“中國(guó)芯”為何會(huì)成“難言之隱”

當(dāng)特朗普政府再一次主動(dòng)發(fā)動(dòng)***時(shí)，我們深深地感受到了美國(guó)扼住了中國(guó)的要害，才敢這般肆無(wú)忌憚和反復(fù)無(wú)常。當(dāng)“中興事件”讓盲目自大的愛(ài)國(guó)者驚恐地睜開(kāi)雙眼時(shí)，“中國(guó)芯”這個(gè)產(chǎn)業(yè)好比“文革”時(shí)期的地主后人，被國(guó)人戳著脊梁骨批判。

但是，中國(guó)經(jīng)歷過(guò)比“缺芯”更困難的時(shí)刻，我們的先人和長(zhǎng)輩都挺過(guò)來(lái)了，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)雖然實(shí)力不強(qiáng)，但也并非是“狐貍捉刺猬，無(wú)從下手?！笔萌珖?guó)人大五次會(huì)議代表委員提交的《關(guān)于在家電行業(yè)鼓勵(lì)使用國(guó)產(chǎn)芯片的建議》指出，上世紀(jì)90年代以來(lái)，國(guó)內(nèi)一批科學(xué)家、企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)投入芯片研發(fā)，再加上在《集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》等多項(xiàng)“強(qiáng)芯”政策和國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金扶持下，我國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)有了不小的進(jìn)步。這份意見(jiàn)說(shuō)明我國(guó)集成電路還是有根基的。

大家都知道我國(guó)集成電路第一波大好前途敗給了“造不如買”。上世紀(jì)50年代到70年代，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)做過(guò)世界第二，僅次于美國(guó)。但是，到了上世紀(jì)80年代，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了當(dāng)時(shí)稱為“做不如買”言論，集成電路研發(fā)投資荒唐地變成了貸款。進(jìn)入上世紀(jì)90年代后，908和909工程的出現(xiàn)表明中國(guó)開(kāi)始重視集成電路制造，但是積重難返讓造芯者看不到希望，千禧年后更是出現(xiàn)了震驚全國(guó)的“漢芯”造假事件。近幾年，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)意識(shí)到了“中國(guó)芯”弱勢(shì)的危機(jī)，但是“***”沒(méi)出現(xiàn)時(shí)這份意識(shí)并不深刻也沒(méi)有痛苦的意味。

認(rèn)清自我

“中興事件”這一巴掌打得這么響，蒙蔽在我們眼前的那份優(yōu)越感該消失了，讓我們清楚地看一看我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)進(jìn)口了2276億美元的電子集成線路板，進(jìn)口數(shù)額超過(guò)了中國(guó)的原油進(jìn)口。2017年中國(guó)集成電路進(jìn)口量高達(dá)3770億塊，同比增長(zhǎng)10.1％，進(jìn)口額為2601億美元，中國(guó)在半導(dǎo)體芯片進(jìn)口上的花費(fèi)已經(jīng)接近原油的兩倍。

圖：2015-2017年美國(guó)出口到中國(guó)的貨品清單

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)當(dāng)然并不是只進(jìn)不出，但是這中間有著巨大的貿(mào)易逆差。2016年出口集成電路613.8億美元，下降11.1%，貿(mào)易逆差高達(dá)1657億美元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，集成電路進(jìn)口額仍將維持高位。好在這些集成電路進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不是完全的自我消化，中國(guó)是世界上最大的代工基地，很多集成電路進(jìn)口到國(guó)內(nèi)被組裝到電子產(chǎn)品上又出口到了美國(guó)、歐洲、日本等地。

我們具體看一下當(dāng)前我國(guó)在集成電路各個(gè)環(huán)節(jié)的情況。首先是IC設(shè)計(jì)，大陸地區(qū)在這個(gè)領(lǐng)域主要有以下企業(yè)：紫光集團(tuán)、華為海思、中興微電、匯頂科技、國(guó)科微、士蘭微、上海貝嶺和中電華大等。近幾年我國(guó)IC設(shè)計(jì)的成長(zhǎng)還是有目共睹的，受益于本土市場(chǎng)的催動(dòng)，2015 年我國(guó) IC 設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)了 26.5%高速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到 1,325 億元，且占我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。 2016年，我國(guó) IC 設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持了 24.10%的高速增長(zhǎng)， 規(guī)模達(dá)到了 1644.30 億元。根據(jù)2017年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)大陸地區(qū) IC 設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模僅次于美國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。

接下來(lái)看一下封裝測(cè)試，這個(gè)領(lǐng)域大陸地區(qū)主要的企業(yè)有太極實(shí)業(yè)、華天科技、通富微電、晶方科技、蘇州固得這幾家，看著雖然企業(yè)數(shù)量不多，但是我國(guó)大陸地區(qū)在半導(dǎo)體封測(cè)上還是具有很強(qiáng)的實(shí)力的。在封裝領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)技術(shù)水平和世界一流水平已經(jīng)不存在代差，體量已經(jīng)進(jìn)入世界前三位，且發(fā)展速度顯著高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2012年，中國(guó)大陸地區(qū)集成電路封裝測(cè)試業(yè)的收入僅為805.68億元，2016年變?yōu)?523.2億元，是2012年的1.89倍。

