2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——L4初創(chuàng)企業(yè)篇

佐思產(chǎn)研撰寫了《2018年 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告》系列，細(xì)分為七份報(bào)告，合計(jì)約1400頁(yè)。

這七份產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告是：

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——計(jì)算平臺(tái)與系統(tǒng)架構(gòu)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——主機(jī)廠與系統(tǒng)集成商篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車視覺(jué)產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——低速自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——L4初創(chuàng)企業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——L4初創(chuàng)企業(yè)篇》共約205頁(yè)，主要研究L4級(jí)自動(dòng)駕駛的初創(chuàng)企業(yè)，以及服務(wù)于L4級(jí)自動(dòng)駕駛的高精度地圖和V2X行業(yè)。

本系列報(bào)告的前五篇主要介紹了已經(jīng)商業(yè)化的ADAS、視覺(jué)、汽車?yán)走_(dá)、計(jì)算平臺(tái)、系統(tǒng)集成領(lǐng)域，和很快就能商業(yè)化的低速自動(dòng)駕駛。而最后兩篇研究的是最后商業(yè)化的商用車自動(dòng)駕駛和L4級(jí)乘用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。

一直以來(lái)，自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)路徑上就存在兩大陣營(yíng)：A陣營(yíng)是以歐洲和亞洲主機(jī)廠為主的漸進(jìn)式路線，從L2、L3循序漸進(jìn)的演化到L4、L5；B陣營(yíng)是以谷歌為代表的激進(jìn)式路線，直奔L4以上。

2018年，A陣營(yíng)更加堅(jiān)定的認(rèn)為L(zhǎng)3繞不過(guò)去，L2到L3之間派生出L2.5和L2.75，L3和L4之間派生出L3.5。為了保證人機(jī)共駕的可靠性，對(duì)駕駛員的監(jiān)測(cè)成為重要課題。

而B(niǎo)陣營(yíng)也更加信心十足，WAYMO估值攀升到1750億美元，即將啟動(dòng)數(shù)萬(wàn)臺(tái)無(wú)人車的上路測(cè)試。

由于WAYMO無(wú)人車的設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)范圍（ODD）目前只有幾百平方公里，而A陣營(yíng)的L2-L3級(jí)自動(dòng)駕駛車可以應(yīng)用在大多數(shù)道路上。短期內(nèi)兩大陣營(yíng)還會(huì)相安無(wú)事。

L4市場(chǎng)的發(fā)展，就是ODD區(qū)域不斷擴(kuò)大的過(guò)程。適合L4無(wú)人車運(yùn)行的ODD區(qū)域，需滿足多組條件：物理基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行限制、目標(biāo)識(shí)別、聯(lián)網(wǎng)條件、環(huán)境條件、Zones等。

一般認(rèn)為，適合L4無(wú)人車運(yùn)行的ODD區(qū)域的安全可靠性最少要達(dá)到5個(gè)9以上，即99.999%，這就需要厘米級(jí)的高精度定位，以及小于5ms的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延。L4無(wú)人車要在開(kāi)放道路上安全運(yùn)行，除了自帶數(shù)十個(gè)傳感器，還需要高精度地圖和5GV2X的支持。

而5G V2X的部署，要2020年以后了。

因此在2018年7月，WAYMO CEO John Krafcik坦言：L4自動(dòng)駕駛車輛普及的時(shí)間周期將比想象的要長(zhǎng)。

L4級(jí)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)對(duì)比（2018年7月）

L4要從限定場(chǎng)景走向開(kāi)放道路，還需要跨過(guò)至少四個(gè)技術(shù)門檻。其一，強(qiáng)大計(jì)算平臺(tái)的可量產(chǎn)；其二，傳感器感知能力的增強(qiáng)和成本的下降；其三，配套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的完善；其四，配套基礎(chǔ)設(shè)施的完善。L4自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)，在未來(lái)兩三年仍然需要依靠融資生存。

計(jì)算平臺(tái)和傳感器方面，我們前面幾份報(bào)告中已經(jīng)有所討論。但是L4的發(fā)展，會(huì)影響到傳感器企業(yè)的現(xiàn)有格局。

