動力電池巨頭產(chǎn)能擴張 細分設備龍頭受益顯著

動力電池巨頭新一輪擴產(chǎn)加速，國產(chǎn)設備龍頭業(yè)績有望顯著增長。

8月19日，大族激光（002008）晚間公告，公司近期收到新能源客戶寧德時代中標通知，中標金額累計3.53億元，中標項目主要包括激光模切設備、焊接設備、成形設備等，以上設備主要用于新能源電池的生產(chǎn)加工。履行期限為2019年1月31日前。

自7月12日起，科恒股份（300340）在投資者關系互動平臺先后表示，公司全資子公司浩能科技兩次接到寧德時代多臺高速雙層涂布機中標的通知，中標額接近4億元。

國產(chǎn)設備細分龍頭的相繼中標，也從側面印證著寧德時代（300750）的擴產(chǎn)提速。

再觀另一巨頭，比亞迪繼6月底青海南川電池工廠一期10Gwh動力電池生產(chǎn)項目投產(chǎn)下線之后，8月23日，比亞迪與重慶市壁山區(qū)政府簽署了20GWh產(chǎn)業(yè)投資合作協(xié)議，項目計劃總投資100億元，主要包括動力電池電芯、模組以及相關配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品制造。

業(yè)內分析認為，隨著動力電池巨頭的擴張?zhí)崴伲圃旌诵墓の欢伟êＤ啃?、大族激光、浩能科技、先?a href="http://ttokpm.com/v/" target="_blank">智能、新嘉拓、贏合科技、珠海泰坦、譽辰自動化等一大批國產(chǎn)鋰電裝備企業(yè)均有望受益。

相比于前一輪的產(chǎn)能擴張，動力電池巨頭新一輪的設備招標，在技術工藝、性能參數(shù)、運行穩(wěn)定等方面有著更為嚴格的要求。由此，最終產(chǎn)品的性能與品質將得到更進一步的提升與保證。除此之外，在價格方面，補貼退坡倒逼電池企業(yè)降本壓力驟增，對于招標設備價格的壓制也更為凌厲。

事實上，寧德時代招標加速并不是毫無預警。此前，其在招股說明書中就表示，隨著公司現(xiàn)有客戶新能源汽車的產(chǎn)量不斷擴大以及不斷開拓新的客戶，公司目前的生產(chǎn)能力遠遠不能滿足未來市場對公司產(chǎn)品的需求，產(chǎn)能有待進一步提升。

而此次招標，主要是為了IPO募投項目中“寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目”的落地。招股書披露，該項目達產(chǎn)后，公司將新增產(chǎn)能24GWh。

市場方面，今年以來，寧德時代與國內外車企的合作動向頻頻，對于自身規(guī)模的擴大和市場份額的圈定夯實了基礎。

7月，寧德時代先后與華晨寶馬、廣汽集團、江鈴集團簽訂合作協(xié)議或合資成立公司；5月，寧德時代拿下雷諾－日產(chǎn)軒逸EV訂單，并攜手本田(Honda)共同開發(fā)用于純電動汽車主力車型的新型電池；4月，寧德時代分別與英國豪華汽車公司捷豹路虎、拜騰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與戴姆勒集團簽訂合同，擬為其EQ國產(chǎn)品牌配套。

有業(yè)內人士透露，為了配合新老客戶新能源汽車的發(fā)展節(jié)奏，寧德時代海外建廠的腳步也在加快，設備方案從今年上半年就已經(jīng)開始。

另一廂，比亞迪的動力電池業(yè)務開放也在“快馬加鞭”。7月5日，比亞迪與長安汽車在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬聯(lián)合在重慶兩江新區(qū)設立合資公司，進行動力電池生產(chǎn)、銷售。

在西寧南川動力電池工廠下線儀式上，比亞迪副總裁、電池事業(yè)群首席執(zhí)行官何龍向高工鋰電證實，比亞迪南川工廠的電池將在滿足自身需求的基礎上，逐步考慮對外供貨。

業(yè)內人士認為，本次比亞迪在壁山的動力電池項目落戶，也將為其動力電池業(yè)務的開放加足馬力。

高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，比亞迪在第307批、309批和311批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，分別為東風汽車、成都客車、山東泰開汽車、北京華林特裝車、石家莊煤礦機械和長沙中聯(lián)重科等六家車企的專用車和客車配套動力電池。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調研顯示，2018年1-7月中國動力電池出貨量排行中，寧德時代和比亞迪分別以7.89GWh、4.16GWh的裝機總電量位列前兩。

配合動力電池巨頭的產(chǎn)能擴張，進入其供應鏈的細分設備龍頭或將迎來訂單高峰期，細分領域的設備企業(yè)差距或將進一步拉開。