3D Non-Volatile Memory
3D非易失性存儲(chǔ)領(lǐng)域飛速發(fā)展,中國(guó)廠商能否爭(zhēng)得一席之地?
巨頭林立的新興市場(chǎng),專利競(jìng)爭(zhēng)瞬息萬(wàn)變相繼問(wèn)世的3D NAND閃存器件典型代表包括:2015年Samsung Electronics(三星電子)的3D V-NAND-32L,以及隨后2016年的SK Hynix(SK海力士)3D NAND V2-36L、Toshiba/SanDisk(東芝/閃迪)3D NAND-48L以及Micron/Intel(美光/英特爾)3D NAND-32L。
3D NVM主要廠商產(chǎn)品路線圖近階段,3D非易失性存儲(chǔ)(NVM)領(lǐng)域動(dòng)作頻頻,例如Western Digital(西部數(shù)據(jù))收購(gòu)了SanDisk,中國(guó)政府在存儲(chǔ)領(lǐng)域的大舉投資,以及Intel宣布Micron/Intel的合作將分道揚(yáng)鑣,以進(jìn)一步發(fā)展3D NAND。我們從產(chǎn)業(yè)專利申請(qǐng)印證了這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),中國(guó)廠商(YMTC/YRST)近階段在該領(lǐng)域申請(qǐng)了大量與3D NVM相關(guān)的專利,并且,三星近幾個(gè)月在中國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)都公開(kāi)了大量專利,反映其進(jìn)一步加強(qiáng)自身在3D NVM領(lǐng)域?qū)@匚坏囊鈭D。此外,我們還注意到Conversant IP和WiLAN等NPE(非專利實(shí)施主體)機(jī)構(gòu)正在積極進(jìn)入該領(lǐng)域。這些NPE機(jī)構(gòu)的涉足,標(biāo)志著該市場(chǎng)的繁榮,當(dāng)它們有朝一日準(zhǔn)備利用手中的專利賺錢時(shí),將在未來(lái)挑起專利戰(zhàn)。在本報(bào)告中,KnowMade(Yole旗下全資子公司)深入分析了與3D NVM相關(guān)的全球?qū)@?,詳?xì)介紹了當(dāng)前該領(lǐng)域的專利現(xiàn)狀以及潛在發(fā)展趨勢(shì)。SanDisk/Western Digital、Samsung和Toshiba在3D NVM領(lǐng)域的專利布局處于行業(yè)領(lǐng)先位置。這幾家廠商一共掌握了該領(lǐng)域65%的專利,Western Digital與Toshiba簽訂了直到2029年的JV聯(lián)營(yíng)擴(kuò)展協(xié)議,而Samsung和Western Digital則更新了一份到2024年的專利交叉許可協(xié)議。另一方面,我們還注意到中國(guó)廠商在3D NVM專利領(lǐng)域開(kāi)始暫露頭角。
3D NVM領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)動(dòng)態(tài)3D NVM領(lǐng)域的專利申請(qǐng)始于1990年代的Toshiba和SanDisk,雙方在1999年關(guān)于閃存簽訂了聯(lián)合投資協(xié)議。2000年代末期,3D存儲(chǔ)架構(gòu)研發(fā)相關(guān)的專利申請(qǐng)開(kāi)始出現(xiàn),主要包括BiCS(Bit Cost Scalable,SanDisk和Toshiba)、TCAT(Terabit Cell Array Transistor,Samsung Electronics)以及FG(Floating Gate,SK Hynix)。不久之后,Micron Technology也開(kāi)發(fā)出了FG架構(gòu),Macronix International則在2015年開(kāi)發(fā)出了SGVC(Single Gate Vertical Channel)架構(gòu)。自2008年以來(lái),3D NVM相關(guān)專利申請(qǐng)一直在持續(xù)增長(zhǎng),現(xiàn)在該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)已達(dá)3400多個(gè)專利家族,共計(jì)超過(guò)9400件專利。該領(lǐng)域的專利現(xiàn)狀非常復(fù)雜,包括了多家行業(yè)巨頭,以及近年剛剛進(jìn)入該領(lǐng)域的中國(guó)廠商。
