MEMS壓力傳感器市場(chǎng)分析和技術(shù)趨勢(shì)

汽車類和消費(fèi)類應(yīng)用將助推MEMS壓力傳感器市場(chǎng)創(chuàng)新高。汽車和消費(fèi)類應(yīng)用將繼續(xù)推動(dòng)壓力傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)。

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，汽車產(chǎn)業(yè)是MEMS壓力傳感器歷史最悠久也是最大的市場(chǎng)。其中，動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用占比超過(guò)50%，其次是安全應(yīng)用，輪胎壓力管理系統(tǒng)（TPMS）則是最大的單一汽車應(yīng)用。受二氧化碳減排和汽車自動(dòng)化推動(dòng)，壓力傳感器在未來(lái)五年的應(yīng)用將持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)的法規(guī)要求在多個(gè)應(yīng)用中使用壓力傳感器，包括：TPMS、柴油和汽油顆粒過(guò)濾器（DPF、GPF）以及燃油蒸發(fā)控制系統(tǒng)（EVAP）。

MEMS壓力傳感器應(yīng)用得益于近些年壓力傳感器在高端智能手機(jī)和平板電腦中的快速普及，消費(fèi)類市場(chǎng)現(xiàn)已成為第二大壓力傳感器市場(chǎng)。并且，受室內(nèi)導(dǎo)航和室外導(dǎo)航等新用戶案例的驅(qū)動(dòng)，壓力傳感器將進(jìn)一步向安卓（Android）中低端智能手機(jī)普及。壓力傳感器成本的降低，以及更高的精度和改善的功耗，也使新應(yīng)用的發(fā)展成為可能，例如可穿戴設(shè)備、電子香煙、無(wú)人機(jī)和智能家居等。航空電子和高端應(yīng)用仍然是壓力傳感器的利基市場(chǎng)，但得益于活躍的飛機(jī)市場(chǎng)和MEMS壓力傳感器對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)的取代，因此展現(xiàn)了最快的市場(chǎng)增長(zhǎng)率。由于醫(yī)療和工業(yè)市場(chǎng)在應(yīng)用端沒有顯著的改變，因此這兩塊市場(chǎng)正以平穩(wěn)的速度增長(zhǎng)。不過(guò)就應(yīng)用而言有一例外，新型智能醫(yī)療吸入器介于醫(yī)療和消費(fèi)類市場(chǎng)之間，為未來(lái)多種醫(yī)療消費(fèi)類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用打開了大門?？傮w而言，MEMS壓力傳感器市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3.8%，到2023年總體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至20億美元。本報(bào)告了為每種壓力傳感器市場(chǎng)和應(yīng)用，分別提出了主要的驅(qū)動(dòng)因素和限制因素，并提供了精確的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)和出貨量預(yù)測(cè)。

