上進(jìn)層樓更上樓：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新展望

“竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生?！苯裉?，“2018中國(guó)（深圳）集成電路創(chuàng)新應(yīng)用高峰論壇”在深圳舉辦，SEMI中國(guó)區(qū)總裁、全球副總裁居龍?jiān)谘葜v開頭用這樣一句話來概括中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。

他演講的議題是“上進(jìn)層樓更上樓：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新展望”，其中重點(diǎn)探討了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)際發(fā)展，以及從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來看，中國(guó)到底又扮演什么樣的角色？下面EDN向您作詳細(xì)報(bào)道。

首先他指出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展目前在經(jīng)歷的主要變化是AI（以及5G）。AI已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的一大動(dòng)力。有人認(rèn)為AI是忽悠，但其實(shí)際上是革命。

全球半導(dǎo)體成長(zhǎng)反應(yīng)了什么？

下圖是全球半導(dǎo)體的收入成長(zhǎng)數(shù)據(jù)。那成長(zhǎng)代表什么意義？

從全球Top 10半導(dǎo)體企業(yè)占的市場(chǎng)份額看，2017年Top 10的總和為2800億美元，占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)總額4230億的66%，較去年成長(zhǎng)27.3%，而去年較前年的成長(zhǎng)為61%左右。

這其中，成長(zhǎng)最快速的幾家公司有三星、海力士、美光和東芝——存儲(chǔ)器在半導(dǎo)體市場(chǎng)的成長(zhǎng)中扮演重要角色，占到收入的1/3。除去存儲(chǔ)器來看，非存儲(chǔ)器的市場(chǎng)成長(zhǎng)是9.3%。此外，Nvidia增長(zhǎng)很快，其原因是GPU和AI相關(guān)，被大量應(yīng)用到AI相關(guān)的數(shù)據(jù)中心和邊緣設(shè)備。“NvidIa甚至不說自己是芯片公司，而自稱是AI公司。”居龍補(bǔ)充。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)萬里晴空？

年中，很多半導(dǎo)體公司都非常樂觀，預(yù)計(jì)今年業(yè)績(jī)會(huì)增長(zhǎng)兩位數(shù)。全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%，達(dá)1110億美元。其中，F(xiàn)oundry成長(zhǎng)將達(dá)9%。DRAM價(jià)格還在上漲，產(chǎn)能要追上需求要時(shí)間，收入將達(dá)230億美元。晶圓發(fā)貨量季度成長(zhǎng)達(dá)3.6%，年增長(zhǎng)達(dá)7.9%。設(shè)備行業(yè)這兩年也是創(chuàng)歷史新高，出貨量漲28%。

但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)真的是萬里晴空嗎？也有一些問題在隱約出現(xiàn)，比如三星的產(chǎn)量減緩（覺得可以滿足市場(chǎng)需求）；中國(guó)在大力投資建廠，是否會(huì)有一些影響；以及美國(guó)對(duì)中國(guó)的制裁等。

AI：下一個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用

回顧歷史，半導(dǎo)體發(fā)展每隔10到20年，就會(huì)有個(gè)殺手級(jí)的應(yīng)用出來。現(xiàn)在的智能應(yīng)用正在呈多元化、多樣性的方向發(fā)展。帶動(dòng)今后幾年成長(zhǎng)的動(dòng)能，首要的就是AI——AI是個(gè)enabling技術(shù)，將無處不在（如智慧城市、智能交通等），帶動(dòng)半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)壯大。此外，AI需要很多數(shù)據(jù)，其和5G將會(huì)一起帶動(dòng)邏輯電路以及存儲(chǔ)器電路的巨大發(fā)展。

AI在所有的處理器當(dāng)中都會(huì)涉及，TPU/GPU各種處理器中都有。其投資金額達(dá)到150億美金，增速非?？臁ｋm然有些公司在忽悠政府和風(fēng)投，以AI的名義去拿資源，但它的發(fā)展是實(shí)實(shí)在在的。

AI芯片，不管是臺(tái)積電、Intel和三星，都在CPU、GPU等方面有大量研發(fā)投入。除了傳統(tǒng)的處理器之外，一些公司做的是ASIC、算法、加速器這些新興方式，AI算法應(yīng)用將帶動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體需求，產(chǎn)生很多數(shù)據(jù)，帶動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)。

AI ASIC市場(chǎng)，美國(guó)毫無疑問仍是領(lǐng)先，但中國(guó)進(jìn)展速度很快，中國(guó)風(fēng)投在投資寒武紀(jì)、比特大陸等許多初創(chuàng)企業(yè)?！懊绹?guó)的腳步并沒有停下，雖然投資額可能比較小，這可能是國(guó)內(nèi)的集資能力比較強(qiáng)，錢太多?！本育堈f。這可能會(huì)顛覆傳統(tǒng)處理器的市場(chǎng)。對(duì)于這些start-up的投資，美國(guó)目前是100億美元，中國(guó)還只有10億美元。

AI帶動(dòng)半導(dǎo)體需求

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和AI服務(wù)器的不同在于運(yùn)算量和存儲(chǔ)量。AI將促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)生100倍成長(zhǎng)。比如美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)公司中，F(xiàn)acebook的資本投資預(yù)計(jì)將到140億美元，主要是在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器方面投資很大。我國(guó)的阿里巴巴、騰訊和百度也在迅速追趕。云端公司在數(shù)據(jù)中心投資會(huì)大量增加。

AI在帶動(dòng)IC增長(zhǎng)，但I(xiàn)C也在成就AI。智能家庭、智能手機(jī)、智能制造、智能運(yùn)輸?shù)瓤康倪€是芯片。目前，3nm的研發(fā)已經(jīng)開始，NAND發(fā)展到128層，再往下會(huì)怎么走？我們還不清楚。

我國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備和材料方面還存嚴(yán)重不足

在fab還有設(shè)備投資方面，今明兩年還會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)，建廠速度也在成長(zhǎng)。國(guó)家大基金投資最大的就是設(shè)備，去年這方面成長(zhǎng)38%，去年 560億美元，今年至少達(dá)到610億美元。

本來今年中國(guó)有望在設(shè)備投入方面超過韓國(guó)，但去年三星在設(shè)備方面投了260億美元，所以中國(guó)還是沒有超越。但也許到2019年，中國(guó)設(shè)備投資可能會(huì)成世界第二或第一。

最后，他指出一個(gè)擔(dān)憂：全球前四大設(shè)備廠商都有很大增長(zhǎng)，但我國(guó)沒有企業(yè)上榜！國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商是有一些不錯(cuò)的成就，但國(guó)內(nèi)所占份額還只有5%，國(guó)際上只占1~2%。

材料市場(chǎng)比設(shè)備市場(chǎng)大，去年設(shè)備超過了材料。中國(guó)有15%的產(chǎn)能，需要很多材料。但樂觀地估計(jì)，國(guó)內(nèi)能夠供應(yīng)的也只占大概5%。國(guó)內(nèi)也有材料企業(yè)在成長(zhǎng)，但是和國(guó)際差距還非常遠(yuǎn)。