佐思產(chǎn)研近期發(fā)布了《2017-2018年中國電動汽車電機控制器市場研究報告》。
1、電機控制器市場現(xiàn)狀
2017年中國電動汽車電機控制器需求量在87萬套左右,市場規(guī)模在117億元左右,分別同比增長34.6%及29%;預計到2022年,在新能源汽車和普通混動動力汽車推動下,電動汽車電機控制器市場規(guī)模將攀升至267億元,乘用車電機控制器將占據(jù)主導地位。
表:2017-2022年中國電動汽車電機控制器
需求及市場規(guī)模
2017年下半年以來,被動原件及功率器件供應短缺,迎來一輪漲價潮。尤其功率器件中的MOSFET及IGBT漲幅超過40%。市場缺貨的原因主要是此前幾年主導市場的大廠擴產(chǎn)積極性不強,但隨著功率器件在汽車、物聯(lián)網(wǎng)等新興領域的應用增多,功率器件開始出現(xiàn)供不應求的局面。不僅是IGBT,電控用電容、二極管等其他電子器件也普遍漲價,大幅提高了電機控制器廠商物料成本。除了上調(diào)產(chǎn)品價格,缺貨也導致廠商的交貨周期逐漸拉長,中小型的電機控制器廠商自身也可能出現(xiàn)出貨困難。
此外,由于補貼的逐步退坡,電機控制器廠商還需面臨來自車企的降價要求。面對上下游的夾擊,電機控制器廠商利潤空間也越來越小。以匯川技術、藍海華騰、珠海英博爾三家上市電機控制器廠商來看,2017年毛利率均在37%左右,遠低于往年水平。藍海華騰預計2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤1100.00萬至1500.00萬,同比變動-84.47%至-78.83%,可見進入2018年,在上游IGBT繼續(xù)漲價、下游電動汽車補貼下滑的雙重夾擊下,電機控制器廠商經(jīng)營難度進一步加大。
由于大廠產(chǎn)能短時間難以快速擴張,2018年全年IGBT等功率器件供不應求的局面很難得到緩解。電機控制器廠商的利潤水平仍將受到擠壓,部分中小型廠商可能不得不退出市場。
2012-2017年匯川技術、藍海華騰及英搏爾
電機控制器業(yè)務毛利率
來源:佐思產(chǎn)研,上市公司財報
2、電機控制器供應模式
從供應鏈模式來看,國內(nèi)電機控制器廠商主要分為兩類:一類是電動汽車整車企業(yè),其生產(chǎn)的電動汽車電機控制器一般供給其自身整車產(chǎn)品;另一類是電動汽車零部件企業(yè),其生產(chǎn)的電動汽車電機控制器一般供給特定或非特定整車企業(yè)。
未來,一部分車企可能會加大電機電控的研發(fā)力度,掌握技術后,自己生產(chǎn);但是還有很大一部分不具備這種條件的車企依然會選擇第三方企業(yè)供貨。
目前,中國電動汽車驅(qū)動電機、電機控制器、系統(tǒng)商、整車廠之間的供應模式大致分為以下幾類:
一:OEM自主配套,即擁有驅(qū)動電機及控制器生產(chǎn)能力的整體車廠進行內(nèi)部配套。例如比亞迪,從關鍵零部件IGBT到電機及控制器,再到整車制造,均在內(nèi)部完成。
二:企業(yè)同時擁有驅(qū)動電機及控制器兩種產(chǎn)品生產(chǎn)能力,將產(chǎn)品直供整車廠;或直供給系統(tǒng)商,再由系統(tǒng)商提供給整車廠。
三:整車廠分別采購驅(qū)動電機和控制器進行組裝生產(chǎn);或由系統(tǒng)商采購驅(qū)動電機和控制器,裝配完成后供應給整車廠。
四:整車廠分別向電機廠和控制器廠進行采購,同時由電機廠提供系統(tǒng)集成。
五:整車廠分別向電機廠和控制器廠進行采購,同時由控制器廠提供系統(tǒng)集成。
中國電動汽車電機控制器供應模式
來源:佐思產(chǎn)研
3、電機控制器技術發(fā)展趨勢
-永磁電機仍是主流路線——永磁同步電機是驅(qū)動電機技術的主流技術路線,因其轉(zhuǎn)速區(qū)間和效率都相對較高,但是需要使用高價的稀土永磁材料釹鐵硼;部分歐美車系采用交流感應電機(如特斯拉),主要是出于降低電機成本考慮,其劣勢主要是轉(zhuǎn)速區(qū)間小,效率低,需要性能更高的調(diào)速器以匹配性能。日本也在加緊研發(fā)直流無刷電機,以降低對稀土材料的依賴。
-高度集成化、小型化設計是發(fā)展趨勢——從電驅(qū)動系統(tǒng)的角度來看,集成化主要體現(xiàn)在兩個方面:1)電機方面:電機與發(fā)動機總成、電機與變速箱總成的集成化;2)控制器方面:電力電子總成的集成化。例如日產(chǎn)Leaf,把電機、減速機、控制器一體化集成了。這代表了一個趨勢,這樣做體積很小,在提高性能的同時還能降低成本。聆風電驅(qū)動系統(tǒng)的集成能力全世界先進,是中國企業(yè)未來學習的方向。
日產(chǎn)聆風電驅(qū)動系統(tǒng)前置前驅(qū)
日產(chǎn)聆風電驅(qū)動總成
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原文標題:2017-2018年中國電動汽車電機控制器市場研究
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