混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力兩條路徑之間將直接進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)

在探討新能源汽車的時(shí)候，不少的讀者總是覺得HEV被認(rèn)定不是新能源汽車耿耿于懷，特別是插電式混合動(dòng)力PHEV，除開純電模式的50-80公里的范圍，后面是按照一臺(tái)混合動(dòng)力的車輛一樣的運(yùn)行的。而隨著在補(bǔ)貼退坡下，隨著對(duì)新能源汽車的直接現(xiàn)金補(bǔ)助下降，對(duì)于牌照等關(guān)鍵激勵(lì)要素往純電動(dòng)汽車和燃料電池方向傾斜，混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力兩條路徑之間將直接進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，這一對(duì)兄弟之間的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)如何，值得我們說(shuō)一說(shuō)。

第一部分 當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)HEV和PHEV市場(chǎng)情況對(duì)比

2018年1-7月，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，插電式混合動(dòng)力總共銷售的數(shù)字為11.83萬(wàn)臺(tái)，而混合動(dòng)力的銷售數(shù)字是11.6萬(wàn)臺(tái)。如果從過(guò)往三年來(lái)看，HEV和PHEV的較勁也是一直在進(jìn)行的，初期HEV的銷量要比PHEV少很多，隨著地方上的政策的傾斜，使得幾臺(tái)車型的銷量有所提升，目前兩者是齊頭并進(jìn)的局勢(shì)。

圖1 2015年-2018年 中國(guó)市場(chǎng)HEV PHEV市場(chǎng)銷量

混合動(dòng)力汽車在國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)比較明顯的分布不均的態(tài)勢(shì)，一方面和企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)有關(guān)，一方面也和地方政府的政策偏向有關(guān)，把相當(dāng)一部分的傳統(tǒng)燃油車的用戶有效的轉(zhuǎn)化成和燃油車使用體驗(yàn)非常相近的混合動(dòng)力車輛，主要的銷售區(qū)域是比較集中的。

卡羅拉雙擎在天津地區(qū)享受節(jié)能車政策，可以獲得新能源車牌

雷凌雙擎符合“廣州市節(jié)能車搖號(hào)政策”，享受“100%”中簽的新能源車號(hào)牌通道，并且有1萬(wàn)元的地方節(jié)能車補(bǔ)貼

圖2 2018年1-7月累計(jì)HEV銷量

而插電式混合動(dòng)力汽車PHEV的競(jìng)爭(zhēng)，主要是以新能源汽車的邏輯思路發(fā)展，主要的市場(chǎng)集中在深圳、上海、杭州、廣州、天津等地，主要的龍頭是比亞迪和上汽乘用車兩家?？傮w來(lái)說(shuō)，PHEV受地方政策的扶持還是比較明顯的，而且具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)口碑效應(yīng)，前期建立技術(shù)和口碑優(yōu)勢(shì)的比亞迪和上汽乘用車，逐步在擴(kuò)展PHEV的投放車型和力度，在拓寬自己的市場(chǎng)，往一線和限購(gòu)城市拓展，取得了不小的成績(jī)。

圖3 a.2018年1-7月累計(jì)PHEV銷量 b. 插電式混合動(dòng)力2018年上半年上牌情況

第二部分 HEV和PHEV的兩重選擇的對(duì)比

1）對(duì)于使用者的差異

從大的方面來(lái)看，由于在中央層面沒有直接的現(xiàn)金補(bǔ)助，選擇混合動(dòng)力的車主，還是有一些內(nèi)心的優(yōu)越感的。一方面是目前幾乎所有的HEV都是外資品牌，對(duì)于車輛的安全性和一些質(zhì)保的條款還是非常有自信的。而PHEV總體而言，目前大部分還是在一線的限牌限購(gòu)的城市地區(qū)在推廣，有不少車輛是參與運(yùn)營(yíng)的，普通消費(fèi)者對(duì)于新能源車牌的需求比較剛性。

用車成本的考量：混合動(dòng)力汽車對(duì)消費(fèi)者而言，其實(shí)很簡(jiǎn)單，混合動(dòng)力貴了多少錢，省了多少油，能夠賺回來(lái)。除開雷凌和卡羅拉HEV這兩款屬于價(jià)格比較低，終端比較優(yōu)惠以外。買中級(jí)車HEV的消費(fèi)者始終需要考慮一下。