接下來(lái)是晶圓制造，集成電路的三大環(huán)節(jié)，大陸地區(qū)在制造領(lǐng)域最弱小。在晶圓制造方面，大陸地區(qū)有中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、福建晉華和晶合科技等潛力股。雖然當(dāng)前大陸地區(qū)晶圓制造不強(qiáng)，但近年發(fā)展勢(shì)頭很猛。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2017到2020年全球計(jì)劃興建晶圓廠62座，其中26座將落戶中國(guó)，占比達(dá)到40%。

縱觀整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，還有一個(gè)領(lǐng)域我們不得不重視，那就是半導(dǎo)體設(shè)備，晶圓制造產(chǎn)業(yè)落后和設(shè)備落后有很大的關(guān)系。

造芯片不是捧網(wǎng)紅

美國(guó)屢次敢于挑釁中國(guó)，無(wú)非就是看準(zhǔn)了中國(guó)這條東方巨龍有 “七寸”，集成電路對(duì)于任何一個(gè)想要科技騰飛的國(guó)家都是重中之重。美國(guó)國(guó)內(nèi)曾有研究機(jī)構(gòu)表明，如果將一枚核電磁脈沖彈在美國(guó)正中央上空的某個(gè)特定高度爆炸，就能摧毀全美絕大部分集成電路。這會(huì)讓整個(gè)美國(guó)陷于癱瘓，瞬間倒退回蒸汽時(shí)代，甚至更糟，而且短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù)?？梢?jiàn)，集成電路是電氣和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的基礎(chǔ)。

我國(guó)***和多份政府文件都倡導(dǎo)我國(guó)要從制造大國(guó)進(jìn)化成為制造強(qiáng)國(guó)，這其中的區(qū)別是傳統(tǒng)制造到智能制造的質(zhì)變，而引發(fā)這場(chǎng)質(zhì)變的是數(shù)不清的集成電路?！爸信d事件”美國(guó)給出的斷供期限（到2025年）其實(shí)也從側(cè)面印證集成電路是“中國(guó)制造2025”必須要跳過(guò)去的坎。

集成電路產(chǎn)業(yè)素有“吞金”行業(yè)之稱，稍微不慎，巨額投資就會(huì)“打了水漂”。企業(yè)投對(duì)了方向失敗了無(wú)可厚非，技術(shù)研發(fā)自然有成就有敗，可是 “漢芯一號(hào)”這樣的項(xiàng)目就能騙的國(guó)家多層機(jī)構(gòu)心甘情愿地掏出一個(gè)億，投資***和騙子一樣不可饒恕。如果你有興趣翻一下這個(gè)事件，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)事件的結(jié)尾是草草了之，這種態(tài)度造不出芯片。

時(shí)下網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)盛行，大眾的心態(tài)也都浮躁了。網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)公司打造網(wǎng)紅就像車間的流水線，不同的人像是不同的原材料，清純的就是校園系，熱辣的就是御姐系，當(dāng)然來(lái)一個(gè)男士也會(huì)分一個(gè)“鮮肉”和大叔……結(jié)果就是想到papi醬就是吐槽，想到被封殺的MC天佑就是喊麥，形象加內(nèi)容打造出來(lái)的就是浮躁的粉絲經(jīng)濟(jì)，有些人吃個(gè)飯都能圈到幾十萬(wàn)粉絲。

這樣的投資來(lái)錢快，但是在以科技定律為基礎(chǔ)的集成電路產(chǎn)業(yè)使不得，一口氣投不出一個(gè)胖子，很可能投出一個(gè)“黑天鵝”。***中央***、***總理***在中國(guó)科學(xué)院第十九次院士大會(huì)和中國(guó)工程院第十四次院士大會(huì)上作經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)報(bào)告指出：“我們既要對(duì)中國(guó)發(fā)展充滿信心，又不能急于求成，還是要埋頭苦干?！笨傊呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)不得“彎彎繞”。

三星的“瘋勁”

三人行必有我?guī)煟覀兊睦蠋熅褪俏覀兊泥従印n國(guó)，更具體的說(shuō)就是三星。

時(shí)光回到上世紀(jì)70年代，在中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)還行的時(shí)候，三星電子還是一個(gè)歸零的狀態(tài)。但是，沒(méi)產(chǎn)品并不代表沒(méi)想法。三星創(chuàng)始人李秉喆在那時(shí)便開(kāi)始在內(nèi)部會(huì)議中，注意到了芯片將成為未來(lái)幾十年科技發(fā)展的“萬(wàn)金油”，從此多次提及開(kāi)發(fā)芯片，并下決心投入巨資，三星在集成電路產(chǎn)業(yè)斥巨資是有傳統(tǒng)的。

