關(guān)于中美集成電路產(chǎn)業(yè)的差距,美國對中興禁售事件的一些思考

2018年4月美國商務(wù)部發(fā)布對中興通訊出口權(quán)限禁令，禁止美國企業(yè)在未來7年內(nèi)向其出售零部件。

事件源于2016年美國商務(wù)部由于中興通訊涉嫌違反美國對伊朗的出口管制政策而對中興實行禁運。中興在2017年通過內(nèi)控整改及更換管理層，最終就美國商務(wù)部、司法部及財政部海外資產(chǎn)管理辦公室的制裁調(diào)查達成協(xié)議，中興支付8.9億美元罰款。同時對中興的7年出口禁運有條件暫緩執(zhí)行。但2018年美國認定中興通訊在2016年和解談判和2017年考驗期內(nèi)，向其工業(yè)安全局作出虛假陳述。因此決定再度激活七年禁令，禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)7年，直到2025年。

對于元器件采購依賴于國外產(chǎn)品的中興來說，當前正處于前進5G轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，而美國一紙禁令，形成嚴重打擊。而在當下中美貿(mào)易戰(zhàn)正酣的背景下，美國對中興的毀滅性打擊，也是對中國政府和產(chǎn)業(yè)界推進“中國制造2025”形成戰(zhàn)略威懾，并增加在中美貿(mào)易談判中籌碼的舉措。

本文將結(jié)合當前中美貿(mào)易態(tài)勢、中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)差距等多方角度對該事件的影響做一定分析，然后結(jié)合北京市集成電路產(chǎn)業(yè)的實際情況，分析當前面臨的形勢和挑戰(zhàn)，并對北京集成電路產(chǎn)業(yè)在此背景下的發(fā)展做出一定建議。

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關(guān)于中美集成電路產(chǎn)業(yè)的差距

集成電路核心產(chǎn)業(yè)鏈流程可以簡單描述為：設(shè)計公司根據(jù)下游戶（系統(tǒng)廠商）的需求用專業(yè)的軟件工具設(shè)計芯片，然后交給代工廠進行制造，這些芯片制造公司主要的任務(wù)就是把設(shè)計公司設(shè)計好的電路圖移植到硅晶圓制造公司制造好的晶圓上。完成后的晶圓再送往下游的封測廠，由封裝測試廠進行封裝測試，最后將性能良好的芯片產(chǎn)品出售給系統(tǒng)廠商。

因此，根據(jù)上述流程，可以把集成電路產(chǎn)業(yè)鏈分為主要環(huán)節(jié)和支撐環(huán)節(jié)。核心環(huán)節(jié)包括集成電路設(shè)計、制造、封裝測試。而支撐環(huán)節(jié)為設(shè)計所需的專業(yè)軟件工具和IP核、制造和封裝測試所需的集成電路專用設(shè)備和材料。

在集成電路設(shè)計、制造和封裝測試三大產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)中：

——中美在設(shè)計方面產(chǎn)業(yè)鏈整體差距最大。美國設(shè)計產(chǎn)業(yè)全球占比達到53%，全球第一，而中國僅為11%。集成電路產(chǎn)品種類繁多，從技術(shù)復(fù)雜度和應(yīng)用廣度來看，集成電路主要可以分為高端通用和專用集成電路兩大類。高端通用集成電路的技術(shù)復(fù)雜度高、標準統(tǒng)一、通用性強，具有量大面廣的特征。它主要包括處理器、存儲器，以及FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)、AD/DA(模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換)、GPU等。

目前中國與美國差距較大的領(lǐng)域集中在高端通用集成電路產(chǎn)品方面。例如在處理器領(lǐng)域，美國英特爾為全球最大處理器生產(chǎn)廠商，全球占比超過90%（每年在中國銷售140億美金，中國市場占其總體市場的24%），中國對此領(lǐng)域?qū)γ酪蕾噰乐?，尤其是在個人計算機設(shè)備領(lǐng)域。在FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)領(lǐng)域，美國占據(jù)絕對壟斷地位，全球占比超過90%。中國在該領(lǐng)域?qū)γ酪蕾噰乐?，由于此類產(chǎn)品對集成電路產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用非常重要，若FPGA技術(shù)完全被封鎖，對需用FPGA進行研發(fā)的高校和科研院所，以及大量使用FPGA的通信、數(shù)據(jù)中心、人工智能領(lǐng)域企業(yè)會產(chǎn)生深度影響。