表1 價(jià)格燃油對(duì)比

與之對(duì)比的是，PHEV對(duì)應(yīng)的考慮是使用電，考慮電費(fèi)（10kWh左右 50-60公里），這就考驗(yàn)購(gòu)置車主是否有固定車位，是否能完成充電樁的安裝，充電的門檻甚至出現(xiàn)一些付費(fèi)掛靠樁的事情發(fā)生，這也是目前對(duì)于PHEV的主要抱怨。

不同模式的駕駛感受：HEV/PHEV在低速階段也是完全依靠電氣化驅(qū)動(dòng)的，相比較而言，PHEV在國(guó)內(nèi)要求在50公里以內(nèi)實(shí)現(xiàn)完整電氣化驅(qū)動(dòng)，所以很多的PHEV車輛在純電和混動(dòng)模式下駕駛感受差異比較大，這也是HEV相對(duì)體驗(yàn)比較好的原因。

購(gòu)置成本和新能源汽車牌照：如前所述，隨著大規(guī)模的補(bǔ)貼退坡，未來(lái)兩者的現(xiàn)金補(bǔ)貼都會(huì)完全取消，在車輛購(gòu)置稅方面有差異，這基本打消了原來(lái)車價(jià)的定義差距。隨著國(guó)外車企推動(dòng)PHEV的產(chǎn)品推出，兩者的價(jià)格差異會(huì)慢慢打平。

圖4 銷量靠前的幾款車輛的價(jià)格對(duì)比

2）對(duì)于車企的效益和成本模型分析

市場(chǎng)容量和競(jìng)爭(zhēng)格局：PHEV和HEV，對(duì)于城市的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)接受度更高，在布局維修和相關(guān)的布置上都需要有考慮，因此來(lái)說(shuō)，總體的布局都是要去做的。在HEV的領(lǐng)域，由于目前沒有較大力度的政策支持；相比較而言，做PHEV更容易，而隨著兩者的政策激勵(lì)被拉平，到底該怎么做就是一個(gè)市場(chǎng)容量判斷和市場(chǎng)上有多少競(jìng)品出現(xiàn)，是否能做下來(lái)的核心問題了。

圖5 目前合資的企業(yè)開始投入不少的車型

未來(lái)車型發(fā)展的協(xié)同性：這就涉及到，HEV動(dòng)力總成系統(tǒng)的均衡性的問題。如下所示，不同的動(dòng)力系統(tǒng)構(gòu)成在做成HEV和PHEV的特性上是存在一些區(qū)別的?；靹?dòng)主要包括混動(dòng)系統(tǒng)（現(xiàn)在一般可以認(rèn)為是變速箱系統(tǒng)有著巨大的變化）和電池兩個(gè)主要部分。隨著技術(shù)的實(shí)踐和考慮，在動(dòng)力系統(tǒng)的配置方面和架構(gòu)方面都展開了不少的探索。

l 串聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)中：發(fā)動(dòng)機(jī)并不會(huì)直接驅(qū)動(dòng)車輪，只是為電池充電，典型的串聯(lián)式混合動(dòng)力車型是日產(chǎn)的e-Power系統(tǒng)

l 混聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)各有一套機(jī)械變速機(jī)構(gòu)，兩套機(jī)構(gòu)或通過(guò)齒輪系，或采用行星輪式結(jié)構(gòu)耦合在一起，與并聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)相比，混聯(lián)式混合動(dòng)力對(duì)動(dòng)力調(diào)節(jié)更加靈活。主要的參與者是豐田、通用、福特和克萊斯勒。豐田主要采用混聯(lián)式混合動(dòng)力，市場(chǎng)上的卡羅拉雙擎、雷凌雙擎、凱美瑞雙擎以及雷克薩斯旗下的各類混動(dòng)車型均采用的這一技術(shù)路線。

l 并聯(lián)式混合動(dòng)力

圖6 并聯(lián)式混合動(dòng)力分類

簡(jiǎn)單而言，P的定義就是電機(jī)的位置，放在不同的位置，用不同的數(shù)字代號(hào)為準(zhǔn)。能夠兼容HEV和PHEV的主要包括：

P2 電機(jī)置于變速箱的輸入端，在發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱之間。

P2.5 電機(jī)設(shè)置在變速箱的一根軸上

P3 電機(jī)置于變速箱的輸出端，與發(fā)動(dòng)機(jī)分享同一根軸，同源輸出。

P4 電機(jī)置于變速箱之后，與發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出軸分離，一般是驅(qū)動(dòng)無(wú)動(dòng)力的輪子。

