聯(lián)想重拾半導(dǎo)體的原因分析

近期，國內(nèi)最熱的話題當(dāng)屬半導(dǎo)體。由于中興事件，半導(dǎo)體已經(jīng)成為全民談?wù)摰慕裹c。

在此背景下，富士康、格力和康佳等先后宣布進(jìn)軍半導(dǎo)體領(lǐng)域，引起了廣泛關(guān)注。而在這其中，最受傷的恐怕就是聯(lián)想，貿(mào)工技的路線方針導(dǎo)致芯片領(lǐng)域的戰(zhàn)略性放棄，將其推向了輿論的風(fēng)口浪尖。加之5G標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)裝國產(chǎn)操作系統(tǒng)傳言，現(xiàn)在的聯(lián)想正處于極為不利的環(huán)境。

目前國內(nèi)正大力扶持集成電路產(chǎn)業(yè)，加之未來物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智慧城市等對于自主芯片需求量巨大。芯師爺認(rèn)為，此時聯(lián)想重拾半導(dǎo)體芯片正是一個好時機(jī)。

我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來高峰期

我們都知道，在半導(dǎo)體芯片國產(chǎn)化方面，我國進(jìn)行了很多嘗試，但是鮮有非常成功的案例。其中，最主要的原因在于上游制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失，以及下游應(yīng)用生態(tài)長期無法打開局面。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年我國集成電路進(jìn)口額超過2500億美元，成為第一大進(jìn)口商品。集成電路的缺失可見一斑。

2014年，我國成立了集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，募集資金近1400億元，重點布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。自此，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也迎來了新一輪投資高潮。在中興事件的刺痛下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期方案已經(jīng)獲批，將重點圍繞國家戰(zhàn)略和新興行業(yè)進(jìn)行投資規(guī)劃，包括智能汽車、智能電網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等，并盡量對裝備材料業(yè)給予支持。二期募資金額保底1500億元，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然是重要方向。

據(jù)了解，長江存儲、中芯國際、華虹宏力、士蘭微、華力微電子等都將在近幾年實現(xiàn)集中投產(chǎn)，上游晶圓制造產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放。近期，多臺高端***訂單流向我國，其中就包括進(jìn)軍7納米的關(guān)鍵設(shè)備EUV***，我國在晶圓制造能力方面將取得快速進(jìn)步。在芯片設(shè)計及封測環(huán)節(jié)，未來兩年我國也將迎來高速成長。預(yù)計我國集成電路產(chǎn)業(yè)未來兩年復(fù)合增速有望達(dá)到30%左右。

另外，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)推進(jìn)綱要》也在加緊落地，上海、江蘇、福建、江西、湖北、廣東、四川、安徽、陜西等地陸續(xù)發(fā)布了集成電路重大項目投資規(guī)劃。

由此可見，在系列政策的加持下，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在迎來發(fā)展高峰期。

企業(yè)紛紛進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域

在“中國制造2025”的推動下，我國正在迎來轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，其中物聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)、人工智能、5G等新興產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步拉動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時也對芯片定制化、自主化提出了更高要求。為此，國內(nèi)企業(yè)在轉(zhuǎn)型當(dāng)口，開始大規(guī)模布局半導(dǎo)體領(lǐng)域。

這幾天，富士康創(chuàng)始人郭臺銘可謂異常忙碌，先后在多地集中亮相，各處宣講工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。密集的行程除了為接下來的IPO路演之外，郭臺銘也強(qiáng)調(diào)已經(jīng)建立半導(dǎo)體部門，肯定要自主制造芯片。他認(rèn)為，富士康正轉(zhuǎn)型工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，將采購大量傳感器和傳統(tǒng)集成電路(IC)零部件，自主制造芯片是必然之路。

除此之外，“話題女王”董明珠近期也宣布格力要做自己的芯片，甚至放話即使花500億元，也要把芯片研究成功。此消息一出，立馬引起行業(yè)廣泛討論，有看好的也有看衰的。但格力顯然不是只為了蹭熱點。據(jù)了解，格力已在2017年成立微電子部門，主要面向智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、處理器及高級安全SoC芯片研發(fā)。

而就在昨天，康佳集團(tuán)宣布了新的轉(zhuǎn)型計劃，目標(biāo)是成為一家科技創(chuàng)新驅(qū)動的平臺型公司，環(huán)保和半導(dǎo)體是重點方向。對于一家央企而言，彩電、白電和手機(jī)業(yè)務(wù)方面，康佳的優(yōu)勢已不復(fù)存在，且行業(yè)整體處于增長放緩的局面。此時的轉(zhuǎn)型，對于康佳而言顯得異常迫切。

同樣是處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，如果聯(lián)想重新布局芯片領(lǐng)域，對于公司后續(xù)布局物聯(lián)網(wǎng)也是非常有必要。這一點，通過阿里收購中天微就能非常明顯看出。

阿里收購中天微成典型案例

2018年3月，在云棲大會-深圳峰會上阿里巴巴宣布全面進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)。其定位 是物聯(lián)網(wǎng) 基礎(chǔ)設(shè)施 的搭建者，計劃 在未來 5年內(nèi)連接100億臺設(shè)備 。IoT、 AI和云 計算也被認(rèn)為是阿里 驅(qū)動生產(chǎn) 力革命 “三駕馬 車 ”。

