小米推遲CDR發(fā)審_證監(jiān)會給予“尊重”

小米官方微博今早8點34分宣布，先在港股上市之后，再擇機發(fā)行CDR（A股上市），申請推遲擬定于今天的發(fā)審會。

對此證監(jiān)會隨后也發(fā)布了補充公告給予“尊重”。

官方原文如下：“公司經(jīng)過反復(fù)慎重研究，決定分步實施在香港和境內(nèi)的上市計劃，即先在香港上市之后，再擇機通過發(fā)行CDR的方式在境內(nèi)上市。為此，公司將向中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)起申請，推遲召開發(fā)審委會議審核公司的CDR發(fā)行申請?！?/p>

證監(jiān)會今早也在官網(wǎng)發(fā)布公告表示，尊重小米集團的選擇，決定取消今日對該公司的發(fā)審會。

此前，證監(jiān)會官網(wǎng)6月15日公告，第十七屆發(fā)行審核委員會定于2018年6月19日召開2018年第88次發(fā)行審核委員會工作會議，審核小米集團公開發(fā)行存托憑證申請。

或因估值壓力擔(dān)憂與市場不確定性

來自騰訊一線的報道稱，接近監(jiān)管部門的人士分析，由于擔(dān)心小米CDR的估值壓力，因此監(jiān)管層想等港股的估值邁入合理區(qū)間再做定奪。

財聯(lián)社記者從接近小米IPO的中介人士處獲悉，小米集團考慮到境內(nèi)資本市場環(huán)境的不確定性，同時CDR作為一項創(chuàng)新的舉措，為了更有質(zhì)量的CDR發(fā)行，決定CDR暫緩審核，后續(xù)將擇機重新啟動。據(jù)了解，由于小米發(fā)行H股已通過港交所聆訊，H股發(fā)行將很快啟動。

小米集團原擬CDR融資或超300億元

作為市場預(yù)期的首單CDR，小米此番CDR的推遲，也將使得首單CDR的發(fā)行推遲。小米集團的CDR發(fā)行會推遲多久，是否仍將是首單CDR目前尚不確定。

從此前小米披露的CDR招股說明書看，小米CDR發(fā)行的融資或超過300億元人民幣。

當(dāng)時小米CDR招股書要點如下：

1、小米CDR占發(fā)行后總股本比例不低于7%；

2、CDR對應(yīng)的基礎(chǔ)股份占“H+CDR”總規(guī)模的比例不低于50%；

3、如果按小米超800億美元估值計算，CDR融資額度可能將超56億美元，即人民幣358億元；

4、小米CDR發(fā)行價格不高于H股定價。

如今隨著發(fā)審會的推遲，招股文件中信息是否也將面臨變化，也仍未可知。