還有一部分就是電池了，除了豐田以前，所有的車企都開始轉(zhuǎn)向了鋰電池。車企在推動(dòng)鋰電池的時(shí)候，有時(shí)候需要和新能源汽車?yán)锩娴膭?dòng)力電池保持一致性。有著電池方面的保修考慮，每家車企無(wú)不對(duì)售后這塊做出了不少的布局。大部分企業(yè)為了消除消費(fèi)者對(duì)于電池的顧慮，為電池提供8~10年或16~20萬(wàn)公里電池保修政策，甚至考慮到HEV對(duì)多數(shù)人而言沒有牌照的條件下，有些企業(yè)給出了3年或6萬(wàn)公里內(nèi)是實(shí)行免費(fèi)保養(yǎng)制度。談到鋰電池而言，其實(shí)是新能源汽車已經(jīng)丟出來(lái)讓大家都必須樹立的標(biāo)桿，都需要對(duì)電池負(fù)責(zé)，所以每家車企用了鋰電池都需要對(duì)消費(fèi)者按照這個(gè)時(shí)間來(lái)負(fù)責(zé)到底。這里有個(gè)很有趣的對(duì)比，豐田一直是從鎳氫入手，一步步在降低鋰電的條件下進(jìn)行嘗試。

圖7HEV 鋰電池的方向轉(zhuǎn)型非常明顯

對(duì)于PHEV來(lái)說(shuō)，主要的目標(biāo)是控制充電系統(tǒng)包括車載充電機(jī)等部件的成本，而10kWh的動(dòng)力電池成本是否能持續(xù)下降是PHEV在成本端趕上HEV的核心關(guān)鍵。目前看來(lái)Pack成本也需要往BEV靠齊，盡量把價(jià)格往下來(lái)做，才能于1kWh的HEV電池的成本相抗衡。如下圖所示，目前插電式混合動(dòng)力汽車的電池系統(tǒng)和充電系統(tǒng)，是搭上了動(dòng)力電池發(fā)展的大潮，隨著電池基礎(chǔ)材料，如隔膜、電解液和負(fù)極材料等成本下降，如果在正極材料上面考慮更具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的材料體系，也許會(huì)在成本和安全上反而占得先機(jī)，以較大電池和均一化的需求來(lái)降低成本，從另一個(gè)維度對(duì)HEV實(shí)施打擊。

圖8 PHEV電池的情況

展望未來(lái)3-5年的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系

從總的來(lái)說(shuō)，插電式混合動(dòng)力被認(rèn)定為新能源汽車，發(fā)展這塊是存在一些優(yōu)勢(shì)的，地方政府對(duì)于兩者的管理態(tài)度，事實(shí)上有些曖昧的。我們可以理解從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)、HEV和PHEV是一種順序過(guò)渡階段，某些企業(yè)可以直接從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)全部發(fā)展成為PHEV。而從市場(chǎng)的自然發(fā)展的角度看，隨著基礎(chǔ)設(shè)施住宅停車位上預(yù)留的充電樁越來(lái)越多，充電樁成為我們生活中的基礎(chǔ)一部分，也會(huì)逐漸增大PHEV的籌碼，盡量在不耽擱使用者在全部場(chǎng)景下的使用便利特性來(lái)說(shuō)，在日常通勤上下班的過(guò)程中能夠盡可能使用電少用油，這也是發(fā)展插電式混合動(dòng)力汽車最大的初衷。

小結(jié)：HEV和PHEV像是一個(gè)技術(shù)路線上的變種，電池技術(shù)的發(fā)展對(duì)于PHEV的推動(dòng)作用，使得未來(lái)在中國(guó)的空間是非常有利的，單位的充電網(wǎng)絡(luò)和充電基建的基礎(chǔ)拓展，將會(huì)使得PHEV的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)有更大的提升