光伏企業(yè)市場占有率分析詳解

能源與環(huán)境問題是制約世界經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的兩個突出問題。 工業(yè)革命以來，石油、天然氣和煤碳等化石能源的消費劇增，生態(tài)環(huán)境保護(hù)壓力日趨增大，迫使世界各國必須認(rèn)真考慮并采取有效的應(yīng)對措施。節(jié)能減排、綠色發(fā)展、開發(fā)利用各種可再生能源已成為世界各國的發(fā)展戰(zhàn)略。本主要分析的是光伏企業(yè)市場占有率，首先介紹的是2016光伏企業(yè)市場份額，其次介紹了2017年中國光伏企業(yè)市場份額，最后闡述了關(guān)于2018年的市場份額預(yù)測及發(fā)展前景。

2016中國光伏企業(yè)市場份額

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，僅在上游的多晶硅料環(huán)節(jié)還需要依靠進(jìn)口。

在硅片環(huán)節(jié)，2016 年全球有效產(chǎn)能約 100 GW，產(chǎn)量約為 74.8 GW，其中中國大陸的有效產(chǎn)能約為 81.9 GW，產(chǎn)量為 64.8 GW，全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前十家硅片企業(yè)均為中國企業(yè)，其中保利協(xié)鑫的總產(chǎn)能達(dá)到 20 GW；電池片環(huán)節(jié)，2016 年全球電池片產(chǎn)能為 95 GW，產(chǎn)量約為 75 GW，其中中國大陸的產(chǎn)能為 63 GW，產(chǎn)量為 51 GW；組件環(huán)節(jié)，2016 年全球組件年化產(chǎn)能為 123 GW，產(chǎn)量為 77.9 GW，中國大陸的產(chǎn)能約為 83.6 GW，產(chǎn)量為 57.7 GW，在這幾個環(huán)節(jié)中國大陸均處于領(lǐng)先水平，具備國際競爭力。

圖：我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能領(lǐng)先

全球主要的 10 家光伏硅片企業(yè) 2016 年的總產(chǎn)能為 58.2GW，總產(chǎn)量為 48.1GW，全部是中國企業(yè)。其中有1 家***企業(yè)，即綠能科技公司，產(chǎn)能為 3GW，產(chǎn)量為 2.6GW。

表：2016 年全球主要硅片企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況 單位：MW

全球主要的 20 家光伏電池片企業(yè) 2016 年的總產(chǎn)能為 55.05GW，產(chǎn)量為 46.46GW。光伏電池片前十大企業(yè)被中國和韓國包攬，其中有 7 家中國大陸企業(yè)，2 家***企業(yè)，1 家韓國企業(yè)。排名前三的晶澳新能源（中國大陸）、天合能源（中國大陸）、韓華（韓國）產(chǎn)能均超過 5GW。

表：2016 年全球主要電池企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況 單位：MW

全球主要的 20 家組件企業(yè) 2016 年的總產(chǎn)能為 63.6 GW，產(chǎn)量為 50.3 GW。光伏組件前十大企業(yè)中有 8 家是中國企業(yè)，其中晶科能源和天合能源的產(chǎn)能均超過 6 GW。

表：2016 年全球主要組件產(chǎn)能/產(chǎn)量情況 單位：MW

2017年中國光伏企業(yè)市場份額

全球光伏市場規(guī)模持續(xù)增長，中國已成第一大市場。2016年全球光伏新增裝機(jī)71.2GW，同比增長51.24%；累計裝機(jī)約300GW，同比增長32%。中國是全球第一市場，2016年新增裝機(jī)容量34.2GW，占比46%。2017年前三季度，中國新增光伏裝機(jī)約43GW，同比增長65.4%；累計裝機(jī)量約120GW，同比增長72.6%。

中國光伏新增裝機(jī)容量（單位：GW）

中國光伏累計裝機(jī)容量（單位：GW）

2、分布式和領(lǐng)跑者計劃推高單晶市場占比

分布式和領(lǐng)跑者計劃是國內(nèi)市場需求的重要來源。2017年前三季度，中國新增分布式裝機(jī)15GW，同比增長300%以上；累計分布式光伏裝機(jī)量超過25GW，占比達(dá)到21%，分布式裝機(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期。此外，近期能源局確定2017年光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地名單為：山西大同二期、山西壽陽、陜西渭南、河北海興、吉林白城、江蘇泗洪、青海格爾木、內(nèi)蒙古達(dá)拉特、青海德令哈和江蘇寶應(yīng)共10個應(yīng)用領(lǐng)跑基地和江西上饒、山西長治和陜西銅川共3個技術(shù)領(lǐng)跑基地，規(guī)劃總規(guī)模達(dá)到6.5GW。隨著光伏扶貧的推進(jìn)、戶用分布式的發(fā)展，中國光伏分布式裝機(jī)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張。結(jié)合能源局頒布的《2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案》，預(yù)計2017-2020年光伏年均新增裝機(jī)在50GW左右。而根據(jù)歷史經(jīng)驗，分布式和領(lǐng)跑者計劃對單晶市場需求都會構(gòu)成有效支撐。

