日前,中國(guó)聯(lián)通正式公布了總量為300萬(wàn)片的NB-IoT模組集采的五位中標(biāo)人。有方科技和大唐移動(dòng)分列第一、二名;三至五名依次為吳通控股;廈門(mén)騏俊以及高新興。根據(jù)中國(guó)聯(lián)通此前發(fā)布的公告,如果有五家企業(yè)中標(biāo),那么中標(biāo)份額分別為第一名30%、第二名25%、第三名20%、第四名15%、第五名10%。也就是說(shuō),有方科技此次中標(biāo)90萬(wàn)片;大唐移動(dòng)中標(biāo)75萬(wàn)片;吳通控股中標(biāo)60萬(wàn)片;廈門(mén)騏俊中標(biāo)45萬(wàn)片;深圳高新興中標(biāo)30萬(wàn)片。
業(yè)內(nèi)人士指出,和去年中國(guó)電信“宇宙第一標(biāo)”NB-IoT招標(biāo)相比,中國(guó)聯(lián)通本次招標(biāo),呈現(xiàn)出規(guī)模更大、價(jià)格更低、供應(yīng)商更多等特點(diǎn)。如此大規(guī)模的采購(gòu)也必將有效地加快中國(guó)聯(lián)通NB-IoT的商用化進(jìn)程。
在最為關(guān)鍵的價(jià)格方面,聯(lián)通此次以限價(jià)35元/片的價(jià)格采購(gòu),一方面將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈從GSM向NB-IoT轉(zhuǎn)移;另一方面大規(guī)模采購(gòu)也將對(duì)壓縮供應(yīng)鏈成本起到積極的助推作用,對(duì)NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將是重大利好。
300萬(wàn)片大單招標(biāo)背后
繼去年中國(guó)電信的“宇宙第一標(biāo)”之后,中國(guó)聯(lián)通今年也開(kāi)出300萬(wàn)片NB-IoT模組集采的大單。和中國(guó)電信只選擇一家供應(yīng)商不同,中國(guó)聯(lián)通將此次NB-IoT模組分給了五家企業(yè)。
C114此前曾分析,中國(guó)電信只選擇了一家供應(yīng)商獨(dú)吞訂單,其邏輯在于,如果分散份額,各家廠商都拿不到太多訂單,難以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),而規(guī)模效應(yīng)是降低產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本的關(guān)鍵因素。同時(shí),中國(guó)電信還提供了巨額補(bǔ)貼,相當(dāng)于模組價(jià)格的一半,以刺激產(chǎn)業(yè)鏈快速降低成本。
那么,中國(guó)聯(lián)通選擇五家供應(yīng)商背后的邏輯是什么?業(yè)內(nèi)人士指出,一方面,此次中國(guó)聯(lián)通集采的NB-IoT模組數(shù)量太大,給多家企業(yè)分食也在情理之中。另一方面,即使分給多家供應(yīng)商,分散份額也會(huì)不小。這樣對(duì)中國(guó)聯(lián)通來(lái)說(shuō)既能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),又能給運(yùn)營(yíng)商減少成本,可謂一舉兩得。
作為此次集采最大的贏家,有方科技副總裁羅偉對(duì)C114表示,有方科技拿下此次中國(guó)聯(lián)通NB-IoT模組招標(biāo)的最大份額訂單,價(jià)格是一個(gè)很重要的因素,但不是決定性因素。對(duì)于通信模組產(chǎn)品而言,產(chǎn)品的可靠性、質(zhì)量認(rèn)證、尺寸大小,以及服務(wù)配合度都是招標(biāo)方重點(diǎn)考慮的因素。有方科技中標(biāo)產(chǎn)品是型號(hào)為N21,除了具有功耗低、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議豐富等特點(diǎn)之外,這款模組也是目前業(yè)界尺寸最小的模組。
據(jù)C114了解,中國(guó)聯(lián)通的目標(biāo)是到2018年底,物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破1.3億個(gè)。這其中NB-IoT占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo),今年5月,中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)完成了30萬(wàn)個(gè)NB-IoT基站升級(jí)。中國(guó)聯(lián)通本次大招標(biāo),除了增加自身NB-IoT連接數(shù)量之外,對(duì)NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也是一大利好消息,促進(jìn)了NB-IoT模組廠商未來(lái)幾年取得長(zhǎng)足的發(fā)展。
模組價(jià)格仍有下降空間
目前,NB-IoT以取代GSM應(yīng)用為主,而GSM模組早已成熟,市場(chǎng)普及程度高,成本只有約20元/片。NB-IoT盡管相比GSM有功耗低、廣覆蓋、大容量等諸多優(yōu)勢(shì),但去年約60元每片的高昂價(jià)格,是規(guī)模推廣應(yīng)用的最大障礙。
“中國(guó)聯(lián)通此次開(kāi)出35元/片的限價(jià)抄底,必然經(jīng)過(guò)對(duì)行業(yè)的大量調(diào)研,它將對(duì)壓縮供應(yīng)鏈成本起到積極的助推作用,對(duì)NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將是重大利好,對(duì)于有方科技等無(wú)線通信領(lǐng)域的眾多廠商也提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。”羅偉稱(chēng)。