在AD/DA(模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換)領(lǐng)域，美國占據(jù)全球優(yōu)勢地位，占比在70%左右。在高速AD/DA芯片、時鐘芯片、高速signal chain用的開關(guān)、高精度的傳感、射頻芯片等領(lǐng)域，部分對中國長期禁運，大部分對中國進口規(guī)模極高。目前國內(nèi)企業(yè)在消費級模擬芯片領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)部分中高端產(chǎn)品替代，但在車規(guī)級、工業(yè)級模擬芯片產(chǎn)品領(lǐng)域，仍高度依賴美國。

在GPU領(lǐng)域，美國占據(jù)全球壟斷地位，全球排名第一、第二的英偉達、AMD均來自美國，且對中國進口規(guī)模較高。高端通用芯片的缺乏，對我國中國制造2025、國家信息安全、大數(shù)據(jù)等重大戰(zhàn)略構(gòu)成掣肘。

——隨著亞洲半導(dǎo)體企業(yè)的崛起和美國半導(dǎo)體企業(yè)境外投資的快速增加，美國近年在芯片制造能力的建設(shè)速度已明顯落后，在制造領(lǐng)域的全球占比僅為13%，而中國為8%，在該領(lǐng)域***為全球第一。

——在集成電路封裝測試領(lǐng)域，中國已經(jīng)成為世界主要玩家，全球占比達到19.1%，超過美國15%，僅落后于***排到全球第二位。

在集成電路設(shè)計工具和IP核、設(shè)備和材料三大產(chǎn)業(yè)鏈支撐環(huán)節(jié)中：

——美國由于是集成電路產(chǎn)業(yè)的原始創(chuàng)新國家，因此在集成電路設(shè)計工具是壟斷地位，全球占比超過95%。IP核領(lǐng)域僅次于日本。在此領(lǐng)域全球任何國家在這個領(lǐng)域都高度依賴美國，中國的全球占比小于3%。

——在集成電路設(shè)備領(lǐng)域，美國也處于霸主地位，全球半導(dǎo)體設(shè)備五強里面，美國占據(jù)三家。全球占比達到56%，而中國僅占全球3%，該環(huán)節(jié)整體對美依賴度較高。

——在集成電路材料領(lǐng)域，日本全球占比最大，美國在制造芯片用的硅材料方面已經(jīng)退出全球競爭，但在個別領(lǐng)域仍然處于壟斷地位，例如美國陶氏化學(xué)占制造用的拋光材料市場份額高達90%。美國科銳公司在第三代半導(dǎo)體材料（SiC碳化硅、GaN氮化鎵等材料）方面高度壟斷。

總體來看，由于有日本、***等競爭廠商，這個領(lǐng)域中國對美國依賴不大。但在第三代半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，美國仍然具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢，中國對美國仍有較高依賴。

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關(guān)于美國對中興禁售事件的一些思考

2.1 中國正在引領(lǐng)新一輪全球化進程，國內(nèi)集成電路領(lǐng)軍企業(yè)也要相應(yīng)的迅速成長為適應(yīng)國際競爭規(guī)則的企業(yè)。

當前，貿(mào)易保護主義抬頭，多邊貿(mào)易機制建設(shè)受阻，在此背景下，中國錨定對外開放大方向，應(yīng)該更加堅定的鼓勵國內(nèi)企業(yè)積極開展全球化合作拓展海外市場。中國正在引領(lǐng)新一輪全球化進程，這是不容置疑的趨勢，在這個過程中，國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍公司也在逐步成長為全球型公司，企業(yè)競爭從過去單個企業(yè)間的競爭上升到全球價值鏈的競爭，面對各國政府監(jiān)管加強和國際組織的推動，企業(yè)強化合規(guī)管理已經(jīng)成為全球化企業(yè)新競爭的必備要素。