其實，早在2014年阿里就開始布局物聯(lián)網(wǎng)，也就是我們常說的“1朵 云 、 2個端、 3類伙伴、 4大領(lǐng)域 ”。所謂“1朵云 ”，是指阿里物聯(lián)網(wǎng)使能平臺 ，“2個端”是指設(shè)備端、 邊緣端，分別部署了AliOSThings物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和IoT邊緣計算產(chǎn)品 LinkEdge，“3類伙伴”包括開發(fā) 者、 芯片 /模組開發(fā)商、 合作伙伴，“4大領(lǐng)域 ”是指城市 、 汽 車 、 生活 、 制造四大物聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域 。

為了推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)及AI的布局，阿里也開始加速完成產(chǎn)業(yè)鏈布局。其中最引人注目的當(dāng)屬收購中天微，在中興事件的背景下，這一收購事件也為阿里加分不少。雖然說馬云發(fā)聲，研發(fā)芯片并非是為了競爭，而是為了讓芯片更具普惠性。阿里投入數(shù)十億美金研發(fā)芯片并不是控制技術(shù)，我們想讓每個年輕人，每家小公司都能以性價比更高的方式分享這項技術(shù)。我們不是為了競爭，而是為了應(yīng)用，阿里巴巴達(dá)摩院會致力于降低技術(shù)門檻，讓更多人和小企業(yè)分享低成本的技術(shù)。

馬云認(rèn)為，云計算時代正在到來，未來將是一個物聯(lián)網(wǎng)世界，絕大部分用電的東西都會內(nèi)置芯片。所以我們需要廉價的、高質(zhì)量的、多元化的芯片，各行各業(yè)都需要。

雖然說，阿里收購中天微并不是被熱炒的“中國芯”突圍，但是從馬云的表述中我們也不難發(fā)現(xiàn)，在大舉布局物聯(lián)網(wǎng)和AI的戰(zhàn)略下，芯片自主可控的重要性。

隨后，阿里又全資收購了北京先聲互聯(lián)科技有限公司，成為其IoT語音識別應(yīng)用場景落地的關(guān)鍵一環(huán)。據(jù)了解，不久之后，語音專用的芯片也將問世。

從阿里以上的布局中，我們非常明顯地看到資源和技術(shù)可控的重要性，這也是企業(yè)未來競爭的核心優(yōu)勢。在即將到來的物聯(lián)網(wǎng)時代也將如此。

聯(lián)想重拾半導(dǎo)體芯片很有必要

再次說回到聯(lián)想，雖然說完成對富士通客戶端計算機(jī)設(shè)備有限公司（FCCL）51%股份收購，并有望在全球PC市場占有率超過25%，成為全球第一，但此時PC市場已不是彼時。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球PC市場已經(jīng)連續(xù)5年下滑。而在手機(jī)業(yè)務(wù)方面，聯(lián)想也是接連受挫，并未實現(xiàn)大翻身。

在這樣的背景下，聯(lián)想開啟了“再造一個聯(lián)想”計劃，這次選擇的是物聯(lián)網(wǎng)。5月，聯(lián)想集團(tuán)董事長宣布重大業(yè)務(wù)調(diào)整，將聯(lián)想的個人電腦和智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)(PCSD)和移動業(yè)務(wù)集團(tuán)(MBG)合并，劃歸為全新的智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)（IDG）。

對于這次調(diào)整，楊元慶認(rèn)為，我們所處的行業(yè)正在經(jīng)歷重大變革，從PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)過渡到智能物聯(lián)網(wǎng)（智能IoT）的新階段。越來越多的智能設(shè)備正在誕生，越來越多的數(shù)據(jù)正在產(chǎn)生，這些將讓我們的工作、生活，所處的社會和整個世界越發(fā)智能。聯(lián)想是PC市場的領(lǐng)導(dǎo)者，并且在移動互聯(lián)領(lǐng)域奠定了扎實的基礎(chǔ)。面向未來，我們要把“智能設(shè)備（智能IoT）+云”的業(yè)務(wù)推向新的高度。

由此可見，在主業(yè)增長乏力的情況下，聯(lián)想開始向物聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn)。在此當(dāng)口，聯(lián)想重拾芯片非常有必要。主要有以下原因：

1、 市場規(guī)模大。據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)業(yè)到2020年的復(fù)合年增長率為14.9%。未來物聯(lián)網(wǎng)芯片將超過PC、手機(jī)芯片領(lǐng)域成為最大的芯片市場，未來二十年產(chǎn)值將增長到萬億規(guī)模。相對于PC行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域無疑更具有投資潛力。

2、 戰(zhàn)略意義重大。雖然說物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景眾多，但芯片依舊是最為關(guān)鍵的一環(huán)，其戰(zhàn)略地位非常明顯。雖然說國產(chǎn)化面臨很多挑戰(zhàn)，但這是繞不過去的一關(guān)。如果不實現(xiàn)芯片自主化，“卡脖子”的問題將一直存在，企業(yè)也得受制于人。

3、 自身需求大。我們都知道，隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，連接數(shù)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備與設(shè)備，設(shè)備與人，設(shè)備與數(shù)據(jù)，設(shè)備與服務(wù)的連接也將成為聯(lián)想邁向物聯(lián)網(wǎng)的第一步，對于芯片的需求量巨大，且不同應(yīng)用場景需求不同，芯片自主化就顯得非常重要。

4、 符合國家規(guī)劃。正如上文所言，隨著我國集成電路系列政策實施，智能汽車、智能電網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等成為重點方向，將集中力量突破關(guān)鍵技術(shù)。毫無疑問，芯片將是國家大力扶持方向。

5、 品牌意義重大。此次柳傳志怒發(fā)沖冠，最重要原因是傳言對于聯(lián)想公司品牌的傷害。對于懷揣產(chǎn)業(yè)報國夢想的聯(lián)想，如果實現(xiàn)芯片自主化，無疑對品牌提升具有重要意義。