2018-2025年全球主要主機(jī)廠自動(dòng)駕駛發(fā)展

兩年前，佐思產(chǎn)研撰寫了《2016年 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告》，細(xì)分為三份報(bào)告，合計(jì)約500頁(yè)。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的壯大，今年我們更新這份報(bào)告時(shí)，不得不大幅擴(kuò)充為七份報(bào)告，合計(jì)約1200頁(yè)。

這七份產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告是：

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——計(jì)算平臺(tái)與系統(tǒng)架構(gòu)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——主機(jī)廠與系統(tǒng)集成商篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車視覺產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——低速自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——主機(jī)廠與系統(tǒng)集成商篇》共260頁(yè)，跟蹤國(guó)內(nèi)外22家主機(jī)廠和14家系統(tǒng)集成商的ADAS及自動(dòng)駕駛發(fā)展現(xiàn)狀、已實(shí)現(xiàn)功能、戰(zhàn)略和規(guī)劃、技術(shù)方案、合作伙伴等。

從全球范圍看，主流主機(jī)廠均已投入到ADAS和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)，其中歐美主機(jī)廠發(fā)展速度較為領(lǐng)先，不少主機(jī)廠將在2019年左右開始向市場(chǎng)投放L3級(jí)量產(chǎn)車，并將在2021年左右實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛。日韓主機(jī)廠對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的部署則相對(duì)保守，多數(shù)廠商表示在2020年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛。

中國(guó)傳統(tǒng)主機(jī)廠將在2020年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛，2025年以后實(shí)現(xiàn)L4以上的自動(dòng)駕駛。國(guó)內(nèi)新興造車企業(yè)會(huì)更加激進(jìn)一些，有的企業(yè)提出在2019年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛。

圖：2018-2025年全球主要主機(jī)廠自動(dòng)駕駛發(fā)展

時(shí)間規(guī)劃

來源：佐思產(chǎn)業(yè)研究院

在技術(shù)上，傳統(tǒng)一級(jí)系統(tǒng)集成商如大陸、安波福、法雷奧、采埃孚、博世等，在自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上提早研發(fā)，布局完整，同時(shí)在視覺技術(shù)、LIDAR、RADAR等領(lǐng)域收購(gòu)了不少新興技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)，因此獲得了全面領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。這些領(lǐng)先Tier1不僅有完整的傳感器融合方案，也提供ADAS/自動(dòng)駕駛域控制器。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域嚴(yán)重依賴產(chǎn)業(yè)間合作，系統(tǒng)集成商抱團(tuán)發(fā)展趨勢(shì)明顯。例如大陸集團(tuán)，與英偉達(dá)、HERE、EasyMILE、寶馬-英特爾-Mobileye聯(lián)盟、華為、百度、中國(guó)聯(lián)通等多家企業(yè)開展合作。采埃孚通過一系列的投資和合作，集結(jié)了IBEO、ASTYX、e.Go、HELLA、英偉達(dá)、百度等一大批合作伙伴，形成系統(tǒng)開發(fā)、傳感器、決策系統(tǒng)、高精地圖、智能座艙的全面布局。

2018-2025年全球主要系統(tǒng)集成商自動(dòng)駕駛發(fā)展

時(shí)間規(guī)劃

來源：佐思產(chǎn)業(yè)研究院

中國(guó)雖然在核心技術(shù)上落后于歐美，但在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高度活躍，涌現(xiàn)了數(shù)百家從事ADAS和自動(dòng)駕駛研發(fā)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)。其中在系統(tǒng)集成方面的領(lǐng)先者有百度、經(jīng)緯恒潤(rùn)、東軟等。截至2018年7月，百度Apollo自動(dòng)駕駛平臺(tái)已發(fā)展了116家合作伙伴，主機(jī)廠共計(jì)26家，涵蓋了中國(guó)本土大部分主機(jī)廠和戴姆勒、福特、現(xiàn)代、本田4家外資主機(jī)廠。東軟是國(guó)內(nèi)最早的ADAS系統(tǒng)開發(fā)商，已經(jīng)有十多年的研發(fā)歷史。恒潤(rùn)科技將Mobileye視覺方案本土化，目前已經(jīng)有十幾家主機(jī)廠客戶。

國(guó)內(nèi)還出現(xiàn)了極少數(shù)從事自動(dòng)駕駛系統(tǒng)方案商，如海高汽車、布谷鳥科技、環(huán)宇智行等，已經(jīng)獲得了數(shù)千萬(wàn)的融資，都致力于自動(dòng)駕駛域控制器的研發(fā)。

ADAS初創(chuàng)企業(yè)中，縱目科技、Minieye、Maxieye等都取得了不錯(cuò)的成績(jī)，他們正從ADAS方案供應(yīng)商向自動(dòng)駕駛方案供應(yīng)商演變。在無人車研發(fā)企業(yè)中，智行者和馭勢(shì)科技等同樣表現(xiàn)出色。限于篇幅，我們?cè)谄渌麍?bào)告中另行研究。