受終端需求市場的帶動，8英寸產(chǎn)能出現(xiàn)吃緊狀況，各大廠正加緊布局中國市場

去年下半年以來，全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能就開始走俏。根據(jù)媒體報道，臺積電、聯(lián)電、中芯國際、華虹半導(dǎo)體等代工廠均出現(xiàn)8英寸產(chǎn)能吃緊的狀況。而這一情況的出現(xiàn)，除了促使部分國際半導(dǎo)體制造大廠加速擴(kuò)大8英寸產(chǎn)能之外，也導(dǎo)致這些公司增強(qiáng)了對中國大陸特色工藝代工市場的滲透。

產(chǎn)能緊缺或延續(xù)至2019年

受物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等終端需求市場的帶動，目前國際上主要的8英寸晶圓代工廠都出現(xiàn)了產(chǎn)能滿載的狀態(tài)。有媒體報道指出，臺積電、世界先進(jìn)、中芯國際等的8英寸產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到滿載狀態(tài)，產(chǎn)能吃緊。有數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月中國***主要晶圓代工產(chǎn)能利用率攀升至94.7%。廣發(fā)證券測算的數(shù)據(jù)也顯示，至少在2019年全球8英寸晶圓產(chǎn)能仍將維持緊張狀態(tài)。

受益于供需形勢持續(xù)緊張，8英寸廠商的業(yè)績得到較大提升。如國內(nèi)最大的8英寸代工廠華虹半導(dǎo)體近期的財報業(yè)績亮眼，公司2017年毛利率同比上漲了2.52%，2018年第一季度毛利率則在32.07%左右，凈利率則達(dá)到18.56%。

而造成這輪產(chǎn)能供需趨緊的因素是多方面的。近年來物聯(lián)網(wǎng)市場逐漸成熟，不少IC設(shè)計廠商投入物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)，出于工藝和成本考慮，這些產(chǎn)品大多采用8英寸生產(chǎn)線。二手設(shè)備供應(yīng)商之一Surplus Global的美洲和歐洲執(zhí)行副總裁Emerald Greig曾向媒體表示，2018年第一季度8英寸的利用率可能保持不變?！?英寸晶圓廠的利用率將繼續(xù)保持在90%以上?！?Emerald Greig說。

全球8英寸晶圓廠總量下降則是另一個原因。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計，到2020年，全球預(yù)計將有189個8英寸的晶圓廠，而2007年的高峰期則為199家。從數(shù)據(jù)可以清晰地看出，全球8英寸晶圓廠數(shù)目逐步下滑，國際大廠正逐步將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到12英寸上。

8英寸代工需求增加的同時，晶圓廠總量卻在下降，導(dǎo)致了本次產(chǎn)能緊缺情況的出現(xiàn)。

大廠加緊布局中國市場

受市場需求的推動，代工廠重新重視8英寸生產(chǎn)線，開始增加產(chǎn)能，而中國大陸市場則成為新增產(chǎn)能重點(diǎn)布局的區(qū)域。日前，SK海力士宣布與無錫市政府下屬的投資公司無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)合資組建8英寸晶圓代工廠，預(yù)計于今年下半年開工，2019年下半年完工，2020年正式啟用生產(chǎn)。新廠將主要生產(chǎn)模擬半導(dǎo)體（傳感器、電源管理芯片等）。據(jù)悉，SK海力士還計劃于2021年年底前分批將其清州M8工廠的生產(chǎn)設(shè)備移入無錫合資工廠。

SK海力士此舉明顯旨在吸引韓國以外的客戶。去年，SK海力士針對晶圓代工業(yè)務(wù)做出了重大調(diào)整，將系統(tǒng)IC事業(yè)部獨(dú)立出來，成立子公司SK海力士System IC。SK海力士相關(guān)人士也曾表示，將以“生產(chǎn)在中國、研發(fā)在韓國”的策略，加快擴(kuò)大晶圓代工業(yè)務(wù)。

三星電子也在強(qiáng)化其8英寸代工業(yè)績。日前，三星電子宣布開始對外提供成熟的8英寸晶圓代工技術(shù)解決方案，為中小型企業(yè)提供多項目晶圓服務(wù)（MPW）。三星電子的8英寸工藝技術(shù)產(chǎn)品解決方案主要在eFlash、顯示器驅(qū)動IC、指紋傳感器、RF/IoT等領(lǐng)域。“三星代工可以提供從設(shè)計到生產(chǎn)、配套及測試一站式服務(wù)，也可以提供彈性合作模式，力求幫助中小企業(yè)取得更大的協(xié)同效果?！表n國三星半導(dǎo)體事業(yè)部相關(guān)人士表示。

