5G時代基帶芯片市場大洗牌 蘋果、高通和英特爾上演三國殺

(本文來自人民郵電報，作者達(dá)涌，本文作為轉(zhuǎn)載分享）

從2010年智能手機(jī)爆發(fā)開始算起，過去8年時間手機(jī)基帶市場格局經(jīng)歷了幾輪巨變，其中包括華為海思的殺入、Marvell的曇花一現(xiàn)、博通的退出等。

到了4G時代，手機(jī)基帶市場呈現(xiàn)高通一家獨(dú)大的格局。Strategy Analytics研究報告指出，2018年第一季度，高通、三星LSI、聯(lián)發(fā)科、海思和UNISOC（展訊和RDA）在全球蜂窩基帶處理器市場中收益份額位列前五。其中Q1高通繼續(xù)以52%的基帶收益份額保持第一；其次是三星LSI，占14％；聯(lián)發(fā)科占13％。

但是，隨著5G的臨近，智能手機(jī)基帶芯片市場格局正在醞釀著巨變。

蘋果高通伉儷將成路人？

不久前，高通在財報會議中已經(jīng)確認(rèn)，2018年新款iPhone將全面停止使用高通基帶芯片。這也意味著，高通與蘋果自2011年以來建立的不時吵鬧的“婚姻”關(guān)系即將發(fā)生重大變化?？梢灶A(yù)見，這一變化甚至將深刻影響到5G時代基帶芯片的格局。這里的一個主要原因就是雙方曠日持久的訴訟。

蘋果對高通訴訟案最早始于2017年1月，當(dāng)時蘋果稱高通濫用手機(jī)芯片領(lǐng)域的壟斷地位，并要求其退還約10億美元的專利使用費(fèi)。

此后蘋果先后在中國、英國等地提起新訴訟，控訴高通行業(yè)壟斷，自此兩家官司訴訟一直持續(xù)至今。

蘋果對高通不滿主要來自后者“按照整機(jī)售價確定專利授權(quán)費(fèi)”的獨(dú)特商業(yè)模式。這種模式給高通帶來巨額利潤，卻讓蘋果承受高額專利費(fèi)。

以2017財年為例，高通技術(shù)授權(quán)全財年?duì)I收為64.45億美元，稅前凈利率高達(dá)80%。僅靠制定標(biāo)準(zhǔn)，收取專利費(fèi)就能獲得如此高的營收和利潤，在全球來看都是絕無僅有。

而主打高端、高價的蘋果正是這種商業(yè)模式的最大埋單方。蘋果CEO庫克曾表示，高通仍堅(jiān)持對蘋果公司毫無用處的一些技術(shù)征收專利費(fèi)，就像是沙發(fā)賣家會因?yàn)橘I家居住面積的大小收取不同費(fèi)用一樣。蘋果的創(chuàng)新越多，高通收取的專利費(fèi)就會越多，這一定程度上增大了公司的創(chuàng)新成本?！拔也幌矚g訴訟，但是除了訴訟，蘋果別無選擇?！睅炜苏f。

有意思的是，過去幾年即便蘋果到處狀告高通，在產(chǎn)品層面上雙方依舊在繼續(xù)合作。主要原因也確實(shí)是高通在通信芯片領(lǐng)域擁有絕對的技術(shù)優(yōu)勢所致。

不過，蘋果在發(fā)動這場訴訟之前一年就開始準(zhǔn)備擺脫對高通的依賴。從2016年iPhone7開始，蘋果就引入了英特爾的基帶芯片。此后在iPhone 7S系列、iPhone 8系列、iPhone X系列一直加強(qiáng)與英特爾的合作。

進(jìn)入2018年，雙方紛爭進(jìn)一步加劇。隨著英特爾基帶芯片不斷成熟，也讓蘋果在訴訟中更具底氣。

在7月25日高通的財報會議上，其首席財務(wù)官喬治戴維斯透露：“在下一代iPhone上，蘋果可能只會使用我們競爭對手的基帶芯片產(chǎn)品?！彪m然高通并沒有明確點(diǎn)出這個“競爭對手”是誰，但業(yè)內(nèi)都知道，能夠符合蘋果對于iPhone中Modem元件要求的供應(yīng)商，目前除了高通，也就剩下英特爾一個而已。

英特爾替補(bǔ)上位

兩大廠商斗法，英特爾成為最大的直接受益者，它正在借機(jī)發(fā)力5G芯片。

在PC互聯(lián)網(wǎng)時代，英特爾成為行業(yè)霸主，不過卻錯過了過去幾年以智能手機(jī)為基礎(chǔ)的移動互聯(lián)網(wǎng)時代。

