探討HEV和PHEV兄弟之間的競爭格局

在探討新能源汽車的時候，不少的讀者總是覺得HEV被認(rèn)定不是新能源汽車耿耿于懷，特別是插電式混合動力PHEV，除開純電模式的50-80公里的范圍，后面是按照一臺混合動力的車輛一樣的運(yùn)行的。而隨著在補(bǔ)貼退坡下，隨著對新能源汽車的直接現(xiàn)金補(bǔ)助下降，對于牌照等關(guān)鍵激勵要素往純電動汽車和燃料電池方向傾斜，混合動力汽車和插電式混合動力兩條路徑之間將直接進(jìn)行競爭，這一對兄弟之間的競爭格局會如何，值得我們說一說。

第一部分當(dāng)前中國市場HEV和PHEV市場情況對比

2018年1-7月，根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，插電式混合動力總共銷售的數(shù)字為11.83萬臺，而混合動力的銷售數(shù)字是11.6萬臺。如果從過往三年來看，HEV和PHEV的較勁也是一直在進(jìn)行的，初期HEV的銷量要比PHEV少很多，隨著地方上的政策的傾斜，使得幾臺車型的銷量有所提升，目前兩者是齊頭并進(jìn)的局勢。

圖1 2015年-2018年中國市場HEVPHEV市場銷量

混合動力汽車在國內(nèi)呈現(xiàn)比較明顯的分布不均的態(tài)勢，一方面和企業(yè)產(chǎn)品定價有關(guān)，一方面也和地方政府的政策偏向有關(guān)，把相當(dāng)一部分的傳統(tǒng)燃油車的用戶有效的轉(zhuǎn)化成和燃油車使用體驗(yàn)非常相近的混合動力車輛，主要的銷售區(qū)域是比較集中的。

?卡羅拉雙擎在天津地區(qū)享受節(jié)能車政策，可以獲得新能源車牌

?雷凌雙擎符合“廣州市節(jié)能車搖號政策”，享受“100%”中簽的新能源車號牌通道，并且有1萬元的地方節(jié)能車補(bǔ)貼。

圖2 2018年1-7月累計HEV銷量

而插電式混合動力汽車PHEV的競爭，主要是以新能源汽車的邏輯思路發(fā)展，主要的市場集中在深圳、上海、杭州、廣州、天津等地，主要的龍頭是比亞迪和上汽乘用車兩家?？傮w來說，PHEV受地方政策的扶持還是比較明顯的，而且具備一定的先發(fā)優(yōu)勢和市場口碑效應(yīng)，前期建立技術(shù)和口碑優(yōu)勢的比亞迪和上汽乘用車，逐步在擴(kuò)展PHEV的投放車型和力度，在拓寬自己的市場，往一線和限購城市拓展，取得了不小的成績。

圖3a. 2018年1-7月累計PHEV銷量b.插電式混合動力2018年上半年上牌情況

第二部分HEV和PHEV的兩重選擇的對比

1）對于使用者的差異

從大的方面來看，由于在中央層面沒有直接的現(xiàn)金補(bǔ)助，選擇混合動力的車主，還是有一些內(nèi)心的優(yōu)越感的。一方面是目前幾乎所有的HEV都是外資品牌，對于車輛的安全性和一些質(zhì)保的條款還是非常有自信的。而PHEV總體而言，目前大部分還是在一線的限牌限購的城市地區(qū)在推廣，有不少車輛是參與運(yùn)營的，普通消費(fèi)者對于新能源車牌的需求比較剛性。

?用車成本的考量：混合動力汽車對消費(fèi)者而言，其實(shí)很簡單，混合動力貴了多少錢，省了多少油，能夠賺回來。除開雷凌和卡羅拉HEV這兩款屬于價格比較低，終端比較優(yōu)惠以外。買中級車HEV的消費(fèi)者始終需要考慮一下。

表1價格燃油對比

與之對比的是，PHEV對應(yīng)的考慮是使用電，考慮電費(fèi)（10kWh左右50-60公里），這就考驗(yàn)購置車主是否有固定車位，是否能完成充電樁的安裝，充電的門檻甚至出現(xiàn)一些付費(fèi)掛靠樁的事情發(fā)生，這也是目前對于PHEV的主要抱怨。

?不同模式的駕駛感受：HEV/PHEV在低速階段也是完全依靠電氣化驅(qū)動的，相比較而言，PHEV在國內(nèi)要求在50公里以內(nèi)實(shí)現(xiàn)完整電氣化驅(qū)動，所以很多的PHEV車輛在純電和混動模式下駕駛感受差異比較大，這也是HEV相對體驗(yàn)比較好的原因。

?購置成本和新能源汽車牌照：如前所述，隨著大規(guī)模的補(bǔ)貼退坡，未來兩者的現(xiàn)金補(bǔ)貼都會完全取消，在車輛購置稅方面有差異，這基本打消了原來車價的定義差距。隨著國外車企推動PHEV的產(chǎn)品推出，兩者的價格差異會慢慢打平。

圖4銷量靠前的幾款車輛的價格對比

2）對于車企的效益和成本模型分析

?市場容量和競爭格局：PHEV和HEV，對于城市的消費(fèi)者來說接受度更高，在布局維修和相關(guān)的布置上都需要有考慮，因此來說，總體的布局都是要去做的。在HEV的領(lǐng)域，由于目前沒有較大力度的政策支持；相比較而言，做PHEV更容易，而隨著兩者的政策激勵被拉平，到底該怎么做就是一個市場容量判斷和市場上有多少競品出現(xiàn)，是否能做下來的核心問題了。