據(jù)C114觀察,按照目前的發(fā)展來(lái)說(shuō),隨著更多的芯片廠商加入、更多的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)成熟,以及更多行業(yè)規(guī)模應(yīng)用,NB-IoT的成本和價(jià)格對(duì)比GSM模塊下降的過(guò)程,已經(jīng)是史無(wú)前例。正如2G模組成本下降歷程一樣,產(chǎn)業(yè)界還是需要供需雙方共同推動(dòng),實(shí)現(xiàn)終端、需求的規(guī)?;鲩L(zhǎng),攤銷(xiāo)前期的投入后才能實(shí)現(xiàn)成本大幅度的下降。
此前在中國(guó)電信和模組廠商的努力下,模組價(jià)格已降至5美元左右,此次,加上中國(guó)聯(lián)通的助力,NB-IoT模組的價(jià)格再下一個(gè)臺(tái)階。對(duì)此,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)資深人士表示,NB-IoT模組成本下降還要邁過(guò)五道坎。第一、更多的NB-IoT芯片成熟方案;第二、運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B網(wǎng)絡(luò)的快速覆蓋;第三、更多行業(yè)的規(guī)?;瘧?yīng)用,需求持續(xù)規(guī)模增長(zhǎng);第四、運(yùn)營(yíng)商政策扶持以及產(chǎn)業(yè)供需雙方的共同推動(dòng);第五、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展持續(xù)加速,低功耗廣覆蓋應(yīng)用需求反推產(chǎn)業(yè)需求。
“任何一個(gè)新的產(chǎn)業(yè),發(fā)展都需要長(zhǎng)期的過(guò)程,NB-IoT模組價(jià)格的下降應(yīng)該和GSM模組一樣,同樣是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程?!痹撊耸空J(rèn)為。
行業(yè)洗牌加速
2017年6月,工信部發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》,對(duì)NB-IoT業(yè)務(wù)發(fā)展給予政策支持,并提出了相關(guān)要求:到2020年,NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)普遍覆蓋,面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋,基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè),總連接數(shù)超過(guò)6億。
近年來(lái),NB-IoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)展迅速,模組廠商多如雨后春筍。智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出:2017年全球物聯(lián)網(wǎng)模組銷(xiāo)量為68.81億個(gè),2024年將增長(zhǎng)至238.06億個(gè)。
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止2017年末,國(guó)內(nèi)比較活躍的NB-IoT模組廠商有三十余家:有方科技股份、大唐移動(dòng)、吳通控股、深圳高新興、上海移遠(yuǎn)、中興物聯(lián)、廈門(mén)騏俊、上海移柯、中移物聯(lián)網(wǎng)、芯訊通、龍尚科技、新華三、美格智能、廣和通、聯(lián)想懂的、利爾達(dá)、上海寬翼、智慧海派、深圳市偉文、u-blox、Sierra Wireless、金雅拓、泰力特、新華三、愛(ài)聯(lián)科技、深圳云程科技、通富微電子、有人物聯(lián)網(wǎng)、麥度智能科技等。
據(jù)C114了解,目前國(guó)內(nèi)主流的模組廠商,毛利率普遍較低。既要搶下大額訂單,又要大量備貨面對(duì)不可預(yù)測(cè)的進(jìn)度,還要壓縮成本,對(duì)模組廠商的運(yùn)營(yíng)能力是很大的挑戰(zhàn)。多位受訪人士均表示,NB-IoT模組廠商將出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的狀況。小廠商一般會(huì)偏向保守,難以承受大量預(yù)先開(kāi)支的風(fēng)險(xiǎn)。
作為有史以來(lái)中標(biāo)NB-IoT模組最多的企業(yè),有方科技的壓力可想而知。對(duì)此,羅偉表示,有方科技專(zhuān)注物聯(lián)網(wǎng)通信12年,某種意義上講是這個(gè)行業(yè)的老兵,經(jīng)過(guò)這么多年市場(chǎng)的打磨,目前在供應(yīng)鏈、成本、預(yù)測(cè)、交付、質(zhì)量等各方面均有成熟的體系。隨著這些大額訂單以及市場(chǎng)需求的變化,有方科技還是會(huì)通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、多方資源的整合以及持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理模式等手段來(lái)增強(qiáng)自身應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
專(zhuān)家指出,NB-IoT模組行業(yè)還經(jīng)過(guò)進(jìn)一輪洗牌、落后產(chǎn)能出清,市場(chǎng)集中度提升才能帶來(lái)盈利水平提升。
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原文標(biāo)題:聯(lián)通300萬(wàn)片NB模組集采:不唯價(jià)格論英雄
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