中興從2016年到今天遭受的兩次禁運，一次是對防范出口管制合規(guī)管理的重視程度不夠，缺乏對出口管制合規(guī)風(fēng)險的正確評估和認識。這次是在已經(jīng)受到美國政府調(diào)查的情況下，仍然沒有能夠把握機會堵住合規(guī)管理的漏洞，反而采取了不配合的態(tài)度，導(dǎo)致公司面對的出口管制合規(guī)風(fēng)險進一步升級，最終導(dǎo)致公司在出口管制方面的合規(guī)管理完全失控。這暴露了我國處于行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)在管控合規(guī)風(fēng)險的能力方面仍然滯后，企業(yè)合規(guī)管理體系出現(xiàn)重大缺陷，對國內(nèi)企業(yè)具有巨大的警示意義。

集成電路行業(yè)本身就是一個高度全球化的行業(yè)，未來我國集成電路企業(yè)會遇到越來越多的需要遵守國際商業(yè)規(guī)則和保護知識產(chǎn)權(quán)的情況，也只有遵守國際化的經(jīng)濟規(guī)則，才能有效地融入到經(jīng)濟的國際化中，并這一進程中獲得自身的成長與發(fā)展。

因此，我國那些處于快速成長期、逐步開展國際業(yè)務(wù)的集成電路企業(yè)應(yīng)該從這次事件后，加強對合規(guī)風(fēng)險管控、國際商業(yè)規(guī)則和知識產(chǎn)權(quán)保護的重視，有利于我們的企業(yè)在國際競爭規(guī)則的基礎(chǔ)上進行有效的國際化競爭，同時也有利于這些企業(yè)未來可以更有效地參與到國際化競爭規(guī)則的制定與維護中，實現(xiàn)真正的國際影響力。

2.2 國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)升級和基礎(chǔ)創(chuàng)新的突破，需要一個更加“耐心”的時代。

這次美國對中興禁售事件并不是孤立的，核心原因是中美貿(mào)易摩擦的升溫，同時也是對中國政府和產(chǎn)業(yè)界推進“中國制造2025”的戰(zhàn)略威懾。中國近年來計劃在半導(dǎo)體、5G、量子通信和人工智能等尖端產(chǎn)業(yè)期望占據(jù)全球主導(dǎo)地位的雄心引起了美國的警惕，美國政策制定者和立法者擔(dān)心失去優(yōu)勢，因此在推行美國“再工業(yè)化”戰(zhàn)略的同時也開始加強對中國的防御和遏制，調(diào)查中國可能侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的行為，并加強對來自中國的海外交易的審查。

可以看出，當下的國際外部環(huán)境迫切需要我們的每一個產(chǎn)業(yè)都必須“向上走”，向各產(chǎn)業(yè)的高端攀登，占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和戰(zhàn)略制高點。

但通過這次事件我們卻看到，在中興通訊所處的電子信息行業(yè)，雖然總的市場規(guī)模中國已經(jīng)成為全球第一，但在CPU、FPGA、EDA工具等高端芯片領(lǐng)域的進口依存度高達95%以上，核心芯片上的差距導(dǎo)致我們在關(guān)鍵環(huán)節(jié)被“卡脖子”。

此前我國在電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展路徑特征是以“開闊地推進”的方式進入具有比較優(yōu)勢的環(huán)節(jié)，迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模。這種情況下企業(yè)家追求的是低成本資源、短平快的模仿和優(yōu)惠政策，但是現(xiàn)在，不斷出現(xiàn)的低水平重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)化產(chǎn)品和產(chǎn)能過剩表明這種“鋪攤子”式的發(fā)展空間已經(jīng)不適用于當下的高質(zhì)量發(fā)展要求。對于集成電路這種戰(zhàn)略基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的升級和創(chuàng)新突破，中國需要一個更加耐心，崇尚堅持和專注的時代。這種耐心體現(xiàn)在資本的耐心，更體現(xiàn)在人才的耐心。

然而當下，大部分的資本追求短期回報，精英們都想轉(zhuǎn)行金融和互聯(lián)網(wǎng)，各行各業(yè)鮮少有高素質(zhì)的人才靜下心來專心搞研發(fā)，都急功近利的尋求立竿見影的效果，像集成電路這種行業(yè)由于投入高、風(fēng)險大，效益慢，因此成為一個資本和人才都不愿意聚集的行業(yè)。這種全社會都顯現(xiàn)出來的浮躁之氣，恰恰正是我們產(chǎn)業(yè)升級向高端突破的最大危機。