此外，三星通過MPW服務(wù)進(jìn)軍中國8英寸成熟工藝市場，對我國代工企業(yè)產(chǎn)生的影響不容忽視。莫大康認(rèn)為，“僧多粥少”會成為中國代工市場未來呈現(xiàn)的發(fā)展趨勢?！拔覀兊拇び唵螖?shù)目有限，以前可能是中芯國際的訂單合作，也或者是華虹的訂單合作，但是現(xiàn)在三星加入市場，將加劇我們所說的‘僧多粥少’的局面。”莫大康說。

聯(lián)電近日計劃整合旗下子公司和艦科技在上海證券交易所上市。募集資金便有一部分用于擴(kuò)充和艦科技旗下一座8英寸晶圓代工廠的產(chǎn)能。

發(fā)展特色工藝與12英寸實現(xiàn)互補(bǔ)

面對國際廠商的布局，國內(nèi)廠商也在加快8英寸生產(chǎn)線的建設(shè)。近日中芯國際天津廠舉行了P2 Full Flow擴(kuò)產(chǎn)項目首臺設(shè)備進(jìn)駐儀式，顯示中芯國際天津廠擴(kuò)建工作進(jìn)入移入階段。2016年的10月18日，中芯國際正式啟動中芯天津產(chǎn)能擴(kuò)充項目，該項目預(yù)計投資額為15億美元。全面生產(chǎn)后，加上老廠，產(chǎn)能將達(dá)到每月15萬片。莫大康指出，在發(fā)展半導(dǎo)體制造業(yè)之際，我國應(yīng)當(dāng)重視8英寸生產(chǎn)線的建設(shè)。

近幾年來，國內(nèi)晶圓廠規(guī)劃建設(shè)了多座12英寸廠。然而當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)成為了推動集成電路產(chǎn)業(yè)成長的主要力量之際，碎片化、細(xì)分化需求有可能成為主流。構(gòu)建我國合理有序的晶圓制造產(chǎn)業(yè)體系，特別對8英寸廠該如何重新定位顯得相當(dāng)重要。

廣發(fā)證券發(fā)布報告指出，8英寸生產(chǎn)線主要應(yīng)用于特色技術(shù)或差異化技術(shù)， 產(chǎn)品包括各種電源芯片、攝影/指紋識別等傳感器、智能硬件中的MCU與無線通信芯片、智能卡等， 涵蓋消費(fèi)類電子、通信、計算、工業(yè)、汽車等領(lǐng)域。相比于12英寸晶圓產(chǎn)線而言， 8英寸晶圓制造廠，適合多種特色晶圓工藝的生產(chǎn)，由于完全或大部分折舊，固定資產(chǎn)的固定成本較低；加之光罩及設(shè)計服務(wù)成本較低，8英寸廠有著自身的競爭優(yōu)勢，目前8英寸產(chǎn)能緊缺就顯示出其市場需求，因此8英寸晶圓和12英寸晶圓能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、長期共存。

那么，當(dāng)前情況下如何運(yùn)營發(fā)展好8英寸晶圓廠呢？此前華虹宏力執(zhí)行副總裁徐偉接受記者采訪時表示，相對12英寸的先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)優(yōu)勢，8英寸廠有它的局限性，比如技術(shù)節(jié)點(diǎn)到90納米就到頭了。所以8英寸廠必須走一條差異化競爭的道路。而要想做差異化競爭，發(fā)展特色工藝又是必走之路，即在8英寸生產(chǎn)線相適應(yīng)的技術(shù)節(jié)點(diǎn)上，基于客戶的需求，以通用工藝平臺為基礎(chǔ)，開發(fā)高溫、高壓、MEMS等特種工藝技術(shù)，進(jìn)而做到人無我有。

此外，目前汽車電子及物聯(lián)網(wǎng)中應(yīng)用的芯片，包括先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)及感測器、車用電流控制IC、物聯(lián)網(wǎng)MCU等在8英寸晶圓廠中大量投產(chǎn)。根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)， 2017年除存儲器外的半導(dǎo)體銷售額增速為9%，而應(yīng)用于汽車、工業(yè)領(lǐng)域的non-memory半導(dǎo)體，月度銷售額同比增速均在10%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球半導(dǎo)體銷售額的整體增速，可見汽車和工業(yè)正在成為全球半導(dǎo)體高成長的下游應(yīng)用領(lǐng)域。因此關(guān)注適用于汽車的功率半導(dǎo)體和高壓器件制造的超級結(jié)MOSFET（SuperJunction， SJNFET）、場截止型（Field Stop， FS）IGBT等工藝，也是一個重要發(fā)展方向。