三星半導(dǎo)體起步的時(shí)候，全球芯片產(chǎn)業(yè)已被美國(guó)鎂光、日本三菱、夏普等企業(yè)牢牢占據(jù)，美國(guó)依靠長(zhǎng)期以來(lái)的系統(tǒng)集成的技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)，日本依靠長(zhǎng)期積累的應(yīng)用科技等，具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而三星是靠什么得來(lái)的技術(shù)呢？李秉喆曾向美國(guó)鎂光及日本夏普派遣員工學(xué)習(xí)初期技術(shù)，根據(jù)傳聞三星員工曾用指間距和步幅去記住產(chǎn)線的信息。無(wú)論如何，美日當(dāng)時(shí)對(duì)三星的技術(shù)封鎖和今天對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖別無(wú)二致。但是，三星還是做起來(lái)了。

1974年，李健熙買下韓國(guó)半導(dǎo)體公司，劍指當(dāng)時(shí)正在興起的內(nèi)存技術(shù)。1983年，三星在京畿道器興建立第一個(gè)半導(dǎo)體工廠，正式向內(nèi)存宣戰(zhàn)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就是三星今天稱霸半導(dǎo)體市場(chǎng)的最強(qiáng)助力。回顧內(nèi)存發(fā)展史，你會(huì)發(fā)展這是一個(gè)跌宕起伏的產(chǎn)業(yè)，心臟不好的不好在這一領(lǐng)域混跡，內(nèi)存價(jià)格起起伏伏最后讓三星明白了一個(gè)道理，也讓中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從三星身上學(xué)到了一個(gè)道理，那就是用錢砸死對(duì)手，認(rèn)準(zhǔn)一個(gè)產(chǎn)業(yè)你要死心塌地去投資，投死了別人市場(chǎng)就是你的，這中間來(lái)不得半分投機(jī)取巧。

1983年，三星開(kāi)發(fā)64K DRAM時(shí)，關(guān)鍵技術(shù)整整落后日本5年。1984年，三星剛推出64K DRAM，內(nèi)存價(jià)格就暴跌，從每片4美元雪崩至每片30美分，而三星的成本是每片1.3美元。到1986年底，三星累計(jì)虧損3億美元，股權(quán)資本全部虧空。也是在1984年，美國(guó)和日本鬧掰幫助三星盈利了。三星的10年虧損，結(jié)合我國(guó)的武漢新芯成立11年才盈利來(lái)看，半導(dǎo)體想要發(fā)展，學(xué)費(fèi)和時(shí)間成本一個(gè)少不了。

盈利后的三星在李健熙的帶領(lǐng)下做的就是加投、加投、再加投，這種加投瘋狂到2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，DRAM價(jià)格和股市一樣雪崩，三星依然在加投。最后的結(jié)果就是對(duì)手一個(gè)個(gè)倒下來(lái)，而三星坐上了半導(dǎo)體行業(yè)的第一寶座，終結(jié)了英特爾長(zhǎng)達(dá)25年的王者之路。研究數(shù)據(jù)顯示，2017年三星的銷售額增長(zhǎng)52.6%，達(dá)到612億美元，市場(chǎng)份額為14.6%。英特爾銷售額只增長(zhǎng)6.7%，達(dá)到577億美元，占市場(chǎng)份額的13.8%。

當(dāng)然，三星在集成電路尤其是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得成功離不開(kāi)政府的支持，首先是人才的政策。韓國(guó)不斷更新的人才吸引政策讓大批人才流入韓國(guó)人才市場(chǎng)，三星在這中間得到了大利益。此外，韓國(guó)還推進(jìn)“政府+大財(cái)團(tuán)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，并推動(dòng)“資金+技術(shù)+人才”的高效融合。不僅如此，當(dāng)年為了發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，韓國(guó)還動(dòng)用了日本賠付的戰(zhàn)爭(zhēng)補(bǔ)償款。

誠(chéng)然，我們知道三星超越英特爾屬于“時(shí)勢(shì)造英雄”，民用存儲(chǔ)顆粒的價(jià)格就像刮彩票，但是三星刮到了今天的大獎(jiǎng)離不開(kāi)前面幾十年瘋狂的投資。我們借鑒三星是學(xué)習(xí)那種執(zhí)著和瘋狂，在投資上不刷滑頭，參照三星先借鑒后創(chuàng)新的發(fā)展之路。但是我們的目標(biāo)是造就英特爾這樣的巨輪，IC Insights最新集成電路產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告McClean Report指出，2017年英特爾在研發(fā)方面的支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他所有半導(dǎo)體公司，達(dá)到131億美元。因此，英特爾看待三星超越自己很平淡，因?yàn)榇蠹液陀⑻貭栕约憾贾牢磥?lái)半導(dǎo)體市場(chǎng)由誰(shuí)主導(dǎo)。

集成電路這個(gè)產(chǎn)業(yè)在中國(guó)并不是無(wú)根之木，它雖然不茁壯，但依然是一棵樹(shù)。我國(guó)當(dāng)前集成電路局面雖然不樂(lè)觀，但也不至于過(guò)分悲觀，我們要做的就是投資、投資、再投資。當(dāng)然也不能被不法之徒“釣凱子”，政府支持企業(yè)是一回事，做好審查更是一回事。