2016~2023年按市場(chǎng)細(xì)分的壓力傳感器市場(chǎng)預(yù)測(cè)汽車類、消費(fèi)類、醫(yī)療類、工業(yè)類、航空電子和高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局各異在市場(chǎng)規(guī)模最大的汽車類和消費(fèi)類市場(chǎng)，Bosch（博世）顯然是占主導(dǎo)地位的領(lǐng)導(dǎo)者。Bosch成功地利用了其在汽車領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)先地位，逐漸成為新興消費(fèi)類市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。Bosch集合了兩個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)能以降低成本，并進(jìn)一步增強(qiáng)了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。Infineon（英飛凌）、Sensata（森薩塔）、Denso（電裝）和Melexis（邁來(lái)芯）等其它廠商則專注于汽車類市場(chǎng)，而ST Microelectronic（意法半導(dǎo)體）和Alps（阿爾卑斯）則主要服務(wù)于消費(fèi)類市場(chǎng)。只有TE Connectivity（泰科）和NXP（恩智浦）在多個(gè)市場(chǎng)都有涉足。MEMS壓力傳感器主要廠商大多為活躍于多種MEMS傳感器市場(chǎng)的大型集團(tuán)，其中包括慣性、壓力和氣體傳感器器件。垂直集成多見于汽車行業(yè)的Bosch、Denso和Sensata等廠商，但消費(fèi)類市場(chǎng)并不常見，因?yàn)橄M(fèi)類系統(tǒng)較小，因此不需要一級(jí)組件供應(yīng)商。中小規(guī)模的醫(yī)療類、工業(yè)類、航天電子和高端市場(chǎng)包括了許多相同的主要廠商，包括Honeywell（霍尼韋爾）、Amphenol（安費(fèi)諾）、NXP、TE Connectivity、Omron（歐姆龍）、First Sensor、Merit、Elmos SMI和TDK。這些廠商通過(guò)面向多個(gè)市場(chǎng)，提供附加值的模組，來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。當(dāng)然，也有一些專門聚焦航天電子和高端市場(chǎng)的廠商，例如Kulite 或Memscap。Amphenol和GE（通用電氣），Sensata、Schrader（施耐德）和CST，TDK和Invensense以及Qualcomm（高通）、NXP和Freescale（飛思卡爾）之間的合并和并購(gòu)（M&A）都涉及了壓力傳感器業(yè)務(wù)，因此相關(guān)業(yè)務(wù)變得更加集中。該領(lǐng)域未來(lái)的并購(gòu)預(yù)算可能會(huì)超過(guò)1億美元。本報(bào)告列出了未來(lái)可能的并購(gòu)標(biāo)的，并將其排名以幫助并購(gòu)決策。

按市場(chǎng)細(xì)分的領(lǐng)先MEMS壓力傳感器廠商技術(shù)趨勢(shì)：汽車電氣化將改變壓力傳感器市場(chǎng)MEMS壓力傳感器技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)很成熟，基本可以分為壓阻式和電容式兩類。這兩種技術(shù)沒有很大的區(qū)別。目前，壓阻式技術(shù)無(wú)疑是引領(lǐng)市場(chǎng)的主流，并將繼續(xù)占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。我們認(rèn)為該領(lǐng)域不會(huì)出現(xiàn)較大的技術(shù)突破，主要是漸進(jìn)式的技術(shù)改進(jìn)，像所有半導(dǎo)體產(chǎn)品一樣，微型化變得越來(lái)越重要。

MEMS技術(shù)和壓力傳感器發(fā)展歷史我們預(yù)計(jì)系統(tǒng)級(jí)層面將發(fā)生較大的變化，特別是在汽車領(lǐng)域，該領(lǐng)域已經(jīng)受到了汽車電氣化和自動(dòng)化所帶來(lái)的影響。汽車電氣化對(duì)于包含內(nèi)燃機(jī)引擎的HEV（混合動(dòng)力汽車），影響將是正面的，因?yàn)閮?nèi)燃機(jī)引擎需要使用多個(gè)壓力傳感器。但是，對(duì)于ZEV（零排放車型）（包括純電池車輛BEV和燃料電池車輛FCV），它們沒有內(nèi)燃機(jī)，因此也去除了對(duì)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)傳感器的需求。而汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)了汽車MEMS壓力傳感器總需求量的51%，因此，領(lǐng)先的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)壓力傳感器制造商（如Bosch、Infineon、Denso）需要考慮它們未來(lái)的業(yè)務(wù)規(guī)劃。不過(guò)，汽車電氣化和自動(dòng)化帶來(lái)的市場(chǎng)變化，或?qū)⒊^(guò)10年。本報(bào)告將幫助讀者尋找新的替代市場(chǎng)。

零排放車輛對(duì)汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)壓力傳感器業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期影響本報(bào)告涉及的部分公司：Alps, Amphenol, Bosch, CFSensor, Continental, Delphi, Denso, Elmos SMI, First Sensor, GE Druck, Honeywell, Infineon, Invensense, Kistler, Kulite, Meggit, Melexis, Memscap, MEMSensing Microsystems, Merit, MT microsystem, Murata, Murata, Nano-MEMS, NXP, Omron, Panasonic, Rohm, Schraeder, Sensata, Sensirion, ShuangQiao Sensor, ST Microelectronics, TDK, TE Connectivity, Thales, Xfab…