工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商處于機器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應用端,為終端客戶提供應用解決方案,其負責工業(yè)機器人應用二次開發(fā)和周邊自動化配套設(shè)備的集成,是工業(yè)機器人自動化應用的重要組成。
近幾年,由于國內(nèi)工業(yè)機器人市場的快速發(fā)展,工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商數(shù)量急速擴張,截止到2017年底,工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商數(shù)量超過3000家,而在2014年9月份,該數(shù)據(jù)還未超過500。國內(nèi)集成商規(guī)模都不大,企業(yè)中營收規(guī)模超過1億元的不超過100家,絕大部分企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務營收不超過3000萬元。其中,營收規(guī)模超過3億元的企業(yè)“大企業(yè)”也主要集中于汽車焊接集成領(lǐng)域。
截止于2018年7月23日,行業(yè)調(diào)研組織MIR收錄了610家系統(tǒng)集成商,其機器人銷售業(yè)績,能夠占到整體中國機器人行業(yè)的70%以上。近期,MIR對這610家集成商的企業(yè)性質(zhì)、上市狀態(tài)、地區(qū)分布、品牌授權(quán)、行業(yè)覆蓋、工業(yè)覆蓋等方面進行了分析,分析結(jié)果如下:
01
國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成商地區(qū)分布
企業(yè)集中于長三角、珠三角地區(qū)
分析發(fā)現(xiàn),610家工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商區(qū)域集中度較高,長三角(上海、江蘇、浙江)、珠三角(廣東)為兩大集聚區(qū)域,兩地區(qū)企業(yè)合計占比近七成。其中34.3%集中在廣東省,31.8%集中在江浙滬地區(qū),10.7%集中在京津冀地區(qū),極度吻合工業(yè)機器人區(qū)域分布特點。
02
國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成商企業(yè)性質(zhì)分布
610份樣本中,本土系統(tǒng)集成商數(shù)量占據(jù)中國機器人企業(yè)數(shù)量90%以上的比例,但本土系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小,絕大多數(shù)廠商的年產(chǎn)值并不高。
03
國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成商授權(quán)狀態(tài)
MIR收錄的610份樣本中,有369家是授權(quán)SI,占60%;241家是非授權(quán)SI,占40%。
絕大多數(shù)的中小型SI都是非授權(quán)SI,品牌選擇主要參考終端客戶的選擇。
授權(quán)SI中,有359家是機器人外資企業(yè)的授權(quán)SI ,有32家是機器人本土企業(yè)的授權(quán)SI(有些授權(quán)SI授權(quán)外資品牌,同時也授權(quán)本土品牌)。
可以看出,在中國市場,外資品牌主要的銷售渠道是系統(tǒng)集成商,因為外資工業(yè)機器人主要應用在對集成要求高的汽車和電子行業(yè),而依靠系統(tǒng)集成商能夠更快速地拓展市場。
國產(chǎn)品牌的機器人應用行業(yè)比較分散,塑料橡膠、食品飲料、電子制造等都是國產(chǎn)機器人主要應用行業(yè),并以搬運、碼垛等精度和負載要求較低的應用方式為主。
在此情況下,終端用戶的集成需求沒有那么高,而在利潤相對較少的情況下,國產(chǎn)機器人廠商也傾向直銷,以獲取更多的利潤。因此國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人廠商多以直銷為主。
04
國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成商上市狀態(tài)
據(jù)統(tǒng)計顯示,目前國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成上市公司大致有60多家,涉及機器人系統(tǒng)集成的上市公司包括沈陽新松、博實股份、天奇股份、廣州數(shù)控、埃斯頓等。新三板公司有北人機器人、巨能機器人、銘賽科技等等。
05
國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成商行業(yè)覆蓋情況
MIR對610家系統(tǒng)集成商中的541家進行了行業(yè)覆蓋分析,其中464家覆蓋汽車行業(yè),占比85.8%;
204家覆蓋電子行業(yè),占比37.7%;
122家覆蓋家電行業(yè),占比26.6%;112家覆蓋食品飲料行業(yè),占比20.7%。
究其原因是因為工業(yè)機器人廣泛應用于汽車、電子、家電、食品、金屬加工等行業(yè)。
近幾年,中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商市場主要受汽車行業(yè)發(fā)展帶動,汽車行業(yè)系統(tǒng)集成商數(shù)量較多。目前中國汽車行業(yè)趨于飽和,但其子行業(yè)電動汽車行業(yè)的發(fā)展為中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商市場提供了新的增長動力。
與此同時,隨著工業(yè)機器人向著更深更遠的方向發(fā)展以及智能化水平的提高,工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商的行業(yè)覆蓋從傳統(tǒng)制造業(yè)推廣到了其他制造業(yè),像是半導體、新能源(主要是鋰電池行業(yè))、醫(yī)療、陶瓷衛(wèi)浴等行業(yè)。
06
國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成商工藝覆蓋情況
工業(yè)機器人應用常見于四大領(lǐng)域,分別是搬運、加工、檢查及組裝。各領(lǐng)域又分為多個工藝,具體工藝細分見下表:
MIR對610家系統(tǒng)集成商中的541家進行了工藝覆蓋分析。
分析表明,不同行業(yè)系統(tǒng)集成商工藝的覆蓋程度不同,例如在汽車整車及零部件生產(chǎn)中,有大量加工機上下料、設(shè)備間搬送、點焊、弧焊、拋光、涂裝、組裝等工序,目前大多都是由工業(yè)機器人完成,因此汽車行業(yè)機器人系統(tǒng)集成商業(yè)務基本都會覆蓋這些工藝段;
而電子機器人系統(tǒng)集成商,主要集中在加工機上下料、設(shè)備間搬送、點焊、弧焊、組裝等工序。
MIR列舉了幾個重點行業(yè)系統(tǒng)集成商的工藝覆蓋情況,供大家參考。
△數(shù)據(jù)解讀:以汽車行業(yè)為例,MIR分析了464家涉及汽車行業(yè)的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商。分析結(jié)果表明有251家業(yè)務覆蓋加工機上下料工藝、47家覆蓋揀選工藝、108家覆蓋碼垛工藝、214家覆蓋設(shè)備間搬送工藝、40家覆蓋托板裝載工藝、31家覆蓋移載?排列裝箱工藝。
雖然工業(yè)機器人應用市場需求量逐年遞增,但國產(chǎn)機器人需求量不增反降,國外品牌采購成本高,集成商資金壓力較大。
汽車市場需求量穩(wěn)居第一,對機器人精度穩(wěn)定性更高,機器人本體市場潛移默化的也影響著集成商的競爭市場。
集成商數(shù)量瘋狂式的增長,但成氣候的少之又少,可預見在不久的將來,很多小規(guī)模的集成商將被市場無情的淘汰或者被“大魚”吞并。
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原文標題:工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商市場究竟如何?數(shù)據(jù)說話!
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