dá)XWB以及Advance3項(xiàng)目下發(fā)展的一些新技術(shù)；而普惠公司則計(jì)劃在其PW1000G齒輪傳動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行縮放，推出一款新的445kN級(jí)別的發(fā)動(dòng)機(jī)。

相比之下，GE公司的“進(jìn)一步改進(jìn)成熟技術(shù)”的作法發(fā)揮了作用，GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)具有技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)小、維護(hù)保障體系延續(xù)性好等優(yōu)勢(shì)，最終被波音公司選中。因此GE公司如果針對(duì)CR929的需求，也利用成熟技術(shù)推出一款相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的新型發(fā)動(dòng)機(jī)，也是十分有可能的。

而羅羅目前在民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的最新技術(shù)是Advance核心機(jī)技術(shù)和UltraFan風(fēng)扇技術(shù)，其中Advance 3核心機(jī)技術(shù)是羅羅公司下一代民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)將基于該核心機(jī)，發(fā)展一款A(yù)dvance發(fā)動(dòng)機(jī)，并在2020年進(jìn)入市場(chǎng)服役；而基于UltraFan技術(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī)可能在2025年以后進(jìn)入市場(chǎng)。

基于Advance和UltraFan的發(fā)動(dòng)機(jī)都包含了一個(gè)新的動(dòng)力齒輪箱（PGB），這目前是羅羅公司主要研發(fā)重點(diǎn)之一，該設(shè)計(jì)允許壓氣機(jī)和渦輪在效率較高的高轉(zhuǎn)速下工作的同時(shí)，風(fēng)扇在氣動(dòng)損失和噪聲都較小的低轉(zhuǎn)速下工作。

由于這個(gè)理念正是目前Trent系列三轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行理念，而三轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)雖然效率高，但結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜不利于維護(hù)，因此采用這種PGB風(fēng)扇技術(shù)很可能標(biāo)志著羅羅公司將放棄其發(fā)展非常成功的三轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)，而采用這種“雙軸半”的配置，在提高發(fā)動(dòng)機(jī)效率的同時(shí)也避免了三轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)不利的缺點(diǎn)。

羅羅首席技術(shù)官Paul Stein在某次會(huì)議上發(fā)言時(shí)確認(rèn)，未來(lái)將用于UltraFan的動(dòng)力齒輪箱在測(cè)試中達(dá)到了7萬(wàn)馬力的功率，未來(lái)該齒輪箱的設(shè)計(jì)運(yùn)行功率高達(dá)10萬(wàn)馬力，將是世界最大功率的齒輪減速器

羅羅已對(duì)復(fù)合碳/鈦合金（CTi）復(fù)合材料風(fēng)扇葉片進(jìn)行飛行測(cè)試，CTi葉片被安裝在遄達(dá)1000 ALPS發(fā)動(dòng)機(jī)上，并在波音747測(cè)試平臺(tái)上完成。該復(fù)合材料葉片將用于羅羅公司的Advance及UltraFan發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)

對(duì)CR929所面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的判斷

對(duì)此，筆者認(rèn)為商飛對(duì)形勢(shì)的判斷還是很準(zhǔn)確的，CR929確實(shí)存在著“后來(lái)者”所面對(duì)的挑戰(zhàn)，即要和市場(chǎng)上已經(jīng)成熟的先進(jìn)機(jī)型進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，因此現(xiàn)在的“最新技術(shù)”在10年后可能已經(jīng)不夠用了，必須要預(yù)研10年后的“最新技術(shù)”，例如新一代發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)航電和飛控系統(tǒng)等，使CR929在面對(duì)10年后可能出現(xiàn)的新潮流也有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。

這在客機(jī)發(fā)展史上都是有先例可循的?？湛彤?dāng)年推出的A300，采用了許多其競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型所沒(méi)有的新技術(shù)或新觀念，改善了飛機(jī)的可靠性、降低了營(yíng)運(yùn)成本，例如采用雙發(fā)布局而成為首款雙發(fā)寬體機(jī)、并且是首款采用雙人駕駛體制的客機(jī)。與當(dāng)時(shí)流行的三發(fā)寬體機(jī)和三人駕駛艙相比，A300在燃油經(jīng)濟(jì)性和人員成本方面存在巨大的優(yōu)勢(shì)。