中興事件后，也許我們更應(yīng)該打破束縛人才的制度羈絆，特別是在集成電路等核心基礎(chǔ)領(lǐng)域，創(chuàng)新讓高端專業(yè)人才發(fā)揮作用的體制機制，提供精準高效的人才政策保障和公共服務(wù)，激發(fā)這些人才創(chuàng)新潛能，才能創(chuàng)造我國在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)聚集人才的新優(yōu)勢。

2.3 國產(chǎn)集成電路進口替代的推進，需要從機制層面解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作關(guān)系，追“芯”戰(zhàn)需抱團發(fā)力，進而形成真正的協(xié)同聯(lián)動。

自進入21世紀以來，如何以整機應(yīng)用帶動集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以自主芯片開發(fā)支撐整機升級，從根本上扭轉(zhuǎn)我國大部分集成電路市場被發(fā)達國家和地區(qū)集成電路優(yōu)勢企業(yè)占據(jù)的尷尬局面，一直是我國集成電路業(yè)界孜孜不怠努力突破的大問題。但迄今為止，似乎我們?nèi)匀粵]有找到可以真正解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游有效協(xié)同的實施路徑。

美國對中興禁運事件再次暴露了我國集成電路產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈支撐能力的不足，中興除了數(shù)字基帶芯片具備自產(chǎn)能力，通信鏈乃至外圍測量電源電壓的芯片，都見不到國產(chǎn)供應(yīng)商的身影。一方面是整機廠商被國外芯片供應(yīng)商“卡脖子”，另一方面，大量國內(nèi)中小芯片企業(yè)鮮少有機會和國內(nèi)優(yōu)勢整機系統(tǒng)企業(yè)建立合作關(guān)系，在于雙方缺乏互相信任的機制和渠道。

信任在供應(yīng)鏈關(guān)系協(xié)調(diào)中具有十分重要的作用,它是供應(yīng)鏈關(guān)系協(xié)調(diào)的關(guān)鍵組織原則,是供應(yīng)鏈節(jié)點企業(yè)相互合作的前提和基礎(chǔ),是保證供應(yīng)鏈正常運轉(zhuǎn)的支柱。因此，解決國產(chǎn)芯片上下游合作的問題，關(guān)鍵在于國產(chǎn)供應(yīng)鏈體系信任機制的建立。

集成電路產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜度較高，要建立上下游的信任關(guān)系和合作機制要切實根據(jù)細分領(lǐng)域的特點，不能“一刀切”。在可以市場化實現(xiàn)替代的產(chǎn)品領(lǐng)域，建議政府不要以補貼等產(chǎn)業(yè)政策強行推行進口替代，這樣以計劃制度替代市場機制，反而扭曲產(chǎn)品和要素價格，不利于我國的企業(yè)真正提升市場化競爭能力。

在投入大，周期長，試錯風(fēng)險極大的產(chǎn)品領(lǐng)域，政府需要推進企業(yè)合作加快自主研發(fā)芯片應(yīng)用力度，可以推動組織和實施若干個“芯片與整機聯(lián)動”的國產(chǎn)化專項工程，對參與驗證國產(chǎn)供應(yīng)鏈的民營整機廠商實施一定的激勵措施，同時在難以通過市場化突破的領(lǐng)域（例如EDA、FPGA等），加大政府采購，以及01,02專項參與企業(yè)、央企、地方國企對國產(chǎn)芯片和設(shè)備的采購力度，制定和國內(nèi)中小芯片廠商合作的正向激勵和負向懲罰措施。一定要做到“想用、敢用、試用、甚至某些部分必須用”的心態(tài)，從“從低規(guī)格用到高規(guī)格用”，從“小規(guī)模試用到大規(guī)模推廣用”，不能“蜻蜓點水”，不能只是“項目推動”。真正的促成產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，還是需要“有形的手+無形的手”共同協(xié)同，共建價值鏈和生態(tài)鏈。

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當前形勢下對北京集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建議