圖5目前合資的企業(yè)開始投入不少的車型

未來車型發(fā)展的協(xié)同性：這就涉及到，HEV動力總成系統(tǒng)的均衡性的問題。如下所示，不同的動力系統(tǒng)構(gòu)成在做成HEV和PHEV的特性上是存在一些區(qū)別的?；靹又饕ɑ靹酉到y(tǒng)（現(xiàn)在一般可以認(rèn)為是變速箱系統(tǒng)有著巨大的變化）和電池兩個主要部分。隨著技術(shù)的實(shí)踐和考慮，在動力系統(tǒng)的配置方面和架構(gòu)方面都展開了不少的探索。

?串聯(lián)式混合動力系統(tǒng)中：發(fā)動機(jī)并不會直接驅(qū)動車輪，只是為電池充電，典型的串聯(lián)式混合動力車型是日產(chǎn)的e-Power系統(tǒng)

?混聯(lián)式混合動力系統(tǒng)的發(fā)動機(jī)系統(tǒng)和電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)各有一套機(jī)械變速機(jī)構(gòu)，兩套機(jī)構(gòu)或通過齒輪系，或采用行星輪式結(jié)構(gòu)耦合在一起，與并聯(lián)式混合動力系統(tǒng)相比，混聯(lián)式混合動力對動力調(diào)節(jié)更加靈活。主要的參與者是豐田、通用、福特和克萊斯勒。豐田主要采用混聯(lián)式混合動力，市場上的卡羅拉雙擎、雷凌雙擎、凱美瑞雙擎以及雷克薩斯旗下的各類混動車型均采用的這一技術(shù)路線。

?并聯(lián)式混合動力

圖6并聯(lián)式混合動力分類

簡單而言，P的定義就是電機(jī)的位置，放在不同的位置，用不同的數(shù)字代號為準(zhǔn)。能夠兼容HEV和PHEV的主要包括：

?P2電機(jī)置于變速箱的輸入端，在發(fā)動機(jī)與變速箱之間。

?P2.5電機(jī)設(shè)置在變速箱的一根軸上

?P3電機(jī)置于變速箱的輸出端，與發(fā)動機(jī)分享同一根軸，同源輸出。

?P4電機(jī)置于變速箱之后，與發(fā)動機(jī)的輸出軸分離，一般是驅(qū)動無動力的輪子。

還有一部分就是電池了，除了豐田以前，所有的車企都開始轉(zhuǎn)向了鋰電池。車企在推動鋰電池的時候，有時候需要和新能源汽車?yán)锩娴膭恿﹄姵乇３忠恢滦?。有著電池方面的保修考慮，每家車企無不對售后這塊做出了不少的布局。

大部分企業(yè)為了消除消費(fèi)者對于電池的顧慮，為電池提供8~10年或16~20萬公里電池保修政策，甚至考慮到HEV對多數(shù)人而言沒有牌照的條件下，有些企業(yè)給出了3年或6萬公里內(nèi)是實(shí)行免費(fèi)保養(yǎng)制度。

談到鋰電池而言，其實(shí)是新能源汽車已經(jīng)丟出來讓大家都必須樹立的標(biāo)桿，都需要對電池負(fù)責(zé)，所以每家車企用了鋰電池都需要對消費(fèi)者按照這個時間來負(fù)責(zé)到底。這里有個很有趣的對比，豐田一直是從鎳氫入手，一步步在降低鋰電的條件下進(jìn)行嘗試。

圖7HEV鋰電池的方向轉(zhuǎn)型非常明顯

對于PHEV來說，主要的目標(biāo)是控制充電系統(tǒng)包括車載充電機(jī)等部件的成本，而10kWh的動力電池成本是否能持續(xù)下降是PHEV在成本端趕上HEV的核心關(guān)鍵。

目前看來Pack成本也需要往BEV靠齊，盡量把價格往下來做，才能于1kWh的HEV電池的成本相抗衡。如下圖所示，目前插電式混合動力汽車的電池系統(tǒng)和充電系統(tǒng)，是搭上了動力電池發(fā)展的大潮，隨著電池基礎(chǔ)材料，如隔膜、電解液和負(fù)極材料等成本下降，如果在正極材料上面考慮更具備價格優(yōu)勢的材料體系，也許會在成本和安全上反而占得先機(jī)，以較大電池和均一化的需求來降低成本，從另一個維度對HEV實(shí)施打擊。

圖8PHEV電池的情況

展望未來3-5年的市場和競爭關(guān)系

從總的來說，插電式混合動力被認(rèn)定為新能源汽車，發(fā)展這塊是存在一些優(yōu)勢的，地方政府對于兩者的管理態(tài)度，事實(shí)上有些曖昧的。我們可以理解從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)、HEV和PHEV是一種順序過渡階段，某些企業(yè)可以直接從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)全部發(fā)展成為PHEV。

而從市場的自然發(fā)展的角度看，隨著基礎(chǔ)設(shè)施住宅停車位上預(yù)留的充電樁越來越多，充電樁成為我們生活中的基礎(chǔ)一部分，也會逐漸增大PHEV的籌碼，盡量在不耽擱使用者在全部場景下的使用便利特性來說，在日常通勤上下班的過程中能夠盡可能使用電少用油，這也是發(fā)展插電式混合動力汽車最大的初衷。

小結(jié)：HEV和PHEV像是一個技術(shù)路線上的變種，電池技術(shù)的發(fā)展對于PHEV的推動作用，使得未來在中國的空間是非常有利的，單位的充電網(wǎng)絡(luò)和充電基建的基礎(chǔ)拓展，將會使得PHEV的競爭力會有更大的提升。