在70年代末出現(xiàn)的“石油危機(jī)”使雙發(fā)寬體機(jī)開(kāi)始受到青睞，而在A300通過(guò)了ETOPS認(rèn)證而允許進(jìn)行洲際飛行、幾乎是直接宣判了三發(fā)寬體機(jī)的死刑，而空客也正是憑借A300的熱銷(xiāo)，一舉奠定了自己在世界民機(jī)市場(chǎng)的地位，并促使波音開(kāi)發(fā)波音767計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)A300的競(jìng)爭(zhēng)。

因此可以認(rèn)為，空客在A300上首創(chuàng)的雙發(fā)布局和雙人駕駛艙是當(dāng)時(shí)其他成熟機(jī)型所完全不具備的優(yōu)勢(shì)，這也是該機(jī)的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。

當(dāng)然，進(jìn)行一款全新型號(hào)客機(jī)的研發(fā)畢竟是一項(xiàng)級(jí)為龐大的工程，在技術(shù)門(mén)檻越來(lái)越高的情況下，一款客機(jī)的成敗確實(shí)有可能讓一家飛機(jī)制造商“不成功則成仁”，而對(duì)客機(jī)進(jìn)行系列化發(fā)展可以在一定程度上規(guī)避此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。例如波音公司在進(jìn)行波音777項(xiàng)目時(shí)，最初的計(jì)劃是瞄準(zhǔn)14000千米航程級(jí)別的雙發(fā)大型遠(yuǎn)程客機(jī)，需要一款推力近兩倍于當(dāng)時(shí)主流寬體機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的新型發(fā)動(dòng)機(jī)。

最初的波音777方案，基本相當(dāng)于一架三發(fā)放大版的波音767，因此這個(gè)方案顯然無(wú)人會(huì)要。當(dāng)然，這一方案中的14000千米航程是后來(lái)的777方案所采用

題外話：最初的波音777方案就有可折疊翼尖的選項(xiàng)，但是同樣無(wú)人選擇

顯然全新的飛機(jī)和全新的發(fā)動(dòng)機(jī)將使該項(xiàng)目具有極高的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)此波音后來(lái)把波音777在A、B、C級(jí)市場(chǎng)都進(jìn)行了定義，最初交付的波音777-200將是滿(mǎn)足9600千米的A級(jí)市場(chǎng)，其對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的推力要求最低，相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)也最小，有利于快速打入市場(chǎng)；而在后來(lái)更大推力的發(fā)動(dòng)機(jī)改型出現(xiàn)后，波音777-200ER才進(jìn)軍航程更遠(yuǎn)的B級(jí)市場(chǎng)，也才是最最早期定義中的波音777。雖然A級(jí)市場(chǎng)中的“短程”777并不受歡迎，銷(xiāo)量也很慘淡，但是它為后來(lái)完全版本和升級(jí)版本的波音777打下了市場(chǎng)基礎(chǔ)，也使波音避免了直接將高風(fēng)險(xiǎn)型號(hào)交付市場(chǎng)。

因此，如果借鑒上述案例，CR929也進(jìn)行系列化發(fā)展，在其投入運(yùn)營(yíng)之初可以采用技術(shù)相對(duì)成熟的推進(jìn)系統(tǒng)，以降低市場(chǎng)準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)（當(dāng)然這也是要至少達(dá)到當(dāng)前主流寬體機(jī)的技術(shù)水準(zhǔn)）。當(dāng)然，據(jù)了解這也是一些國(guó)外供應(yīng)商的普遍觀點(diǎn)，他們也都認(rèn)為作為中國(guó)首款自行研發(fā)的寬體機(jī)，確保成熟可靠和較低的風(fēng)險(xiǎn)是最重要的。

目前CR929已經(jīng)規(guī)劃了三種變型。CR929-600是基準(zhǔn)版本，采用雙通道客艙布局，按三級(jí)布置的話容量是280座，航程12000千米；CR929-500縮短機(jī)身，載客250座，航程14000千米；CR929-700加長(zhǎng)機(jī)身，載客320人，航程10000千米

而在打開(kāi)市場(chǎng)、未來(lái)全新一代技術(shù)也已步入成熟之時(shí)，CR929的改型就可以采用諸如羅羅的Advanced或UltraFan所發(fā)展來(lái)的全新發(fā)動(dòng)機(jī)，以進(jìn)一步提高飛機(jī)的性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。