由于傳感器成本太高，于是WAYMO自己開(kāi)發(fā)全部傳感器系統(tǒng)，包括激光雷達(dá)。通用Crusie 收購(gòu)激光雷達(dá)公司Strobe，福特Argo收購(gòu)激光雷達(dá)公司Princeton Lightwave。WAYMO自研Lidar降低成本90%， Cruise稱將整個(gè)傳感器集中到一個(gè)芯片上，Strobe系統(tǒng)可以將其激光雷達(dá)成本降低99%。

不僅是傳感器，自動(dòng)駕駛領(lǐng)先企業(yè)連核心計(jì)算芯片都自己做，WAYMO、特斯拉、百度都在自己開(kāi)發(fā)核心AI芯片。

國(guó)內(nèi)新興造車企業(yè)奇點(diǎn)科技表示：傳統(tǒng)汽車設(shè)計(jì)在智能駕駛方面的功能都是分離式設(shè)計(jì)，數(shù)據(jù)無(wú)法互通，也就無(wú)法組合實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景化的功能。換句話說(shuō)，做前視ADAS的是一家公司，有一套傳感器；做自主泊車的往往是另一家公司，用另一套傳感器。而兩家的傳感器數(shù)據(jù)無(wú)法打通，造成資源的浪費(fèi)。 奇點(diǎn)汽車從最初就采用集成式設(shè)計(jì)，在同一套傳感器上自己實(shí)現(xiàn)十幾種ADAS功能。同時(shí)，集成化設(shè)計(jì)更利于后期的OTA更新。

在一體化集成化趨勢(shì)下，傳統(tǒng)ADAS公司和傳感器企業(yè)需重新考慮在L4時(shí)代的市場(chǎng)定位了。

從L2演進(jìn)到L4，傳感器從幾個(gè)增加到十幾個(gè)甚至幾十個(gè)，帶來(lái)數(shù)據(jù)流量的飆升。配套設(shè)施的完善，主要是指感知系統(tǒng)的完善，包括高精度地圖和V2X的引入。高精度地圖和V2X同樣帶來(lái)巨大的數(shù)據(jù)流。各種感知系統(tǒng)的數(shù)據(jù)匯總起來(lái)，使得對(duì)于自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)流的獲取、融合及處理，成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合作的焦點(diǎn)。

傳感器（包括高精度地圖）數(shù)據(jù)采集和傳輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，會(huì)制約產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此ADASIS、SENORIS、SIP-ADUS、CAICV HD MAP WG、ONEMAP等標(biāo)準(zhǔn)組織相繼啟動(dòng)。

2018年，是自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)完善，各路資本繼續(xù)涌入的一年。隨著L4的市場(chǎng)前景越來(lái)越變得可見(jiàn)，為L(zhǎng)4配套的高精度地圖和V2X，成為企業(yè)布局和資本追逐的熱點(diǎn)。

佐思產(chǎn)業(yè)研究院通過(guò)1400頁(yè)的七份產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告，全面梳理了自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)數(shù)百家企業(yè)，透視了產(chǎn)業(yè)全貌，也因此發(fā)現(xiàn)不少的企業(yè)布局存在諸多問(wèn)題。最典型的問(wèn)題是：布局太大、定位不清晰、與產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)，缺乏安全策略等。

如下圖所示，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈如此之復(fù)雜，全面掌握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于任何一家企業(yè)都是一個(gè)挑戰(zhàn)。

L4市場(chǎng)規(guī)模將比L2大數(shù)十倍，但是L4在中國(guó)的成熟將需要五年以上的時(shí)間。佐思產(chǎn)研將持續(xù)跟蹤自動(dòng)駕駛和ICV產(chǎn)業(yè)，每周推出一份周報(bào)，每月推出10份研究月報(bào)，可幫助企業(yè)看清發(fā)展方向，了解競(jìng)爭(zhēng)格局，把握智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛市場(chǎng)機(jī)會(huì)。