北京市歷來重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平在全國一直占據(jù)著舉足輕重的地位。北京集成電路產(chǎn)業(yè)高端人才等創(chuàng)新資源優(yōu)勢明顯，全國集成電路領(lǐng)域引進的“千人計劃”學(xué)者中約1/3集中在北京，中科院與集成電路技術(shù)相關(guān)的研究所約有50%設(shè)立在北京，全國10個集成電路人才培養(yǎng)基地中有4個設(shè)在北京。因此，在當前中美貿(mào)易摩擦的大背景下，北京應(yīng)該主動承擔(dān)起集成電路基礎(chǔ)創(chuàng)新和高端突破的戰(zhàn)略重任，積極推進集成電路產(chǎn)業(yè)自主化、高端化創(chuàng)新發(fā)展。

3.1 發(fā)揮智力資源優(yōu)勢，切實加強集成電路“引才新政”的實施與推進

實現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代，人才是核心要素。當前集成電路產(chǎn)業(yè)已成為北京明確鼓勵的發(fā)展方向，而北京集成電路高端人才在國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮中正面臨外地的強有力爭奪，北京市的人才政策針對性不夠，我們的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才儲備正在向外流失。

建議在《北京市引進人才管理辦法(試行)》的基礎(chǔ)上，對集成電路領(lǐng)域的高素質(zhì)緊缺人才實施專項激勵政策，并盡快出來具體實施細則，為北京集成電路產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展升級提供高效而長久的動能。

特別建議從北京市曾經(jīng)實施過的集成電路領(lǐng)域雙高人才所得稅獎勵政策入手，可以根據(jù)當前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢及集成電路產(chǎn)業(yè)特點對目前雙高人才的衡量標準以及獎勵辦法做出適當調(diào)整，繼續(xù)執(zhí)行這項政策，做到以人為本，以符合集成電路產(chǎn)業(yè)特點的專業(yè)人才政策手段突破制度約束，積極吸納和集聚集成電路高端人才資源，通過“好的政策”實現(xiàn)集成電路人才“用得好”、“留得住”。

3.2 堅持戰(zhàn)略推動和市場化兼具的原則，全面建立健全國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)合作機制。

中興禁運事件的一個警示是，國產(chǎn)整機和系統(tǒng)廠商對國產(chǎn)芯片和上游供應(yīng)鏈廠商的支持力度和信任程度都不夠，導(dǎo)致國產(chǎn)供應(yīng)鏈的規(guī)模和影響力一直非常有限，不利于上游的技術(shù)升級，更不利于整體產(chǎn)業(yè)的自主可控，隨時又被“卡脖子”的風(fēng)險。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動合作，需要良好的合作機制來推進，北京具備完整的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，并且都是具備一定規(guī)模和技術(shù)實力的企業(yè)，具備開展產(chǎn)業(yè)合作機制探索的基礎(chǔ)，應(yīng)大力推進。尤其在集成電路設(shè)備領(lǐng)域，推動設(shè)立行業(yè)激勵機制和政策，積極響應(yīng)《關(guān)于促進首臺(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》政策精神，推進北京市相關(guān)配套政策（首臺套政策、提高設(shè)備（產(chǎn)品）國產(chǎn)化率雙補政策等）的制定和發(fā)布，真正提升我國集成電路產(chǎn)業(yè)上游基礎(chǔ)領(lǐng)域與全產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動合作。

3.3 圍繞國家戰(zhàn)略意圖，加大企業(yè)國際化經(jīng)營政策扶持。

當前，中國集成電路企業(yè)開展海外合作，面臨的外部環(huán)境異常復(fù)雜，不確定性風(fēng)險顯著提升。因此在國家推進全球化的戰(zhàn)略意圖下，建議政府首先對北京集成電路產(chǎn)業(yè)基金收購進來的優(yōu)質(zhì)企業(yè)和項目明確落地規(guī)劃，加快推進落地進程，幫助其加強和國內(nèi)市場的積極合作。同時加大對現(xiàn)有核心企業(yè)（包括上市企業(yè)和獨角獸企業(yè)）在國際化經(jīng)營、知識產(chǎn)權(quán)、對外投資、海外并購等多個領(lǐng)域進行一定的引導(dǎo)和政府扶持，幫助企業(yè)更好的實現(xiàn)全球化戰(zhàn)略。