核心專利申請(qǐng)人分析
本報(bào)告通過(guò)對(duì)頂級(jí)專利申請(qǐng)人的專利數(shù)量、專利引用網(wǎng)絡(luò)、專利申請(qǐng)國(guó)家以及當(dāng)前法律狀態(tài)等指標(biāo),展示了它們專利地位的強(qiáng)弱。通過(guò)深入的專利分析,本報(bào)告提供了6家主要廠商的專利概覽(SanDisk/Western Digital、Micron Technology、SK Hynix、Toshiba、Samsung和Macronix International),具體包括對(duì)其專利動(dòng)態(tài)、專利策略以及3D NAND產(chǎn)品相關(guān)核心專利的詳細(xì)分析。3D NVM專利領(lǐng)域包含多家大型廠商,新進(jìn)廠商很難進(jìn)入這塊相對(duì)封閉的領(lǐng)域。不過(guò),中國(guó)企業(yè)通過(guò)金融手段成功涉足,或?qū)⒃谖磥?lái)改變3D NVM技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。值得注意的是,Applied Materials、Tokyo Electron和Lam Research等設(shè)備制造商,也申請(qǐng)了近20件3D NVM相關(guān)專利。
3D NVM領(lǐng)域的專利領(lǐng)導(dǎo)者(樣刊模糊化)
核心技術(shù)分析
本報(bào)告研究的3400多個(gè)專利家族按照存儲(chǔ)類型和主架構(gòu)進(jìn)行了分類。本報(bào)告揭示了專利申請(qǐng)人的專利策略和技術(shù)選擇,并根據(jù)存儲(chǔ)類型(Flash、MRAM、ReRAM、PCRAM)和架構(gòu)(垂直、Xpoint)重點(diǎn)分析了主要廠商的專利現(xiàn)狀。有些廠商(如Micron Technology)主要專注于PCRAM一種存儲(chǔ)類型,我們預(yù)計(jì)它們也在研發(fā)3D Xpoint存儲(chǔ)。其它廠商(如SanDisk)則涉及多種類型的3D NVM存儲(chǔ)。
按存儲(chǔ)類型對(duì)專利進(jìn)行分類(樣刊模糊化)聚焦中國(guó)憑借中國(guó)政府在存儲(chǔ)領(lǐng)域的巨額投資,YMTC/YRST在去年開(kāi)發(fā)出了上一代3D NAND 36L,試圖追趕市場(chǎng)主要廠商的腳步。不過(guò),我們需要搞清楚,中國(guó)廠商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)來(lái)自哪里?本報(bào)告分析了中國(guó)存儲(chǔ)領(lǐng)域相關(guān)的專利現(xiàn)狀(包括2D、3D、DRAM、SRAM、Flash、新興存儲(chǔ)),以了解中國(guó)廠商擁有的技術(shù)和專利發(fā)展趨勢(shì),它們包括XMC、YRST、Tsinghua Unigroup以及SMIC等。本報(bào)告還調(diào)研了市場(chǎng)主要廠商在中國(guó)的專利申請(qǐng)現(xiàn)狀,包括Samsung、SK Hynix以及Intel等。
專利數(shù)據(jù)庫(kù)本報(bào)告還提供了一份Excel專利數(shù)據(jù)庫(kù),包含了本研究所分析的9400多件專利。該數(shù)據(jù)庫(kù)支持多字段檢索,包括專利公開(kāi)號(hào)、原始文件超鏈接、優(yōu)先權(quán)日、專利名稱、專利摘要、專利申請(qǐng)人、存儲(chǔ)類型/架構(gòu)以及當(dāng)前法律狀態(tài)等。
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存儲(chǔ)
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原文標(biāo)題:《3D非易失性存儲(chǔ)(NVM)全球?qū)@胺治?2018版》
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