中國2017--2020年光伏新增裝機(jī)量估算（單位：GW）

看好單晶硅片市場份額提升，擴(kuò)張單晶硅片產(chǎn)能。2016年我國硅片產(chǎn)量為63GW，同比增長31.2%；2017年前三季度我國硅片產(chǎn)量62GW以上，同比增長44%以上。得益于電鍍金剛線、PERC技術(shù)的導(dǎo)入，單晶硅片的市場占有率從2016年出現(xiàn)快速提升，我們預(yù)計這一比例有望從2016年的19.5%達(dá)到2025年的48%。在此背景下，公司開始擴(kuò)張單晶硅片產(chǎn)能，于2017年6月13日開始投資5GW高效太陽能級多晶硅及單晶硅材料，其中一期3GW，以單晶硅片產(chǎn)能為主。盡管2018年市場新增單晶硅片產(chǎn)能較多，但是具備低電價、低折舊的成本優(yōu)勢，未來有望占有一定的市場份額。

中國歷年硅片產(chǎn)量（單位：GW）

2016-2025年不同硅片市場占比變化趨勢

2018中國光伏市場份額及發(fā)展前景

近日從中國光伏行|上協(xié)會舉行的光伏行1上2017年發(fā)展回顧與2018年形勢展望研討會上獲悉，2017年我國光伏發(fā)電市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新增裝機(jī)容量5306萬千瓦，同比增長53. 6%，其中，光伏電站3362萬千瓦，同比增加11%;分布式光伏1944萬千瓦，同比增長3. 7倍。截至2017年12月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1. 3億千瓦，其中，光伏電站10059萬千瓦，分布式光伏2966萬千瓦。

“2017年，;我國光伏發(fā)電呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，裝機(jī)容童大幅超過預(yù)期，一方面得益于光伏行業(yè)自身苦練內(nèi)功，技術(shù)積累，降本增效，另一方面與國家政策加大支持力度分不開。

發(fā)展前景

（1）全球能源轉(zhuǎn)型為太陽能提供了廣闊的市場空間

世界經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展離不開能源。在能源發(fā)展過程中，人類不斷尋找更多種類的能源，保障能源供應(yīng)，滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對能源的需求，但不同發(fā)展階段的主導(dǎo)能源不同。隨著需求的變化和技術(shù)的發(fā)展，主導(dǎo)能源不斷升級。全球能源發(fā)展經(jīng)歷了從薪柴時代到煤炭時代，再到油氣時代、電氣時代的演變過程。20 世紀(jì)至今，世界能源供應(yīng)以化石能源為主。在 2015 年世界能源消費結(jié)構(gòu)中，石油、天然氣、煤碳、核能、水電、可再生能源占全球一次能源消費的比重分別為 32.94%、 23.85%、 29.21%、4.44%、 6.79%與 2.78%。但化石能源在有力支撐經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的同時，也帶來了全球性能源環(huán)境問題，主要表現(xiàn)為酸雨、臭氧層破壞、溫室氣體排放等。此外，隨著化石能源儲量的逐步降低，全球能源危機(jī)也日益逼近。為了人類社會的健康可持續(xù)發(fā)展，有必要采取行動，在滿足不斷增長的全球能源需求的情況下，減少化石能源的消耗，減少碳排放。

因此，調(diào)整和改善能源的消費結(jié)構(gòu)，增加清潔能源（低碳或無碳）的應(yīng)用，實施能源的優(yōu)化與替代是世界各國都要面對的一項緊迫而重要的工作。巴黎第 21 屆聯(lián)合國氣候變化大會上，各締約方一致同意通過《巴黎協(xié)定》，各方將以“自主貢獻(xiàn)”的方式參與全球應(yīng)對氣候變化行動，共同促進(jìn)溫室氣體排放的減緩，支持可持續(xù)發(fā)展。美國計劃于 2025 年實現(xiàn)在 2005 年基礎(chǔ)上減排 26%-28%的全經(jīng)濟(jì)范圍減排目標(biāo)并將努力減排 28%;中國計劃到 2030 年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。全球能源體系正加快向低碳化轉(zhuǎn)型，可再生能源規(guī)?；门c常規(guī)能源的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢， 加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。未來能源需求將隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而增長，化石能源仍將是為世界經(jīng)濟(jì)提供動力的主要能量來源，但能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生轉(zhuǎn)變。可再生能源增長迅速，可再生能源將以年均 6.6%的增長速度致使其在全球一次能源消費中的比重由 2015 年的 2.78%升至 2035 年的 9%。

（2）光伏發(fā)電成本快速下降為光伏市場推廣成為可能光伏能否獲得持續(xù)發(fā)展、大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵因素， 就在于能否盡早平價上網(wǎng)，產(chǎn)生與其他類型電力相競爭的市場化競爭力。 光伏發(fā)電系統(tǒng)的價格和發(fā)電效率是決定發(fā)電成本的關(guān)鍵因素。

（3）光伏發(fā)電應(yīng)用多元化、多樣化進(jìn)一步拓展了光伏市場的空間

目前，我國大型地面電站占據(jù)光伏裝機(jī)總量的 80%以上，但近年來，我國政策在鼓勵建設(shè)光伏電站的同時，積極促進(jìn)光伏應(yīng)用不斷向其他產(chǎn)業(yè)滲透，光伏發(fā)電的應(yīng)用模式因此開始多樣化。 現(xiàn)階段， 我國光伏電站開發(fā)呈現(xiàn)與農(nóng)業(yè)、 養(yǎng)殖業(yè)、礦業(yè)、生態(tài)治理相融合的多元化發(fā)展趨勢，開辟了各種與光伏行業(yè)結(jié)合應(yīng)用的新模式。光伏水泵、光伏路燈、光伏樹及光伏消費品等光伏應(yīng)用產(chǎn)品型態(tài)逐步多樣化。2016 年 12 月 16 日， 國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》， “十三五”期間，我國將按照“創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)升級、降低成本、擴(kuò)大市場、完善體系”的總體思路，大力推動光伏發(fā)電多元化應(yīng)用。