據(jù)市場研究公司Strategy Analytics數(shù)據(jù)，2015年年底，英特爾在全球手機(jī)處理器市場的份額僅為1％，競爭對手高通最高占據(jù)42％。業(yè)內(nèi)人士表示，上述1%的數(shù)字還很有可能是英特爾在3G時代大舉補(bǔ)貼終端廠商下獲得的。據(jù)統(tǒng)計，2013年到2014年兩年間，英特爾移動部門累計虧損達(dá)73億美元。

而到了4G時代，英特爾采取了更為保守的打法，這也進(jìn)一步加劇了高通的強(qiáng)勢地位。不過，隨著蘋果與高通關(guān)系破裂，形勢峰回路轉(zhuǎn)，英特爾獲得了絕佳的替補(bǔ)出場機(jī)會。

當(dāng)前，英特爾已經(jīng)成為5G領(lǐng)域最活躍的參與者。過去一年多，他們在全球范圍內(nèi)與運(yùn)營商、設(shè)備商、服務(wù)提供商以及垂直行業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等5G產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴展開合作，加速5G商用。

蘋果的選擇將改變英特爾5G基帶芯片的命運(yùn)。這其中不僅因?yàn)槊磕?億多部手機(jī)基帶芯片出貨量，英特爾也將因此獲取更多的技術(shù)、市場優(yōu)勢，助力其產(chǎn)品基帶芯片擴(kuò)張到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

除了蘋果外，今年英特爾還宣布與展銳達(dá)成5G全球戰(zhàn)略合作。兩家企業(yè)將面向中國市場聯(lián)合開發(fā)搭載英特爾5G調(diào)制解調(diào)器的全新5G智能手機(jī)平臺，并計劃于2019年實(shí)現(xiàn)與5G移動網(wǎng)絡(luò)的部署同步推向市場。

高端市場借勢上位，中低端市場聯(lián)合開發(fā)，上下夾擊模式很有可能讓英特爾在5G時代圓夢。

蘋果不把雞蛋放在一個籃子里

不過，英特爾也不能高興得太早。不把雞蛋放在一個籃子里，是蘋果選擇上游供應(yīng)商的基本策略之一，還有一個顯而易見的解釋是為了鞏固iPhone的高利潤率。

最典型的就是手機(jī)屏幕，比如在去年，三星的OLED屏幕就是iPhone X的獨(dú)家供應(yīng)商，但如果一樣?xùn)|西只有一家能提供的話，就算是蘋果也沒法對采購價格做太多談判。所以從iPhone X的物料清單中也能看到，這塊屏幕是成本最高的，甚至達(dá)到了處理器的兩倍以上，最終這臺設(shè)備的利潤率甚至還不如之前的iPhone 7。

為了改變現(xiàn)狀，蘋果已經(jīng)透露，今年LG將會為新iPhone提供300萬～500萬個OLED顯示器。這顯然能進(jìn)一步降低全面屏iPhone的成本，并擺脫對三星的依賴。

換成是基帶芯片，道理也一樣。對于英特爾來說，獲得今年iPhone的基帶芯片訂單肯定會大幅提升這家公司的營收數(shù)字，龐大的需求也將進(jìn)一步刺激英特爾制造工藝的改進(jìn)。

但最理想的狀態(tài)，莫過于蘋果自己親手解決基帶的問題，那就是自建生產(chǎn)線。就和之前蘋果拋棄了PowerVR的供應(yīng)商Imagination Technologies，然后自己研發(fā)GPU芯片一樣，將關(guān)鍵零部件收回到自己手中，始終是風(fēng)險最低的做法。

歸根結(jié)底，iPhone對蘋果來說還是太過重要了。這個在蘋果每個財季總營收中占據(jù)一半以上份額的產(chǎn)品品類，容不得出現(xiàn)半點(diǎn)差錯。如果某家供應(yīng)商出現(xiàn)狀況，沒法及時供貨，影響了iPhone的品質(zhì)，讓其他競品鉆了空子，這可是蘋果最不愿意看到的事情。

所以英特爾應(yīng)該也清楚“敵人的敵人就是朋友”的道理，蘋果的合作并不是永久的，它不會一直站在英特爾的陣地上。如果未來有一天蘋果自家搞定了基帶，或是和高通談攏了價格，又或者是英特爾無法再提供符合要求的元器件，英特爾也會被淘汰出局。只不過現(xiàn)階段的攜手，給雙方帶來了一段短暫的蜜月期。